2010年11月12日 11:32鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 11月12日由證券日?qǐng)?bào)社主辦的第六屆中國(guó)證券市場(chǎng)年會(huì)在北京釣魚臺(tái)國(guó)賓館舉行，此次年會(huì)的主題為“轉(zhuǎn)型與跨越”，第九屆、第十屆全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)蔣正華做主題演講。

蔣正華：各位來(lái)賓、各位朋友，同志們，很感謝會(huì)議主辦方邀請(qǐng)我來(lái)參加，我們這次年會(huì)是在一個(gè)非常重要的時(shí)機(jī)來(lái)召開的，現(xiàn)在說(shuō)它重要一個(gè)方面我們當(dāng)前正是在國(guó)際國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常關(guān)鍵的時(shí)期，另外一方面也是我們資本市場(chǎng)發(fā)展非常重要的可以說(shuō)有歷史意義的時(shí)期，2009年過(guò)去，2010年將要過(guò)去，這兩年假如做一個(gè)很小的總結(jié)的話，從世界多個(gè)國(guó)家的關(guān)系，我總結(jié)了兩句話，2009年是在危機(jī)中的協(xié)作，2010年是在復(fù)蘇中的斗爭(zhēng)。這兩年國(guó)際關(guān)系和發(fā)展態(tài)勢(shì)有一個(gè)非常劇烈的變化，所以當(dāng)前我覺(jué)得國(guó)際上整個(gè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政治形勢(shì)可以說(shuō)是這樣一個(gè)情況，大動(dòng)蕩、大變革、大調(diào)整。大動(dòng)蕩表現(xiàn)了原來(lái)的世界秩序再也維持不下去了，大變革就表示大家都在尋找出路，最后的大調(diào)整將會(huì)產(chǎn)生一個(gè)新的世界格局。所以我覺(jué)得現(xiàn)在為什么重要，為什么現(xiàn)在是一個(gè)非常關(guān)鍵的時(shí)期，因?yàn)檫@個(gè)將要決定21世紀(jì)未來(lái)的幾十年當(dāng)中甚至于整個(gè)世紀(jì)當(dāng)中各個(gè)國(guó)家在世界的秩序當(dāng)中占據(jù)到什么樣的地位，發(fā)揮什么樣的作用。

我們中國(guó)經(jīng)過(guò)這些年來(lái)的發(fā)展已經(jīng)取得了很長(zhǎng)足的進(jìn)步，今年GDP已經(jīng)成為世界第二，我們的國(guó)際地位在不斷提高，最近福布斯排列了一個(gè)世界最有影響的領(lǐng)導(dǎo)人的位置，胡錦濤書記在第一，第二位就是奧巴馬，去年是奧巴馬第一，今年是胡錦濤總書記第一，這個(gè)也是一個(gè)集中的體現(xiàn)，說(shuō)明中國(guó)的重要性在世界上越來(lái)越被大家所認(rèn)識(shí)。最近我看瑞士銀行有一個(gè)估計(jì)，它認(rèn)為在未來(lái)十年之內(nèi)中國(guó)的發(fā)展將會(huì)為世界的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供1/3的份額，也有一些其它國(guó)家估計(jì)認(rèn)為最近十年甚至于幾十年以內(nèi)會(huì)提供更大的份額，總的來(lái)說(shuō)大家對(duì)于中國(guó)的發(fā)展都是持一種很樂(lè)觀的態(tài)度。特別很多國(guó)際國(guó)內(nèi)的一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家以及金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，總體來(lái)說(shuō)外國(guó)人的預(yù)測(cè)比中國(guó)人的預(yù)測(cè)還要樂(lè)觀，這是一個(gè)總趨勢(shì)。從我們自己來(lái)說(shuō)，應(yīng)該有一個(gè)冷靜的分析，我認(rèn)為一方面我們看到我們確實(shí)已經(jīng)有了相當(dāng)穩(wěn)固的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，有很好的發(fā)展?jié)摿?，我們?yīng)該充分把握這個(gè)機(jī)會(huì)。在有條件要發(fā)展的時(shí)候我們要抓緊機(jī)會(huì)發(fā)展，但是另外一方面我們也要看到確實(shí)我們現(xiàn)在還存在很多很重要的一些問(wèn)題、領(lǐng)域，需要我們來(lái)冷靜地應(yīng)對(duì)。在經(jīng)濟(jì)方面有很多方面，剛才思危講了比較多的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，最主要的對(duì)我們參與國(guó)際上大競(jìng)爭(zhēng)、大斗爭(zhēng)當(dāng)中來(lái)尋找我們的機(jī)會(huì)，最重要的現(xiàn)在有三個(gè)方面。一個(gè)是金融，第二個(gè)是能源，第三個(gè)是新興產(chǎn)業(yè)。這三個(gè)是將要決定未來(lái)的一些走向的方面。

