2010年11月11日 01:16中國證券報－中證網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

在韓國首爾，模特們身著傳統(tǒng)的韓服進行彩排，準備歡迎即將蒞臨G20峰會的各位首腦夫人。新華社圖片

金融監(jiān)管改革等問題有望達成協(xié)議 對經(jīng)常項目設(shè)限仍存在分歧

□本報記者 陳聽雨

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二十國集團(G20)領(lǐng)導人第五次會議11月11日-12日在韓國首爾召開。首爾峰會籌備委員會10日稱，在直到9日午夜才結(jié)束的“熱身”會議上，G20主要成員國代表已就匯率、貿(mào)易失衡、國際金融機構(gòu)改革以及金融監(jiān)管等重要議題進行激烈辯論，具體問題有待各國領(lǐng)導人討論、決策。在10日上午繼續(xù)進行的會議上，各方雖然就金融監(jiān)管改革、全球金融安全網(wǎng)絡(luò)、發(fā)展議題、國際金融機構(gòu)改革等問題基本達成了協(xié)議，但在匯率和為經(jīng)常項目設(shè)限等問題上仍存在較大分歧。

分析人士認為，從10月G20財政部長與央行行長韓國慶州會議持續(xù)至今的緊張氣氛來看，與會各方意見矛盾凸顯，首爾峰會注定將成為硝煙彌漫的“戰(zhàn)場”。

10日下午，各國副財長和談判代表繼續(xù)召開會議，就《首爾宣言》草案的內(nèi)容進行最終協(xié)調(diào)和修改，草案重新強調(diào)了“由市場決定匯率”，同時增加了韓國總統(tǒng)李明博提出的“解決全球經(jīng)濟不均衡發(fā)展問題”等內(nèi)容。“韓國倡議”包括兩大議題——全球金融安全網(wǎng)和發(fā)展問題。關(guān)于匯率問題，各國將會同意慶州G20財長會議商定的以市場為導向的匯率制度和避免競爭性貨幣貶值等立場。

法國駐華大使蘇和：二十國集團(G20)首爾峰會將討論如何控制金融危機的議題。各國需要采取有效方法解決金融系統(tǒng)長期問題，而不應(yīng)相互指責。不應(yīng)單方面指責人民幣抑或歐元、美元，各國應(yīng)樹立全局意識，攜手合作，力求推動全球經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，避免為下次危機埋下伏筆。

阿根廷最大商業(yè)銀行之一——國家抵押銀行主席愛德華多·埃爾斯坦：美聯(lián)儲最新的貨幣政策的確帶來全球資本流動的新變化，對于新興經(jīng)濟體而言，由于經(jīng)濟增長的基本面明顯強于發(fā)達國家，因此資金仍會向新興經(jīng)濟體持續(xù)流動。目前拉美地區(qū)的金融杠桿率不高，總體風險可控。中國政府在本輪危機中的表現(xiàn)優(yōu)異，由于基本面穩(wěn)固，宏觀政策謹慎，中國能夠很好地處理外部風險問題。未來中國對拉美經(jīng)濟而言將是一個非常重要的因素。(楊博)

匯率問題 美元成眾矢之的

盡管G20成員國在慶州會議后承諾，“向能夠反映經(jīng)濟基本面的、且更多由市場決定的匯率體系發(fā)展，避免競爭性貨幣貶值”，但匯率問題仍是首爾峰會繞不過的一道坎兒。

就在首爾峰會進入倒計時之際，美國聯(lián)邦儲備委員會宣布，啟動新一輪量化寬松貨幣政策。不少成員國官員對此表示不滿，擔心這會阻礙全球經(jīng)濟復(fù)蘇。分析人士認為，首爾峰會很可能上演19對1的集體“討伐”場面，而這個“1”就是美國。

中國財政部副部長朱光耀9日強調(diào)，美國貨幣新政是“對全球金融市場的震動”，中方對此關(guān)注、質(zhì)疑，希望與美方在首爾峰會上坦率地交換意見。

以德國為首的歐盟國家批評美聯(lián)儲開動“印鈔機”，加劇美元貶值。德國財政部長朔伊布勒稱，“美國一方面指責中國操縱匯率，一方面卻人為壓低美元匯率”，此舉是“愚蠢”和“毫無意義”的。歐盟主席范龍佩9日表示：“各國只關(guān)注本國的短期利益，無助于解決問題，需盡量防止爆發(fā)匯率戰(zhàn)爭。”英國《衛(wèi)報》預(yù)計，德國總理默克爾將成為在G20峰會上“討伐”美國的領(lǐng)頭人，默克爾稱，美聯(lián)儲的量化寬松政策“將給世界制造更多問題?！?/p>

在日前舉行的亞太經(jīng)濟合作組織(APEC)財長會議上，東盟國家均表達了對美國寬松貨幣政策的擔憂。APEC財長會議后聲明稱，大量資本流入新興市場，帶來波動性和資產(chǎn)價格激增的風險。

