2010年04月23日 22:57經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

萬曉曉

國際鐵礦石巨頭力拓案中，相關(guān)涉案各方如何在華獲得非法利益的路線逐漸清晰。

本報(bào)獲得的一份材料顯示，力拓公司以旗下在華機(jī)構(gòu)，探聽中鋼協(xié)機(jī)密會(huì)議、中國鋼鐵公司與淡水河谷和必和必拓談判信息，并提交給力拓公司負(fù)責(zé)對(duì)華鐵礦石談判的高層，進(jìn)而與中方談判。

要達(dá)到這一目的，需要在中國建立良好的人脈網(wǎng)絡(luò)，力拓中國代表處的胡士泰四人組，則在為公司謀取更多在華鐵礦石銷售的同時(shí)，也不忘為自己牟利。

一方面是近億元的黑金，另一方面，他們幾乎能夠做到，在中國鋼鐵業(yè)秘密會(huì)議的第二天，就能夠拿到會(huì)議的內(nèi)容。

這是一條完整的利益鏈：胡士泰四人組對(duì)中國相關(guān)企業(yè)給予的是穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)貨源、相較現(xiàn)貨更加便宜的長期協(xié)議價(jià)格；中國的相關(guān)企業(yè)則以現(xiàn)金、銀行卡、鐵礦石談判相關(guān)信息作為回報(bào)。

賄賂之始

2003年5月，澳大利亞力拓有限公司(下稱“力拓公司”)上海代表處成立，此次被追蹤到的、最早的賄賂案也從這一年開始。

這一年，天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)剛剛成立。這家公司的董事長張祥青為唐山地震遺孤，多次賑災(zāi)募捐，2007年，登上胡潤民營鋼鐵財(cái)富榜，列名第二。

作為一家剛成立的民營企業(yè)，鐵礦石來源便成了燃眉之急。這時(shí)，力拓公司王勇成為解決這個(gè)問題的關(guān)鍵人物。王勇與山東日照鋼鐵杜雙華“糾葛”頗深的，其本身為山東日照人，至今戶籍所在地仍在山東濟(jì)南鋼鐵總廠集體宿舍廠區(qū)宿舍。

王勇，生于1969年1月，澳大利亞羅泊(中國)有限公司上海代表處(下稱“羅伯公司上海代表處”)銷售經(jīng)理。這個(gè)機(jī)構(gòu)于2001年9月成立。他手握在中國銷售鐵礦石、推薦鐵礦石長期協(xié)議客戶大權(quán)。

本報(bào)獲取的資料稱，手握在中國銷售鐵礦石、推薦鐵礦石長協(xié)客戶大權(quán)的王勇，以職務(wù)便利，為天津榮程鋼鐵獲取鐵礦石提供方便。

2003年下半年，王勇多次以買房為名，向天津榮程鋼鐵董事長張祥青暗示要好處費(fèi)。為了維持合作關(guān)系，張祥青向王勇提供的銀行賬戶里，陸續(xù)打入300萬元人民幣。其中的200萬元，王勇用來購買基金，另100萬元?jiǎng)t為姐夫完成銀行存款指標(biāo)。

山東日照鋼鐵公司董事長杜雙華的行賄對(duì)象，也正是王勇這個(gè)人。在王勇的幫助下，2005年，日照鋼鐵成為力拓旗下羅泊公司的長協(xié)客戶。

從2005年至2009年6月，王勇在日照鋼鐵的鐵礦石業(yè)務(wù)中扮演了不可忽視的作用。王勇為日照鋼鐵公司簽訂長協(xié)、增加現(xiàn)貨供應(yīng)、挑換礦石品種、降低采購成本等提供幫助。王勇還主動(dòng)為其提供船期安排、運(yùn)費(fèi)調(diào)整的幫助。

期間，日照鋼鐵董事長杜雙華先后以支付貨款的形式，向王勇私人公司——達(dá)利高貿(mào)易公司的賬戶上，打入900萬美元。此外，在王勇案發(fā)前1個(gè)月，又應(yīng)其買房要求，在上海世貿(mào)商城的停車場，給王勇300萬元人民幣。

