江蘇銀行：“沖A”黑馬能否拔得頭籌
今年年初，一家成立僅4年的銀行以黑馬之勢(shì)殺出重圍，頻頻傳出即將上市的消息，成為城商行中的“明星”。
這家銀行，就是2007年1月正式掛牌、由江蘇省政府主導(dǎo)，合并了無(wú)錫、蘇州、南通、常州、淮安、徐州、揚(yáng)州、鹽城、鎮(zhèn)江、連云港等10家城市商業(yè)銀行而來(lái)的江蘇銀行。
今年年初，有消息稱江蘇銀行已經(jīng)于去年第三季度末向證監(jiān)會(huì)提交IPO申請(qǐng)材料，該行IPO保薦機(jī)構(gòu)為中銀國(guó)際，江蘇銀行此次A股上市融資額不超過(guò)100億元。這意味著，江蘇銀行極有可能成為自2007年10月以來(lái)第一家成功實(shí)現(xiàn)IPO的城商行。消息還稱，目前該行已收到證監(jiān)會(huì)的反饋意見(jiàn)函，近日正緊張地進(jìn)行財(cái)經(jīng)公關(guān)公司招標(biāo)工作，以便為即將到來(lái)的IPO預(yù)路演做好準(zhǔn)備。不過(guò)，這一說(shuō)法并未得到江蘇銀行的認(rèn)可。
與多數(shù)城商行一致，江蘇銀行上市的最大障礙，便是內(nèi)部職工持股及股東人數(shù)超標(biāo)這一問(wèn)題。
江蘇銀行眾多法人股和個(gè)人股東大部分承接自原有的10家城商行。其前十大股東格局一直較為穩(wěn)定，江蘇國(guó)際信托、鳳凰出版?zhèn)髅?/font>集團(tuán)、華泰證券、無(wú)錫市財(cái)政局、東方資產(chǎn)管理公司等位列其中，前三者持股比例分別為10.83%、5.96%和5.95%。
2006年末，江蘇銀行法人股為1202戶，個(gè)人股2.6萬(wàn)戶。從成立到2009年末，其法人股并未明顯下降。公司2009年年報(bào)顯示，江蘇銀行實(shí)收資本84億元，其中法人股共1205戶，持股比例95.29%，而個(gè)人股共26505戶，占比4.71%。不過(guò)，江蘇銀行2010年年報(bào)顯示，法人股、個(gè)人股數(shù)量都有明顯下降，截至2010年末，江蘇銀行實(shí)收資本91億元，其中法人股共981戶，持股比例95.24%，數(shù)量較去年年末減少324戶；個(gè)人股共2.3萬(wàn)戶也比去年年末減少近3000戶。
2009年9月和2010年3月，江蘇銀行先后兩次通過(guò)增資擴(kuò)股的方式，引入戰(zhàn)略投資者，包括江蘇沙鋼集團(tuán)、三胞集團(tuán)和蘇寧電器。另外，江蘇銀行先后在2008-2009年三次發(fā)行較大規(guī)模次級(jí)債累計(jì)40億。
在股權(quán)轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)，由于IPO預(yù)期的升溫，近期江蘇銀行股權(quán)變動(dòng)頗為頻繁，轉(zhuǎn)讓價(jià)格也是水漲船高。今年1月7日，江蘇銀行委托常州產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)，公開(kāi)征集意向受讓方。其標(biāo)的為江蘇銀行股份有限公司550萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓，每股轉(zhuǎn)讓參考價(jià)格為5.5元。而就在一個(gè)月前，江蘇銀行26.85萬(wàn)股，以每股3.8元的價(jià)格拍賣(mài)，拍賣(mài)參考價(jià)為102.03萬(wàn)元。
截至2010年末，江蘇銀行資產(chǎn)總額達(dá)4299億元，本外幣各項(xiàng)存款達(dá)3594億元，本外幣各項(xiàng)貸款達(dá)2397億元，三項(xiàng)核心指標(biāo)均超過(guò)2007年成立之初的2.7倍；同時(shí)，成立4年來(lái)，盈利能力大幅增強(qiáng)，2010年全行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)到41.8億元，同比增長(zhǎng)59%，是成立之初的9倍多。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，江蘇銀行不良貸款率近年來(lái)呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)，截至2009年末，該行不良率為1.45%、撥備覆蓋率為158.51%。截至2009年末，該行資本充足率和核心資本充足率分別為10.74%和7.27%。
