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公司簡介

● 中國首家合資投資銀行

中金公司成立于1995年，是由國內(nèi)外著名金融機構(gòu)和公司基于戰(zhàn)略合作關(guān)系共同投資組建的中國第一家中外合資投資銀行，注冊資本為1.25億美元。

中金公司的股東包括：

中國建銀投資有限責(zé)任公司

摩根士丹利國際公司

中國投資擔(dān)保有限公司

新加坡政府投資公司

名力集團控股有限公司

中金公司總部設(shè)在北京，并在中國資本市場的戰(zhàn)略要地—香港、上海和深圳，設(shè)有子公司、分公司或證券營業(yè)部。這一市場服務(wù)網(wǎng)絡(luò)使中金公司得以時、準(zhǔn)確地把握中國資本市場脈搏，更好地為客戶提供投資銀行和證券服務(wù)。

自成立以來，中金公司的業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，現(xiàn)有七個主要業(yè)務(wù)部門：投資銀行部、資本市場部、銷售交易部、研究部、固定收益部、資產(chǎn)管理部和直接投資部。另外，中金公司還設(shè)有完整的后臺支持部門以及信息技術(shù)和風(fēng)險控制系統(tǒng)。

經(jīng)中國政府有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，中金公司的主要業(yè)務(wù)范圍包括：一、人民幣特種股票、人民幣普通股票、境外發(fā)行股票，境內(nèi)外政府債券、公司債券和企業(yè)債券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；二、人民幣特種股票、境外發(fā)行股票，境內(nèi)外政府債券、公司債券和企業(yè)債券的自營業(yè)務(wù)；三、人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發(fā)行股票，境內(nèi)外政府債券、公司債券和企業(yè)債券的承銷業(yè)務(wù)；四、基金的發(fā)起和管理；五、企業(yè)重組、收購與合并顧問；六、項目融資顧問；七、投資顧問及其他顧問業(yè)務(wù)；八、外匯買賣；九、境外企業(yè)、境內(nèi)外商投資企業(yè)的外匯資產(chǎn)管理；十、同業(yè)拆借；十一、客戶資產(chǎn)管理。

獨特的優(yōu)勢

● 超群的中國市場經(jīng)驗

作為中國第一家中外合資投資銀行，中金公司深深植根于中國本土市場，對中國的法律、法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管、經(jīng)濟、文化、商業(yè)和經(jīng)營環(huán)境積累了全面和深入的市場知識和經(jīng)驗。中金公司通過與國家政策和行業(yè)監(jiān)管部門的密切溝通與廣泛交流，得以深入理解和把握國家宏觀經(jīng)濟和國民經(jīng)濟主導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展趨勢，在符合國家經(jīng)濟政策和市場經(jīng)濟規(guī)律、順應(yīng)國民經(jīng)濟發(fā)展的整體需要的基礎(chǔ)上，為客戶提供全面的金融服務(wù)和資本市場解決方案。經(jīng)過多年的實踐，中金公司在中國的電信、電力、交通運輸、石油天然氣、石化、有色金屬和金融等重要領(lǐng)域積累了大量的行業(yè)知識，并針對中國市場的特點開發(fā)了一系列創(chuàng)新型的金融產(chǎn)品與服務(wù)。超群的中國市場和行業(yè)知識、運作經(jīng)驗確保了中金公司在瞬息萬變的中國市場能為客戶提供有效的綜合資本市場解決方案。

● 獨特的國際視角

中金公司擁有豐富的國際資本市場經(jīng)驗和廣泛的國際支持網(wǎng)絡(luò)。本著將國際先進的投資銀行技術(shù)與中國市場相結(jié)合的原則，中金公司根據(jù)國內(nèi)外客戶的不同需求，在深入分析行業(yè)和市場的基礎(chǔ)上，為客戶設(shè)計各種高質(zhì)量的金融產(chǎn)品和有效的實施方案，協(xié)助客戶借助中金公司這一連接國內(nèi)和國際資本市場的橋梁，實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

● 豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗

自成立以來，中金公司成功地完成了數(shù)十項大型國內(nèi)和國際融資項目，為客戶進入國內(nèi)、國際資本市場提供了強有力的支持。在項目的執(zhí)行過程中，中金公司按照國際投資銀行的運作標(biāo)準(zhǔn)，與投資者及各類大型中介機構(gòu)開展了廣泛的合作，提高了中金公司協(xié)調(diào)和管理大型項目、特別是大型跨境項目的能力，使中金公司得以成功完成眾多復(fù)雜的大型資本項目。

● 卓越的職業(yè)團隊

中金公司在國內(nèi)外吸收了一大批專業(yè)人士，在與中國資本市場共同發(fā)展的過程中培養(yǎng)出了一支具有高水準(zhǔn)的職業(yè)操守、卓越的創(chuàng)新精神、出眾的業(yè)務(wù)能力以及成熟的項目執(zhí)行經(jīng)驗的職業(yè)團隊。我們的團隊重視建立與客戶的相互信任和發(fā)展長期合作關(guān)系，致力于提供全面的金融服務(wù)和技術(shù)支持，協(xié)助客戶實現(xiàn)投資與發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。

