2010年09月15日 11:53鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

深圳發(fā)展銀行(“深發(fā)展”，深交所000001)昨日向深圳證券交易所提交公告，該行董事會(huì)于9月14日審議通過(guò)了發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的若干議案，包括通過(guò)了與重大資產(chǎn)重組有關(guān)的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告與財(cái)務(wù)報(bào)告。根據(jù)本次決議，擬由中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(“中國(guó)平安”)以其所持平安銀行的約78.25億股股份(約占平安銀行總股本的90.75%)以及認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)現(xiàn)金，以每股17.75元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行的約16.38億股股份(“本次交易”)。經(jīng)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，平安銀行以2010年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值約為290.8億元。由于本次交易對(duì)中國(guó)平安也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，中國(guó)平安同時(shí)公告，該集團(tuán)董事會(huì)也審議批準(zhǔn)了與本次交易相關(guān)的議案。

該行董事會(huì)同意于9月30日提交本次交易的相關(guān)事項(xiàng)至股東大會(huì)審議，如獲批準(zhǔn)將報(bào)送相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，并在獲得審批同意后完成本次交易。

登錄深發(fā)展官方網(wǎng)站(www.sdb.com.cn)或巨潮網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)可以查閱公告和其他有關(guān)文件全文。

董事會(huì)審議通過(guò)交易議案

在該行9月2日公告了本次交易預(yù)案后，9月14日，該行董事會(huì)審議通過(guò)了本次交易的相關(guān)議案，包括與中國(guó)平安簽署股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議和盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議等議案。

本次交易以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的凈資產(chǎn)值為定價(jià)基礎(chǔ)，綜合考慮平安銀行的盈利和增長(zhǎng)能力等因素。經(jīng)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，確定平安銀行以2010年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值約為290.8億元。在本次交易中，對(duì)平安銀行采取了收益法和市場(chǎng)法分別進(jìn)行估值，并最終選取收益法下的評(píng)估值為最終評(píng)估值，即2,908,048萬(wàn)元。根據(jù)該估值，深發(fā)展以每股17.75元向中國(guó)平安非公開(kāi)發(fā)行約16.38億股股份，獲得由中國(guó)平安所持平安銀行的約78.25億股股份(約占平安銀行總股本的90.75%)以及認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)現(xiàn)金。

平安銀行在中國(guó)平安入主后，近年來(lái)在資本實(shí)力、網(wǎng)點(diǎn)布局、規(guī)模增長(zhǎng)、特色業(yè)務(wù)和資產(chǎn)質(zhì)量方面都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步：通過(guò)信用卡、中小企業(yè)貸款等優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)帶動(dòng)， 2007年至2009年平安銀行總資產(chǎn)年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.8%；2009年平安銀行信用卡當(dāng)年發(fā)卡量?jī)H次于中農(nóng)建工交招，排第7位，不良貸款率在2008年和2009年分別為0.54%和0.46%，均遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平；最近幾年平安銀行處于投入期，不斷設(shè)立新支行，同時(shí)大量投資于核心銀行系統(tǒng)和其他IT系統(tǒng)，打造了強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，為未來(lái)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

根據(jù)國(guó)際知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所安永華明審核的平安銀行2010年和2011年盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)計(jì)平安銀行2011年凈利潤(rùn)增至23億元，營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到78.24億元。

該行公告了9月30日將召開(kāi)股東大會(huì)，審議本次交易的相關(guān)議案。股東大會(huì)如果獲批，有關(guān)交易方案將隨即提交有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。如果獲得所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，將進(jìn)入實(shí)施階段。

深發(fā)展表示，本次交易審計(jì)和評(píng)估嚴(yán)格遵循了相關(guān)法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，較好地考慮和平衡了各利益相關(guān)方的訴求。兩行如獲整合，將進(jìn)一步發(fā)揮兩行各自優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)而打造一家更為領(lǐng)先的全國(guó)性商業(yè)銀行。

協(xié)同效應(yīng)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

如果本次交易順利取得各方批準(zhǔn)，深發(fā)展將持有平安銀行90.75%的股份，并成為平安銀行的控股股東。根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，屆時(shí)深發(fā)展將編制合并報(bào)表。根據(jù)兩行合并備考盈利預(yù)測(cè)，2010年全年，合并后的營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到約237.4億元，合并后的凈利潤(rùn)將達(dá)到約77.8億元；2011年?duì)I業(yè)收入將達(dá)到約289.6億元，合并后的凈利潤(rùn)將達(dá)到約95.5億元。以深發(fā)展至少持有平安銀行90.75%股份比例為基礎(chǔ)計(jì)算，2010年度及2011年度能實(shí)現(xiàn)的歸屬于合并后深發(fā)展的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)將分別不少于人民幣76.2億元及人民幣93.4億元。

未來(lái)深發(fā)展將推進(jìn)對(duì)平安銀行的整合方案，中國(guó)平安同意支持深發(fā)展進(jìn)行整合并提供必要的協(xié)助，包括但不限于在深發(fā)展采取吸收合并的方式整合平安銀行的情況下，在適用法律和相關(guān)機(jī)關(guān)允許的范圍內(nèi)，中國(guó)平安作為第三方或指定其他第三方向平安銀行除深發(fā)展之外的股東提供深發(fā)展的股份作為吸收合并的對(duì)價(jià)、收購(gòu)深發(fā)展異議股東持有的深發(fā)展股份等。

