清科數(shù)據(jù)：5月VC/PE募資疲軟 專業(yè)化基金受追捧

2012年06月05日 20:19
來源：清科研究中心 作者：陳倞

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清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示，2012年5月份中外創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)投資機構(gòu)新募集基金數(shù)共計15支，新增可投資中國大陸資金額為10.37億美元，環(huán)比下降52.8%，較去年同期的39.16億美元大幅縮水73.5%。其中14支為人民幣基金，募集金額為8.87億美元，占5月募資總額的85.5%，平均規(guī)模為0.63億美元；1支為美元基金，募集金額為1.50億美元，占5月募資總額的14.5%。

表1 2012年5月新募集基金募資幣種統(tǒng)計表

從基金類型來看，新募集的基金中成長基金最多，共有9支，募集金額為7.90億美元，占5月募資總額的76.2%，平均規(guī)模為0.88億美元；創(chuàng)業(yè)基金有5支，募集金額為2.37億美元，占5月募資總額的22.9%，平均規(guī)模為0.47億美元；另有1支967.59萬美元的天使基金。

5月份募資完成規(guī)模最大的成長基金是中信股權(quán)投資基金三期，中國人壽承諾出資該基金目標規(guī)模的20.0%，即可能達到20.00億元人民幣。這也是根據(jù)2010年頒布的《保險資金投資股權(quán)暫行辦法》，保險公司投資同一投資基金的最高上限。中信股權(quán)投資基金三期由中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司發(fā)起設(shè)立，目標規(guī)模100.00億元。該基金將投資于成長期和成熟期的企業(yè)，投資領(lǐng)域包括金融、消費零售、醫(yī)療健康等。中國人壽于2011年8月獲得PE投資牌照，成為國內(nèi)首家獲此牌照的保險公司。此前，中國人壽向北京弘毅貳零壹零股權(quán)投資中心(弘毅人民幣基金II)出資16.00億元人民幣。這次投資中信股權(quán)投資基金三期是中國人壽第二筆PE投資。

表2 2012年5月新募集基金類型分布統(tǒng)計表

清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示，2012年5月份中外創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)投資機構(gòu)新設(shè)立的基金數(shù)共計5支，其中披露目標規(guī)模的有4支，計劃募集資金24.91億美元，平均每支目標規(guī)模為6.23億美元。其中4支為人民幣基金，披露目標金額的有3支，計劃募集資金9.91億美元，平均每支目標規(guī)模為3.30億美元；另外1支為美元基金，計劃募集資金15.00億美元。

清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示，2012年5月份中外創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)投資機構(gòu)新設(shè)立的基金數(shù)共計5支，其中披露目標規(guī)模的有4支，計劃募集資金24.91億美元，平均每支目標規(guī)模為6.23億美元。其中4支為人民幣基金，披露目標金額的有3支，計劃募集資金9.91億美元，平均每支目標規(guī)模為3.30億美元；另外1支為美元基金，計劃募集資金15.00億美元。

表3 2012年5月新設(shè)立基金募資幣種統(tǒng)計表

5月份新設(shè)立的基金中，規(guī)模最大的美元基金是Morgan Stanley Private Equity Asia IV (L.P.)，該基金是摩根士丹利募集的第四支亞洲基金，基金總規(guī)?？赏_到15.00億美元。該基金主要用于中國、韓國等亞洲國家的收購兼并項目。規(guī)模最大的人民幣基金是光大濱海產(chǎn)業(yè)基金，該基金是光大金控資產(chǎn)管理有限公司與天津市地方政府合作設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金，基金總規(guī)模50.00億元人民幣，首期規(guī)模20.00億元。該基金將主要投資于天津市濱海新區(qū)，支持和推動實體經(jīng)濟發(fā)展，促進濱海新區(qū)資本市場的快速發(fā)展。

根據(jù)清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示，5月份共有7支投資專項領(lǐng)域的基金，其中新募集基金5支，新設(shè)立基金2支。5支新募集基金到位金額總計2.62億美元，占5月份新增可投資中國大陸資金額的25.2%。主要投資于汽車、能源及礦產(chǎn)、文化產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

新募集基金中目標規(guī)模最大的是陜西文化產(chǎn)業(yè)投資基金，目標規(guī)模40.00億元人民幣，到位金額3.00億元。該基金由陜西文化產(chǎn)業(yè)投資控股(集團)有限公司、陜西省國際信托股份有限公司、陜西文化產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立，是陜西省首支文化產(chǎn)業(yè)基金，專業(yè)投資于陜西省內(nèi)的藝術(shù)品企業(yè)。新設(shè)立基金中目標規(guī)模最大的是鄱陽華果農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金，預(yù)期目標規(guī)模10.00億元人民幣，首期規(guī)模4.00億元。該基金由中國工商銀行江西省分行、江西鄱陽湖產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司、正邦集團有限公司聯(lián)合發(fā)起，旨在幫扶江西省內(nèi)及全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中成長性好、具備投資價值的企業(yè)，助推鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)。

表4 2012年5月新募集和新設(shè)立的專業(yè)化基金統(tǒng)計表