車險(xiǎn)費(fèi)率改革揭幕之后

2011年10月18日 01:30
來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者：俞燕

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車險(xiǎn)費(fèi)率改革，從2003年初次推行，到此次重啟，已走過了十個(gè)年頭。此次揭幕之后，車險(xiǎn)費(fèi)率改革和首次改革有何不同，是否會(huì)重蹈覆轍？

上月底，保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知(征求意見稿)》(下稱《通知()》要求10月10日前反饋意見。日前反深圳又出臺(tái)遇費(fèi)率浮動(dòng)啟用浮動(dòng)方案交通違法記錄系數(shù)，費(fèi)率市場(chǎng)化開始走上征程。

今年3月，保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于開展完善機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)制度調(diào)研工作的通知》，成立了完善商業(yè)車險(xiǎn)制度調(diào)研工作組，制定了《關(guān)于開展完善機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)制度調(diào)研的工作方案》，正式啟動(dòng)了商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革工作。

此次下發(fā)的《通知》,對(duì)可自行擬訂條款和費(fèi)率的保險(xiǎn)公司規(guī)定了相關(guān)條件：經(jīng)營(yíng)商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度以上；連續(xù)兩年綜合成本率低于100%，且償付能力充足率高于150%；上年度承保輛數(shù)達(dá)30萬輛以上，以及其他條件。

《通知》規(guī)定，保險(xiǎn)公司擬訂商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率，原則上預(yù)定附加費(fèi)用率不得超過35%。保險(xiǎn)公司可以根據(jù)電話、網(wǎng)絡(luò)、門店等不同的銷售渠道，擬訂不同的附加費(fèi)用率水平。商業(yè)車險(xiǎn)基礎(chǔ)費(fèi)率浮動(dòng)因子應(yīng)當(dāng)根據(jù)車型、機(jī)動(dòng)車輛使用性質(zhì)、維修成本及地區(qū)差異等合理設(shè)置，明確規(guī)范。

保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《通知》根據(jù)分類監(jiān)管的理念，對(duì)不同的保險(xiǎn)公司規(guī)定了差別化的車險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)機(jī)制。一般的保險(xiǎn)公司，則可以參考和使用示范條款擬訂其商業(yè)車險(xiǎn)條款，并使用行業(yè)參考純損失率擬訂本公司的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率。與風(fēng)險(xiǎn)水平相關(guān)的純損失率由行業(yè)統(tǒng)一制訂，保險(xiǎn)公司可以在一定范圍內(nèi)自主確定附加費(fèi)用率，同時(shí)允許符合條件的公司根據(jù)自有數(shù)據(jù)自行確定條款費(fèi)率。

據(jù)了解，此次改革的一個(gè)重要特點(diǎn)是差異化，在管理模式方面，條款費(fèi)率管理分為由行業(yè)協(xié)會(huì)制定的“示范條款”和“參考純損失率”，同時(shí)，從鼓勵(lì)創(chuàng)新的角度出發(fā)，允許符合條件的保險(xiǎn)公司獨(dú)立開發(fā)條款費(fèi)率，以打破單一模式，滿足多樣化的市場(chǎng)需要。

不過，此次《通知》設(shè)定的門檻，諸業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為門檻不低，特別是“連續(xù)三年綜合成本率小于100%的要求非常嚴(yán)格了”。如果按此條件，符合自主制定費(fèi)率的公司僅限于平安、太保等公司，而人保財(cái)險(xiǎn)則因償付能力未達(dá)標(biāo)而不在此列。

這次改革是否會(huì)成功，需要以史為鑒。2003年，首輪車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革在全國推行，各財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)行自主開發(fā)厘定的車險(xiǎn)條款費(fèi)率，但大規(guī)模的惡性競(jìng)爭(zhēng)使全行業(yè)陷入虧損，改革以失敗告終。

探究2003年車險(xiǎn)費(fèi)率改革的失敗原因，一位財(cái)險(xiǎn)公司人士認(rèn)為，那次改革的很多想法在當(dāng)時(shí)過于先進(jìn)，時(shí)機(jī)并不成熟。

彼時(shí)汽車工業(yè)剛起步，后臺(tái)數(shù)據(jù)積累尚在初級(jí)階段，法律環(huán)境亦不健全。一些保險(xiǎn)公司參考國外經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)從人、從車因素設(shè)計(jì)了復(fù)雜的定價(jià)體系，卻出現(xiàn)業(yè)務(wù)員、客戶和市場(chǎng)都不買賬的尷尬局面：業(yè)務(wù)員覺得難、客戶覺得煩、市場(chǎng)競(jìng)相打折，費(fèi)率因子如同虛設(shè)。

一位財(cái)險(xiǎn)公司人士評(píng)價(jià)說，2003年改革的出發(fā)點(diǎn)沒錯(cuò)，但過于脫離現(xiàn)實(shí)，在數(shù)據(jù)體系不完善、市場(chǎng)不規(guī)范，惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成風(fēng)的形勢(shì)下，徒有先進(jìn)的車險(xiǎn)定價(jià)體系設(shè)計(jì)并無現(xiàn)實(shí)意義。“車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)不能脫離市場(chǎng)，定價(jià)要能經(jīng)受市場(chǎng)考驗(yàn)，體現(xiàn)公平”。那么此次改革是否可以避免之前的不足呢？