如果兩行整合得以順利進(jìn)行，協(xié)同效應(yīng)將明顯體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：首先，網(wǎng)點(diǎn)和規(guī)模將立即明顯提升：銀行網(wǎng)點(diǎn)覆蓋城市將迅速提升5個(gè)，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量屆時(shí)將立即提升到超過(guò)370家，有條件實(shí)現(xiàn)跨越式擴(kuò)張，同時(shí)，通過(guò)增加資本提高放貸能力以及銷售網(wǎng)絡(luò)的增加，將能獲得更多優(yōu)質(zhì)客戶，客戶也將直接受益于更方便的網(wǎng)點(diǎn)和自助設(shè)備的分布以及更多產(chǎn)品的選擇。其次，可充分發(fā)揮兩行目前各自的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。平安銀行的中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)與深發(fā)展的貿(mào)易融資平臺(tái)的結(jié)合將提升中小企業(yè)金融服務(wù)能力；同時(shí)，整合后的銀行信用卡業(yè)務(wù)將大大加強(qiáng)，并將提供優(yōu)秀的現(xiàn)金管理和遠(yuǎn)程零售銀行業(yè)務(wù)；第三，實(shí)現(xiàn)交叉銷售的突破。未來(lái)深發(fā)展將重點(diǎn)依托中國(guó)平安的強(qiáng)大資源優(yōu)勢(shì)，包括中國(guó)平安超過(guò)5,600萬(wàn)的個(gè)人客戶，200萬(wàn)公司客戶以及3,500個(gè)分銷網(wǎng)點(diǎn)，提升交叉銷售的廣度與深度，取得良好的協(xié)同效應(yīng)。第四，在費(fèi)用和基礎(chǔ)設(shè)施方面，兩個(gè)總部的融合將在未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本降低。

該行表示，兩行整合將是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、多方互贏的選擇。如果兩行整合得以進(jìn)行，整合后的銀行將具備快速穩(wěn)健發(fā)展、客戶服務(wù)和內(nèi)部管理再上臺(tái)階的良好條件。未來(lái)，借助中國(guó)平安在客戶群、渠道、后援平臺(tái)等方面的優(yōu)勢(shì)，整合后的銀行將獲得規(guī)模發(fā)展優(yōu)勢(shì)，較快提升市場(chǎng)份額，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，為股東持續(xù)帶來(lái)良好回報(bào)，邁向新的發(fā)展階段。

關(guān)于深發(fā)展

深圳發(fā)展銀行是在深圳證券交易所掛牌的首家股份制上市公司(深交所000001)，是一家總部設(shè)在深圳的全國(guó)性銀行，截至2010年6月30日，總資產(chǎn)6,244億元人民幣。深發(fā)展通過(guò)其全國(guó)20個(gè)主要城市的303家網(wǎng)點(diǎn)，為公司、零售和政府部門(mén)等客戶提供多種金融服務(wù)。目前，中國(guó)平安及其關(guān)聯(lián)子公司共持有深發(fā)展10.45億股股份，約占深發(fā)展總股本的29.99%。

2010年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表重點(diǎn)項(xiàng)目：

- 總存款：5,060億元

- 總貸款：3,736億元

- 總資產(chǎn)：6,244億元

關(guān)于中國(guó)平安

中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”，“公司”，“集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口，是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司，股票代碼分別為2318和601318。

中國(guó)平安通過(guò)旗下各專業(yè)子公司及事業(yè)部的多渠道分銷網(wǎng)絡(luò)，以統(tǒng)一的品牌向超過(guò)5,600萬(wàn)名個(gè)人客戶和200萬(wàn)名公司客戶提供保險(xiǎn)、銀行、投資等全方位、個(gè)性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

中國(guó)平安擁有約41.7萬(wàn)名壽險(xiǎn)銷售人員及8.3萬(wàn)余名正式雇員，各級(jí)各類分支機(jī)構(gòu)及營(yíng)銷服務(wù)部門(mén)3,800多個(gè)。截至2010年6月30日，集團(tuán)總資產(chǎn)為人民幣10,329億元，凈資產(chǎn)為人民幣1,099億元。2010年上半年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣969.8億元，凈利潤(rùn)人民幣98.66億元。從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入來(lái)衡量，平安人壽為中國(guó)第二大壽險(xiǎn)公司，平安產(chǎn)險(xiǎn)為中國(guó)第二大產(chǎn)險(xiǎn)公司。

關(guān)于平安銀行

平安銀行為中國(guó)平安集團(tuán)旗下重要成員，是中國(guó)平安集團(tuán)綜合金融服務(wù)平臺(tái)的重要組成部分。截止2010年6月30日，該行總資產(chǎn)超過(guò)2,306億元，總行設(shè)在深圳，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)目前分布于深圳、上海、福州、泉州、廈門(mén)、杭州、廣州、東莞以及惠州等地。

中國(guó)平安的銀行業(yè)務(wù)始于其2003年收購(gòu)的福建亞洲銀行，2006年又收購(gòu)深圳市商業(yè)銀行。兩行吸收合并成為今天的平安銀行。中國(guó)平安持有平安銀行約90.75%的股份。

截至2010年6月30日，平安銀行主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

-1-6月凈利潤(rùn)：9.12億(2009年全年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)11.05億元)

-凈資產(chǎn)：153億元

-總資產(chǎn)：2,306億元

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中國(guó)平安收購(gòu)深發(fā)展

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