與銀聯(lián)分羹銀行卡清算 三機(jī)構(gòu)最有可能

我國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入“下半場”：清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入放開邁出實(shí)質(zhì)性一步。

國務(wù)院日前印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》（下稱《決定》），自2015年6月1日起實(shí)施。根據(jù)《決定》，境外支付機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)、銀行，均可向央行遞交銀行卡清算資格申請。這意味著，長久以來，中國銀聯(lián)“一家獨(dú)大”的局面將被打破。

昨日，支付清算研究中心主任楊濤教授向記者表示：“《決定》出臺有助于通過開‘正門’，促使第三方支付的分布式清算走向更加穩(wěn)健和規(guī)范，有利于引導(dǎo)民營資本對銀行卡清算領(lǐng)域的合理介入。這些相應(yīng)的第三方支付機(jī)構(gòu)，完全可以參與到銀行卡清算市場建設(shè)中，但更加現(xiàn)實(shí)的或許是與其他機(jī)構(gòu)和組織的合作和協(xié)調(diào)推動?！?/p>

“中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的‘上半場’已經(jīng)完畢，清算市場開放是‘下半場’的號角?！币幻ńM織管理層人士在接受本報(bào)記者采訪時總結(jié)道。

銀行卡清算開放坎坷路

根據(jù)《決定》要求，在中國境內(nèi)從事銀行卡清算業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向央行提出申請，經(jīng)央行征求中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會同意后予以批準(zhǔn)，依法取得銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證，成為專門從事銀行卡清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，申請成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)的，注冊資本不低于10億元人民幣。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國銀行卡清算市場的開放動了銀聯(lián)的“奶酪”。對此，中國銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示：“中國銀聯(lián)支持并堅(jiān)決執(zhí)行國家放開銀行卡清算市場準(zhǔn)入的決定。作為市場化的商業(yè)主體，中國銀聯(lián)將與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開展平等的市場競爭。”

2002年成立的中國銀聯(lián)股份有限公司，是我國第一家銀行卡清算機(jī)構(gòu)。十多年來，中國銀聯(lián)建立起銀聯(lián)卡的清算標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)規(guī)則和交易處理系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)建了銀聯(lián)品牌。

事實(shí)上，早在一年半前，時文朝赴任中國銀聯(lián)總裁時，就定調(diào)了銀聯(lián)的“市場化”路徑。“靠喊民族品牌、向國家要支持，解決不了問題了?！睍r文朝在彼時一場內(nèi)部會議上如是說。

上個世紀(jì)90年代，國際卡組織進(jìn)入中國市場。1988年，萬事達(dá)（MasterCard）成立北京代表處，5年后維薩（VISA）也來到中國設(shè)立代表處。多年來，中國的銀行卡清算市場始終未能開放，國際卡組織只能分享中國人境外消費(fèi)的部分市場。

“維薩、萬事達(dá)要進(jìn)軍中國市場不假，但銀聯(lián)進(jìn)軍境外市場也很兇猛。”一名支付行業(yè)人士如是評價(jià)。“跨境銀聯(lián)”便是銀聯(lián)國際低調(diào)謀下的一招大棋。

2010年6月，VISA與銀聯(lián)“反目”，封堵了銀聯(lián)部分境外通道，最終WTO定案：銀聯(lián)在中國市場并沒有壟斷行為，但需要盡快開放境內(nèi)支付清算市場。至此，中國支付清算市場開放提速。去年10月底，國務(wù)院常務(wù)會議決定進(jìn)一步放開銀行卡清算市場，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請?jiān)谖覈硟?nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)。

