2010年11月04日 20:22理財(cái)一周報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

“前景雖然誘人，按目前研發(fā)能力，大面積鋪開(kāi)至少還需六七年”

理財(cái)一周報(bào)記者/林奇

10月28日在無(wú)錫舉行的中國(guó)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)(傳感網(wǎng))大會(huì)傳出消息,汽車(chē)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(車(chē)聯(lián)網(wǎng))項(xiàng)目將被列為我國(guó)重大專(zhuān)項(xiàng)第三專(zhuān)項(xiàng)中的重要項(xiàng)目。相關(guān)內(nèi)容已上報(bào)國(guó)務(wù)院,一期撥款有望達(dá)百億元級(jí)別,預(yù)期2020 年實(shí)現(xiàn)可控車(chē)輛規(guī)模達(dá)2 億。

受到該消息刺激，11月1日車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股大幅上漲，四維圖新(002405)、銀江股份(300020)雙雙漲停，啟明信息(002232)也一度漲停。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)到底為何物？其中又蘊(yùn)藏著哪些投資機(jī)會(huì)？

物聯(lián)網(wǎng)的重要分支

第三次科技革命的爆發(fā)給了汽車(chē)業(yè)前所未有的反思：汽車(chē)如果兼收并蓄日新月異的電子信息技術(shù)后，或許能夠別有洞天。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)的工作原理，就是通過(guò)裝載在車(chē)輛上的電子標(biāo)簽以及道路兩旁的無(wú)線射頻等識(shí)別技術(shù)，實(shí)現(xiàn)在信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上對(duì)所有車(chē)輛的屬性信息和靜、動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行利用，并根據(jù)不同需求對(duì)所有車(chē)輛的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行有效的監(jiān)管和提供綜合服務(wù)。

瑞銀投資相關(guān)負(fù)責(zé)人劉東升介紹，所謂車(chē)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)際上是物聯(lián)網(wǎng)在分支領(lǐng)域的一項(xiàng)重要應(yīng)用，目前在國(guó)外也受到極高的重視，被認(rèn)為是射頻物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的一項(xiàng)重大應(yīng)用。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能交通)是將先進(jìn)的傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、信息發(fā)布技術(shù)等有機(jī)地運(yùn)用于整個(gè)交通運(yùn)輸管理體系而建立起的一種實(shí)時(shí)的、準(zhǔn)確的、高效的交通運(yùn)輸綜合管理和控制系統(tǒng)。

就像上世紀(jì)80年代互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)將各自獨(dú)立的電腦連接在一起，車(chē)聯(lián)網(wǎng)是通過(guò)汽車(chē)收集、處理并共享大量信息，車(chē)與路、車(chē)與車(chē)、車(chē)與城市網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)互相連接，從而實(shí)現(xiàn)更智能、更安全的駕駛。

事實(shí)上，在2010上海世博會(huì)上，上汽集團(tuán)—通用汽車(chē)館已經(jīng)給人們展示了車(chē)聯(lián)網(wǎng)的世界：在2030年的道路上，沒(méi)有信號(hào)燈，汽車(chē)高速行駛，路上沒(méi)有堵塞，更沒(méi)有事故……如此完美的駕車(chē)生活，全靠一張無(wú)形而又作用巨大的網(wǎng)絡(luò)在調(diào)控，這張網(wǎng)就是車(chē)聯(lián)網(wǎng)。

“車(chē)聯(lián)網(wǎng)將徹底改變?nèi)祟?lèi)出行模式，重新定義汽車(chē)的DNA。實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的未來(lái)城市交通將告別紅綠燈、擁堵、交通事故、停車(chē)難等一系列問(wèn)題，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛?！痹诮衲?月上?！爸边_(dá)2030”可持續(xù)交通系列論壇的“車(chē)聯(lián)網(wǎng)—網(wǎng)聯(lián)城市智能交通”論壇上，通用汽車(chē)中國(guó)公司總裁甘文維解釋道。

國(guó)金證券研究員易歡歡表示，交通狀況的不斷惡化將大大延誤城市化進(jìn)程從而影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)轉(zhuǎn)型的大目標(biāo)。

“物聯(lián)網(wǎng)”概念自去年誕生以來(lái)，市場(chǎng)表現(xiàn)火爆。但由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未確定，需求較大但沒(méi)有形成較為規(guī)模的市場(chǎng)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中物聯(lián)網(wǎng)以及智能化汽車(chē)兩大領(lǐng)域的重要交集，獲得政府的重要支持。政府將通過(guò)政策引導(dǎo)、財(cái)政補(bǔ)貼、初始投資的方式發(fā)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)，前期投資近百億元。

