AB股齊創(chuàng)年內(nèi)第二大單日跌幅 存準(zhǔn)率下調(diào)或?yàn)榫仁邢日?/h1>

2011年12月01日 08:22
來源：東方早報(bào) 作者：忻尚倫 唐思慧

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A、B股暴跌滬指重挫3.27%存準(zhǔn)率下調(diào)或?yàn)榫仁邢日?/font>

上證指數(shù)暴跌79點(diǎn)，A股78只股票跌停 上證B股指數(shù)跌6.13%，B股14只股票跌停

深證成指收?qǐng)?bào)9693.39點(diǎn)，下跌319.55點(diǎn)。

比A股更為慘烈的是率先下跌的B股。最終，以美元計(jì)價(jià)的上證B股指數(shù)下跌6.13%，收?qǐng)?bào)229.15點(diǎn)。但是以港幣計(jì)價(jià)的深證B指表現(xiàn)得非常堅(jiān)挺，最終下跌2.48%，收?qǐng)?bào)574.01點(diǎn)。

在11月份的最后一個(gè)交易日，上證A股和B股指數(shù)雙雙創(chuàng)下年內(nèi)第二大單日跌幅，也分別是近4個(gè)月和5個(gè)半月來的最大單日跌幅。

盤面?zhèn)€股一片青蔥，無一板塊出現(xiàn)上漲。A股中，24只非ST股和54只ST股(包括*ST股)跌停；B股中，4只非ST股、10只ST股跌停。兩市2300家上市公司中，漲幅超過5%的僅有6家公司。

在一片殺跌氣氛中，兩市成交量較前一交易日有所放大，上證綜指成交722.15億元，深市成交712.25億元，這也進(jìn)一步破壞了投資者情緒。

官方辟謠國(guó)際板傳聞

面對(duì)突如其來的暴跌，市場(chǎng)參與者紛紛在尋找是否有未曾關(guān)注到的利空消息。

B股的雪崩，讓很多人想起了今年6月9日那場(chǎng)類似的血雨腥風(fēng)。當(dāng)天，B股指數(shù)創(chuàng)下了單日7.9%的跌幅，一些業(yè)內(nèi)人士指稱是受到了國(guó)際板即將推出消息的打壓。

昨天開盤后，國(guó)際板進(jìn)程加快的訊息又突然在網(wǎng)上風(fēng)傳，稱“預(yù)計(jì)國(guó)際板12月中旬要到證監(jiān)會(huì)內(nèi)部商議”；隨后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所通過媒體進(jìn)行了辟謠，稱這是一條虛假消息。

“從邏輯上講，以人民幣計(jì)價(jià)的國(guó)際板和以分別以美元/港幣計(jì)價(jià)的B股之間沒有任何漲跌之間的邏輯關(guān)系?！?a href="/jigou/detail/stockcom/zhongjingongsi.shtml" target="_blank">中金公司一分析師表示，“再分析官方的國(guó)際板進(jìn)展消息，今年年中的陸家嘴論壇上，前證監(jiān)會(huì)主席尚福林就有說‘國(guó)際板近了’，當(dāng)時(shí)央行和外管局的負(fù)責(zé)人也同時(shí)表態(tài)支持國(guó)際板，這表明國(guó)際板議案當(dāng)時(shí)已經(jīng)遞交，何謂‘證監(jiān)會(huì)內(nèi)部商議’之說？”

“國(guó)際板推出沒有時(shí)間表?！毕嚓P(guān)人士昨日再次強(qiáng)調(diào)。

高盛唱空引發(fā)外資出逃

“國(guó)際板”若是“替罪羔羊”，那么隱藏在B股暴跌背后的原因究竟為何？

昨日滬深交易所盤后數(shù)據(jù)顯示，昨日跌停的深深房B，賣出的前三個(gè)席位均來自境外機(jī)構(gòu)，包括蘇皇亞洲交易單元、德意志證券交易單元和新鴻基交易單元，合計(jì)凈賣出了121.88萬港元，占全天成交額的七成有余。

雖然數(shù)據(jù)比較單一，但確能反映出有境外資金撤退中國(guó)股市的跡象?！岸胰绻@種現(xiàn)象已經(jīng)體現(xiàn)到了股市上，可見社會(huì)資金已經(jīng)抽逃到什么地步?！币痪S持了一個(gè)季度底倉(cāng)倉(cāng)位的券商資管投資主辦說道。

央行近期公布的外匯占款數(shù)據(jù)正顯示，資本外逃的現(xiàn)象已經(jīng)非常明顯。10月份中國(guó)外匯占款凈減少248.92億元。而除了2007年12月外匯占款因大危機(jī)前資本外逃而出現(xiàn)了一次月度負(fù)增長(zhǎng)以外，2001年以來的10年間，外匯占款的月度數(shù)據(jù)波動(dòng)中樞一直保持在2000億元以上。

