沖A城商行預備隊掃描 誰將爭得NO.1(3)

2011年05月10日 07:07
來源：證券日報 作者：張歆 呂東 吳婷婷

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成都銀行：或奪城商行上市第四把交椅

雖地處西南一隅，但卻是西南首家資產(chǎn)過千億元銀行；雖IPO低調(diào)前行，但卻有望成為第四家上市城商行，這就是成都銀行的真實寫照。

眾所周知，雖然自從北京銀行等3家城商行上市后，A股市場已多年未見城商行的面孔，但這并不能影響城商行IPO的熱情。繼國有大行上市收官后，隨著冰封逾三年的城商行上市政策的重啟，城商行力拼IPO的時代已經(jīng)來臨。而各家城商行在資本紅線壓力及做大做強跨區(qū)域經(jīng)營的雙重推動下，上市熱情自然居高不下。

目前已有多家城商行正在上市排隊，而成都銀行也不例外。成都銀行董事長毛志剛就明確表示，2011年要穩(wěn)步實施公開上市這一重要戰(zhàn)略，早日建設成為“全國性現(xiàn)代化全能型上市銀行”。

經(jīng)過多年發(fā)展，成都銀行目前已成為中西部首家、全國第14家資產(chǎn)過千億的城商行，經(jīng)營規(guī)模和綜合實力連續(xù)4年位居中西部城商行首位。優(yōu)良的資產(chǎn)、業(yè)績保障成為了成都銀行籌備上市的優(yōu)勢條件。而有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，目前成都銀行籌備上市正逐步加快。從目前看，該行的情況較大多數(shù)城商行更為樂觀，若進展順利，或有望成為第四家上市城商行。

事實上，為了實現(xiàn)該行提出的建設全國一流上市銀行的長遠目標，成都銀行一直在穩(wěn)步推進包括增資擴股、更名、跨區(qū)域發(fā)展、多元化經(jīng)營、公開上市等在內(nèi)的多項戰(zhàn)略舉措。2007年，成都銀行成功引進馬來西亞豐隆銀行等境內(nèi)外投資者，一次性引資60億元，順利完成增資擴股；2008年，由“成都市商業(yè)銀行”正式更名“成都銀行”，打破了原行名中的地域性色彩限制;2009年，開設首家異地分行——廣安分行，實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展實質(zhì)性突破；2010年與戰(zhàn)略投資者豐隆銀行共同發(fā)起設立國內(nèi)首批、中西部第一家消費金融公司——四川錦程消費金融有限責任公司，實現(xiàn)多元化經(jīng)營初步探索；2010年，成功開設首家省外分行——重慶分行。在成都銀行完成這一系列令人眼花的動作之后，就只差I(lǐng)PO這一最后課題了。

成都銀行籌備上市的堅定決心及良好條件對股權(quán)的估值也形成了保障。近日，該行6600萬股股權(quán)也已掛牌，若截止到5月13日掛牌期滿，征集到2個及以上符合條件的受讓方，成都銀行股權(quán)將正式登上拍賣臺。而有了即將上市的金字招牌，拍賣方也是充滿信心。

大連銀行：一面清理股權(quán)一面高調(diào)“沖A”

與部分低調(diào)的城商行不同，大連銀行似乎從不遮掩其對于登陸資本市場的渴望。為了這一目標，大連銀行股權(quán)清理一再提速。

大連產(chǎn)權(quán)交易所近期公告稱，大連銀行股份有限公司1070名自然人股東將持有的大連銀行1.15億股股份進行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓股份每股4.6元，轉(zhuǎn)讓股權(quán)占大連銀行總股本的2.81%。早在今年2月，該項目就曾在大連產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。而在2010年，產(chǎn)交所也多次出現(xiàn)大連銀行股權(quán)交易的身影。

此外，今年3月，就在8家城商行在北京金融資產(chǎn)交易所的“全國處所商業(yè)銀行股權(quán)交易平臺”進行股權(quán)讓渡后不久，大連銀行就發(fā)布了1000萬股讓渡信息。該次項目通知布告稱，大連銀行1000萬股權(quán)的參考價錢為4100萬元。

縱觀幾次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，每股作價各有不同。2010年9月，大連城達投資有限公司曾在大連產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓大連銀行6440萬股股權(quán)，掛牌底價2.25億元，折合每股3.5元。此后，持有大連銀行50萬股以上股份的118名自然人股東集體掛牌轉(zhuǎn)讓大連銀行3745.23萬股，掛牌價格為每股4.5元，共計1.69億元；而今年3月的掛牌參考價折合4.1元/股。

