河北萬億打造新北京 9只股最大贏家(5)
河北宣工(000923)：推土機(jī)龍頭 產(chǎn)銷量全國領(lǐng)先
公司是我國生產(chǎn)推土機(jī)的重要骨干企業(yè)、國有大型一類企業(yè)，也是河北省大型支柱性企業(yè)之一。公司產(chǎn)銷量連續(xù)七年居全國推土機(jī)行業(yè)首位，年生產(chǎn)能力2500臺(tái)，配件250噸，同時(shí)可提供各種類型高原推土機(jī)。公司早在2001年就和美國卡特比勒公司進(jìn)行技術(shù)合作，共同研發(fā)了SD6D推土機(jī)和SD6E推土絞盤機(jī)，其技術(shù)開發(fā)水平和生產(chǎn)實(shí)力得到美國公司的好評(píng)。隨后公司自主開發(fā)的SD7、SD8高驅(qū)動(dòng)推土機(jī)為國內(nèi)首創(chuàng)，憑借著突出的技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額。近年公司通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主攻大馬力推土機(jī)的生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已成為占領(lǐng)市場(chǎng)的主要產(chǎn)品。值得一提的是，公司試制成功了國內(nèi)迄今為止最大馬力的SD9高驅(qū)動(dòng)履帶推土機(jī)，為產(chǎn)品的優(yōu)化升級(jí)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(倍新資訊)
風(fēng)帆股份(600482)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴?/strong>
收入增長(zhǎng)7.04%,毛利率及期間費(fèi)用率穩(wěn)定。公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.21億元,同比增長(zhǎng)7.04%;實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司凈利潤(rùn)2274萬元,同比增長(zhǎng)12.14%,每股收益0.05元。公司收入的增長(zhǎng)主要來源于蓄電池業(yè)務(wù),而毛利率維持穩(wěn)定,僅同比下降0.28個(gè)百分點(diǎn)至12.71%,三項(xiàng)期間費(fèi)用率9.64%,與去年同期持平。
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)還看鉛酸電池,工業(yè)用電池慢于計(jì)劃。公司的幾項(xiàng)業(yè)務(wù)中,包括鉛酸蓄電池、工業(yè)用電池慢鋰離子電池和太陽能薄膜業(yè)務(wù),工業(yè)用電池300萬kVAh的項(xiàng)目,目前由于其應(yīng)用領(lǐng)域中通信領(lǐng)域需求的降低,導(dǎo)致該項(xiàng)目進(jìn)度慢于計(jì)劃,公司正在調(diào)整其應(yīng)用范圍;鋰離子電池和薄膜業(yè)務(wù)兩年內(nèi)仍然無法貢獻(xiàn)利潤(rùn);因此公司增長(zhǎng)仍要看鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)。
鉛酸蓄電池產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴?2012有望翻番。目前公司年產(chǎn)500萬只免維護(hù)蓄電池項(xiàng)目已經(jīng)完成可研,11月開始建設(shè),項(xiàng)目總投入5億元,其中募投資金2.7億元,建設(shè)工期約為1年,明年第四季度有望投產(chǎn)。而根據(jù)公司的計(jì)劃,2012年產(chǎn)達(dá)到2000萬只,產(chǎn)能翻番,將成為未來兩年業(yè)績(jī)主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。
公司想像空間仍在礦產(chǎn)資源。根據(jù)我們半個(gè)月前調(diào)研了解到的情況,三個(gè)礦仍在詳勘階段,尚未出詳勘結(jié)果。而由于天氣原因,如果11月仍不能得出結(jié)果后續(xù)的勘探就需要到明年3月份以后,我們判斷明年年中出結(jié)果的可能性較大。
上調(diào)盈利預(yù)測(cè),維持“增持”評(píng)級(jí)。暫不計(jì)入礦產(chǎn)資源對(duì)公司帶來的影響,由于公司蓄電池產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴?因此我們上調(diào)盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2010/11/12年EPS分別為0.16/0.21/0.36元?？紤]到按初勘結(jié)果計(jì)算公司每股資產(chǎn)價(jià)格超過20元,維持“增持”評(píng)級(jí)。(宏源證券 趙曦 王靜)
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標(biāo)簽：買入評(píng)級(jí) 金元證券 估值水平
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