中國南車A股募資約達(dá)89.7億

2008年07月31日 08:01東方早報【大中小】【打印】已有評論0條

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市場對中國南車未來的盈利能力充滿期待盧盧/CFP資料

回購*ST匯通，時代新材不作特別處理

早報記者汪蕊

中國軌道交通裝備制造龍頭企業(yè)、近4個月以來的首只IPO大盤股——中國南車（601766）昨日在浦東香格里拉酒店進(jìn)行現(xiàn)場路演。中國南車集團(tuán)總經(jīng)理、中國南車董事長趙小剛透露，此次中國南車A股的總募集資金大約為89.7億元；對于旗下的上市公司*ST匯通（000920），將通過回購資產(chǎn)、買殼的方式進(jìn)行處理。

*ST匯通資產(chǎn)將被回購

昨日下午，由趙小剛帶領(lǐng)的中國南車路演上海團(tuán)隊亮相浦東香格里拉長安廳，吸引了各大機(jī)構(gòu)的投資者，碩大的長安廳人滿為患，以至于需要加座。

至于南車旗下的上市公司*ST匯通處置問題，趙小剛表示:“*ST匯通的鐵路貨車修理、鐵路貨車制造等與中國南車主營業(yè)務(wù)相符合的業(yè)務(wù)，南車集團(tuán)將回購注入上市公司。”

他向早報記者介紹:“目前還沒有決定是單獨成立一個新的公司來經(jīng)營，還是就近與其他子公司進(jìn)行合并，而一些與中國南車主營業(yè)務(wù)無關(guān)的資產(chǎn)，包括家具、床上用品的生產(chǎn)等將歸入南車集團(tuán)。”此前有媒體報道，*ST匯通的借殼方將是同處貴州的貴州物資集團(tuán)。

對于旗下另外兩家上市公司，時代新材（600458）和H股上的時代電氣(3898.HK)，趙小剛表示，這兩家公司目前已經(jīng)屬于中國南車的孫公司，因為主業(yè)和中國南車沒有競爭，也就不需要特別處理。

A+H募資約156億港元

中國南車昨日透露，此次將發(fā)行不超過30億A股，總共募集資金大約將達(dá)到89.7億元。其中，32.3億元將用于實現(xiàn)高速動車組、大功率機(jī)車產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化；9.8億元用于城市軌道交通裝備產(chǎn)品研發(fā)、制造平臺項目；29.4億元用于提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升技術(shù)水平和信息化能力建設(shè)；18.3億元用于軌道交通裝備專有技術(shù)延伸產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

而中國南車后續(xù)還將發(fā)行不超過16億H股。據(jù)中國南車介紹，H股的發(fā)行價格原則上將不低于A股的發(fā)行價格，募集資金將用于投資三類項目:第一是采購國外先進(jìn)研發(fā)、制造以及試驗設(shè)備；第二是引進(jìn)消化吸收技術(shù)，實施整車國產(chǎn)化配套進(jìn)口關(guān)鍵技術(shù)零部件項目；第三是引進(jìn)國外機(jī)車車輛的關(guān)鍵技術(shù)。

此前曾有分析師測算，如順利完成此次“A+H”整體上市，南車股份總股本將由70億股增加到約120億股，總募集資金大約在156億港元。

按照發(fā)行安排，8月4日、5日中國南車將進(jìn)行A股的網(wǎng)下申購，8月5日為網(wǎng)上申購日。申購結(jié)束后，公司和聯(lián)席保薦人中金公司、興業(yè)證券將根據(jù)總體情況于8月6日決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制?；?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行股份不超過7.5億股，其余約為22.5億股網(wǎng)上發(fā)行。

平安看高至4.32元

趙小剛昨日透露，公司此次A股募資主要投放點——動車組今年底明年初的年產(chǎn)量，將由目前的年產(chǎn)50列左右提高到年產(chǎn)120列左右。據(jù)介紹，中國南車2006年和2007年的銷售收入同比分別增長16％和16.5％。趙小剛認(rèn)為，未來我國軌道交通需求量依然較大，特別是動車組以及城軌地鐵。公開資料顯示，中國南車2007年營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長了16.45%和72.45%，全面攤薄每股收益為0.12元。

中國南車A股發(fā)行主承銷商中國國際金融有限公司表示，未來三年，中國南車動車組、大功率機(jī)車等高端產(chǎn)品將快速增長，不斷優(yōu)化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不僅將拉動銷售收入的增長，還將進(jìn)一步提升毛利率，“基于對公司產(chǎn)能以及銷量的預(yù)測，我們預(yù)計中國南車2008年－2010年收入分別增長36.8%、21.7%以及21.7%，年復(fù)合增長26.6％，如果按照發(fā)行30億A股和16億H股來計算，每股收益將分別達(dá)到0.123元、0.161元和0.216元?！卑凑罩袊宪?008年全面攤薄后每股收益0.123元計算，對應(yīng)股價在2.83－3.44元。

平安證券分析師認(rèn)為，受益于“十一五”鐵路投資加速，預(yù)計公司2008年、2009年和2010年EPS分別為0.081元、0.135元和0.167元，“通過與同類上市公司比較，預(yù)計公司發(fā)行價格在2.74元~3.24元之間，二級市場合理價格區(qū)間為3.65-4.32元?！?/P>

整體上市

大盤股

裝備制造

公司公告：

[2009-04-23]中國南車：2008年年度報告

[2009-04-23]中國南車：2008年年度報告摘要

[2009-04-23]中國南車：應(yīng)收控股股東及其他關(guān)聯(lián)方款項以及向控股股東及控股股東所屬企業(yè)提供擔(dān)保問題的專項說明

[2009-04-23]中國南車：第一屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

[2009-04-23]中國南車：2009年第一季度報告

[2009-04-23]中國南車：第一屆董事會第十次會議決議公告

[2009-04-23]中國南車：董事會審計與風(fēng)險管理委員會年報工作規(guī)程

[2009-03-18]中國南車：關(guān)于用自有資金歸還A股募集資金的公告

[2009-02-09]中國南車：H股公告

公司新聞：

[2009-04-23]中國南車：股價尚有一定空間維持買入評級

[2009-04-23]中國南車首季凈利下滑47.53%

[2009-04-23]中國南車一季度凈利下滑47.5%

[2009-04-23]中國南車股份有限公司2008年度報告摘要

[2009-04-23]中國南車股份有限公司2009年第一季度報告正文

[2009-04-23]中國南車股份有限公司A股募集資金存放與實際使用情況的專項報告

[2009-04-22]中國南車08年凈利增71.45% 每10股派0.32元

[2009-04-22]中國南車：發(fā)展前景看好逢低可重點關(guān)注

[2009-04-13]中國南車獲沙特近億美元貨車訂單

研究報告：

[2008-10-10]081006聯(lián)合證券：中國南車——暫維持盈利預(yù)測

[2008-10-06]080926海通證券：中國南車——使用募集資金額度及中報分析

[2008-09-25]080923招商證券：中國南車——上半年業(yè)績超預(yù)期

[2008-09-24]080923中信建投：中國南車——港股公布中期業(yè)績

[2008-09-24]080924中金公司：中國南車——增長勢頭不減、估值已不低

[2008-09-24]080922中投證券：中國南車——使用資金額度調(diào)整的點評

[2008-09-23]080922渤海證券：中國南車——享受軌道行業(yè)大發(fā)展的盛宴

[2008-09-12]080909海通證券：中國南車——業(yè)績超預(yù)期可能性大

[2008-09-12]080909海通證券：中國南車——處于增長的起點

[2008-09-08]080815天相投顧：中國南車——新股分析

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