萬科B轉(zhuǎn)H最快6月底掛牌 B股市值163億港元

早報見習(xí)記者李曉青

萬科企業(yè)股份有限公司（萬科A，000002；萬科B，200002，以下簡稱“萬科”）昨日發(fā)布新聞稿稱，如果一切順利進行，H股最早有望于6月下旬在香港主板上市及掛牌交易。

按照昨日萬科B股收盤價計算，萬科B股市值約163億港元，超過大部分香港上市企業(yè)的市值。

此前，萬科B轉(zhuǎn)H的時間表確定，從6月4日起萬科B股股票將開始停牌，6月3日將成為萬科B的最后交易日。

B股市值163億港元

5月22日，萬科發(fā)布公告稱，香港聯(lián)交所原則上批準(zhǔn)公司B轉(zhuǎn)H方案。至此，萬科B轉(zhuǎn)H方案即將進入最終的實施環(huán)節(jié)。

萬科總裁郁亮曾在5月26日的萬科媒體開放日上稱，截至5月7日收盤時，萬科超過93%的B股由境外投資者持有，90%以上由境外機構(gòu)投資者持有。而作為目前滬深兩市中，B股市值最大的上市公司，截至2014年5月23日收市時，萬科已發(fā)行B股總數(shù)為13.15億股，占總股本的比例為11.94%。

郁亮表示，此次轉(zhuǎn)板不涉及融資，目的在于改善萬科B股的交易環(huán)境，同時進一步加強公司和國際資本市場的對接。談及萬科的B股股價比A股要高一些，郁亮說，這說明萬科在國際市場受歡迎程度比國內(nèi)更高一點，這也是萬科很想做B轉(zhuǎn)H的動力之一。“萬科從1993年發(fā)行B股至今，已經(jīng)21年，絕大多數(shù)為境外機構(gòu)所持有。”

在萬科公布的2013年度報告中稱，萬科2013年實現(xiàn)營業(yè)收入1354.2億元，凈利潤151.2億元，同比分別增長31.3%和20.5%。在過去兩年中，萬科的凈資產(chǎn)收益率均達(dá)到19.66%，位于其自B股上市以來的歷史高位。

2013年1月19日，萬科公布了B股轉(zhuǎn)H股方案。2014年3月3日，獲得中國證監(jiān)會批復(fù)。2014年5月21日，獲香港聯(lián)交所上市委員會聆訊通過。

向全體B股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)

萬科安排了第三方向全體B股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。如果現(xiàn)金選擇權(quán)申請超過1/3，萬科B股將復(fù)牌并繼續(xù)于深交所B股市場交易。此次擔(dān)任現(xiàn)金選擇權(quán)提供者的第三方包括華潤集團、GIC（新加坡政府投資公司）以及惠理基金管理公司。

對于萬科在B股轉(zhuǎn)H股后，投資者的情緒是否會受到影響，萬科總裁郁亮表示，投資者情緒很難預(yù)測，但是如果B股轉(zhuǎn)H股順利實施，對萬科所有的投資者都是有利的。如果萬科能夠順利轉(zhuǎn)板到香港——一個規(guī)范、透明、全球化的市場，相信將為更多投資者創(chuàng)造更好的交易機會跟條件。

郁亮稱，未來海外合作的比例會逐步提高，萬科在紐約做了項目之后，鐵獅門、黑石、凱雷等都愿意跟萬科合作。“目前還在繼續(xù)考察其他投資地。”

郁亮曾對計劃推行的事業(yè)合伙人制度解釋說：“房地產(chǎn)在任何國家都是本地化的業(yè)務(wù)，萬科的做法是請當(dāng)?shù)睾献骰锇閹椭瓿蛇@件事情，無論規(guī)劃、建筑、施工等等，合作伙伴有經(jīng)驗處理復(fù)雜情況。而且合伙人制度是從海外學(xué)習(xí)的機會，因為只有變成平臺化架構(gòu)、扁平化架構(gòu)才能適應(yīng)未來，這樣有利于形成彼此間的信任。”