上述達(dá)利高貿(mào)易有限公司，王勇正是這家公司的唯一股東。這個(gè)公司成為王勇“幫助”鋼鐵公司獲得鐵礦石的中轉(zhuǎn)站。

鐵礦石是賣方市場，國內(nèi)鋼企很難購得現(xiàn)貨，山東華信公司多次向王勇提出購買請(qǐng)求。王勇提出，可以將達(dá)利高公司的一船貨轉(zhuǎn)讓給山東華信公司，但要按照一定標(biāo)準(zhǔn)收取好處費(fèi)。山東華信公司最終購得鐵礦石現(xiàn)貨，并按照約定將好處費(fèi)11萬余美元匯至王勇指定的達(dá)利高公司香港渣打銀行賬戶。

截止案發(fā)，王勇在香港瑞士銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行等8個(gè)境外銀行賬戶上合計(jì)有近億元資產(chǎn)。

這樣的交易也同樣發(fā)生在山東華信、日照中瑞、普陽鋼鐵，王勇幫助這些公司購買鐵礦石，或推薦加入力拓旗下羅泊公司的客戶群。

領(lǐng)銜者：胡士泰

在力拓公司前高管 “胡士泰案”涉案四人組里，年齡最大的屬胡士泰54歲，年齡最小的劉才魁32歲。

新加坡力拓鐵礦亞洲有限公司(下稱“力拓新加坡”)上海代表處由胡士泰領(lǐng)銜，胡士泰、葛民強(qiáng)、劉才魁分別擔(dān)任代表處首席代表、銷售經(jīng)理和銷售主管。

胡士泰(HuShiTai)，澳大利亞國籍，1956年11月出生于天津，案發(fā)前為力拓新加坡上海代表處首席代表。胡的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)鐵礦石的市場開發(fā)、長協(xié)客戶的發(fā)展等。

胡士泰任力拓新加坡公司上海代表處首席代表前后，力拓公司下屬員工在華“斂財(cái)”被推向高潮。力拓新加坡公司上海代表處2008年2月成立，這一年正是鐵礦石價(jià)格瘋狂的頂峰之一。

2008年，鐵礦石價(jià)格連年瘋漲，當(dāng)年更是創(chuàng)下了鐵礦石漲價(jià)約80%的幅度，鋼鐵企業(yè)利潤進(jìn)一步被傾軋。能否加入鐵礦石巨頭的長期協(xié)議客戶名單，成為很多民營鋼企的生死線。

這一年，河北敬業(yè)鋼鐵公司找到胡士泰，請(qǐng)其幫助與力拓新加坡公司簽訂“長協(xié)”合同。2008年11月，河北敬業(yè)鋼鐵公司的負(fù)責(zé)人李慧明在上海萬豪虹橋酒店給胡士泰人民幣100萬元。2008年12月，河北敬業(yè)公司與力拓新加坡公司簽訂了為期5年，每年100萬噸的鐵礦石長協(xié)合同。

同一年，河北唐山國豐鋼鐵公司，也經(jīng)胡士泰的推薦，與力拓新加坡公司簽訂鐵礦石銷售協(xié)議。

胡士泰提出，在協(xié)議中分出一定比例作為好處費(fèi)，為了維護(hù)關(guān)系，河北唐山國豐鋼鐵的關(guān)聯(lián)公司香港國豐企業(yè)發(fā)展有限公司，一筆79.86萬美元的 “利潤”，打到了胡士泰的朋友——程奇逢的香港豐盛國際公司的賬戶上，后被胡士泰提現(xiàn)。

本報(bào)獲取的材料中，唐山國豐公司張震稱，國豐公司要想長期穩(wěn)定鐵礦石供應(yīng)，就必須與胡士泰搞好關(guān)系；給了胡好處之后，唐山國豐公司與力拓公司的業(yè)務(wù)合作才有長期發(fā)展的可能。

葛民強(qiáng)與中間人

對(duì)于胡士泰下屬葛民強(qiáng)，他收受的黑金主要來自中化國際(控股)、河北敬業(yè)鋼鐵、中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司等等。