美日車(chē)聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展成為較為成熟的應(yīng)用，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)剛剛起步：美國(guó)提倡的智慧地球，已經(jīng)發(fā)展成為 2000億美元的市場(chǎng)，日本的VICS系統(tǒng)已經(jīng)形成廣告、增值等商業(yè)模式；中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在各個(gè)環(huán)節(jié)尚待完善，但未來(lái)將長(zhǎng)期保持較高增速。

智能交通將拉動(dòng)多個(gè)產(chǎn)業(yè)

在10月28日舉行的中國(guó)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，中國(guó)科學(xué)院院士何積豐表示，設(shè)立車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的初衷在于公共交通安全，并將拉動(dòng)多產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

“我們國(guó)家是全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，也是最大消費(fèi)國(guó)。做智能汽車(chē)前景遠(yuǎn)大，如果我們大力發(fā)展汽車(chē)內(nèi)部智能控制部件，相關(guān)產(chǎn)業(yè)可以再上一個(gè)臺(tái)階，并一舉開(kāi)拓國(guó)民經(jīng)濟(jì)在新型智能領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。”何積豐說(shuō)。

對(duì)于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展前景，中國(guó)科學(xué)院院士鄔賀銓深信不疑。車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將串起一條長(zhǎng)長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋汽車(chē)零部件生產(chǎn)廠家、芯片廠商、軟件提供商、方案提供商、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商等多個(gè)領(lǐng)域。

不過(guò)，鄔賀銓表示：“車(chē)聯(lián)網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)并非一朝一夕，特別是汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)，正面臨國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)公司進(jìn)入這一領(lǐng)域還需克服一定的困難。”

車(chē)聯(lián)網(wǎng)隨著進(jìn)一步的發(fā)展將面臨全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。根據(jù)國(guó)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)將分為汽車(chē)導(dǎo)航、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、汽車(chē)電子、交通信息化、車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用幾大子板塊，車(chē)聯(lián)網(wǎng)是系統(tǒng)性解決方案，將帶來(lái)整個(gè)行業(yè)的繁榮。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)實(shí)際是要構(gòu)建一個(gè)智能交通網(wǎng)絡(luò)。智能交通是將先進(jìn)的傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、信息發(fā)布技術(shù)等有機(jī)地運(yùn)用于整個(gè)交通運(yùn)輸管理體系而建立起的一種實(shí)時(shí)的、準(zhǔn)確的、高效的交通運(yùn)輸綜合管理和控制系統(tǒng)。

美國(guó)的IVHS、日本的VICS等系統(tǒng)通過(guò)車(chē)輛和道路之間建立有效的信息通信，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了智能交通的管理和信息服務(wù)。

通用如今所倡導(dǎo)的“車(chē)聯(lián)網(wǎng)”就是其已經(jīng)開(kāi)始著力創(chuàng)建的信息高速公路。去年末，通用汽車(chē)在中國(guó)推出的新技術(shù)安吉星(OnStar)車(chē)載信息服務(wù)就是其布局“車(chē)聯(lián)網(wǎng)”的一枚棋子。這一技術(shù)可以提供基礎(chǔ)設(shè)施信息和導(dǎo)航咨詢(xún)，可以為汽車(chē)提供遠(yuǎn)程診斷，如果車(chē)被盜，它甚至可以使被盜車(chē)輛失去動(dòng)力。市場(chǎng)上與安吉星類(lèi)似的產(chǎn)品就是日系車(chē)企的G-Book技術(shù)。

在建設(shè)信息高速公路中，必須要用到RFID技術(shù)。汽車(chē)數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)信源技術(shù)是基于RFID開(kāi)發(fā)的涉車(chē)信息資源的應(yīng)用技術(shù)，該項(xiàng)目是由國(guó)家公安部組織研發(fā)，經(jīng)國(guó)家科技部認(rèn)證后列為2007年“國(guó)家科技支撐計(jì)劃”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)中進(jìn)行的應(yīng)用示范工程(項(xiàng)目編號(hào)為2008BAF31B00)。汽車(chē)數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)信源技術(shù)的開(kāi)發(fā)將推進(jìn)“車(chē)聯(lián)網(wǎng)”和RFID產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

RFID，即射頻識(shí)別。它通過(guò)射頻信號(hào)自動(dòng)識(shí)別目標(biāo)對(duì)象并獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，識(shí)別工作無(wú)須人工干預(yù)，可工作于各種惡劣環(huán)境。RFID技術(shù)可識(shí)別高速運(yùn)動(dòng)物體并可同時(shí)識(shí)別多個(gè)標(biāo)簽，操作快捷方便。

