2010年10月16日 07:22上海證券報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

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華泰證券研究所 陳慧琴 徐天竹

截至10月12日，兩市A股共有814家公司公布了三季報業(yè)績預(yù)告。據(jù)統(tǒng)計(jì)，三季度有614家公司業(yè)績預(yù)喜(包括預(yù)增、略增、續(xù)盈和扭虧)， 占全部業(yè)績預(yù)告公司814家的75.43%。公司業(yè)績呈明顯分化格局，在三季報預(yù)喜股中，機(jī)械設(shè)備、煤炭、銀行、醫(yī)藥、紙業(yè)、化工、電子元器件等行業(yè)業(yè)績喜人。

雖然已公布數(shù)據(jù)的公司數(shù)量有限， 但從中不難發(fā)現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)景氣度不減，三季度業(yè)績預(yù)喜旋律依舊。我們認(rèn)為，隨著本周權(quán)重股輪漲、三季報拉開序幕，10月份市場資金的下一個關(guān)注焦點(diǎn)將向三季報預(yù)增板塊轉(zhuǎn)移，四大板塊將是三季報預(yù)增的最大根據(jù)地，其中那些主營業(yè)務(wù)同比增長且業(yè)績加速上漲的個股值得特別重視。

制造業(yè)：

節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級推動增長

對制造業(yè)而言，節(jié)能減排政策、產(chǎn)業(yè)技術(shù)換代是其景氣度保持的保障，下面我們從細(xì)分行業(yè)來看。

機(jī)械設(shè)備：半年報顯示，機(jī)械業(yè)同比增速超50%，與此同時，二季度機(jī)構(gòu)也對機(jī)械設(shè)備業(yè)表現(xiàn)出極高熱情，保險機(jī)構(gòu)和券商加倉明顯。結(jié)合業(yè)績預(yù)期和機(jī)構(gòu)持倉量建議關(guān)注子行業(yè)儀器儀表制造業(yè)里的鳳凰光學(xué)和*ST思達(dá)(業(yè)績分別預(yù)增100%和110%)；普通機(jī)械里的沈陽機(jī)床、漢鐘精機(jī)、南通科技、新大新材、晉億實(shí)業(yè)和威孚高科。其中，沈陽機(jī)床除了主業(yè)增長之外，還有政府補(bǔ)貼，三季度業(yè)績預(yù)增1058%。專用設(shè)備制造業(yè)是三季度預(yù)增大戶，安徽合力、星馬汽車、天奇股份、廈工股份、中捷股份、京山輕機(jī)、山推股份、山河智能和方圓支承三季度業(yè)績預(yù)增均在100%之上。其中，廈工股份挖掘機(jī)收入的快速增長改善了收入結(jié)構(gòu)，成為未來業(yè)績增長亮點(diǎn)，三季度預(yù)增400%。除此之外，政策偏向給電氣設(shè)備帶來了無限生機(jī)。子行業(yè)大面積收益于新能源規(guī)劃、智能電網(wǎng)規(guī)劃、以及對風(fēng)電、光伏的規(guī)劃。值得關(guān)注的公司有東方日升、方正電機(jī)、威爾泰、拓日新能、寶光股份、閩閩東、科陸電子、江特電機(jī)、英威騰、榮信股份、銀星能源和智光電氣。

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