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2011年06月29日 02:30
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

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- 本報(bào)記者 于德良

上半年A股市場(chǎng)IPO“十大超募王”出爐。登上榜單的十家公司預(yù)計(jì)募資117.94億元，實(shí)際募資356.98億元，超募資金合計(jì)239.04億元，平均超募倍數(shù)達(dá)2.4倍。其中，安信證券保薦承銷的華銳風(fēng)電(與中德證券聯(lián)席保薦承銷)、文峰股份兩家公司上榜，其他8家公司由瑞銀證券、銀河證券、光大證券、申銀萬(wàn)國(guó)、西南證券、國(guó)元證券、東吳證券和招商證券保薦。

據(jù)WIND資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，A股市場(chǎng)共募集資金4002.78億元，其中，IPO募資1586億元、增發(fā)募資2186.51億元、配股募資229.61億元。從同比和環(huán)比看，今年上半年增發(fā)募資額均超過(guò)了IPO、配股募資額，“升帳”為融資“主角”。

在這場(chǎng)IPO盛宴中，國(guó)信證券、平安證券、安信證券“深圳三雄”成為大贏家，IPO承銷額均超過(guò)百億元，名列前三名。

華銳風(fēng)電奪得超募“一哥”

上市半年股價(jià)破發(fā)逾三成

數(shù)據(jù)顯示，前十大超募公司預(yù)計(jì)募資117.94億元，實(shí)際募資356.98億元，超募資金合計(jì)239.04億元。華銳風(fēng)電、龐大集團(tuán)、森馬服飾分別以超募資金60.13億元、44.49億元、26.34億元位居前三名；排第四名至第十名的依次為：雙星新材21.98億元、風(fēng)范股份15.49億元、大智慧15.27億元、洽洽食品14.8億元、文峰股份14.33億元、廣電電氣13.33億元、東富龍12.88億元。

華銳風(fēng)電預(yù)計(jì)募資34.47億元、實(shí)際募資94.59億元，超募資金達(dá)60.12億元，成為名副其實(shí)的雙料冠軍。該股發(fā)行前市盈率43.73倍，發(fā)行后市盈率48.83倍，市盈率居“十大超募股”中第6位。華銳風(fēng)電保薦人為安信證券與中德證券，安信證券還保薦了文峰股份。文峰股份預(yù)計(jì)募資7.67億元 ，實(shí)際募資22億元，超募資金14.33億元。

瑞銀證券保薦的龐大集團(tuán)超募資金居第二位。龐大集團(tuán)預(yù)計(jì)募資18.51億元，實(shí)際募資63億元，超募資金44.49億元，超募倍數(shù)2.6倍。銀河證券保薦的森馬服飾以超募資金26.34億元排第三位，森馬服飾預(yù)計(jì)募資20.56億元，實(shí)際募資46.9億元，超募倍數(shù)1.28倍。

從超募比例上看，申銀萬(wàn)國(guó)保薦的風(fēng)范股份最高，該股預(yù)計(jì)募資3.72億元，實(shí)際募資19.22倍，超募比例416%；光大證券保薦的雙星股份排第二位，該股預(yù)計(jì)募資6.62億元，實(shí)際募資28.6億元，超募比例332%；招商證券保薦的東富龍排第三位，該股預(yù)計(jì)募資4.32億元，實(shí)際募資17.2億元，超募比例298%。超募比例最低的為森馬服飾，超募比例為128%。

今年的破發(fā)潮讓中簽的投資者及參與網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)損失慘重。截至昨日，十大超募股股價(jià)均以下跌告終。大智慧以36.8%的跌幅居首，華銳風(fēng)電以26.9%的跌幅排第二位，森馬服飾以跌幅21.6%排第三位。只有東富龍跌幅在5%以下，為4.1%。與發(fā)行價(jià)相比，破發(fā)幅度前三名依次為：龐大集團(tuán)34.3%、華銳風(fēng)電33.9%、大智慧30.8%。

瑞銀保薦龐大集團(tuán)

