正大稱部分收購(gòu)平安資金來(lái)自中國(guó)國(guó)開(kāi)行香港分行

2012年12月24日 07:47
來(lái)源：東方早報(bào) 作者：忻尚倫

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針對(duì)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，中國(guó)平安最早作出回應(yīng)稱，管理層未參與股權(quán)交易。CFP 資料

早報(bào)記者 忻尚倫

在國(guó)內(nèi)知名媒體人胡舒立領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)新傳媒22日推出《誰(shuí)買(mǎi)平安》報(bào)道之后，一天時(shí)間內(nèi)，報(bào)道涉及的三大“主角”均已作出公開(kāi)回應(yīng)。

中國(guó)平安于當(dāng)日迅速做出回應(yīng)稱管理層未參與股權(quán)交易。昨日，正大集團(tuán)在其官網(wǎng)發(fā)布相關(guān)聲明稱，交易合規(guī)合法，資金來(lái)源正當(dāng)。報(bào)道中另一“主角”——“明天系”實(shí)際控制人肖建華亦發(fā)布律師聲明稱：“肖建華先生并未參與媒體所述正大集團(tuán)與匯豐控股關(guān)于中國(guó)平安的股權(quán)交易，為上述交易提供資金更是無(wú)從談起。”

此前的12月5日，匯豐控股公告稱，泰國(guó)首富謝國(guó)民執(zhí)掌的正大集團(tuán)將以總價(jià)727.36億港元收購(gòu)匯豐控股持有的上述中國(guó)平安15.57%股權(quán)。根據(jù)公開(kāi)資料，12月7日，152億港元現(xiàn)金交易第一步完成，約3.5%股權(quán)易手。中國(guó)平安在當(dāng)時(shí)的權(quán)益變動(dòng)公告中稱，接盤(pán)匯豐控股的是泰國(guó)正大集團(tuán)的四家附屬子公司，名為同盈貿(mào)易、隆福集團(tuán)、商發(fā)控股以及易盛發(fā)展。

然而，讓市場(chǎng)震驚的是，12月22日，財(cái)新傳媒旗下財(cái)新網(wǎng)報(bào)道稱，據(jù)最新出版的財(cái)新《新世紀(jì)周刊》封面報(bào)道《誰(shuí)買(mǎi)平安》一文調(diào)查，在中國(guó)平安股權(quán)名義買(mǎi)家泰國(guó)正大集團(tuán)的背后，“明天系”掌舵人肖建華為重要推手，而收購(gòu)資金則主要來(lái)源于其掌握的三家地方城市商業(yè)銀行。文章并稱：“有人懷疑資金來(lái)源于平安集團(tuán)的管理層?！?/p>

財(cái)新網(wǎng)報(bào)道僅僅兩個(gè)小時(shí)后，中國(guó)平安迅速回應(yīng)，重申新股東資料均為正大集團(tuán)下屬子公司，且平安管理層沒(méi)有參與此事。正大集團(tuán)和肖建華昨日幾乎同時(shí)發(fā)布的聲明，比中國(guó)平安晚了一天時(shí)間。

這并不是胡舒立領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)第一次關(guān)注“明天系”。2008年，由胡舒立領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)經(jīng)雜志發(fā)表文章《誰(shuí)的魯能》，阻斷了魯能高管私有化之路；同年，該團(tuán)隊(duì)報(bào)道的太平洋證券上市系列報(bào)道中，“明天系”都曾現(xiàn)身。

正因?yàn)槿绱?，市?chǎng)關(guān)注《誰(shuí)買(mǎi)平安》的報(bào)道是否會(huì)影響中國(guó)平安股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)程。知情人士昨日告訴早報(bào)記者，中國(guó)平安股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目并未因此停滯，項(xiàng)目仍在進(jìn)行中。

正大稱部分收購(gòu)資金

來(lái)自國(guó)開(kāi)行香港分行

根據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，其調(diào)查獲知，此次交易第一筆152億港元資金中，有三分之一左右來(lái)自泰國(guó)他信家族，其余部分來(lái)自由肖建華領(lǐng)銜的中國(guó)內(nèi)地投資者。而肖氏的資金，主要來(lái)自其操控的國(guó)內(nèi)城市商業(yè)銀行。

昨日，正大集團(tuán)在其官網(wǎng)上發(fā)布的聲明稱：“正大集團(tuán)鄭重聲明四家買(mǎi)方公司為正大集團(tuán)(國(guó)際上又稱“泰國(guó)卜蜂集團(tuán)公司”)的全資子公司，并且本項(xiàng)目以正大集團(tuán)有限公司，其股東或其控制的企業(yè)的合法資金購(gòu)買(mǎi)?！?/p>