葛民強(qiáng)，1975年6月生于上海，力拓新加坡公司上海代表處銷售經(jīng)理。

2008年8月，中化國際與力拓公司簽訂了鐵礦石貿(mào)易合同，并以“咨詢費(fèi)”299.82萬元，支付給為雙方合作提供幫助的中間人，再由中間人分給葛民強(qiáng)“好處費(fèi)”約85.45萬元。

葛民強(qiáng)知道力拓公司的現(xiàn)貨標(biāo)底，所以在招標(biāo)會(huì)前，透露給中化國際公司冶金能源事業(yè)總部礦產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理梁若東，后來中化國際通過這樣的方式中標(biāo)。

同年，河北敬業(yè)公司、天津冶金軋一鋼鐵集團(tuán)、中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司，為了成為力拓長協(xié)客戶、或擁有固定鐵礦石貨源，分別通過中間人，與葛民強(qiáng)聯(lián)系，葛再從中間人手里分得“好處費(fèi)”。葛民強(qiáng)共伙同他人受款694.53萬元。

在葛民強(qiáng)的受賄當(dāng)中，中間人高波扮演了重要角色。高波是上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司經(jīng)理。

比如，經(jīng)高波介紹，葛民強(qiáng)接受了中建材公司請(qǐng)托，幫助這家公司購買鐵礦石。在葛的幫助下，2009年，中建材成功購買了鐵礦石現(xiàn)貨。按照約定，中建材公司將13萬美元的好處費(fèi)付至高波指定的香港公司賬戶，后高波從中國銀行賬戶提取了40萬元現(xiàn)金，裝在一個(gè)環(huán)保袋內(nèi)，并送至葛民強(qiáng)家中。

最年輕的劉才魁

在胡士泰四人組里，劉才魁年齡最小，與之非法合作的涉案鋼企，卻多達(dá)10家。

劉才魁生于1978年12月，力拓新加坡公司上海代表處銷售主管。

劉才魁常常為沒有國外進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的貿(mào)易商提供“服務(wù)”，他將這些公司與正準(zhǔn)備向力拓購買鐵礦石的企業(yè)聯(lián)系，自己從中獲得好處。

河南安陽市保泰盈商貿(mào)公司沒有直接從國外進(jìn)口鐵礦石的資質(zhì)，必須依托有資質(zhì)的企業(yè)。2007年，劉才魁告訴這家公司，山西建邦公司準(zhǔn)備購買力拓公司一船鐵礦石，安陽保泰盈公司可以以同一價(jià)格購買。在劉才魁的幫助下，安陽保泰盈公司最終購得4萬余噸鐵礦石，并將20萬元匯入劉才魁賬戶。

同樣，為幫助山西建邦公司購買鐵礦石，劉也獲得了山西建邦公司的30萬元錢款。在力拓公司招標(biāo)會(huì)上，劉才魁幫助山西建邦公司，在力拓公司的招標(biāo)會(huì)上競標(biāo)成功；幫助山西安泰公司3次現(xiàn)貨競標(biāo)中標(biāo)等。

劉才魁曾向山東石橫特鋼表示，如果以該公司名義出面競標(biāo)，讓香港泛亞公司實(shí)際購貨，將有助于山東石橫特鋼公司加入長協(xié)客戶。于是，大家各得其所。

劉才魁在“四人組”里職務(wù)最低，但權(quán)力頗大。比如，他可以刪掉山東永鋒鋼鐵國際貿(mào)易公司從力拓購買17萬噸鐵礦石的事宜，將其中部分轉(zhuǎn)售給上海明賦勤公司，從而收取每噸0.5美元的傭金。

如果不通過劉才魁的牽線，企業(yè)很難從力拓公司拿到現(xiàn)貨，跟其搞好關(guān)系，有助于日后從力拓公司拿到更多價(jià)格實(shí)惠、品質(zhì)較高的現(xiàn)貨。香港來寶公司也是通過劉才魁獲得鐵礦石。2009年5月，在上海華都夜總會(huì)，送給劉才魁2萬美元。