上海交通大學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新研究院院長教授陳宏民向本報(bào)記者介紹：“截至2014年底，具有‘銀聯(lián)’標(biāo)示的銀行卡已經(jīng)達(dá)到近50億張，銀行卡的滲透率也接近了50%，有力地促進(jìn)了我國銀行卡產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展。與此同時，美國的維薩（VISA）、萬事達(dá)（MasterCard）等境外卡組織也通過外幣的銀行卡清算服務(wù)參與我國清算市場，方便了持卡人的跨境消費(fèi)，對提升我國支付市場的服務(wù)水平，改善服務(wù)環(huán)境發(fā)揮了積極的作用。”

支付機(jī)構(gòu)眾生相

銀行卡清算的放開，正在支付行業(yè)里“一石激起千層浪”。

作為國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)的龍頭，支付寶對這張入場券的態(tài)度備受市場關(guān)注。支付寶相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“我們也是今天（4月22日）看到的文件，目前正在看，等研究透了才會有下一步動作。”該負(fù)責(zé)人對于支付寶是否加入，以及何時加入這場“入場爭奪戰(zhàn)”并沒有給出清晰地論斷。

一名維薩高管在接受本報(bào)記者采訪時也表示，不便透露是否申請牌照，并稱“正在研究政策”。

當(dāng)然，也有機(jī)構(gòu)明確表態(tài)不會排隊(duì)申請牌照?！拔覀儾粫暾堖@個牌照?！崩ɡ麻L孫陶然對本報(bào)記者說道，“中國銀聯(lián)已經(jīng)把跨行轉(zhuǎn)接的體系建起來了，我們在這個基礎(chǔ)上做渠道和用戶就可以了，重復(fù)建設(shè)這套網(wǎng)絡(luò)價(jià)值不大?！?/p>

不少第三方支付機(jī)構(gòu)也紛紛表態(tài)。

快錢相關(guān)負(fù)責(zé)人向本報(bào)記者表示：“清算作為重要的金融基礎(chǔ)體系，正在走向開放、健康的發(fā)展。這將更有利于快錢等創(chuàng)新機(jī)構(gòu)，以此為基礎(chǔ)創(chuàng)造更具價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品和服務(wù)。”

匯付天下高級副總裁、匯付數(shù)據(jù)總裁穆海潔向本報(bào)記者表示，匯付天下是收單行業(yè)市場化發(fā)展的生力軍，未來愿與所有發(fā)卡機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)等通力合作，為社會、商家和消費(fèi)者提供便捷的服務(wù)和美好的體驗(yàn)。

雖然還需要再等兩年，但也有境外卡組織已開始提前布局。

一名原境外卡組織管理人士告訴本報(bào)記者，近兩年多來境外卡組織在境內(nèi)已經(jīng)暗中掀起發(fā)卡熱潮。如去年12月16日“愉見財(cái)經(jīng)”專欄《境外卡組織你搶跑了沒？》所及，境外卡組織通過各種行走于灰色地帶的“全幣種”卡“悄悄地進(jìn)村”，本不被允許設(shè)立人民幣賬戶的卡片通過不為客戶所知的購匯流程實(shí)際攜帶了人民幣賬戶功能。有估算稱市面上這樣的“擦邊球”卡片少說有100多萬張。

上述原境外卡組織管理人士并稱，境外卡組織發(fā)卡已經(jīng)進(jìn)入了第二階段，推EMV卡（境外卡組織芯片卡標(biāo)準(zhǔn)）。“境外卡組織正在投入系統(tǒng)改造資源，在境內(nèi)銀行終端進(jìn)行系統(tǒng)投入，花費(fèi)人力物力，建設(shè)他們的插卡交易、脫機(jī)交易、風(fēng)險(xiǎn)控制等交易標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

該人士表示，眼下某境外卡組織境內(nèi)員工團(tuán)隊(duì)已有200人，這一數(shù)字“已經(jīng)重回2008年奧運(yùn)會特殊時期的員工規(guī)?！保瑸榈木褪莻鋺?zhàn)市場開放。