關(guān)于資金來(lái)源，正大集團(tuán)稱，“在與泰國(guó)商業(yè)銀行協(xié)商后，正大集團(tuán)已經(jīng)簽訂協(xié)議，購(gòu)買(mǎi)了匯豐銀行持有的平安保險(xiǎn)股份有限公司約15.57%的股份，約為93.9億美元、2880億泰銖，部分資金得到了中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行香港分行的金融支持?！?/p>

由于此前國(guó)開(kāi)行曾給予正大1000億元人民幣授信，用于新農(nóng)村建設(shè)，因而有市場(chǎng)人士猜測(cè)此次收購(gòu)使用的資金來(lái)源于該筆授信，并質(zhì)疑其改變了貸款資金使用用途；但隨后正大集團(tuán)相關(guān)人士在接受媒體采訪時(shí)否認(rèn)這一說(shuō)法，稱該授信與洽購(gòu)股份之事無(wú)關(guān)。

有意思的是，除了對(duì)資金來(lái)源予以回應(yīng)外，正大集團(tuán)在昨日的聲明中還重點(diǎn)著墨于該集團(tuán)對(duì)中國(guó)“三農(nóng)”建設(shè)的貢獻(xiàn)?！岸嗄暌詠?lái)，正大集團(tuán)植根中國(guó)，心系三農(nóng)，始終堅(jiān)守‘利國(guó)、利民、利企業(yè)’的‘三利’原則，不斷革新農(nóng)牧業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念，在中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化、集約化和現(xiàn)代化等各方面作出一份力所能及的努力。正大集團(tuán)非?？春闷桨脖ｋU(xiǎn)集團(tuán)的發(fā)展，本次重大投資舉措，旨在將來(lái)與中國(guó)平安共同探索與實(shí)踐在農(nóng)村金融各領(lǐng)域中適合中國(guó)新農(nóng)村建設(shè)的可行性方案?！?/p>

市場(chǎng)人士昨天表示，正大集團(tuán)上述聲明內(nèi)容，似乎在有意無(wú)意暗示，收購(gòu)資金或許仍源于國(guó)開(kāi)行之前給予正大集團(tuán)的千億元人民幣授信?！叭绻O(jiān)管需要了解詳情，要找到正大集團(tuán)是否憑借授信向銀行貸款，要查找記錄，不是難事?！币晃辉┞毱桨布瘓F(tuán)資金運(yùn)營(yíng)部人士昨日說(shuō)道。

公開(kāi)資料顯示，正大集團(tuán)董事局主席謝國(guó)民擁有的凈資產(chǎn)約為90億美元，而此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)達(dá)到了93.85億美元?！百Y金缺口應(yīng)有兩方面補(bǔ)充，一則是銀行授信，一則是第三方委托。”上述人士說(shuō)道，銀行授信金額只是公開(kāi)和不公開(kāi)的問(wèn)題；而第三方委托是什么，只有知者自知。

肖建華否認(rèn)參與

財(cái)新網(wǎng)22日的報(bào)道還稱，此次涉及股權(quán)收購(gòu)出資的三家城市商業(yè)銀行都在肖建華勢(shì)力范圍內(nèi)。值得關(guān)注的是，這些收購(gòu)資金在20天后又回到了這三家銀行賬上。

對(duì)于報(bào)道中的城商行資金變動(dòng)往來(lái)，銀監(jiān)會(huì)目前并未作出回應(yīng)。

關(guān)于股權(quán)受讓的資金來(lái)源，肖建華委托北京市君澤君律師事務(wù)所發(fā)表聲明稱，“肖建華先生并未參與媒體所述正大集團(tuán)與匯豐控股關(guān)于中國(guó)平安的股權(quán)交易，為上述交易提供資金更是無(wú)從談起?！?/p>

另外，聲明還稱：“文中涉及肖建華先生的部分內(nèi)容，毫無(wú)事實(shí)依據(jù)，屬主觀臆斷。對(duì)其將會(huì)或已經(jīng)給肖建華先生造成的不良社會(huì)影響，本所及承辦律師將依法代其追究相關(guān)媒體及記者的法律責(zé)任?！?/p>

公開(kāi)資料顯示，現(xiàn)年41歲的肖建華，1971年出生，山東肥城人，15歲考入北大法律系，曾任北大學(xué)生會(huì)主席。1993年在北京創(chuàng)立公司，1999年成立明天控股有限公司，通過(guò)“明天控股”先后以購(gòu)買(mǎi)法人股或發(fā)起設(shè)立方式參股了多家上市公司，以“明天系”在資本市場(chǎng)風(fēng)聲水起?！暗侣∠怠北辣P(pán)后“明天系”一度低調(diào)，但在2006年后再度活躍，旗下有多家上市公司及銀行、證券、信托等金融機(jī)構(gòu)。

