哥本哈根氣候峰會(huì)就協(xié)議文本達(dá)成一致 受益股(2)

2009年12月19日 14:25
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 作者：黑馬

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哥本哈根概念浮現(xiàn) 低碳和新能源將點(diǎn)亮市場(chǎng)前景

雖然本周大盤走勢(shì)曲折，但市場(chǎng)熱點(diǎn)依然有亮點(diǎn)，隨著哥本哈根會(huì)議漸入高潮，未來低碳和新能源板塊可能會(huì)大放異彩。低碳和英文為lowcarbon。意指較低(更低)的溫室氣體(二氧化碳為主)排放。隨著世界工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增加，二氧化碳排放量愈來愈大，對(duì)氣候造成威脅，因此哥本哈根會(huì)議呼喚“綠色GDP”的發(fā)展模式和統(tǒng)計(jì)方式。在這種情況下，我們建議關(guān)注光伏、清潔煤、再生能源三大板塊的投資機(jī)會(huì)。

光伏產(chǎn)業(yè)照亮大盤前程

首先，在哥本哈根會(huì)議和全球低碳經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的背景下，光伏題材上市公司有望脫穎而出。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，到2007年年底，全國(guó)光伏系統(tǒng)的累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)超過10萬千瓦(100MW)，從事太陽能電池生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)到50余家，太陽能電池生產(chǎn)能力達(dá)到290萬千瓦(2900MW)，太陽能電池年產(chǎn)量達(dá)到1188MW，超過日本，并已初步建立起從原材料生產(chǎn)到光伏系統(tǒng)建設(shè)等多個(gè)環(huán)節(jié)組成的完整產(chǎn)業(yè)鏈，特別是多晶硅材料生產(chǎn)取得了重大進(jìn)展，突破了年產(chǎn)千噸大關(guān)，沖破了太陽能電池原材料生產(chǎn)的瓶頸制約，為我國(guó)光伏發(fā)電的規(guī)?；l(fā)展奠定了基礎(chǔ)。受益于太陽能產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期利好，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了前所未有的投資熱潮。

從國(guó)內(nèi)的情況看，已經(jīng)實(shí)施的“金太陽”工程，共安排294個(gè)示范項(xiàng)目，總裝機(jī)規(guī)模642MW，其中大型并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)306MW，約占一半，計(jì)劃2-3年完成。而根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，我國(guó)力爭(zhēng)使太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1.8GW(百萬千瓦)，到2050年將達(dá)到600GW(百萬千瓦)。預(yù)計(jì)，到2050年將中國(guó)可再生能源的電力裝機(jī)將占全國(guó)電力裝機(jī)的25%，其中光伏發(fā)電裝機(jī)將占到5%。未來十幾年，我國(guó)太陽能裝機(jī)容量的復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)25%以上，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)較大，建議關(guān)注光伏和太陽能板塊上市公司。

清潔煤板塊有望表現(xiàn)

從目前我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)看，主要還是依靠以煤炭為代表的傳統(tǒng)能源。而將傳統(tǒng)能源加以改造，將實(shí)現(xiàn)低碳的清潔煤技術(shù)，大大降低碳排放量，未來煤炭板塊的投資機(jī)會(huì)呼之欲出，建議重點(diǎn)關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，今年前10月，我國(guó)煤炭產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到24.2億噸，預(yù)計(jì)全年煤炭消費(fèi)量將達(dá)到29-30億噸；到2020年，煤電在我國(guó)發(fā)電量中的比重仍會(huì)占到以上。因此，使用潔凈煤技術(shù)，實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔、高效利用，是我國(guó)新能源發(fā)展的必由之路。目前我國(guó)的清潔煤技術(shù)主要應(yīng)用在煤炭加工、煤炭高效潔凈燃燒、煤炭轉(zhuǎn)化、污染排放控制與廢棄物處理四個(gè)領(lǐng)域，已建設(shè)了一大批示范工程。我們認(rèn)為，在國(guó)家的重視和支持下，清潔煤技術(shù)的主要發(fā)展方向有兩個(gè)：(1)關(guān)鍵設(shè)備的制造，如氣化爐、大型燃機(jī)；(2)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如化工(爐內(nèi)煤氣是眾多化工產(chǎn)品原材料)，余熱利用(對(duì)熱能的充分利用)等，未來煤炭板塊發(fā)展空間較為廣闊。

而更為前沿的煤炭的零碳排放技術(shù)又稱為碳捕獲技術(shù)。所謂碳捕獲技術(shù)是指為了減少碳的排放，很重要的方法就是要捕獲碳，然后將其深埋入地下，而不是排放到大氣中。該技術(shù)利用蒸氣和氧氣把煤轉(zhuǎn)化為一種合成氣體，其主要成份是氫，然后利用合成氣體發(fā)電。這種氣體的發(fā)熱量高，而且比煤更清潔，是一種更為高效的能源。在新技術(shù)帶動(dòng)下，煤炭板塊有望迎來新的投資機(jī)會(huì)，建議適當(dāng)關(guān)注。

關(guān)注氫能和汽車新能源概念

根據(jù)我國(guó)可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，可再生能源占能源消費(fèi)總量在未來幾年將大幅增加。而氫能是一種二次能源，它是通過一定的方法利用其它能源制取的。隨著石化燃料耗量的日益增加，石油等儲(chǔ)量日益枯竭，這就迫切需要尋找一種不依賴化石燃料的儲(chǔ)量豐富的新的含能體能源。氫正是這樣一種在常規(guī)能源危機(jī)的出現(xiàn)和開發(fā)新的二次能源的同時(shí)，人們期待的新的二次能源，可適當(dāng)關(guān)注氫能電池相關(guān)上市公司。

而燃料電池技術(shù)，一直被認(rèn)為是利用氫能，解決未來人類能源危機(jī)的終極方案。上海一直是中國(guó)氫燃料電池研發(fā)和應(yīng)用的重要基地，包括上汽、上海神力、同濟(jì)大學(xué)等企業(yè)、高校，也一直在從事研發(fā)氫燃料電池和氫能車輛。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，汽車工業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2007年中國(guó)已成為世界第三大汽車生產(chǎn)國(guó)和第二大汽車市場(chǎng)。與此同時(shí)，汽車燃油消耗也達(dá)到8000萬噸，約占中國(guó)石油總需求量的1/4。在能源供應(yīng)日益緊張的今天，發(fā)展新能源汽車已迫在眉睫。用氫能作為汽車的燃料無疑是最佳選擇，建議關(guān)注汽車請(qǐng)能源板塊。

值得我們注意的是，目前我國(guó)CPI已經(jīng)轉(zhuǎn)正，少數(shù)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格水漲船高，通脹風(fēng)險(xiǎn)是我們需要重點(diǎn)防范的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。我們需要在防范風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上抓住機(jī)會(huì)。(上證)

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