簡(jiǎn)單說(shuō)，就是在道路、停車(chē)場(chǎng)等場(chǎng)所內(nèi)安裝識(shí)別系統(tǒng)，而所有車(chē)輛都安裝具有唯一性的電子標(biāo)簽，這樣，所有車(chē)輛的信息就都匯集到終端平臺(tái)，由于車(chē)聯(lián)網(wǎng)是交互式的，城市的交通管制中心可以通過(guò)它來(lái)疏導(dǎo)交通，司機(jī)也可以通過(guò)它來(lái)了解道路、停車(chē)場(chǎng)的實(shí)時(shí)情況，并可以減少事故發(fā)生?？梢哉f(shuō)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)具有非常廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用空間。

作為眾多無(wú)線應(yīng)用的代表，車(chē)聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)必將推動(dòng)更多無(wú)線技術(shù)的應(yīng)用和普及。目前，通用汽車(chē)已經(jīng)通過(guò)與中國(guó)電信合作，通過(guò)其3G網(wǎng)絡(luò)為用戶(hù)提供車(chē)載信息服務(wù)，并逐步建設(shè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)。

公路信息化市場(chǎng)空間1260億元

中信金通分析師熊適時(shí)估計(jì)，未來(lái)新建高速公路信息化市場(chǎng)空間在1260億元左右。通常高速公路信息化建設(shè)投資占整個(gè)基建工程投資額的1%～3%；如果按每公里高速公路6000萬(wàn)～8000萬(wàn)元的投資及信息化占比2%來(lái)進(jìn)行估算，每公里高速公路的信息化投資在120萬(wàn)～160萬(wàn)元。

根據(jù)國(guó)家和各省的規(guī)劃，我國(guó)未來(lái)尚有9萬(wàn)公里高速公路需要建設(shè)，對(duì)應(yīng)的新建高速公路信息化市場(chǎng)規(guī)模約在1260億元(高速公路信息化投資我們?nèi)∑骄?40萬(wàn)元/公里×9萬(wàn)公里=1260億元)。

熊適時(shí)預(yù)計(jì)，現(xiàn)有高速公路信息化需求每年的市場(chǎng)空間在百億元以上。主要來(lái)自現(xiàn)有信息化建設(shè)追加投入、系統(tǒng)升級(jí)改造及運(yùn)行維護(hù)三個(gè)方面，預(yù)計(jì)每年的市場(chǎng)規(guī)模分別在36億元、70億元和10億元。

與此同時(shí)，建設(shè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)必備的另一個(gè)信息是地理信息。國(guó)金證券研究員易歡歡認(rèn)為，天地圖是國(guó)家戰(zhàn)略方向。

10月21日，中國(guó)區(qū)域內(nèi)數(shù)據(jù)資源最全的地理信息服務(wù)網(wǎng)站“天地圖”(www.tianditu.cn)正式開(kāi)通。國(guó)家地理信息公共服務(wù)平臺(tái)包括公眾版、政務(wù)版、涉密版三個(gè)版本，“天地圖”就是公眾版成果，是由國(guó)家測(cè)繪局主導(dǎo)建設(shè)的為公眾、企業(yè)提供權(quán)威、可信、統(tǒng)一地理信息服務(wù)的大型互聯(lián)網(wǎng)地理信息服務(wù)網(wǎng)站，旨在使測(cè)繪成果更好地服務(wù)大眾。

地圖作為國(guó)家重要的戰(zhàn)略性信息資源，關(guān)系到國(guó)土安全。

國(guó)金證券研究員易歡歡表示，天地圖系統(tǒng)是國(guó)家戰(zhàn)略舉措。天地圖作為國(guó)家大“金字工程”的戰(zhàn)略舉措，是國(guó)家地圖庫(kù)的重要組成部分，對(duì)國(guó)家未來(lái)的國(guó)土安全、發(fā)展戰(zhàn)略起著重要作用。天地圖把全國(guó)地理信息數(shù)據(jù)資源整合為邏輯上集中、物理上分散的“一體化”公共地理信息數(shù)據(jù)體系，形成與土地、交通、林業(yè)、水利、民政、公安等部門(mén)分建共享、聯(lián)動(dòng)更新和協(xié)同服務(wù)的地理信息資源共建共享機(jī)制。