據(jù)彭博社報(bào)道，最擅長(zhǎng)做空中國(guó)股市的外資投行高盛在本周一向主要客戶發(fā)送電子郵件中建議，投資者停止對(duì)在香港上市的大陸公司股票繼續(xù)投資。報(bào)告中說，隨著越來越多不利因素出現(xiàn)，“中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景正面臨巨大挑戰(zhàn)”。

這封郵件的撰寫人高盛分析師Noah Weisberger說：“我們已經(jīng)不再建議投資者買進(jìn)或長(zhǎng)期持有中國(guó)公司股票?！彼f，這些股票表現(xiàn)令人失望，預(yù)計(jì)短期內(nèi)出現(xiàn)改觀的可能性很小。

Noah Weisberger在郵件中說：“我們此前的預(yù)期主要是建立在中國(guó)通貨膨脹形勢(shì)緩和的基礎(chǔ)之上的，不過現(xiàn)在看來隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)不確定性越來越多，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策面臨更多挑戰(zhàn)?！彼f：“考慮到未來可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，我們認(rèn)為香港紅籌股已經(jīng)不再有吸引力?！?/p>

此前，寄希望于“微調(diào)”行情，高盛在11月6日曾經(jīng)發(fā)表報(bào)告，建議投資者關(guān)注在香港上市的中國(guó)大陸公司股票，即所謂的紅籌股。幾乎同一時(shí)間，摩根大通在發(fā)布中國(guó)資本市場(chǎng)觀點(diǎn)時(shí)也透露，在港掛牌的鏈接A股ETF基金受到了境外資金的熱捧。

IPO抽血增加恐慌情緒

在社會(huì)流動(dòng)性不斷收緊、外資大幅度出逃的情況下，A股市場(chǎng)的IPO抽血效應(yīng)卻只增不減。這成為在11月底壓垮A股市場(chǎng)的“最后一根稻草”。

昨天上市的大盤股鳳凰傳媒，發(fā)行股份數(shù)5.09億股，募資額44.792億元。發(fā)行市盈率高達(dá)64倍的鳳凰傳媒，居然在上市首日大漲了34.77%，最終收?qǐng)?bào)11.86元/股，而整個(gè)傳媒板塊卻成為昨日兩市的領(lǐng)跌品種，全天下跌6.15%，奧飛動(dòng)漫等三只個(gè)股跌停。

根據(jù)昨日的收盤價(jià)和鳳凰傳媒2011年中報(bào)的每股收益計(jì)算，這只大盤股目前的市盈率已經(jīng)高達(dá)45.6倍。與鳳凰傳媒流通股本相當(dāng)?shù)?a href="http://www.dali56.com/app/hq/stock/sh600551/" target="_blank" title="時(shí)代出版 600551">時(shí)代出版，同樣的計(jì)算方法得出，昨日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率僅有21倍。

“炒新”的惡習(xí)不僅在一級(jí)市場(chǎng)圈走了大批的資金，從昨天鳳凰傳媒的表現(xiàn)看，其還在二級(jí)市場(chǎng)不斷吸走所剩無幾的流動(dòng)性能量?！安荒芊裾J(rèn)，新股上市得惡炒效應(yīng)確實(shí)是造成昨日市場(chǎng)無抵抗式下跌的幫兇之一。”中信證券投資顧問劉俊說道。

而在12月份中，IPO的抽血效應(yīng)可能加倍放大。

公開信息顯示，上周五有7家擬IPO公司上會(huì)，通過5家；擬發(fā)行5億股的東吳證券則在上周末悄悄地啟動(dòng)發(fā)行程序。此外，包括陜煤股份、新華保險(xiǎn)、中交股份、西部證券等大盤股也蓄勢(shì)待發(fā)；還有40余家已經(jīng)過會(huì)但尚未發(fā)行的公司也將趕在年末上場(chǎng)，合計(jì)發(fā)行股數(shù)高達(dá)15.6億股。市場(chǎng)人士擔(dān)心，12月新股發(fā)行壓力可能有所加大，或造成資金分流影響大盤運(yùn)行。其中，早在8月底和9月底過會(huì)的陜煤集團(tuán)和中交股份至今未能發(fā)行，這兩只大盤股分別擬融資172億元和200億元。

2009年新股IPO恢復(fù)以來，近兩年12月往往是新股融資高峰。2009年12月A股首發(fā)21家，融資588.70億元；去年12月30家IPO，融資414.80億元。

 

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