疫苗系列劇年末透視 還有多少個重啤大劇有待落幕？(4)

2011年12月10日 05:11
來源：投資快報 作者：楊家謙

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領銜主演：華神集團(000790)

劇目：肝癌藥利卡汀

故事題材：全球唯一的專門用于肝癌治療的單抗藥物利卡汀。

主角身價：靜態(tài)市盈率380倍、市凈率9.8倍、總市值47.48億。

劇情進展：利卡汀項目技術來源于中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學細胞工程中心，是“八五”、“九五”國家高技術研究發(fā)展計劃。2001年華神集團與第四軍醫(yī)大學簽訂技術轉讓合同，后經(jīng)三年合作完成了臨床試驗，于2005年4月獲得國家一類新藥證書。 利卡汀項目在長期研究后，于2007年正式上市。與以上故事股不同，公司的利卡汀產(chǎn)品已推出市場。但由于大放射劑量核素治療對環(huán)境、設備的苛刻要求阻礙了利卡汀的推廣，藥物上市后銷量一直不佳。為此，公司正在計劃針對性地推出了小放射劑量的利卡汀，力求擴大市場。

行情演繹：由于市場預期華神集團的利卡汀產(chǎn)品銷售擴大，對于華神集團的炒作一直不間斷。特別在2010年，華神集團的股價漲幅高達112%。

機構劇評：華泰證券認為，利卡汀療效確切,生物業(yè)務起錨遠航。單抗產(chǎn)品利卡汀的發(fā)展情況是市場關注的焦點,上市三年的利卡汀沒有放量增長的關鍵是其實際療效沒有最終確認,而四期臨床報告給予了我們肯定的答案。我們認為利卡汀對于肝癌治療具有里程碑式的意義,將被越來越多的醫(yī)患采納為首選治療方式,其放量最根本的障礙已不復存在。