五私募大腕共議吃飯行情

行情上升空間受制約

我相對(duì)謹(jǐn)慎一點(diǎn)。第一個(gè)原因是股票的供應(yīng)量還是非常大，農(nóng)行發(fā)完后光大銀行馬上就IPO，后面10月份創(chuàng)業(yè)板解禁，股票供應(yīng)源源不絕，制約了行情的想象力和上升空間；第二，作為一個(gè)中低風(fēng)險(xiǎn)的投資者，進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)要滿(mǎn)足雙重標(biāo)準(zhǔn)，即基本面要好，同時(shí)資金面要寬松、信息要足。

我覺(jué)得基本面沒(méi)那么壞，局部會(huì)產(chǎn)生很多經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)，如果正好逢上大市也比較清淡，就會(huì)形成一些局部性建倉(cāng)的機(jī)會(huì)。

深圳同威投資管理有限公司總經(jīng)理李馳：

看好指數(shù)型行情

不做短期判斷，以自己30年的投資經(jīng)驗(yàn)看，未來(lái)3-5年銀行保險(xiǎn)等藍(lán)籌股值得看好。銀行股估值非常低，銀行股、保險(xiǎn)股都比香港市場(chǎng)低，繼續(xù)下跌的概率越來(lái)越小。由于存在套利的機(jī)會(huì)，會(huì)有資金來(lái)“把這個(gè)坑填平”。

宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)沒(méi)有想得那么壞，也就是說(shuō)這些大公司的增長(zhǎng)還在進(jìn)行中，市凈率還會(huì)進(jìn)一步的下降，市盈率也會(huì)下降，這是我看好指數(shù)型行情的一個(gè)重要依據(jù)。

北京源樂(lè)晟資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理曾曉潔：

周期性行業(yè)存二次去庫(kù)存壓力

上半年我們比較悲觀(guān)，下半年會(huì)比上半年樂(lè)觀(guān)。我們覺(jué)得整個(gè)貨幣回收比上半年稍微樂(lè)觀(guān)一點(diǎn)，這波反彈當(dāng)中的周期性股票的估值修復(fù)是有道理的，但從中期來(lái)看，我們覺(jué)得這個(gè)修復(fù)不具有持續(xù)性，因?yàn)闀?huì)有二次去庫(kù)存現(xiàn)象出現(xiàn)。所以，雖然比上半年樂(lè)觀(guān)，但我們覺(jué)得周期性的股票不具備反轉(zhuǎn)的條件，因?yàn)闃I(yè)績(jī)下半年有可能下調(diào)。從中期來(lái)看，我們比較看好的仍是消費(fèi)加上新興產(chǎn)業(yè)，再加上西部大開(kāi)發(fā)的一些機(jī)會(huì)。

下半年拿一部分資金做主題性投資跟交易性機(jī)會(huì)，同時(shí)還會(huì)拿一部分資金去三個(gè)板塊，一個(gè)是消費(fèi)加醫(yī)藥，第二個(gè)是新興產(chǎn)業(yè)，第三個(gè)，我們會(huì)非常關(guān)注西部，如新疆的上市公司。

銀行業(yè)

智能電網(wǎng)

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