“未來(lái)地圖資質(zhì)將控制得更加嚴(yán)格，央企背景的‘國(guó)家隊(duì)’將占據(jù)行業(yè)絕大多數(shù)份額：未來(lái)測(cè)繪局將更加嚴(yán)把市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)，測(cè)繪資質(zhì)證書(shū)的獲得將更加具有難度；服務(wù)器方面也明確指出，該企業(yè)存放地圖數(shù)據(jù)的服務(wù)器需設(shè)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，及提供服務(wù)器公網(wǎng)IP地址，因此對(duì)Google等外資企業(yè)影響較大，外資將逐漸退出。預(yù)計(jì)所有的企業(yè)和政府將使用天地圖的服務(wù)?！币讱g歡透露。

四維圖新(002405)為天地圖提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，天地圖系統(tǒng)由國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心組織實(shí)施，四維圖新等公司參與建設(shè)，其中四維圖新是天地圖數(shù)據(jù)的唯一提供商。

“我們認(rèn)為未來(lái)四維圖新將成為稀缺性的資源性公司，理應(yīng)享受高增長(zhǎng)高估值；同時(shí)我們認(rèn)為參與天地圖平臺(tái)制作的超圖軟件也將受益?！眹?guó)金證券研究員易歡歡透露，四維圖新是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的龍頭。作為國(guó)內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，公司擁有全行業(yè)最全的地圖庫(kù)，多年來(lái)一直占據(jù)國(guó)內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)絕大多數(shù)份額。導(dǎo)航電子地圖是車(chē)聯(lián)網(wǎng)軟件部分的核心。從提供行車(chē)路徑導(dǎo)航，到動(dòng)態(tài)交通信息服務(wù)，四維圖新的產(chǎn)品和服務(wù)為車(chē)聯(lián)網(wǎng)提供了良好的應(yīng)用基礎(chǔ)。

主要涉及三大板塊

除了上文提到的RFID、地圖信息等行業(yè)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)產(chǎn)業(yè)都將受益。

大通證券分析師許鵬介紹，一旦技術(shù)獲得突破之后，要想實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)，需要采購(gòu)大量設(shè)備，汽車(chē)零部件生產(chǎn)廠家、芯片廠商、軟件提供商、方案提供商、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商等多個(gè)領(lǐng)域都將從中獲得大額訂單。同時(shí)，汽車(chē)服務(wù)領(lǐng)域也將由此獲得飛躍式發(fā)展。

許鵬透露，A股中車(chē)聯(lián)網(wǎng)主要涉及三大板塊。

首先是公路信息化整體解決方案的供應(yīng)商，像寶信軟件(600845)、川大智勝(002253)、銀江股份(300020)、交技發(fā)展(002401)、皖通科技(002331)、億陽(yáng)信通(600289)等。

第二類(lèi)是車(chē)載端信息系統(tǒng)，包括啟明信息(002232)、四維圖新(002405)等。

第三類(lèi)是自助繳費(fèi)系統(tǒng)，包括新國(guó)都(300130)、新北洋(002376)等。

大通證券分析師許鵬提醒廣大投資者：“車(chē)聯(lián)網(wǎng)所具有的美好前景雖然誘人，但按照目前的研發(fā)能力，車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備采購(gòu)真正大面積鋪開(kāi)至少還需要六七年時(shí)間，因此，這是一個(gè)純粹的概念式炒作，投資者應(yīng)把握短線操作原則，快進(jìn)快出?！?/p>

國(guó)金證券研究員易歡歡認(rèn)為，在投資策略上應(yīng)緊扣汽車(chē)導(dǎo)航、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、汽車(chē)電子、交通信息化、車(chē)聯(lián)網(wǎng)的綜合應(yīng)用五大主題，繼續(xù)給予整個(gè)汽車(chē)物聯(lián)網(wǎng)板塊行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。

在具體策略上，按照受益的時(shí)間先后來(lái)判斷投資時(shí)點(diǎn)，汽車(chē)導(dǎo)航、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將最先受益，汽車(chē)電子受益于消費(fèi)升級(jí)和高端需求的增加，交通信息化是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的后臺(tái)，最終將以車(chē)聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用的方式呈現(xiàn)給最終用戶(hù)。

易歡歡繼續(xù)看好每個(gè)細(xì)分子行業(yè)類(lèi)的龍頭品種，汽車(chē)導(dǎo)航領(lǐng)域的龍頭四維圖新、基于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用具有安全邊際的航天信息、汽車(chē)電子領(lǐng)域2011年將具有超預(yù)期的啟明信息、地面和空中交通信息化中具有新亮點(diǎn)的川大智勝、車(chē)聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用中最為重要的語(yǔ)音合成和識(shí)別公司科大訊飛(002230)。

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