大連銀行的前身大連市商業(yè)銀行成立于1998年3月28日，是一家由大連市國有股份、中資法人股份及個人股份組成。經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會核準，大連市商業(yè)銀行于2007年2月17日更名為大連銀行。

2007年7月19日，大連銀行在天津設立了第一家異地分行，邁出了從處所銀行向全國性銀行轉(zhuǎn)型的第一步。2008年7月18日，大連銀行第二家異地分行——北京分行正式開門納客，標志著大連銀行實現(xiàn)了自身成長的又一次重大跨越。2009年1月18日沈陽分行開門納客，為大連銀行東北地域布局落下了一顆主要的棋子。2009年9月成都分行、10月營口分行接踵開業(yè)，大連銀行全國性布局提速。

全行現(xiàn)有員工3100多人?？傂邢略O22個治理部門，五家分行，110個營業(yè)網(wǎng)點，分布在大連市內(nèi)各區(qū)及北三市，五家分行為天津分行、北京分行、沈陽分行、成都分行和營口分行。

截至2010年年底，大連銀行資產(chǎn)總額為1726.91億元，凈資產(chǎn)74.34億元；營業(yè)收入38.62億元，凈利潤12.57億元。

去年9月出席活動時，大連銀行行長王勁平坦言，大連銀行將于2010年年底向監(jiān)管部門提交上市申請，相關(guān)IPO材料已基本準備完畢，上市輔導則由中信證券等大型證券公司負責，目前正在清理內(nèi)部職工持股等問題。今年1月，王勁平曾透露，該行上市日程表已根基確定，如無變數(shù)，2012年將在國內(nèi)主板IPO，最遲不跨越2013年。

杭州銀行：員工持股比例已不是問題

地處民營資本最為活躍的區(qū)域，杭州銀行近年來發(fā)展形勢不錯，更是城商行IPO的“熱門人選”之一。

杭州銀行成立于1996年9月，2005年-2006年，在先后完成了引進民營資本、引進境外戰(zhàn)略投資者后，2007年杭州銀行IPO申報工作正式啟動，同年杭州銀行員工1378人協(xié)議受讓了該行工會轉(zhuǎn)讓的948.3萬股股份，轉(zhuǎn)讓價格為每股2.5元。不過，杭州銀行于2007年提出IPO申請材料之后卻被證監(jiān)會退回，而其原因則是員工持股比例過高。

2008年，杭州銀行將2559.32萬股以每股9.7元受讓給了杭州汽輪機股份有限公司、杭州建銅集團有限公司、浙江正泰儀器儀表有限公司3家公司，其中包含職工股2424.52萬股。受讓后，杭州銀行職工持股總量仍超過1.5億股，占總股本的11.75%。

杭州銀行2008年年報顯示，截止到2008年末，杭州銀行資本凈額67.34億元，其中核心資本44.76億元，資本充足率和核心資本充足率分別僅為10.48%和6.93%。

為擺脫資本充足率偏低所帶來的資金約束壓力，2009年年底，杭州銀行增發(fā)3.5億股，每股發(fā)行價13元，募集資本金45.5億元。杭州銀行第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行在此次增發(fā)中繼續(xù)增持7000萬股，占杭州銀行增資擴股后總股本的20.00%。目前這一數(shù)額已達到監(jiān)管部門規(guī)定的單個外資銀行對內(nèi)資銀行的最高持股比例。另外，中國人民保險集團、中國人壽保險股份有限公司等5家央企共增持杭州銀行2.26億股，占此次增發(fā)股份數(shù)的64.5%。增資擴股完成后，杭州銀行總股本增加到16.7億股，資本充足率和核心資本充足率分別達到了12.63%和10.19%。

杭州銀行2009年年報數(shù)據(jù)顯示，杭州銀行總資產(chǎn)達1500億元，同比增長16.27%；存貸款余額分別為1239億元和858億元，每股收益1.00元，實現(xiàn)凈利潤13.66億元，同比增長6.9%，各項經(jīng)營指標可圈可點。為沖刺IPO，杭州銀行自2008年以來不斷進行股本稀釋和減持，截至2009年年末，該行自然人持股數(shù)為8500萬股，占比5.09%。