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建銀國際(控股)有限公司(“建銀國際”)是中國建設銀行(“建行”)在香港全資擁有的子公司。

建銀國際下設建銀國際金融有限公司、建銀國際融資有限公司、建銀國際資產(chǎn)管理有限公司、建銀國際證券有限公司及建銀國際投資咨詢有限公司等，業(yè)務范圍包括上市保薦與承銷、財務顧問、企業(yè)收購兼并及重組、已上市公司再融資、直接投資、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀、市場研究、增發(fā)配售及內(nèi)地投資咨詢等全方位的服務。

作為建行在香港全資擁有的子公司,建銀國際擁有高素質(zhì)的專業(yè)人才及完善的分銷系統(tǒng)，立足香港，依托內(nèi)地，面向國際資本市場，利用建行集團雄厚的資金實力、良好的客戶基礎、完善的金融服務和卓越的社會信譽，與內(nèi)地分行緊密配合，為客戶提供全方位、一體化的金融服務。

中國建設銀行股份有限公司(“建行”)是一家在中國市場處于領先地位的股份制商業(yè)銀行，為客戶提供全面的商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務。建行主要經(jīng)營領域包括公司銀行業(yè)務、個人銀行業(yè)務和資金業(yè)務，多種產(chǎn)品和服務(如基本建設貸款、住房按揭貸款和銀行卡業(yè)務等)在中國銀行業(yè)居于市場領先地位。

建行擁有廣泛的客戶基礎，與多個大型企業(yè)集團及中國經(jīng)濟戰(zhàn)略性行業(yè)的主導企業(yè)保持銀行業(yè)務聯(lián)系，行銷網(wǎng)絡覆蓋全國的主要地區(qū)，設有約14,250家分支機構，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、漢城、紐約、倫敦等設有分行或子公司或代表處等。

主要項目：

成功承辦上市保薦項目

公司名稱： 中國建設銀行股份有限公司

上市日期： 2005年10月27日

集資額： 港幣716億

建銀國際金融角色： 聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人及聯(lián)席賬簿管理人

中國建設銀行為2005年度全球集資額最大的上市公司。在中國建設銀行上市的賬簿建檔期間，透過建銀國際銷售部的大力推動，建銀國際在該期間成功地吸納約值49億美元(相等于159億股)的訂單。

公司名稱： 西王糖業(yè)控股有限公司

上市日期： 2005年12月9日

集資額： 港幣6.05億

建銀國際金融角色： 全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席保薦人

西王糖業(yè)是以紅籌方式在香港上市之國內(nèi)最大結(jié)晶葡萄糖生產(chǎn)商。在西王糖業(yè)路演過程中，國際配售部分的股份獲知名機構投資者及企業(yè)投資者認購，而公開招股部分更超額274倍，成為2005年度超額認購倍數(shù)第五高的香港上市公司。

建銀國際控股公司成立三年來，隊伍不斷壯大，業(yè)務發(fā)展迅速。利潤與增長幅度已位居香港中資投行前列。

建銀國際金融公司3年來作為承銷商完成了20余項企業(yè)上市融資項目，融資額度高達1100億港幣。其中包括：建設銀行、西王糖業(yè)、中國淀粉、蒙牛乳業(yè)、靈寶黃金、世茂地產(chǎn)、匯源果汁等。

建銀國際金融公司積極開拓英國金融市場的上市業(yè)務。2007年4月份完成一房地產(chǎn)基金在倫敦市場上市，集資額1.62億美元；2008年將繼續(xù)發(fā)展英國倫敦證券交易所有限公司(簡稱“LSE”)主板市場及另項投資市場(簡稱“AIM”)。

建銀國際資產(chǎn)管理公司直投項目涉及醫(yī)藥、房地產(chǎn)、交通、新能源、新技術等行業(yè)，旗下投資產(chǎn)品豐富。

建銀國際投資咨詢公司參與某A股上市公司重組，開創(chuàng)了投資銀行領域新的業(yè)務模式。

2008年投資年會上，建銀國際被ChinaVenture授予最佳新銳投資機構獎項。

建銀國際投資中國最大鋯業(yè)制造商

近日，建銀國際通過國際配售途徑入股中國最大鋯業(yè)制造商──亞洲鋯業(yè)，占該公司配售股權的10.37%，成為其主要股東。

“亞洲鋯業(yè)”系香港聯(lián)交所主板上市公司，主要從事制造及銷售與鋯有關的新能源材料、電子陶瓷產(chǎn)品及二次充電電池。公司的產(chǎn)品出口日本、美國、歐洲等地已分別有28年、16年及17年的歷史，于二零零一年獲中國有色金屬協(xié)會認可為中國最大的鋯品出口商。據(jù)研究，中國已成為全球氧氯化鋯的主要生產(chǎn)國，氧氯化鋯為核能發(fā)電行業(yè)主要的基本物料。因此，國內(nèi)鋯化學產(chǎn)品的制造商預期將受惠于中美兩國推動核能所帶來的商機，預計未來全球?qū)︿啒I(yè)產(chǎn)品的需求將進一步上升。

