清算市場開放（上）銀聯(lián)搶蛋糕

“如果那山不向我們走來，我們就向大山走去。”這句話是中國銀聯(lián)（下稱“銀聯(lián)”）總裁時文朝對著公司員工講話時的比喻。享用了12年的特許經(jīng)營權(quán)就要沒了，銀聯(lián)現(xiàn)在要卷起袖子到市場上搶蛋糕了。

組織架構(gòu)調(diào)整、尋找核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力在哪、內(nèi)部訂下“2015-2017年發(fā)展規(guī)劃綱要”、擬出應(yīng)對市場開放的4個目標(biāo)——過去的一年多，銀聯(lián)在悄悄忙乎布局。危機(jī)感之下，銀聯(lián)上下為市場開放這一時刻已整裝出發(fā)。

2015年是中國銀行[1.96% 資金研報]卡轉(zhuǎn)接清算市場全面開放的第一年。競爭越來越白熱化，按邏輯銀聯(lián)就要少賺錢?？墒?，愉記獲取的一份財務(wù)預(yù)算顯示，即便是在被銀聯(lián)內(nèi)部稱為“有內(nèi)憂、有外患”的2015年，其對凈利潤增長的規(guī)劃仍在25%一線。

銀聯(lián)的路徑何在、路障何在、力量何在、利潤何在？“愉見財經(jīng)”專欄在過去一周約訪多名銀聯(lián)管理層人士和業(yè)內(nèi)其它機(jī)構(gòu)人士，嘗試觀察銀聯(lián)所向。

時文朝在日前的股東大會上承認(rèn)，今年銀聯(lián)“經(jīng)營的難度、競爭的強(qiáng)度可能超過銀聯(lián)成立以來的任何一年”。

前路注定坎坷，銀聯(lián)能否越過山丘？

面臨什么？

從宏觀到行業(yè)，銀聯(lián)面前有三座大山。

顯而易見的一座，是國家已對全面開放銀行卡清算市場作出了制度安排。據(jù)《國務(wù)院關(guān)于實施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，從2015年6月1日起，符合要求的機(jī)構(gòu)可申請“銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證”，在中國境內(nèi)從事銀行卡清算業(yè)務(wù)和推廣新的卡品牌。

赤裸裸地說，未來銀行等發(fā)卡機(jī)構(gòu)可以發(fā)所有清算組織的人民幣銀行卡，怎么發(fā)、怎么合作就不再是銀聯(lián)一家說了算。當(dāng)然，這還有待其它清算組織的網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)鋪設(shè)好以后。

不過，多名受訪銀聯(lián)人士均視開放“有危也有機(jī)”。“為什么大家都認(rèn)為清算市場開放了銀聯(lián)一定倒霉？也許是有利有弊呢？”一名銀聯(lián)業(yè)務(wù)人員說，曾經(jīng)的特許經(jīng)營讓銀聯(lián)沒法真正作為一個卡組織運(yùn)作、更多只是一個轉(zhuǎn)接清算組織，所以交換費(fèi)成了絕對大頭的收入來源。“相比之下，市場化的國際卡組織收費(fèi)名目多達(dá)200多項，品牌費(fèi)收入就占四成。” 多位業(yè)內(nèi)觀察人士也認(rèn)為，真正市場化卡組織模式的運(yùn)作，對銀聯(lián)而言是挑戰(zhàn)，其實亦是機(jī)遇。

第二座，是支付技術(shù)的創(chuàng)新越來越快，大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)急速步入市場應(yīng)用，支付也越來越多向移動端遷移。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)哪里，不管新技術(shù)風(fēng)控是否成熟，他們都從線上氣勢洶洶進(jìn)軍線下，“滴滴”一聲一個二維碼就能把線下支付拋上移動端，吃完飯手機(jī)買張團(tuán)購券，銀聯(lián)卡就只能躺在錢包里睡覺。