誰最有希望獲得牌照

“按照現(xiàn)在《決定》的流程，大概一家機(jī)構(gòu)從申請到最終開業(yè)，要有2年的時間。當(dāng)然具體的程序，還需隨后可能推出的相應(yīng)《細(xì)則》加以描述?！睏顫虮緢?bào)記者分析道。

根據(jù)《決定》，央行在征求銀監(jiān)會同意后，自受理之日起90日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)籌備的決定。申請人應(yīng)當(dāng)自獲準(zhǔn)籌備之日起1年內(nèi)完成籌備工作，籌備期間不得從事銀行卡清算業(yè)務(wù)?；I備工作完成后，再向央行提出開業(yè)申請，央行在征求銀監(jiān)會同意后，自受理之日起90日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)開業(yè)的決定，批準(zhǔn)則頒發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證。獲得許可證后，申請人須在6個月內(nèi)正式開辦銀行卡清算業(yè)務(wù)。

換句話說，新銀行卡清算機(jī)構(gòu)最快會在“90天+1年+90天+6個月”后成立。那么，未來兩年內(nèi)，誰最有希望獲得牌照？

有業(yè)內(nèi)人士向記者透露：“中國工商銀行（601398.SH）、支付寶，以及支付清算協(xié)會下屬某機(jī)構(gòu)很可能獲得牌照?！?/p>

一位接近支付寶的人士向記者表示，從目前支付寶所開展的業(yè)務(wù)來看，更多集中于線上，其背后的硬件成本“可控”，但是如果涉及清算業(yè)務(wù)搭建清算機(jī)構(gòu)，其網(wǎng)點(diǎn)和設(shè)備的布局，投入或動輒幾百億元，需要強(qiáng)大的資金實(shí)力。

“工行完全有動力申請人民幣清算市場入場券?！币晃恢Ц缎袠I(yè)業(yè)內(nèi)人士對本報(bào)記者表示，這一動力來自兩方面，一方面是工行資金盤活及該項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入，更一方面則是由大量資金流向、額度等產(chǎn)生的數(shù)據(jù)沉淀。

楊濤表示，這樣的猜測意義不大，首先，《決定》的準(zhǔn)入條件只是基本條件，還需要深入分析申請機(jī)構(gòu)對于支付清算基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)際運(yùn)營能力，實(shí)現(xiàn)“優(yōu)中選優(yōu)”，因?yàn)殂y行卡清算組織在各國都是最重要的金融基礎(chǔ)設(shè)施之一，對于效率、穩(wěn)定性、安全性的要求都極高。其次，根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，銀行卡清算市場的競爭也只能是適度競爭、有限競爭，這通常是符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)和各方利益的，而不是過度和無序競爭。因此，銀行卡清算市場的開放也不能走向大量發(fā)牌照的另一個極端。短期來看，一方面，銀聯(lián)和外資卡組織，可能需要重新申請牌照；另一方面，對于新設(shè)機(jī)構(gòu)來說，或許更為合理和現(xiàn)實(shí)的選擇，是推動有條件的各方共同發(fā)起成立一個新的銀行卡清算機(jī)構(gòu)，從而通過引入競爭，努力在推動銀行卡品牌和清算服務(wù)的多元化、差異化等方面盡快推動相關(guān)探索。

（本文作者：李德尚玉，夏心愉，王瑩對本文亦有貢獻(xiàn)）

成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)的六大條件

■注冊資本不低于10億元；

■至少具有符合規(guī)定條件的持股20%以上的單一主要出資人，或者符合規(guī)定條件的合計(jì)持股25%以上的多個主要出資人；

■有符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的銀行卡清算標(biāo)準(zhǔn)體系；

■在中國境內(nèi)具備符合規(guī)定要求、能夠獨(dú)立完成銀行卡清算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和異地災(zāi)備系統(tǒng)；

■董事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)取得中國人民銀行征求銀監(jiān)會同意后核準(zhǔn)的任職資格；

■具備符合規(guī)定的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)防范、信息安全保障和反洗錢措施等其他審慎性條件。

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