2010年01月28日 11:15時代周報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

1月27日，深發(fā)展發(fā)布未經(jīng)審計的業(yè)績快報稱，由于信貸撥備較大幅下降等原因，該公司2009年全年凈利潤暴漲7倍以上，其2009年全年凈利潤預(yù)計將達到約50億元，在深發(fā)展發(fā)布公告之際，平安與深發(fā)展的并購案也漸行漸近。

號稱中國A股最大的并購案有望塵埃落定。時代周報記者獲悉的最新消息稱，中國平安(601318.SH)收購深圳發(fā)展銀行(000001.SZ，下簡稱“深發(fā)展”)的前期法律程序已接近完成，深發(fā)展定向增發(fā)事宜近期即將進入實質(zhì)性操作層面。

“確實聽說了監(jiān)管部門批準向平安增發(fā)的消息，但目前尚未看到批復(fù)文件。”深發(fā)展黨委書記王驥1月20日表示。與此同時，消息人士稱，中國平安將平安銀行注入深發(fā)展的方案已經(jīng)敲定，由于合并后將產(chǎn)生部分富余人員，目前平安銀行已停止對外招聘新員工。

“在正式看到有關(guān)批復(fù)文件之前，對于市場消息不予回應(yīng)?！敝袊桨财放撇坑嘘P(guān)負責(zé)人1月27日對時代周報記者回應(yīng)說。平安銀行品牌部負責(zé)人則表示，“不能說是公開停止招聘，這和收購合并與否關(guān)聯(lián)并不大，本來這也是人力資源部的部署之一。收購和合并本來就是兩碼事，不能混為一談。”

深發(fā)展凈利高達50億

1月27日，深發(fā)展發(fā)布未經(jīng)審計的業(yè)績快報稱，由于信貸撥備較大幅下降等原因，該公司2009年全年凈利潤暴漲7倍以上，其2009年全年凈利潤預(yù)計將達到約50億元，同比增長700%以上，每股盈利預(yù)計約為1.6元。

不過，對于市場高度關(guān)注的中國平安入股深發(fā)展待批進展一事，除了1月20日深發(fā)展黨委書記王驥“聽聞”一說外，公告并未作出正面表態(tài)?！翱赡苣壳爸挥懈邔又溃凑夷壳皼]接到任何有關(guān)批復(fù)結(jié)果的消息。”深發(fā)展辦公室一位負責(zé)人1月27日對時代周報記者明確表示。

“原預(yù)計深發(fā)展凈利潤約為45億元，現(xiàn)該行公布的數(shù)據(jù)超出預(yù)期?！?a href="/jigou/detail/stockcom/dongfangzhegnquan.shtml" target="_blank">東方證券銀行業(yè)分析師金麟表示，造成深發(fā)展2009年第四季度貸款零增長的原因，主要是該行的資本充足率偏低，制約了銀行放貸，此外就是四季度的信貸管控。

深發(fā)展在公告中稱，2008年第四季度，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)在當時國內(nèi)外金融和經(jīng)濟形勢下對中小銀行的要求，進行了一次性的大額撥備，導(dǎo)致當期凈利潤大幅下降。而2009年，深發(fā)展資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，信貸撥備較上年大幅下降至正常水平，是導(dǎo)致2009年全年凈利潤同比增長超過700%的主要原因。

除了銀行利潤，去年銀行的不良貸款情況亦是市場關(guān)注的熱點之一。深發(fā)展的業(yè)績預(yù)告顯示，2009年全年，深發(fā)展總存款和總貸款(包括票據(jù)貼現(xiàn))分別增長26%和27%至約4550億元和約3600億元；而根據(jù)深發(fā)展2009年三季報顯示，截至2009年9月30日，該行貸款總額(含貼現(xiàn))為3605億元。

“通過分析對比以上兩個數(shù)據(jù)，深發(fā)展第四季度貸款基本為零增長。”招商證券銀行業(yè)分析師李珊珊告訴時代周報記者。而在公告中深發(fā)展則強調(diào)，其在2009年的貸款審批和發(fā)放中，繼續(xù)注重中小企業(yè)貸款和貸款風(fēng)險控制。

“平深戀”先收購再合并

深發(fā)展靚麗的業(yè)績，無疑促使中國平安加快了收購步伐。平安銀行一位高管對時代周報記者透露說，在拿到監(jiān)管層的批文后，首先要完成對深發(fā)展的收購，然后再將平安銀行與深發(fā)展合并，但目前這一事宜尚未正式提上日程。

“該項收購近期內(nèi)有望進入實質(zhì)性操作層面，平安銀行并入深發(fā)展的方案也已敲定，目前平安銀行方面已不再招聘新員工。”接近中國平安高層的一位人士透露說，深發(fā)展的高層近日頻頻前往北京，有可能在具體溝通有關(guān)事宜。