財(cái)新網(wǎng)稱，早前中國(guó)平安員工持股轉(zhuǎn)讓時(shí)，正大及肖建華控制的企業(yè)，已分別接手部分股權(quán)，據(jù)稱，正大及肖建華都支持現(xiàn)時(shí)中國(guó)平安管理層，被視為以中國(guó)平安董事長(zhǎng)馬明哲為首的平安管理層的盟友，事實(shí)上，肖建華與馬明哲早為舊識(shí)，交情不俗。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓存不確定性？

在財(cái)新網(wǎng)發(fā)出這篇報(bào)道后，一些長(zhǎng)期參與中國(guó)資本市場(chǎng)的市場(chǎng)人士對(duì)肖建華參與其中頗感興趣。

“肖建華又出來(lái)了。仿佛當(dāng)年‘魯能事件’的重演?！币辉┞氂趪?guó)內(nèi)知名投行、現(xiàn)從事風(fēng)險(xiǎn)投資的人士不禁感慨。

2008年，同樣是胡舒立領(lǐng)銜的報(bào)道團(tuán)隊(duì)撰寫(xiě)名為《誰(shuí)的魯能》的文章，報(bào)道了山東魯能集團(tuán)清退職工股并引進(jìn)兩家私人企業(yè)股東的情況，其中一家掌握了魯能控股權(quán)的私人企業(yè)——國(guó)源聯(lián)合的第一大股東為新時(shí)代信托，掌握國(guó)源聯(lián)合95%股權(quán)；新時(shí)代信托當(dāng)時(shí)的間接最大股東為通易新達(dá)，2000年成立于北京時(shí)，明天控股有限公司持股80%；2002年肖玉波等三人出資5000萬(wàn)元入主公司，肖玉波任法定代表人，其時(shí)她年僅24歲。

但魯能私有化的步伐卻因?yàn)檫@篇報(bào)道戛然而止。

同年，胡舒立當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)的《財(cái)經(jīng)》雜志又跟蹤報(bào)道太平洋證券的獨(dú)特上市之路——既不屬于IPO(首次公開(kāi)發(fā)行上市)，也不屬于借殼上市；既沒(méi)有經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審批，也沒(méi)有經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)重大重組審核委員會(huì)審核。而太平洋證券的原實(shí)際控制人即為肖建華，2004年，“明天系”借助對(duì)外經(jīng)貿(mào)信托，通過(guò)控股太平洋證券的股東泰山祥盛、黑龍江世紀(jì)華嶸投資管理有限公司等公司，實(shí)際控制了太平洋證券60%以上的權(quán)益。

該報(bào)道刊出后，雖然太平洋證券仍然完成了上市，但卻引發(fā)了一連串資本界高官和高管的落馬。

值得關(guān)注的是，雖然匯豐控股轉(zhuǎn)讓中國(guó)平安股權(quán)事宜已經(jīng)進(jìn)展過(guò)半，可事實(shí)上仍然存在不確定性。

根據(jù)匯豐控股當(dāng)時(shí)的公告，因?yàn)槌^(guò)5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓須批準(zhǔn)，匯豐轉(zhuǎn)讓的另外9.761億股(約占轉(zhuǎn)讓股權(quán)的79.2%)，會(huì)在取得中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后9個(gè)營(yíng)業(yè)日或2013年1月7日兩者中的較后日期轉(zhuǎn)讓予正大集團(tuán)。這意味著，第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期最早也需要到2013年1月7日完成。

正大集團(tuán)昨日的聲明中亦指出，“正大集團(tuán)想要提醒大家的是，上述收購(gòu)計(jì)劃還必須獲得中國(guó)保監(jiān)會(huì)的許可。為了保證有關(guān)各方利益，參與交易的締約方將通過(guò)香港證券交易所及時(shí)披露有關(guān)信息?！?/p>

因有山東魯能的前車之鑒，平安此次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓案是否能如期進(jìn)行，只能拭目以待。

肖建華其人

早報(bào)記者 忻尚倫

盡管“明天系”實(shí)際控制人肖建華否認(rèn)與中國(guó)平安股權(quán)轉(zhuǎn)讓的資金來(lái)源有關(guān)，但最新出爐的財(cái)新網(wǎng)相關(guān)報(bào)道仍引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)肖建華的興趣。

中國(guó)內(nèi)地資本界曾經(jīng)的“三大系”——“明天系”、“涌金系”和“德隆系”，如今還浸淫其中的，惟剩下肖建華領(lǐng)銜的“明天系”。