在已經(jīng)購得鐵礦石現(xiàn)貨的公司中，劉才魁也有辦法。山東萬寶公司本已購得力拓鐵礦石現(xiàn)貨，劉才魁稱，運(yùn)費(fèi)要漲價(jià)。于是萬寶公司總經(jīng)理曹瑋分別送給劉才魁和他的同事，價(jià)值為13萬人民幣和8萬人民幣的歐米茄手表，劉才魁便從中協(xié)調(diào)運(yùn)費(fèi)。

同時(shí)，山東廣富公司、晉城鋼鐵公司、山東傳洋公司，劉才魁也是運(yùn)用類似的手法。

黑金之外的交易

本報(bào)掌握的材料顯示：根據(jù)力拓公司的規(guī)定，上述涉案者都需要盡力收集中國鋼鐵企業(yè)內(nèi)部信息以及中鋼協(xié)會(huì)議的內(nèi)容，尤其是每年12月至次年鐵礦石談判結(jié)束之前談判關(guān)鍵期有關(guān)中鋼協(xié)的內(nèi)容。

所以，對(duì)于行賄者而言，使用這些信息來討好受賄者，有助于保持與他們更好的關(guān)系。本報(bào)獲得的材料顯示，在力拓上海代表處收集信息時(shí)，有關(guān)企業(yè)工作人員都會(huì)予以配合，因他們需維護(hù)與力拓公司的關(guān)系。有關(guān)人士稱，力拓公司在鐵礦石貿(mào)易中居于強(qiáng)勢，對(duì)中國鋼鐵企業(yè)在發(fā)貨數(shù)量等方面具有制約力，因此需要搞好與他們的關(guān)系。

從結(jié)果來看，這種地位優(yōu)勢被充分發(fā)揮。

2005年4月17日，中鋼協(xié)江蘇無錫會(huì)議召開，研究鐵礦石進(jìn)口談判細(xì)則。第二天，力拓旗下羅泊公司上海代表處的首席代表就收到了王勇發(fā)給他的有關(guān)該次會(huì)議的內(nèi)容。

2008年1月17日，中鋼協(xié)在廣西南寧召開會(huì)議，研究對(duì)力拓向中國市場投放現(xiàn)貨的行為采取相關(guān)措施，胡士泰、葛民強(qiáng)二人從河北邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司商運(yùn)科科長申強(qiáng)處獲得信息和會(huì)議材料。

2008年12月17日，中鋼協(xié)在江蘇沙鋼集團(tuán)召開會(huì)議，研究次年度開付信用證價(jià)格等，葛民強(qiáng)第二天就獲得會(huì)議信息，交由胡士泰。

2009年4月下旬，劉才魁獲得了中鋼協(xié)《關(guān)于進(jìn)口鐵礦石商務(wù)合同開證問題的通報(bào)》副本，經(jīng)過胡士泰，力拓公司首席談判代表拿到了這些材料。

2009年6月8日，當(dāng)天下午中鋼協(xié)開會(huì)研究的鐵礦石談判信息，第二天，胡士泰將信息提供給力拓公司首席談判代表。

2009年6月17日，中鋼協(xié)當(dāng)月與巴西淡水河谷的談判信息被提供給胡士泰、王勇，并轉(zhuǎn)交給力拓高層。

根據(jù)公訴人的測算，四人行為給中國鋼鐵企業(yè)造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失。其中，首鋼國貿(mào)公司、萊鋼國貿(mào)公司等20余家單位，多支出預(yù)付款10.18億元，僅2009年下半年利息損失，達(dá)1170.30萬元。

胡士泰四人組案發(fā)后，力拓宣布對(duì)四人解雇，并稱公司對(duì)該四人的行為“毫不知情、遵紀(jì)守法”。

王勇、胡士泰均在證詞里稱：2009年6月17日上午，收到羅泊公司高層管理人員郵件，要求了解中國鋼鐵企業(yè)與淡水河谷公司有關(guān)鐵礦石價(jià)格的談判情況。胡士泰也稱，不得不指示員工收集中鋼協(xié)相關(guān)會(huì)議的信息。

據(jù)本報(bào)記者從辯護(hù)律師中了解，一審判決后，除胡士泰表示不再上訴外，其余三人均會(huì)上訴，以在涉案金額和行為屬性判斷上，尋求進(jìn)一步審理。

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