發(fā)展和成就

作為中國首家合資投資銀行，中金公司對中國投資銀行業(yè)的初期發(fā)展起到了重要的推動作用。中金公司完成的很多資本市場項目不僅是公司本身的里程碑項目，而且對中國投行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。自成立以來，中金公司的業(yè)務(wù)持續(xù)高速發(fā)展，業(yè)務(wù)范圍更加全面，產(chǎn)品與服務(wù)不斷完善與創(chuàng)新，以其杰出的業(yè)績在中國投資銀行業(yè)確立了領(lǐng)先地位，在全球資本市場樹立了良好的聲譽。

截至2007年7月份，中金公司完成了累計約1041.2億美元的股本融資、約215.7億美元債務(wù)融資以及809.3億美元的兼并收購項目。這些項目不僅跨越國內(nèi)和國際資本市場，而且其中很多項目在中國投資銀行業(yè)的發(fā)展中具有里程碑意義，并為中金公司贏得了眾多國際獎項。

中金公司在中國國有企業(yè)海外發(fā)行項目上占據(jù)了絕對的主導(dǎo)地位，具有輝煌的承銷業(yè)績。自1997年中國大型國企走向國際資本市場以來，中金公司在日本之外亞洲地區(qū)的首次公開發(fā)行、中國公司海外首次公開發(fā)行以及中國公司海外融資的累計總承銷金額均名列第一。

多年來，通過對產(chǎn)品與服務(wù)的不斷擴大和改進，中金公司已成為中國市場上海外融資的主力軍，并在國內(nèi)外資本市場與中國企業(yè)之間建立了一座不可替代的橋梁。

中金公司的出色業(yè)績主要源于我們具有敬業(yè)精神、不斷進取、追求卓越的職業(yè)團隊。這支職業(yè)團隊保證了我們能夠順應(yīng)市場變化，為客戶不斷創(chuàng)造新價值，協(xié)助客戶實現(xiàn)其長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

中金大事記

1995年 中金公司正式成立

1996年 中金公司獲得上海證券交易所會員資格

1997年 完成中國電信香港(現(xiàn)中國移動)海外首次公開發(fā)行，融資42.2億美元中國國際金融(香港)有限公司成立

1998年 完成中國國際貿(mào)易中心有限公司國內(nèi)A股首次公開發(fā)行中國國際金融(香港)證券有限公司正式運營

1999年 完成中國電信香港(現(xiàn)中國移動)全球后續(xù)發(fā)行完成聯(lián)合利華(中國)有限公司對四家合資公司重組

2000年 完成中國聯(lián)通首次海外公開發(fā)行，融資56.5億美元

完成中國石化首次海外公開發(fā)行，融資34.6億美元

完成中國石油首次海外公開發(fā)行，融資28.9億美元

完成寶鋼股份A股首次公開發(fā)行，融資78.46億元人民幣

中金公司上海分公司成立

2001年 完成中國鋁業(yè)首次海外公開發(fā)行，融資4.86億美元

完成中國石化A股首次公開發(fā)行，融資118.16億元人民幣

完成美國艾默生公司從華為技術(shù)公司收購安圣電氣公司

2002年 中國證券監(jiān)督委員會批準(zhǔn)中金公司在北京、上海和深圳成立證券營業(yè)部

完成中國電信首次海外公開發(fā)行，融資15.2億美元

完成中國聯(lián)通A股首次公開發(fā)行，融資115億元人民幣

完成中國招商銀行A股首次公開發(fā)行，融資109.5億元人民幣

2003年 完成中國人壽首次海外公開發(fā)行，融資34.75億美元

完成中國人保首次海外公開發(fā)行，融資8.05億美元

2004年 完成中國國航首次海外公開發(fā)行，融資12.37億美元

完成中國網(wǎng)通首次海外公開發(fā)行，融資13.12億美元

2005年 完成東風(fēng)汽車首次海外公開發(fā)行，融資5.7億美元

完成中國建設(shè)銀行首次海外公開發(fā)行，融資92億美元

完成中國神華首次海外公開發(fā)行，融資32.72億美元

2006年 完成中國通信服務(wù)首次海外公開發(fā)行，融資4.2億美元

完成中煤能源首次海外公開發(fā)行，融資19.45億美元

完成招商輪船A股首次公開發(fā)行，融資44.52億元人民幣

完成中國工商銀行A+H股首次公開發(fā)行，合計融資219.39億美元，是全球有史以來最大的IPO

完成中國招商銀行首次海外公開發(fā)行，融資26.6億美元

完成大秦鐵路A股首次公開發(fā)行，融資150億元人民幣

完成中國國航A股首次公開發(fā)行，融資45.9億元人民幣

2007年 完成復(fù)星國際首次海外公開發(fā)行，融資17億美元

完成中國遠(yuǎn)洋A股首次公開發(fā)行，融資151.27億人民幣

完成中信銀行A+H股首次公開發(fā)行，合計融資59.5億美元

完成中國人壽A股首次公開發(fā)行，融資283.2億人民幣