從金融角度來(lái)看，最近國(guó)際上斗爭(zhēng)的焦點(diǎn)是在貨幣體制方面。貨幣體制實(shí)際上布雷頓森體系早在1971年就被美國(guó)單方面廢止了，德意志銀行有一個(gè)說(shuō)法，第二代布雷頓森林體系，各個(gè)國(guó)家的中央銀行由于美元獨(dú)大所以不得不來(lái)保護(hù)美元，在美元發(fā)生問(wèn)題的時(shí)候各國(guó)中央銀行都采取措施來(lái)保護(hù)美元的幣值，德意志銀行起了一個(gè)名字叫第二代布雷頓森林體系。最近，美聯(lián)儲(chǔ)推出了六千億美元的定量寬松的政策，這個(gè)政策有非常重大的影響，今天早上報(bào)道有批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)這個(gè)措施將要挑動(dòng)世界貿(mào)易保護(hù)主義進(jìn)一步的尖銳化，G20會(huì)議上很多國(guó)家都批評(píng)美國(guó)的這樣一個(gè)措施，美聯(lián)儲(chǔ)采取這樣的措施說(shuō)明美元現(xiàn)在已經(jīng)虛弱到這么一個(gè)程度，它顧不得來(lái)維護(hù)自己的尊嚴(yán)維護(hù)自己的信用，這個(gè)也體現(xiàn)了大動(dòng)蕩確實(shí)已經(jīng)到了相當(dāng)嚴(yán)重的程度。最近世界銀行行長(zhǎng)卓丁克提出來(lái)建立新金本位制的貨幣體系，所謂新金本位體系不是把金本位恢復(fù)，而是采取一攬子貨幣儲(chǔ)備貨幣的體制，當(dāng)然離實(shí)施還有很長(zhǎng)的距離，有很多的工作要做。但是說(shuō)明在金融方面最近以貨幣制度為斗爭(zhēng)核心，這場(chǎng)斗爭(zhēng)正在世界范圍展開。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，中國(guó)怎么樣爭(zhēng)取我們的核心利益這個(gè)是非常重要的。很多國(guó)家估計(jì)中國(guó)的人民幣估值過(guò)低，要求人民幣升值，實(shí)際對(duì)于幣值的估計(jì)有很多種方法，而且得出來(lái)的結(jié)果完全不一樣，這個(gè)是有非常強(qiáng)的政治意義。剛才成思危講漢堡包的例子，我認(rèn)為每一種估計(jì)方法實(shí)際都是有它的片面性，是一種主觀的分析辦法。我也來(lái)一個(gè)片面性，我也可以做一個(gè)主觀估計(jì)，那可以證明人民幣是高估了而不是低估了，我還用剛才成思危講的漢堡的例子。英國(guó)人均收入兩千美元，一個(gè)漢堡兩美元，他花了千分之一的收入來(lái)買一個(gè)漢堡，中國(guó)人均收入是兩千人民幣，我們的漢堡大概十來(lái)塊錢一個(gè)，假如十塊錢一個(gè)的話，那就是百分之五的收入來(lái)買一個(gè)漢堡，千分之一跟千分之五這樣來(lái)比的話，中國(guó)的人民幣還高估了五倍。這個(gè)也是一種片面的理解。關(guān)于哪個(gè)國(guó)家的貨幣幣值估計(jì)，任何一種預(yù)計(jì)方法都有它的假設(shè)前提，都有很多的片面性。在這場(chǎng)斗爭(zhēng)當(dāng)中實(shí)際上很大程度上是一種經(jīng)濟(jì)力量的較量，政治力量的較量以及各個(gè)國(guó)家地緣關(guān)系的競(jìng)技。金融是非常重要的方面，我們?cè)谶@段時(shí)間當(dāng)中，人民幣的國(guó)際化有一個(gè)過(guò)程，怎么樣從支付手段到投資貨幣一直到儲(chǔ)備貨幣等等，有一系列的道路要走，但是除了貨幣之外我們?cè)诮鹑谑袌?chǎng)的各個(gè)方面都要趁這個(gè)機(jī)會(huì)加強(qiáng)建設(shè)這個(gè)是一個(gè)方面。