世界銀行行長佐利克10日警告，匯率關(guān)系緊張局勢將持續(xù)，如在首爾峰會上得不到適當遏制，可能引發(fā)貿(mào)易保護主義泛濫。

貿(mào)易失衡 經(jīng)常賬戶設(shè)限分歧大

分析人士認為，與會各國恐怕很難就匯率問題達成“首爾共識”。有鑒于此，美國財政部長蓋特納9日稱，美方將尋求在首爾峰會上建立經(jīng)常性賬戶“預(yù)警機制”，以監(jiān)管過度貿(mào)易逆差和順差，解決匯率問題，緩解貿(mào)易失衡狀況。

美國總統(tǒng)奧巴馬表示，美國將在首爾峰會上努力推動各國實現(xiàn)全球經(jīng)濟的大規(guī)模再平衡。奧巴馬稱：“一些國家保持巨額順差，而另一些國家出現(xiàn)巨額逆差的情況無法繼續(xù)下去。”蓋特納提議，由國際貨幣基金組織(IMF)實施對經(jīng)常性賬戶失衡的監(jiān)管，并協(xié)調(diào)各方應(yīng)對措施。

美方的提議獲得了印度總理辛格的支持。辛格表示，這個世界“需要順差國家和逆差國家之間出現(xiàn)一種新的平衡”。

此前，美國在慶州會議上提出，將各國經(jīng)常賬戶盈余目標統(tǒng)一設(shè)定為4%，招致大部分成員國反對，近日悄然放棄了設(shè)置具體百分比的提法。但韓國總統(tǒng)李明博堅決要求，各成員國簽署具體目標協(xié)議，降低出口導向國家的經(jīng)常賬戶盈余。

日本財務(wù)大臣野田佳彥對G20首爾峰會能否就經(jīng)常賬戶盈余目標達成一致表示懷疑，他認為，G20領(lǐng)導人可能會認同有必要制定修正全球貿(mào)易不平衡的指示性方針，但難以達成具體細節(jié)。

中國商務(wù)部副部長易小準提出，堅決抵制貿(mào)易保護主義，發(fā)達國家應(yīng)取消對發(fā)展中國家的出口限制，推動更加平衡的國際貿(mào)易。

IMF改革 中國投票權(quán)與責任同增

作為G20慶州會議取得的重大成果之一，各成員國就“IMF份額和治理改革一攬子方案”達成“歷史性協(xié)議”。IMF總裁卡恩6日宣布，IMF執(zhí)行董事會當天通過了上述方案，改革完成后，中國的份額將由當前的3.72%升至6.39%，投票權(quán)也將由3.65%升至6.07%，位列美國和日本之后。

根據(jù)方案，發(fā)達國家份額整體將降至57.7%，發(fā)展中國家升至42.3%，發(fā)達國家向新興市場和發(fā)展中國家整體轉(zhuǎn)移份額2.8個百分點。

中國外交部發(fā)言人洪磊9日表示，中方對IMF的上述決定表示歡迎，希望改革方案盡快落實。

業(yè)內(nèi)人士普遍認為，這對提升中國在國際金融體系、特別是IMF中的發(fā)言權(quán)具有重要意義。不過，卡恩同時指出：“我們也深信中國明白其對全球經(jīng)濟所承擔的責任?！泵绹度A盛頓郵報》也稱，我們更關(guān)注未來中國在全球經(jīng)濟中怎樣發(fā)揮自己的作用。

在這次改革中，美國仍保持了17.4%的份額和16.5%的投票權(quán)。中國國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長張承惠指出，中國在IMF份額的增加并未動搖美國的否決權(quán)，IMF的基本格局沒有改變，短期內(nèi)，改革對國際貨幣體系影響不大。

方案得到IMF執(zhí)行董事會通過后，還需滿足一些條件，有望于2012年IMF年會開幕前正式生效。

金融監(jiān)管 加大合作力度成共識

盡管對部分核心議題爭議頗多，但目前G20成員國已一致認同應(yīng)加強國際金融監(jiān)管力度，防范未來金融危機的發(fā)生。分析人士預(yù)計，此前出臺的《巴塞爾協(xié)議III》有望于首爾峰會上獲得正式批準。

G20各國央行行長和銀行監(jiān)管機構(gòu)表示，有關(guān)《巴塞爾協(xié)議III》將極大損害經(jīng)濟的說法言過其實，恰恰相反，在新規(guī)則下銀行體系不易受到金融危機的沖擊，全球經(jīng)濟將從中獲益。

另據(jù)聽取了首爾峰會議程簡報的人士透露，未來全球監(jiān)管機構(gòu)將重點關(guān)注擁有全球業(yè)務(wù)的大型銀行，剔除那些業(yè)務(wù)重點在國內(nèi)的銀行。根據(jù)這一標準，日本和中國等國許多海外業(yè)務(wù)有限的大型銀行都將得到“豁免”，由本國監(jiān)管機構(gòu)自行負責。不過，G20首爾峰會可能將推遲就是否對具有系統(tǒng)重要性的銀行征收全球資本附加費進行表決。

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