重慶銀行：年內(nèi)上市可能性極高
眼看著在自己的小兄弟重慶農(nóng)商行已登陸H股，重慶銀行牟足了勁要在今年解決A股上市問(wèn)題，當(dāng)然，前提還是監(jiān)管部門(mén)下決心開(kāi)閘。
近日，重慶銀行發(fā)布2010年度股東大會(huì)決議公告。公告顯示，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)“首次公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股(A股)股票并上市的方案”有效期的議案》，這已經(jīng)是重慶銀行第二次延長(zhǎng)該議案的有效期了。
對(duì)此，重慶銀行高層表示，繼續(xù)按照上市銀行標(biāo)準(zhǔn)全面改進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)工作，適時(shí)審定、更新上市申報(bào)文件，積極推動(dòng)上市進(jìn)程。
“為配合上市需要，本行對(duì)所有的法人股東再次進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步補(bǔ)充資料，對(duì)股權(quán)性質(zhì)進(jìn)行再次確認(rèn)，并按照全國(guó)社?；鹄硎聲?huì)的要求，配合重慶市國(guó)資委制定了上市成功后的國(guó)有股權(quán)減持方案，所有國(guó)有股東均按照減持方案簽署了相應(yīng)承諾。同時(shí)，按照財(cái)政部最新規(guī)定，再次細(xì)分了職工股，為上市順利移交做好了充分的準(zhǔn)備。”重慶銀行管理層表示。
該行董事會(huì)表示，為了更好地推進(jìn)上市工作，資本充足率要保證在12%以上。2010年年報(bào)顯示，重慶銀行資本充足率和核心資本充足率分別為12.41%和9.17%，分別較上年末下降1.34和0.59個(gè)百分點(diǎn)，若按計(jì)劃維持12%的資本充足率底線，資本補(bǔ)充計(jì)劃亟待實(shí)施。
重慶銀行可以說(shuō)是近年來(lái)城商行上市的大熱門(mén)。重慶市政府近期也表態(tài)稱，今年將力推重慶銀行等五家國(guó)企公開(kāi)發(fā)行上市。
年報(bào)同時(shí)顯示，去年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.83億元，同比增長(zhǎng)23.63%。報(bào)告期內(nèi)，重慶銀行資產(chǎn)總額突破千億元大關(guān)，至去年底達(dá)到1082.39億元，同比增長(zhǎng)33.85%；凈資產(chǎn)為49.91億元，同比增長(zhǎng)23.66%；每股凈資產(chǎn)2.47元，同比增長(zhǎng)23.5%。截至2010年末，重慶銀行存款總額738.56億元，同比增長(zhǎng)24.66%；貸款總額529.68億元，同比增長(zhǎng)25.35%；撥備覆蓋率534.45%，同比上升151.76個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)媒體報(bào)道，早在2009年，重慶銀行就已經(jīng)在內(nèi)部股東大會(huì)等一系列會(huì)議上做好了上市工作的準(zhǔn)備，而當(dāng)時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的“重慶銀行上市方案的有效期”方案原本應(yīng)在2010年6月5日結(jié)束，由于A股發(fā)行事宜尚未完成，所以在2010年召開(kāi)的2009年股東大會(huì)上特提請(qǐng)股東批準(zhǔn)延長(zhǎng)該方案有效期一年，至2011年6月5日。當(dāng)時(shí)還基本敲定了重慶銀行上市的方案——發(fā)行數(shù)量不超過(guò)7.705億股。
如今，眼看2011年6月5日前該計(jì)劃很可能仍不能完成實(shí)施，該銀行股東大會(huì)這才審議通過(guò)了上述《關(guān)于延長(zhǎng)“首次公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股(A股)股票并上市的方案”有效期》的議案。
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