此一時(shí)彼一時(shí)。2010年，財(cái)險(xiǎn)首次實(shí)現(xiàn)全行業(yè)承保盈利，財(cái)險(xiǎn)進(jìn)入了承保景氣周期。相對(duì)于2003年的環(huán)境，國泰君安分析師彭玉龍報(bào)告認(rèn)為，目前車險(xiǎn)信息平臺(tái)已比較完善，增強(qiáng)了產(chǎn)險(xiǎn)公司的辨識(shí)力，為市場(chǎng)的理性競(jìng)爭(zhēng)提供了可能。隨著監(jiān)管體系和能力的加強(qiáng)，為防范惡性競(jìng)爭(zhēng)提供了一道安全屏障。

保監(jiān)會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人稱，加強(qiáng)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理要從我國保險(xiǎn)業(yè)實(shí)際出發(fā)，從社會(huì)關(guān)注的突出矛盾和關(guān)鍵問題入手，穩(wěn)步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)。商業(yè)車險(xiǎn)改革既要防控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又要積極鼓勵(lì)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。

根據(jù)分類監(jiān)管原則，對(duì)不同資質(zhì)的公司實(shí)行差別化的車險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)機(jī)制，是此次費(fèi)率改革的關(guān)鍵之一。

一位財(cái)險(xiǎn)公司人士認(rèn)為，現(xiàn)階段搞費(fèi)率市場(chǎng)化是方向，搞費(fèi)率自由化則是不負(fù)責(zé)任。保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)在建立健全科學(xué)的定價(jià)機(jī)制后，引導(dǎo)條款統(tǒng)一化，費(fèi)率差異化。

華創(chuàng)證券高利報(bào)告認(rèn)為，償付能力的硬性約束、市場(chǎng)主體的日益理性，決定價(jià)格戰(zhàn)不可能重蹈。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率內(nèi)部控制，建立涵蓋條款費(fèi)率研究開發(fā)、審批報(bào)送、營(yíng)銷宣傳、承保理賠、IT系統(tǒng)、驗(yàn)證修訂等環(huán)節(jié)的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率內(nèi)控制度。

深圳開始試行《深圳機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)方案》，雖然試點(diǎn)的只是車險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)機(jī)制，而非嚴(yán)格意義上的費(fèi)率市場(chǎng)化，但業(yè)內(nèi)仍將其視為費(fèi)率市場(chǎng)化的前期探索。

北京保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)在2010年1月開始實(shí)行《北京地區(qū)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)方案》，在保持現(xiàn)行商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率不變的基礎(chǔ)上，簡(jiǎn)化了費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)，加大了“無賠款優(yōu)待及上年賠款記錄”系數(shù)的浮動(dòng)區(qū)間。

深圳保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)稱，該方案實(shí)施7個(gè)多月來，在物價(jià)指數(shù)持續(xù)走高的背景下，大部分車主的保單保費(fèi)獲得實(shí)質(zhì)性的下降。此外，車險(xiǎn)出險(xiǎn)報(bào)案率、出險(xiǎn)頻度下降，在消費(fèi)者獲得較大保費(fèi)折扣的情況下，深圳保險(xiǎn)行業(yè)車險(xiǎn)綜合賠付率與上年度保持基本持平，與此同時(shí)，保險(xiǎn)承保理賠數(shù)據(jù)的真實(shí)性和透明度顯著提高，騙保騙賠案件得到遏制。

深圳保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)認(rèn)為，目前實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)費(fèi)率與交通違法記錄掛鉤的技術(shù)條件已具備，于本月15日起啟用浮動(dòng)方案交通違法記錄系數(shù)，有七項(xiàng)交通違法行為與車險(xiǎn)保費(fèi)掛鉤。費(fèi)率將上浮10%~50%。

彭玉龍表示，當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)公司仍處于盈利周期，汽車銷量增速開始下滑，新一輪車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)難以避免，費(fèi)率市場(chǎng)化可使競(jìng)爭(zhēng)更透明化，并主要通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)使消費(fèi)者得利。

興業(yè)證券分析師張穎認(rèn)為，在當(dāng)前投資收益不理想、公司利潤(rùn)和資本缺乏積累、實(shí)力不夠雄厚的背景下，保險(xiǎn)公司不會(huì)輕易犧牲承保利潤(rùn)，即使采取競(jìng)爭(zhēng)性的價(jià)格策略，也會(huì)更多基于自身經(jīng)營(yíng)狀況，不會(huì)出現(xiàn)類似2003年全國費(fèi)率市場(chǎng)化背景下“自殺”性的降價(jià)行為。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)郝演蘇稱，改革后的市場(chǎng)基準(zhǔn)費(fèi)率與現(xiàn)行費(fèi)率水平不會(huì)相差太大，因此不必過于擔(dān)心。