第二方面的斗爭(zhēng)是在能源方面?，F(xiàn)在大家很關(guān)心的是新能源，美國(guó)投資了1500億美元來(lái)發(fā)展新能源，希望通過(guò)發(fā)展新能源使得新能源的發(fā)電比例提高10%，日本也提了一個(gè)目標(biāo)，要達(dá)到20%。我們國(guó)家現(xiàn)在新能源也在做很大的努力，現(xiàn)在來(lái)看最成功的是汽車電池，汽車電池它的主要資源在我們國(guó)內(nèi)，我們又解決了鋰電池爆炸的問(wèn)題，過(guò)去鋰電池容易爆炸，所以電動(dòng)汽車不容易推廣，現(xiàn)在我們已經(jīng)解決了這個(gè)技術(shù)，我們自己的技術(shù)即使用槍來(lái)射擊鋰電池都不會(huì)爆炸，這個(gè)是很成功的。另外，風(fēng)能我們現(xiàn)在有三兆瓦的風(fēng)機(jī)，還有太陽(yáng)能等等都有很多的發(fā)展，特別是核電跟水電發(fā)展對(duì)我們來(lái)說(shuō)是很有前景的。十年到二十年以內(nèi)，新能源還不能夠占到一個(gè)很重要的位置，這只是一個(gè)概念性，化石能源的利用將會(huì)成為今后二三十年以內(nèi)斗爭(zhēng)的焦點(diǎn)，而且確實(shí)有很多問(wèn)題需要解決?；茉词峭苿?dòng)工業(yè)化的發(fā)動(dòng)機(jī)，同時(shí)又造成生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的罪魁禍?zhǔn)?，可以說(shuō)成也蕭何敗也蕭何，19世紀(jì)以前世界用的能源都是可再生的能源，1800年全世界的煤炭產(chǎn)量只有大概1500萬(wàn)噸，到1900年煤炭產(chǎn)量提高到7億噸，2000年煤炭使用量22萬(wàn)億噸鈾當(dāng)量，石油使用量是33萬(wàn)億噸鈾當(dāng)量，天然氣使用22萬(wàn)億噸鈾當(dāng)量，這三方面主導(dǎo)了能源的天下。用新能源代替化石能源，至少在30年以內(nèi)那是空想。傳統(tǒng)的化石能源上還是要下很大工夫，這方面有很多的工作可以做，包括總量提高能源的效率，進(jìn)一步深化利用以及清潔生產(chǎn)等等方面，有很多工作可以做。能源是我們未來(lái)很重要的一方面，而且也可能決定了世界的新秩序的重要因素。中國(guó)的化石資源來(lái)講，中國(guó)突出的是在煤炭資源，煤炭資源中國(guó)占世界第一，水利資源占世界第三，中國(guó)的能源利用要把這兩個(gè)傳統(tǒng)能源用好，這個(gè)是我們?cè)诮窈蠖暌詢?nèi)的關(guān)鍵，同時(shí)我們也要重視新能源的開發(fā)，這個(gè)是未來(lái)的趨勢(shì)，這是我們未來(lái)的技術(shù)儲(chǔ)備。

第三，新興產(chǎn)業(yè)。這次中央五中全會(huì)剛剛開過(guò)，提出七個(gè)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)推進(jìn)，中央抓的是非常準(zhǔn)確的，而且我相信在未來(lái)可以對(duì)我們國(guó)家的整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變起到非常重要的作用。

這樣一個(gè)發(fā)展態(tài)勢(shì)對(duì)于證券市場(chǎng)對(duì)于資本市場(chǎng)也是有非常重要的意義。資本市場(chǎng)的優(yōu)化配置資源，可以使得我們的經(jīng)濟(jì)有一種最優(yōu)的發(fā)展，同時(shí)另外一方面也受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨向的主導(dǎo)，這兩方面是密切相關(guān)的。經(jīng)過(guò)20年的不斷發(fā)展，我們的資本市場(chǎng)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，現(xiàn)在特別是已經(jīng)有了中小板、創(chuàng)業(yè)板、科技成長(zhǎng)型以及各個(gè)方面的企業(yè)都找到了它的融資平臺(tái)，同時(shí)另外一方面我們也還有很多問(wèn)題需要解決，在當(dāng)前資本市場(chǎng)主要應(yīng)該在三個(gè)方面還要繼續(xù)發(fā)展。進(jìn)一步推動(dòng)多層次的資本市場(chǎng)發(fā)展，更大限度滿足不同類型的企業(yè)和投資者的投資融資需求，各個(gè)企業(yè)因?yàn)橐髼l件不同，所以需要的融資要求也不同。我們的資本市場(chǎng)已經(jīng)有一個(gè)比較成熟的主板市場(chǎng)，并且也有配套的像中小板、創(chuàng)業(yè)板、場(chǎng)外代辦的股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)，基本可以滿足很多的需要。怎么樣形成各種市場(chǎng)的特色，支持我們國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及不同層次市場(chǎng)之間轉(zhuǎn)板機(jī)制的研究形成，特別是債券市場(chǎng)有很大的空間，我們國(guó)家在這方面發(fā)展還很不夠，像這些我覺(jué)得都是今后發(fā)展的重要方面。

