中信泰富就收購中信股份百分百股權(quán)向股東派發(fā)通函

新華網(wǎng)香港5月14日電中信泰富14日表示，已就收購中信集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)平臺中信股份100％股權(quán)之交易向股東寄發(fā)通函。本次收購須待獨(dú)立股東在股東特別大會(huì)通過決議予以批準(zhǔn)以及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

經(jīng)財(cái)政部核準(zhǔn)，最終收購價(jià)格為人民幣2269.96億元。該價(jià)格較中信泰富于2014年4月16日公告的轉(zhuǎn)讓對價(jià)增加了人民幣6579萬元。中信泰富董事會(huì)認(rèn)為該價(jià)格公平合理。

董事會(huì)認(rèn)為這次收購將拓展中信泰富的業(yè)務(wù)范圍，提升整體競爭力；提升中信泰富的業(yè)績，增加股東價(jià)值；增強(qiáng)中信泰富資本基礎(chǔ)，提升融資能力及靈活性；使中信泰富能更充分地利用和整合中信股份現(xiàn)有強(qiáng)大的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、客戶基礎(chǔ)、政府關(guān)系及其他資源，實(shí)現(xiàn)更大的協(xié)同效應(yīng)；使本次收購后的業(yè)務(wù)整合更有效率，因雙方曾有過共同管理和跨業(yè)務(wù)合作背景以及共同的企業(yè)文化和愿景。

中信泰富將以發(fā)行新股份予中信集團(tuán)和配售股份予機(jī)構(gòu)投資者的方式支付本次收購的轉(zhuǎn)讓對價(jià)。

截至14日下午5點(diǎn)半，中信泰富已與全國社會(huì)保障基金、友邦保險(xiǎn)有限公司、中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司等15家戰(zhàn)略投資者簽訂股份認(rèn)購協(xié)議，合計(jì)認(rèn)購金額為395億港元，相當(dāng)于以每股13.48港元的價(jià)格認(rèn)購29.3億股的擬發(fā)行股份。這些認(rèn)購將使收購?fù)瓿珊笾行盘└坏墓姵止闪勘壤^15%，滿足香港聯(lián)交所批準(zhǔn)的最低公眾持股量。在滿足收購?fù)瓿傻钠渌麠l件后，中信泰富可以完成收購。

中信泰富將于2014年6月3日召開股東特別大會(huì)，屆時(shí)獨(dú)立股東將就此收購?fù)镀北頉Q。