欒杰：2010年看好互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 2010年3月7日，中國農(nóng)業(yè)銀行與農(nóng)銀匯理聯(lián)合舉辦的“基金寶”財富講壇在上海舉行。鳳凰網(wǎng)財經(jīng)獨(dú)家直播本次論壇。欒杰表示2010年看好互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

主持人：幾位在一線做實操的，能否推薦600、601嗎？

欒杰：今年的整體投資機(jī)會沒有太大的系統(tǒng)性的機(jī)會，就是說離宏觀、離經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度比較高的這些行業(yè)，因為受到大家預(yù)期的一些變化，這些行業(yè)的市值很大，還挺難有一個趨勢性的機(jī)會，基本都是波動的機(jī)會。典型代表的是金融、地產(chǎn)、投資品、煤炭、有色金屬這些東西。這些行業(yè)一個市值很大，中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了這么多年快速的增長，到了現(xiàn)在我們很多行業(yè)公司的市值基本上都是世界最大的，相當(dāng)多。那么它的增長空間在哪里？每一個投資者都會問，我們現(xiàn)在中國的出口基本上是占到美國進(jìn)口的百分之二十多，未來的貿(mào)易摩擦肯定是不可避免的。

中國的投資去年占到了GDP貢獻(xiàn)的70%～80%，七十多，這個投資未來的空間在哪里？所以我覺得確實我們面臨著一個跟過去五年慣性的，或者說路徑依賴，因為我們投資都有一個依賴，重復(fù)過去成功的經(jīng)驗。會有一個不同，這個不同會延續(xù)一個很長的時間。我今年看好的行業(yè)和板塊主要是兩個：一個就是跟醫(yī)療健康、保健有關(guān)的公司；第二是跟節(jié)能、新能源有關(guān)的公司。相對于新能源這些，汽車、太陽能這些我是更喜歡節(jié)能類的公司。因為我認(rèn)為與其建一個太陽能電站，還不如把電節(jié)的效率提上去，如果我們白熾燈換成節(jié)能燈，一年可以節(jié)省一個三峽發(fā)電站的發(fā)電量。

這兩個方向性的東西，我覺得會持續(xù)相當(dāng)長的一個時間，因為它是趨勢性的，趨勢性的就比如說2003年我是買萬科還是買寶鋼，寶鋼在2003年就有100億的利潤。萬科在那個時候可能10億都沒有，但是七八年下來，寶鋼還是100億，萬科的市值已經(jīng)到1000多億了，今年應(yīng)該是賺了100多億。包括那時候說買中石化還是買茅臺，所以我覺得未來的幾年投資品加上金融地產(chǎn)在整個上市公司盈利里面的份額在去年或者前年已經(jīng)達(dá)到了頂峰，份額肯定是下降。將來中國經(jīng)濟(jì)增長8～9%可能跟這些行業(yè)沒關(guān)系，關(guān)系不大。主要的利潤增長份額來自于現(xiàn)在還小，但是我們可以清晰看到未來的，這些行業(yè)。

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