曾因涉及中國(guó)證監(jiān)會(huì)前副主席王益貪腐案而避走他方，肖建華一度曾消失在內(nèi)地公眾視線中長(zhǎng)達(dá)4年之久。不過(guò)，近年再次重出江湖，并再次于平安股權(quán)轉(zhuǎn)讓事件中成為焦點(diǎn)人物。

15歲的北大才子

公開(kāi)資料顯示，肖建華，1971年生，山東肥城人。1986年，15歲的肖建華進(jìn)入北京大學(xué)法律系。1993年，肖建華創(chuàng)立了北京北大明天資源科技有限公司，開(kāi)始涉足資本市場(chǎng)。在北大期間，肖建華認(rèn)識(shí)了日后的妻子周虹文。據(jù)媒體報(bào)道，周虹文當(dāng)時(shí)的戶籍雖為北京市海淀區(qū)，但在內(nèi)蒙古長(zhǎng)大。這為肖建華日后在內(nèi)蒙古發(fā)跡埋下了伏筆。

1996年開(kāi)始，肖建華著手搭建“明天系”。北京海峽恒業(yè)、北京惠德天地科貿(mào)、北京新天地等公司先后成立。北京的幾家公司成立后，肖建華即以“明天系”為投資主體，在周虹文老家包頭，相繼成立了包頭創(chuàng)業(yè)、包頭北普實(shí)業(yè)、包頭明天科技實(shí)業(yè)等多家公司。

1998年后，“明天系”先后參股和控制了華資實(shí)業(yè)、明天科技、寶商集團(tuán)、愛(ài)使股份、西水股份等多家上市公司。其中，明天科技、華資實(shí)業(yè)、西水股份3家公司位于內(nèi)蒙古，3家公司的股票代碼分別為600091、600191和600291，有如“明天系”在資本市場(chǎng)的一支艦隊(duì)。也因此，有媒體當(dāng)時(shí)曾發(fā)文稱，肖建華是繼涌金系掌門(mén)人魏東之后，王益著力栽培的第二個(gè)“學(xué)生”。

2000年后，“明天系”資本運(yùn)作重點(diǎn)和思路從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)向了金融型企業(yè)。

2004年，“明天系”通過(guò)控股太平洋證券的股東，實(shí)際控制了太平洋證券60%以上的權(quán)益。在太平洋上市前，“明天系”退出。旗下公司包頭北普實(shí)業(yè)、包頭創(chuàng)業(yè)及北京新天地，合計(jì)持有新時(shí)代證券47%以上的股份。此外，恒泰證券前身為內(nèi)蒙古證券，也一度被明天系公司控股。此后，“明天系”通過(guò)新時(shí)代證券合并了遠(yuǎn)東證券，通過(guò)恒泰證券合并了長(zhǎng)財(cái)證券。退出太平洋證券后，“明天系”基本符合券商A股IPO的“一參一控”的要求。

然而，“明天系”擴(kuò)張的步伐伴隨著魏東的自殺以及王益被“雙規(guī)”而停滯，并逐步退出資本市場(chǎng)。

境外資本路未停歇

2012年6月19日晚間，ST明科(明天科技)與西水股份(600291)同時(shí)公告稱，公司實(shí)際控制人由正元投資有限公司變更為明天控股有限公司。而2008年9月27日，為暫時(shí)隱退，“明天系”曾同時(shí)退出這兩家上市公司。這次高調(diào)的實(shí)際控制人變更，是肖建華回歸內(nèi)地資本圈的信號(hào)。

實(shí)際上，在退隱內(nèi)地資本市場(chǎng)的4年時(shí)間里，肖建華并沒(méi)有停止他在境外的資本之路。

據(jù)臺(tái)灣媒體多次報(bào)道，其間肖建華活躍在多起跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)收購(gòu)案中，有時(shí)為中介，有時(shí)為投資。當(dāng)中最為港臺(tái)業(yè)界熟知的是，2009年AIG(美國(guó)國(guó)際集團(tuán))出售臺(tái)灣南山人壽保險(xiǎn)股份，肖建華曾聯(lián)手鄭裕彤及張松橋等參與收購(gòu)戰(zhàn)。

香港博智金融控股公司和中策集團(tuán)(00235.HK)于2009年10月14日宣布，與AIG達(dá)成收購(gòu)南山人壽97.5%股權(quán)的協(xié)議，成為臺(tái)灣近年來(lái)最大的一起金融收購(gòu)案。南山人壽成立于1963年，是臺(tái)灣賬面價(jià)值最大的壽險(xiǎn)公司，總資產(chǎn)超過(guò)460億美元。但直至2010年9月，中策集團(tuán)宣布終止收購(gòu)南山人壽，是因?yàn)榕_(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”拒絕了此次收購(gòu)申請(qǐng)。

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