“非金機(jī)構(gòu)交易分流、MCC套用、在線團(tuán)購，這些都讓銀聯(lián)在餐飲類商戶的收入壓力很大。”一名銀聯(lián)人士表示。

不過，雖然技術(shù)的優(yōu)勢并不如線下領(lǐng)地優(yōu)勢那么明顯，但也并非銀聯(lián)弱項。就好比二維碼支付其實是銀聯(lián)最早引進(jìn)國內(nèi)的，只是迫于目前為止二維碼支付安全性仍存疑、以及自己是個“正規(guī)清算組織”樹大招風(fēng)而不好悄悄運(yùn)用。

“2015年移動支付有望迎來質(zhì)的飛躍，這既對POS、ATM等傳統(tǒng)渠道及專用網(wǎng)絡(luò)提出了挑戰(zhàn)，也為銀聯(lián)發(fā)展移動支付提供了契機(jī)。”時文朝說。

第三座，是宏觀環(huán)境的變化。據(jù)銀聯(lián)戰(zhàn)略方面負(fù)責(zé)人介紹，外部經(jīng)濟(jì)下行壓力會傳導(dǎo)到銀行卡產(chǎn)業(yè)，給銀聯(lián)帶來不小的經(jīng)營壓力。別的不說，光從資產(chǎn)質(zhì)量來看，愉記從銀聯(lián)內(nèi)部獲取的一份數(shù)據(jù)顯示，銀聯(lián)對2015年的風(fēng)險準(zhǔn)備金預(yù)算就高達(dá)近15億元，這個數(shù)字超過了中國銀聯(lián)總公司2014年的凈利潤。

換一個視角來看這個問題，其他市場新入局者，一旦真正成為清算組織，各種風(fēng)險準(zhǔn)備機(jī)制就將成為必須，這把雙刃劍的另一面，是侵蝕利潤。

雖然宏觀環(huán)境帶來壓力，但辯證地看也有有利因素：消費(fèi)在拉動經(jīng)濟(jì)增長中的作用在進(jìn)一步凸顯，這對銀行卡產(chǎn)業(yè)和銀聯(lián)發(fā)展都是一樁好事。

想要什么？

世界變得越快，心越要靜。

在銀聯(lián)的規(guī)劃里，2015年是“市場化轉(zhuǎn)型和‘二次創(chuàng)業(yè)’的全面落地年”。一名銀聯(lián)管理層人士說：“銀聯(lián)找到了自己的戰(zhàn)略定位，接下去就是保持戰(zhàn)略定力，沉下心來做。”

銀聯(lián)首先解決的一個問題是：它是誰？時文朝在今年內(nèi)部新年寄語中曾有一段從根上進(jìn)行的邏輯推演：卡組織存在的根本價值是什么。

“四方模式卡組織，通過整合發(fā)卡、受理兩端的眾多機(jī)構(gòu)，建立統(tǒng)一的系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、品牌，最終為持卡人、商戶提供支付服務(wù)。因此，凡卡組織皆以‘平臺’自命，究其根源就在于其產(chǎn)生、發(fā)展的最大價值解決了平臺兩端機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)、談判成本。”這是寄語中的一段原話。

在日前的銀聯(lián)股東大會上，這種基于平臺思路的戰(zhàn)略已經(jīng)定型：銀聯(lián)要做的是“具有全球影響力的開放式平臺型綜合支付服務(wù)商”。全球、開放、平臺，三個定語勾勒出框架。

銀聯(lián)要解決的第二個問題是：行動綱領(lǐng)是什么？依據(jù)外部環(huán)境和自身優(yōu)劣勢，銀聯(lián)已經(jīng)制定了從2015年起算的三年發(fā)展規(guī)劃——銀聯(lián)要在“鞏固線下優(yōu)勢的同時，加快‘網(wǎng)上銀聯(lián)’、‘移動銀聯(lián)’、‘跨境銀聯(lián)’建設(shè)，同時抓緊布局農(nóng)村支付市場。”

