細讀十二五尋找藏寶圖：關(guān)注五大板塊25只金股(2)

2010年10月17日 13:05
來源：證券市場紅周刊 作者：謝長艷

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“十二五”四大方向

理性確定經(jīng)濟增速

經(jīng)濟增長速度是“十二五”規(guī)劃的核心指標，但確定“十二五”經(jīng)濟增速，需要從我國經(jīng)濟社會發(fā)展的可行性、趨勢性、必要性等方面進行分析。

加強結(jié)構(gòu)調(diào)整指標執(zhí)行

對于“十二五”規(guī)劃的結(jié)構(gòu)調(diào)整指標，多位受訪專家都認為必須加強各級政府執(zhí)行的力度和考核約束，否則“加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式”的戰(zhàn)略就有因之失敗的可能。

強化減排指標

其一，建立“低碳化”能源結(jié)構(gòu)。

其二，改革完善能源價格形成機制與價格政策，讓“市場手段”發(fā)揮更大作用。

其三，實行鼓勵企業(yè)增加節(jié)能減排投入的政策。

其四，適當(dāng)增加主要污染物總量控制的指標種類，傾力補足社會建設(shè)“短板”

被置于“十一五”規(guī)劃重要位置的民生和社會建設(shè)，取得前所未有的成就。但與高速增長的經(jīng)濟目標相比，社會建設(shè)仍顯薄弱。在多位專家看來，“十二五”規(guī)劃應(yīng)在社會建設(shè)方面作出強有力的政策部署和明確的戰(zhàn)略目標任務(wù)。(摘自人民網(wǎng))

機遇：把握五大板塊長期投資機會

大消費：在大消費背景下，服務(wù)業(yè)和受益于城市化的內(nèi)需推動型行業(yè)可能將受益，其中期的表現(xiàn)應(yīng)會好于其他行業(yè)。其中軟件業(yè)“十二五”規(guī)劃年底出臺，核高基、物聯(lián)網(wǎng)、外包、信息安全扶持力度有望加大。值得注意的是，作為長線品種，大消費概念股已經(jīng)被市場反復(fù)炒作過，目前估值相對較高，需要耐心等待調(diào)整。

新能源：“十二五”規(guī)劃預(yù)計將強調(diào)對水電、核電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電等清潔能源的投資，特別是核電，從目前發(fā)展情況來看，核電僅在建1800萬千瓦，遠遠低于計劃的目標。所以在黨的十七屆五中全會召開前，東方電氣、上海電氣、南風(fēng)股份、江蘇神通等核電概念股均居漲幅前列。另外，盡管新能源汽車動力電池概念股多次被市場炒作后正在修整，但是作為中長線的投資品種，依然值得關(guān)注。

產(chǎn)業(yè)升級：“加快轉(zhuǎn)變、贏得先機，最根本的依靠是科技，最關(guān)鍵的措施是大力提升自主創(chuàng)新能力?！睓?quán)威人士強調(diào)，“十二五”期間，我國將下大力氣，推進自主創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級，提升發(fā)展品質(zhì)和產(chǎn)業(yè)競爭力，推動產(chǎn)業(yè)由規(guī)模優(yōu)勢向技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。而在產(chǎn)業(yè)升級中，高端裝備制造業(yè)可能成為重中之重，在今年9月8日通過的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中之高端裝備制造作為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一。

區(qū)域平衡：如何促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，解決發(fā)展不平衡是制約未來中國發(fā)展的巨大瓶頸之一。“區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定和可持續(xù)，乃至于發(fā)展的后勁，甚至關(guān)系到國家安全。宏源證券認為，30多年來經(jīng)濟增長帶來的收益呈現(xiàn)出“東高西低”。中西部將是接受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的必然候選地。這次歷史性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有可能沿以下兩條線路進行：第一，沿長江向中西部地區(qū)，經(jīng)過安徽皖江、江西沿江，武漢和長沙，直達成渝經(jīng)濟圈；第二，京廣線，連接南北方與中部的運輸干線。特別是河南鄭州，湖北武漢和湖南長沙、衡陽和韶關(guān)。

從市場表現(xiàn)來看，海南、皖江、新疆、成渝、關(guān)中天水、內(nèi)蒙古等板塊均被爆炒過，而其中具有實質(zhì)性內(nèi)容，能夠承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的區(qū)域當(dāng)屬成渝、皖江區(qū)域，而新疆由于地理位置特殊、資源豐富，必將受到中央政策和資金的大力支持。

節(jié)能環(huán)保：“十一五”期間提出了節(jié)能減排重任，而未來5年這個主題不僅將繼續(xù)貫徹，而且政府或?qū)挝籊DP能耗再降20%的節(jié)能目標，甚至有可能制定中長期的碳排放標準。

因為在未來一段時間內(nèi)資源相對短缺、環(huán)境承載能力低仍將是我國的基本國情，如何解決好資源環(huán)境對經(jīng)濟發(fā)展的支撐力，已經(jīng)成為“十二五”規(guī)劃需要面對的重大課題。

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