阿里赴美IPO攪動美股市場 估值高達千億美元

在接近一年的拉鋸戰(zhàn)后，阿里巴巴最終決定赴美上市。同一年、同一業(yè)務(wù)、同一資本市場，與京東短兵相接，最終鹿死誰手？

昨日，阿里巴巴集團宣布，正式啟動上市，首次公開募股地點(IP O )確定為美國。南都記者從投行人士處獲悉，阿里巴巴最早將于4月份赴美提交IP O申請，其上市項目將取名為A vatar(阿凡達)，瑞信和摩根士丹利可能會擔(dān)任承銷商。

目前各家機構(gòu)對阿里巴巴的上市估值不一，上述人士估計，阿里巴巴的估值大概在900億-1100億美元之間，其融資額之高有望成為有史以來中國公司赴美上市規(guī)模最大的IP O。

除此之外，水漲船高的還有員工持股價格，南都記者從阿里巴巴內(nèi)部獲悉，一個月前內(nèi)部股價最高已經(jīng)炒至60美元/股。

瑞銀、高盛等競爭阿里IPO承銷

作為最近三年來最受關(guān)注的即將IPO個案，阿里巴巴集團究竟何時于何地上市，一直飽受資本市場關(guān)注。

上述人士向南都記者透露，阿里巴巴的發(fā)行早已吸引整個投資界的注意，雖然早前并未決定在香港還是美國上市，但多家投資銀行包括瑞士信貸、德意志銀行、摩根大通、摩根士丹利、高盛、花旗等一直在與阿里巴巴接觸，遴選承銷商一事主要是由阿里巴巴集團董事局執(zhí)行副主席蔡崇信在負責(zé)。

在昨日的聲明中，阿里巴巴表示：“阿里巴巴今天決定啟動在美國的上市事宜，以使公司更加透明、國際化，進一步實現(xiàn)阿里巴巴的長期愿景和理想。未來條件允許，我們將積極參與回歸國內(nèi)資本市場，與國內(nèi)投資者共同分享公司的成長?！?/p>

阿里巴巴同時表示，尊重香港現(xiàn)時的相關(guān)政策和出發(fā)點，并將會一如既往地關(guān)注和支持香港的創(chuàng)新與發(fā)展。此前，阿里曾與香港證交所談判過在港上市事宜，但雙方對阿里巴巴所提議的合伙人制度以及相關(guān)的董事會提名制度無法達成共識。但在此之后，阿里巴巴官方曾經(jīng)表示，紐交所和納斯達克已經(jīng)書面確認：阿里合伙人機制包括其對董事會的提名權(quán)完全符合上市規(guī)定。

目前，阿里巴巴并未確定遞交IPO申請的日期，也尚未確定是在紐約證交所上市還是在納斯達克上市。

預(yù)計融資150億美元

除了阿里巴巴，京東、新浪微博等多家企業(yè)已經(jīng)遞交了赴美上市申請，市場人士預(yù)計阿里的IPO將會對同期上市的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造成較大沖擊。

阿里巴巴股東雅虎的財報顯示，截止到2013年9月歸屬于阿里巴巴普通股股東的凈利潤為28億美元，營收為67億美元。2 0 1 3年第三季度阿里巴巴盈利7 .92億美元，較上一季度增長12%，營收增長51%。

同期，京東實現(xiàn)凈利潤人民幣6000萬元，首次實現(xiàn)扭虧和微盈利。

外媒報道稱，阿里此次IP O可能融資逾150億美元，有望成為有史以來中國公司赴美上市規(guī)模最大的IPO。此前，V isa曾以超180億美元的融資額創(chuàng)下紀錄，而F acebook上市融資則達到160億美元。

有投資界人士向南都記者表示，阿里巴巴此時宣布啟動上市，受影響最大的會是同樣從事電商業(yè)務(wù)的京東。其透露，此前京東路演并不理想，上市一度受阻，上周京東引入騰訊投資后，市場曾經(jīng)一度憧憬京東借微信入口之勢，估值會得到提升?！暗F(xiàn)在阿里巴巴與京東兩家同為電商行業(yè)的龍頭企業(yè)，幾乎在同一時間啟動上市，而資本市場資金容量有限，必然會出現(xiàn)分薄的現(xiàn)象，市場料會重演3年前視頻行業(yè)優(yōu)酷土豆的現(xiàn)象?！?span id="rprrwajqw8q" class="ifengLogo">