線上、境外、農(nóng)村，已是銀聯(lián)虎視眈眈的三塊大蛋糕，或者說，三個新利潤突破點(diǎn)。市場變局逼其不再固步于“線下霸主”。

2014年，銀聯(lián)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入雖然從總量上看還小，尚不到財務(wù)總收入的10%（POS和ATM轉(zhuǎn)接收入占大頭），但其本身增速卻已接近翻番。

而在2014年銀聯(lián)所有支出中增長最快的，也是其研發(fā)費(fèi)用，同比增近50%。

同年，銀聯(lián)體系互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也快速發(fā)展，其中“銀聯(lián)在線支付”實現(xiàn)交易1萬億元，同比增長近170%。銀聯(lián)移動支付同比增長則超過了220%。

經(jīng)過三年發(fā)展戰(zhàn)略期，2017年的銀聯(lián)會變成什么樣子？董事長葛華勇在股東大會上說了四個大體目標(biāo)：第一，初步建設(shè)一個全球的網(wǎng)絡(luò)；第二，鞏固銀聯(lián)的品牌；第三，初步形成“具有全球影響力的開放式平臺型綜合支付服務(wù)商”地位；第四，財務(wù)綜合能力較大提升。

怎么做到？

據(jù)銀聯(lián)的戰(zhàn)略規(guī)劃，2015年的創(chuàng)新突破方面，其將把握“移動支付”和“銀聯(lián)錢包”兩個突破口，一方面以“非接+NFC+TSM”模式發(fā)展遠(yuǎn)程近場一體化的NFC移動支付產(chǎn)品，支持銀行卡在移動端的應(yīng)用，加快推進(jìn)NFC受理環(huán)境建設(shè)，另一方面要把“銀聯(lián)錢包”建成為O2O綜合服務(wù)平臺。

在從移動支付謀突破的背景下，去年底開始市場猜測“銀聯(lián)和蘋果好上了”，或許不是空穴來風(fēng)。

“估計銀聯(lián)接下去一年的移動支付交易金額和轉(zhuǎn)接互聯(lián)網(wǎng)交易金額差不多都會翻番。”一名資深支付行業(yè)人士稱。

在傳統(tǒng)領(lǐng)地方面，磁條銀行卡升級到PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)IC卡的過程也是銀聯(lián)的機(jī)遇期，有助于鞏固乃至提升銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的市場份額。

此外，銀聯(lián)意欲善用作為卡組織的行業(yè)議價和平臺資源整合能力，聯(lián)合商業(yè)銀行，以物流、交通、石化、醫(yī)療等行業(yè)為重點(diǎn)，做全國性大行業(yè)和大商戶“總對總”合作，從一般性支付合作向提供綜合支付服務(wù)延伸，探索可復(fù)制的市場推廣模式。

最值得注意的或許是銀聯(lián)的跨境突破。接觸過銀聯(lián)多個業(yè)務(wù)條線和子公司，總覺得銀聯(lián)國際最為低調(diào)。事實上，近些年銀聯(lián)國際業(yè)務(wù)一直高速發(fā)展，截至2014年末，銀聯(lián)卡境外受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到150個國家和地區(qū)，境外可用銀聯(lián)卡的商戶超過1300萬戶，ATM近120萬臺，境外30多個國家和地區(qū)發(fā)行銀聯(lián)卡接近4000萬張。“愉見財經(jīng)”專欄另從銀聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)人士處獲悉，2015年銀聯(lián)國際業(yè)務(wù)大動作還包括協(xié)助支付市場成熟度較弱地區(qū)政府部門建立轉(zhuǎn)接清算網(wǎng)絡(luò)、借助部分市場產(chǎn)業(yè)升級機(jī)遇謀求銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)成為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及考慮借助資本合作的方式實現(xiàn)國際業(yè)務(wù)的新突破。

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