“不能機械地把停止招聘新員工與收購聯(lián)系起來?！逼桨层y行品牌部一位負責(zé)人告訴時代周報記者，停止招聘新員工不過是人力資源部的工作計劃而已，并不能夠說明平安銀行將要和深發(fā)展合并，目前尚未接到任何書面文件。

“收購和合并純粹是兩碼事，不能混為一談?！痹撠撠?zé)人指出，由于該項收購需得到保監(jiān)會、銀監(jiān)會和證監(jiān)會三方批準，且收購有效期限截至今年4月30日，因此時間對于交易雙方都異常寶貴。而合并就比較簡單，只需要銀監(jiān)會批準，通報一下人民銀行就可以了。

“雖然監(jiān)管部門已口頭上同意該項收購，但要在短期內(nèi)同時拿到三個部門的批文，這需要充分的溝通和斡旋?！苯咏袊桨哺邔拥娜耸繉r代周報表示，平安銀行與深發(fā)展進行合并的具體時間還有待觀察，該合并將確定由中國平安方面主導(dǎo)。

相比深發(fā)展眾多網(wǎng)點的優(yōu)勢，平安銀行亦加快開疆拓土。1月19日，平安銀行東莞分行正式開業(yè)。這是該行在全國范圍內(nèi)第8座城市開設(shè)分支機構(gòu)?！般y行業(yè)務(wù)是平安集團三大業(yè)務(wù)支柱之一?！敝袊桨哺倍麻L、平安銀行董事長孫建一對時代周報記者表示，平安集團將充分發(fā)揮綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，努力打造一家競爭力更強、更具創(chuàng)新性的銀行。然而對于平安銀行和深發(fā)展的競合關(guān)系，孫亦未明確表態(tài)。

此外，雙方合并后，中國平安內(nèi)部保險業(yè)務(wù)與銀行業(yè)務(wù)的交叉銷售效果頗受外界關(guān)注。平安銀行公司部人士稱，“最大的可能就是集團利用保險業(yè)務(wù)的品牌優(yōu)勢提升銀行業(yè)務(wù)，然后反過來由銀行提升保險業(yè)務(wù)的交叉銷售?！?/p>

平安入股深發(fā)展進行時

對于市場關(guān)注的中國平安入股深發(fā)展的進展，深發(fā)展在公告中并未透露有關(guān)情況，僅表示相信平安的投資，將為深發(fā)展的持續(xù)成功與健康發(fā)展提供強有力的基礎(chǔ)。

2009年12月25日，中國平安突然宣布推遲入股深發(fā)展相關(guān)協(xié)議的最后終止日期。2009年6月12日，中國平安與新橋投資簽署了《股份購買協(xié)議》，中國平安將購買新橋投資持有的深發(fā)展5.20億股股份，占深發(fā)展目前總股本的16.76%。

根據(jù)中國平安的公告，旗下平安人壽已與深發(fā)展協(xié)商一致，在不變更此前達成的“主要交易條款”的前提下，將此次股權(quán)收購的最后終止日由原先的2009年12月31日變更為2010年4月30日。中國平安將為此與深發(fā)展第一大股東—新橋投資簽署《股份購買協(xié)議之補充協(xié)議》。

“監(jiān)管層具體審批的時間難以確定。”平安銀行有關(guān)負責(zé)人1月27日對時代周報記者表示，中國平安入股深發(fā)展將有階段性，只有在相關(guān)協(xié)議獲得審批通過之后，才會考慮相關(guān)的平安銀行與深發(fā)展的整合或者合并的問題?，F(xiàn)階段只是集中精力于獲得三個監(jiān)管部門的批準。

實際上，這亦是雙贏的結(jié)果—中國平安的入股對深發(fā)展同樣至關(guān)重要。目前，深發(fā)展2009年年底的資本充足率約為8.9%，核心資本充足率約為5.5%。2009年上半年，深發(fā)展還發(fā)行了混合資本債券15億元，進一步補充了附屬資本。如去年所公告，在取得監(jiān)管批準并完成中國平安注資后，深發(fā)展核心資本將增加68億元至107億元。

根據(jù)2009年12月中國平安與新橋投資簽署的補充協(xié)議，今年的4月30日將是并購的最后終止日，隨著這一天漸漸臨近，并購事件逐步明朗，中國平安向綜合性金融服務(wù)集團的轉(zhuǎn)型，也將邁出了關(guān)鍵的一步。

相關(guān)專題：

中國平安收購深發(fā)展

免責(zé)聲明：本文僅代表作者個人觀點，與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。