外媒：六大投行細(xì)分阿里IPO籌備 瑞信與摩根士丹利挑大梁

鳳凰財(cái)經(jīng)綜合 《金融時(shí)報(bào)》5月6日?qǐng)?bào)道，參與阿里巴巴IPO進(jìn)程的人士透露，在阿里巴巴招股說(shuō)明書(shū)上，將按照字母順序列明參與上市活動(dòng)的五大投行：瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利。

知情人士透露，花旗集團(tuán)并未名列其中，這表明花旗在阿里巴巴IPO中所發(fā)揮的作用較小，而其獲得的費(fèi)用也會(huì)因而較低。

如果IPO進(jìn)展順利的話，阿里巴巴將籌資約200億美元，而這六家國(guó)際投行總計(jì)將獲得4億美元的報(bào)酬。

知情人士表示，阿里巴巴將很快發(fā)布招股說(shuō)明書(shū)。該公司尋求籌資150億美元至250億美元，而市值會(huì)高達(dá)2000億美元。預(yù)計(jì)今年下半年阿里巴巴將公布新股發(fā)行定價(jià)，正式上市交易。

報(bào)道稱，阿里巴巴已經(jīng)將原本分配給牽頭賬簿管理人的各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)一步細(xì)分，確保所有的投行都可以參與到IPO的進(jìn)程中。其中，最重的擔(dān)子落在了瑞信和摩根士丹利的身上，多年來(lái)，兩家投行與阿里巴巴建立了非常密切的關(guān)系。

瑞信和摩根士丹利負(fù)責(zé)起草和審定阿里巴巴的招股說(shuō)明書(shū)，負(fù)責(zé)為投資者會(huì)議確定路演安排。高盛和摩根大通則正在處理軟銀和雅虎等現(xiàn)有股東的關(guān)系，包括磋商禁售協(xié)議及其他管治權(quán)問(wèn)題。一位知情人士表示，摩根大通還參與了估值的過(guò)程。

知情人士還表示，高盛和摩根大通負(fù)責(zé)協(xié)助確定不同的發(fā)行結(jié)構(gòu)。摩根大通和花旗提供了財(cái)務(wù)建模和審計(jì)調(diào)查服務(wù)。德意志銀行、摩根大通和花旗正在就IPO交易進(jìn)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，而阿里巴巴的首席財(cái)務(wù)官武衛(wèi)也會(huì)參與其中。另外，德意志銀行還負(fù)責(zé)法律盡職調(diào)查。

除了投行，美國(guó)盛信律師事務(wù)所、美國(guó)蘇利文•克倫威爾律師事務(wù)所等國(guó)際律所也參與了IPO事務(wù)。

不過(guò)，六家投行都拒絕對(duì)阿里巴巴的IPO事務(wù)發(fā)表評(píng)論。