第二，進(jìn)一步完善資本市場(chǎng)體制機(jī)制的建設(shè)，能夠助力于我國(guó)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。過(guò)去20年當(dāng)中我們企業(yè)的并購(gòu)重組由于各方面利益的博弈，產(chǎn)生很多的問(wèn)題，包括在資本市場(chǎng)上也產(chǎn)生很多問(wèn)題，最近我還看到很多在重組當(dāng)中一些內(nèi)部交易等等消息，可以說(shuō)這些問(wèn)題是一直不斷。但是在這方面我們也下了很大的力量，證監(jiān)會(huì)不斷推出一些監(jiān)管措施，也還是很有效，正在逐步完善當(dāng)中。現(xiàn)在這方面還有很多制度化的安排，比如上市公司市場(chǎng)化并購(gòu)重組的制度性安排以及其它怎么樣促進(jìn)公司結(jié)構(gòu)調(diào)整的制度安排等等，這都有待于我們的努力。

第三，以市場(chǎng)化為導(dǎo)向，進(jìn)一步培育市場(chǎng)化的創(chuàng)新機(jī)制，這方面我跟周主席講的意見完全一致。我在好多次會(huì)上都講過(guò)這個(gè)意見，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家是金融創(chuàng)新波動(dòng)、監(jiān)管不足，在中國(guó)來(lái)說(shuō)是金融創(chuàng)新不足，這個(gè)問(wèn)題是非常突出。這兩年根據(jù)手頭資料大概統(tǒng)計(jì)了一下，到底現(xiàn)在全世界金融衍生產(chǎn)品到底有多少，我的統(tǒng)計(jì)結(jié)果大約五千種左右，在中國(guó)應(yīng)用的金融衍生工具還不到5%，我們不能夠因噎廢食，我們現(xiàn)在不能因?yàn)橥鈬?guó)人的噎而廢中國(guó)人的食，我們深入研究金融衍生品的優(yōu)缺點(diǎn)、問(wèn)題，另外怎么樣加強(qiáng)它的監(jiān)管，這些方面要把它研究清楚，同時(shí)更加放手來(lái)進(jìn)行金融創(chuàng)新，充分利用金融衍生品來(lái)增加我們資本市場(chǎng)的活力，能夠?qū)_風(fēng)險(xiǎn)提高效益。

總結(jié)一下，我國(guó)資本市場(chǎng)的成績(jī)是非常顯著的，20年的時(shí)間可以說(shuō)是走過(guò)了經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家一百年的道路?？偨Y(jié)成四句話，現(xiàn)在我們的資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，監(jiān)管更加有效，效益持續(xù)提高，產(chǎn)品逐步豐富。在我看來(lái)這是我們現(xiàn)在的現(xiàn)狀，資本市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展前景光明，要做的也有四句話。積極鼓勵(lì)創(chuàng)新，依法加強(qiáng)監(jiān)管，不斷完善機(jī)制，適時(shí)擴(kuò)大開放。資本市場(chǎng)也跟我們整個(gè)金融體系一樣，隨著金融走向世界，資本市場(chǎng)也要不斷跟國(guó)際更加密切地結(jié)合起來(lái)，這樣能夠發(fā)揮更大的作用。隨著資本市場(chǎng)不斷壯大發(fā)展，我們從業(yè)的各位同志都做出很大的貢獻(xiàn)，現(xiàn)在在很好的條件下，我不太喜歡講既有機(jī)遇又有危險(xiǎn)這個(gè)話，其實(shí)到底你看這個(gè)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)還是一個(gè)機(jī)遇，完全看你到底是采取什么樣的態(tài)度，你是積極的態(tài)度進(jìn)取的態(tài)度那你看到的動(dòng)蕩的環(huán)境下就是一個(gè)發(fā)展機(jī)遇，假如你是一個(gè)保守退縮的態(tài)度來(lái)看的話那看到的就是風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)展有時(shí)候也是這樣，如果老是覺(jué)得這個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)，那最后結(jié)果真的它就成為風(fēng)險(xiǎn)。你如果是積極進(jìn)取，很尖銳看到各種不同的發(fā)展方向，那它其實(shí)會(huì)成為一個(gè)機(jī)遇。我們已經(jīng)有了相當(dāng)豐富經(jīng)驗(yàn)的一支隊(duì)伍，我很衷心希望這支隊(duì)伍，特別看到在座的很多人都很年輕，能夠充分發(fā)揚(yáng)我們今年是證券市場(chǎng)的入官之年，入官之年表示已經(jīng)成年，血?dú)夥絼?，?yīng)該有這么一種進(jìn)取精神，在世界大動(dòng)蕩之下爭(zhēng)取能夠建立起中國(guó)多層次完善的資本市場(chǎng)，為我國(guó)的發(fā)展，為企業(yè)的發(fā)展，也為證券業(yè)的發(fā)展能夠帶來(lái)更好的前景，取得更豐碩的成果。

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