據(jù)悉，該項投資出自建銀國際旗下Post-IPO基金(該基金主要通過配售及直接買入等方式對已上市公司進行投資)。截至目前，建銀國際已管理7只基金，包括對沖基金、Pre-IPO基金、并購基金、Post-IPO基金等。該系列基金主要投資于包括內(nèi)地在內(nèi)的新興市場，涉及能源、新材料、消費、資源等多個行業(yè)，投資周期涵蓋1個月至5年的較寬范圍。根據(jù)計劃，建銀國際將與內(nèi)地機構緊密聯(lián)動，進一步加大在內(nèi)地的投資運作力度。

建銀國際成功安排香港上市公司完成重大收購項目及股份配售

近日，建銀國際以財務顧問和配售代理身份成功為香港上市公司──寶訊科技公司(8089)完成重大收購項目，并進行私募股份配售，首期配售金額約3.9億港幣。該項目是建銀國際首次以財務顧問加配售代理身份安排香港上市公司完成上述工作，標志建銀國際投行業(yè)務實現(xiàn)新突破。

香港寶訊科技有限公司是一家以提供增值電訊解決方案及計算機電話解決方案為主業(yè)的公司。根據(jù)公司公告，寶訊科技下屬的全資附屬公司Dragon Billion Limited與Shellybeach Investment Limited公司簽署購買協(xié)議，全資購買Shellybeach Investment Limited公司，而Shellybeach Investment Limited的全資下屬子公司計劃將與中鐵香港成立合營公司，“在中國從事購買貨運火車以及管理及經(jīng)營鐵路運輸及相關物流業(yè)務之項目”。 配合此重大收購項目，寶訊科技對現(xiàn)有股份進行配售并發(fā)行新股份，對配售股份進行認購的買方包括Alliance Trust(英國), Indus Capital Advisors (美國)、Grandhara Capital Advisors (美國)等大型基金，配售反映積極，股票二級市場表現(xiàn)優(yōu)異。這些都為建銀國際的市場品牌、配售網(wǎng)絡的建立、類似項目的推進起到了積極的作用。

據(jù)悉，根據(jù)今年的發(fā)展策略，建銀國際將進一步與內(nèi)地總分行合作，積極為海外(包括香港和海外其它國家和地區(qū))上市公司提供后續(xù)的重組顧問、股份配售與發(fā)行新股份等各項投資銀行服務。

建銀國際成功運作馬來西亞企業(yè)赴英國上市

近日，以建銀國際為財務顧問的馬來西亞大型物業(yè)投資發(fā)展公司──Aseana Properties Limited在英國倫敦交易所主板成功上市，首次集資約折合12億8千萬港幣，成為英國首批以倫敦交易所上市規(guī)則第14章上市的物業(yè)發(fā)展投資公司。該項目是建銀國際首次對非中國企業(yè)運作上市，也是建銀國際首次運作英國倫敦交易所主板上市業(yè)務，標志建銀國際海外業(yè)務實現(xiàn)新突破。

建銀國際于06年7月獲委任為 Aseana Properties Limited公司在英國倫敦交易所上市的財務顧問，為公司策劃和提供上市結(jié)構方案，并在上市前期、審批及路演過程中提供專業(yè)建議等。 Aseana Properties Limited 為一家物業(yè)發(fā)展投資公司，主要投資在馬來西亞和越南的房地產(chǎn)開發(fā)項目。4月5日，Aseana Properties Limited公司于在倫敦交易所主板上市掛牌，上市時以每股US$1.00上市。在第一天收盤價為US$1.04，收盤總市值約折合20.5億港元。

據(jù)悉，經(jīng)過三年多的發(fā)展，建銀國際(包括建銀國際(控股)有限公司及其下的四間業(yè)務子公司──建銀國際金融有限公司、建銀國際資產(chǎn)管理有限公司、建銀國際證券有限公司與建銀國際融資有限公司)已初具規(guī)模，業(yè)務品種覆蓋包括企業(yè)上市(Pre-IPO、IPO與Post-IPO)、直接投資、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀、兼并收購、財務顧問等投行業(yè)務主要領域，客戶結(jié)構分布亞洲、美國、歐洲和中東等多個區(qū)域，市場形象尤其是紅籌品牌初步確立，開業(yè)三年連續(xù)盈利且持續(xù)大幅增長，2006年實現(xiàn)資本回報率146%。 根據(jù)今年的發(fā)展計劃，建銀國際將與內(nèi)地機構密切合作，進一步推進投資銀行與商業(yè)銀行、資本市場與貨幣市場、境內(nèi)與境外的有效聯(lián)動，為更多的企業(yè)和政府提供多元化、深層次的綜合服務。

所獲獎項：

在全體同仁的共同努力與社會各界的支持下，2008年建銀國際取得優(yōu)秀業(yè)績并榮獲：

國際權威期刊授予

Triple A Country Awards 2008 :“The Best Domestic Investment Bank, Hong Kong"

(最佳本地投資銀行)大獎

“香港地區(qū)最佳中資投行”大獎

(內(nèi)地權威證券類報刊《證券時報》授予)

“中國最具創(chuàng)新力公司”大獎

(內(nèi)地權威管理類期刊《經(jīng)理人》授予)

“最佳新銳私募股權投資機構”大獎

(內(nèi)地權威研究機構China Venture授予)

“中國最佳品牌建設貢獻大獎”

(內(nèi)地最大財經(jīng)類報刊《21世紀經(jīng)濟報道》授予)

“Leaders of Excellence 2008"(“2008資本杰出領袖”)大獎

(香港權威財經(jīng)類期刊 授予)