一單攬入承銷費(fèi)2.6億

超募資金不僅為上市公司多募得資金，而且券商也得以分一杯羹。一般來(lái)講，超募資金的承銷費(fèi)大都在4%以上，這也使上市公司與券商有了超募的內(nèi)在動(dòng)力，從而導(dǎo)致新股的高市盈率、高發(fā)行價(jià)、高超募的三高現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年“十大超募王”為9家券商貢獻(xiàn)了13.78億元的承銷收入。瑞銀證券僅憑保薦龐大集團(tuán)一家公司，攬入承銷費(fèi)2.6億元，高居9家券商榜首。銀河證券攬入承銷費(fèi)1.59億元排第二位，光大證券以1.53億元的承銷費(fèi)排第三位。安信證券憑保薦華銳風(fēng)電、文峰股份分別攬入0.695億元、0.64億元，合計(jì)1.335億元的承銷費(fèi)。

十大超募股中，發(fā)行費(fèi)率最高的東富龍為8.69%，為招商證券帶來(lái)1.49億元的承銷費(fèi)；東吳證券保薦的廣電電氣承銷費(fèi)率7.12%，攬入1.42億元承銷費(fèi)；西南證券保薦的大智慧承銷費(fèi)率5.03%，攬入承銷費(fèi)1.28億元。承銷費(fèi)率最低的華銳風(fēng)電為1.47%。

從今年上半年看，在中小板、創(chuàng)業(yè)板項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富的券商占據(jù)了明顯的優(yōu)勢(shì)。55家券商瓜分了4002.78億元的募資額，國(guó)信證券、平安證券、安信證券IPO承銷額位居前三甲，承銷額均超過(guò)了100億元，分別為：180.9億元、136.1億元、107.9億元。

據(jù)WIND及《證券日?qǐng)?bào)》金融機(jī)構(gòu)中心統(tǒng)計(jì)，今年上半年47家券商攬入承銷費(fèi)76.5億元。從承銷數(shù)量來(lái)看，截至6月27日，國(guó)信證券承銷了18家公司的IPO，承銷數(shù)量居首；平安證券承銷排名緊隨其后，承銷17家。從承銷與保薦費(fèi)來(lái)看，平安證券、國(guó)信證券、招商證券分別以8.79億元、8.37億元和5.45億元分列前三位，海通證券、光大證券、華泰證券緊隨其后，其承銷與保薦費(fèi)分別為3.92億元、3.41億元和3.39億元，安信證券則以3.45億元的承銷費(fèi)排第7位。

上半年上市公司超募資金前15名一覽

代碼 名稱 發(fā)行價(jià)格 預(yù)計(jì)募資 實(shí)際募資 超募資金 超募倍數(shù) 發(fā)行費(fèi)用 發(fā)行費(fèi)率 主承銷商

(元) (億元) (億元) (億元) (億元)

601558.SH 華銳風(fēng)電 90 34.465 94.59 60.125 1.7445 1.389 0.0146 安信證券、中德證券

601258.SH 龐大集團(tuán) 45 18.511 63 44.488 2.403 2.599 0.0412 瑞銀證券

002563.SZ 森馬服飾 67 20.561 46.9 26.338 1.280 1.591 0.0339 銀河證券

002585.SZ 雙星新材 55 6.616 28.6 21.983 3.322 1.533 0.0536 光大證券

601700.SH 風(fēng)范股份 35 3.721 19.215 15.493 4.162 0.701 0.0365 申銀萬(wàn)國(guó)

601519.SH 大智慧 23.2 10.25 25.52 15.27 1.489 1.282 0.0502 西南證券

002557.SZ 洽洽食品 40 5.200 20 14.799 2.845 1.116 0.0558 國(guó)元證券

601010.SH 文峰股份 20 7.670 22 14.329 1.868 0.637 0.0289 安信證券

601616.SH 廣電電氣 19 6.621 19.95 13.328 2.012 1.419 0.0711 東吳證券

300171.SZ 東富龍 86 4.316 17.2 12.883 2.984 1.494 0.0869 招商證券

300185.SZ 通裕重工 25 10.808 22.5 11.691 1.081 1.016 0.0451 國(guó)金證券

300193.SZ 佳士科技 26.5 3.847 14.7075 10.860 2.822 0.699 0.0475 國(guó)信證券

002540.SZ 亞太科技 40 5.203 16 10.797 2.075 0.527 0.0329 東興證券

300186.SZ 大華農(nóng) 22 4.3 14.74 10.44 2.427 0.612 0.0415 招商證券

601208.SH 東材科技 20 5.587 16 10.412 1.863 0.699 0.0437 國(guó)海證券

制表：俞悅

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：證券 保薦 安信 風(fēng)電 

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