2011年02月10日 06:17
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華泰聯(lián)合：重點(diǎn)發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)點(diǎn)評(píng)(薦股)

日前，國(guó)務(wù)院下發(fā)關(guān)于加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，指出重點(diǎn)發(fā)展的7 大行業(yè)中包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

點(diǎn)評(píng)：“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”相關(guān)論述有四句，分別關(guān)于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)）、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)（集成電路、高端軟件）、信息化改造、信息技術(shù)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)。從電子行業(yè)角度看，我認(rèn)為其中最為相關(guān)的投資機(jī)遇有3 類：

1、物聯(lián)網(wǎng)，《決定》指出要促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)的“研發(fā)和示范應(yīng)用”，未提及“大規(guī)模應(yīng)用”、“加快建設(shè)”等，我認(rèn)為其表述沒(méi)有超過(guò)中央歷次關(guān)于“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”中對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的提法，但對(duì)相關(guān)標(biāo)的股價(jià)仍有刺激作用，包括遠(yuǎn)望谷、中瑞思創(chuàng)、航天信息、恒寶股份。

2、集成電路與新型顯示。文中指出“著力發(fā)展集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)?！奔呻娐纷鳛楹诵幕A(chǔ)產(chǎn)業(yè)之首，國(guó)家將繼續(xù)給予大力支持。最為受益的是具備一體化設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力（IDM）的士蘭微，其次是正處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)關(guān)鍵期的制造、封測(cè)公司，最為看好長(zhǎng)電科技。顯示行業(yè)受益標(biāo)的首先是觸摸屏“三劍客”萊寶高科、歐菲光、長(zhǎng)信科技，最為看好萊寶高科，因?yàn)榧夹g(shù)成熟、客戶穩(wěn)定而高端、后續(xù)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備優(yōu)質(zhì)，增長(zhǎng)確定性強(qiáng)，即使2011 年行業(yè)景氣出現(xiàn)下滑，業(yè)績(jī)受影響也相對(duì)較小。深天馬因擬投資建設(shè)AM-OLED 產(chǎn)線（已公告），也受益于國(guó)家對(duì)新型顯示技術(shù)的支持政策。

3、基礎(chǔ)設(shè)施的智能化改造。這一主題下，最具有明確市場(chǎng)前景的是建筑智能化行業(yè)，不僅符合智能化的趨勢(shì)，而且實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的要求，電子行業(yè)內(nèi)最為受益的是達(dá)實(shí)智能。

總結(jié)：受益行業(yè)包括物聯(lián)網(wǎng)、集成電路、顯示器件、智能化，標(biāo)的包括遠(yuǎn)望谷、中瑞思創(chuàng)、航天信息、恒寶股份、士蘭微、長(zhǎng)電科技、萊寶高科、歐菲光、長(zhǎng)信科技、深天馬、達(dá)實(shí)智能等。（華泰聯(lián)合證券研究所）