傳工農(nóng)中浦發(fā)擬發(fā)近2900億元優(yōu)先股

鳳凰財經(jīng)訊 據(jù)財新網(wǎng)報道，工行、農(nóng)行、中行、浦發(fā)銀行擬分別發(fā)行800億元、800億元、1000億元、300億元優(yōu)先股。其中，工行計劃發(fā)行600億元A股優(yōu)先股，200億元H股優(yōu)先股。

3月31日，建行高管在業(yè)績發(fā)布會上表示，建行對優(yōu)先股已做好了充分準備，相關(guān)方案已經(jīng)與監(jiān)管層充分溝通。

由于監(jiān)管部門要求當商業(yè)銀行監(jiān)管指標低于某一標準時，優(yōu)先股需要強制轉(zhuǎn)成普通股，因此上市商業(yè)銀行的優(yōu)先股都只能選擇非公開發(fā)行。

關(guān)于選聘投行的最新進展是，工行A股優(yōu)先股尚未明確保薦機構(gòu)，目前看中信證券最有可能，此外，國泰君安、華泰聯(lián)合、瑞銀證券、中信建投、高盛高華也在聯(lián)席主承銷商名單中；工行H股優(yōu)先股承銷則有工銀國際、高盛、瑞銀、美林、德銀。

中行A股優(yōu)先股由中銀國際與中信證券聯(lián)席保薦；中行H股優(yōu)先股由中銀國際保薦承銷。

農(nóng)行尚未確定保薦人，中信證券和中金公司或有可能擔任聯(lián)席保薦機構(gòu)，其他聯(lián)席主承銷機構(gòu)還包括銀河證券、國泰君安、海通證券、西南證券、瑞信方正和高盛高華。

浦發(fā)銀行優(yōu)先股由中信證券與中金聯(lián)席保薦，其他聯(lián)席主承銷機構(gòu)還包括國泰君安、高盛高華及瑞銀。