2010年08月20日 03:24中國證券網(wǎng)－上海證券報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

深圳私募點(diǎn)評(píng)兩另類內(nèi)蒙概念股

⊙記者 彭超 ○編輯 全澤源

深圳知名私募王亮也很關(guān)注內(nèi)蒙板塊，認(rèn)為在區(qū)域振興規(guī)劃的預(yù)期下，內(nèi)蒙板塊也存在很大的投資機(jī)會(huì)。根據(jù)他自己掌握的情況，王亮就天津松江和鄂爾多斯進(jìn)行了分析點(diǎn)評(píng)，認(rèn)為這兩個(gè)公司有點(diǎn)另類，存在較大的投資價(jià)值。

天津松江：土地儲(chǔ)備凸顯價(jià)值

王亮認(rèn)為，相對(duì)于老牌電力企業(yè)內(nèi)蒙華電，天津松江是借殼而來的上市公司，其情況更顯得有點(diǎn)神秘。王亮表示，天津松江大股東實(shí)力值得看好，其大股東濱海控股是天津著名的地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，在天津很多區(qū)域都有土地儲(chǔ)備。天津松江目前在呼和浩特市的土地儲(chǔ)備如下：3號(hào)地塊面積是12萬平米，4號(hào)地塊面積是11萬多平米，諾卡2期還有13萬平米土地未開發(fā)，東河6號(hào)地和7號(hào)地兩塊地11萬平米左右，這么計(jì)算直接歸屬上市公司的有接近50萬平米的土地儲(chǔ)備。

據(jù)王亮了解， 濱海控股的子公司內(nèi)蒙濱海在東河做土地整理（即一級(jí)開發(fā)），而天津松江通過土地市場(chǎng)獲得的土地都已公告。通過常理推測(cè)，大股東的子公司做土地整理，然后轉(zhuǎn)讓給上市公司做開發(fā)，這是最可能的商業(yè)流程和正常的分析，也符合做大上市公司市值，從而進(jìn)行后續(xù)再融資的資本邏輯。

二級(jí)市場(chǎng)上，天津松江從昨日8月17日開始已經(jīng)連續(xù)三個(gè)交易日漲停，市場(chǎng)走勢(shì)充分反映了未來可能的資產(chǎn)注入預(yù)期。

鄂爾多斯：多晶硅項(xiàng)目值得期待

在市場(chǎng)對(duì)內(nèi)蒙振興規(guī)劃的預(yù)期中，鄂爾多斯也是備受關(guān)注的公司。

王亮分析說，鄂爾多斯的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于產(chǎn)業(yè)鏈上游資源的整合能力。公司利用內(nèi)蒙的資源優(yōu)勢(shì)，將生產(chǎn)硅鐵所需的煤、電、硅石和蘭碳等原材料成本全部自有化，從而有效鎖定產(chǎn)品成本，每噸硅鐵成本較行業(yè)平均成本低600元左右，能充分受益于產(chǎn)品漲價(jià)帶來的利潤提升。

最讓市場(chǎng)期待的是多晶硅項(xiàng)目，公司近期公告稱，其控股子公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)有限公司年產(chǎn)3000 噸多晶硅項(xiàng)目目前已全部完成投資，預(yù)計(jì)近日開始試生產(chǎn)。與其他公司相區(qū)別的是，這是鄂爾多斯的自有硅鐵資源，這也體現(xiàn)出內(nèi)蒙古公司的地緣優(yōu)勢(shì)。

隨著項(xiàng)目投產(chǎn)，王亮認(rèn)為鄂爾多斯明年的業(yè)績(jī)可因此增厚0.09-0.11元，目前靜態(tài)市盈率和明年的動(dòng)態(tài)市盈率都在25倍以下，是內(nèi)蒙板塊中除了內(nèi)蒙華電以外估值最低的品種，加上羊絨業(yè)務(wù)每年都有一成左右的增長(zhǎng)，具有較強(qiáng)的安全邊際。

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