2009年16家基金公司投資總監(jiān)驟變?nèi)?/h1>
《投資者報》記者 楊雪婷
不論是基金經(jīng)理變動，還是基金高管的變動都會對基金公司的業(yè)績造成影響，這其中影響較大的莫過于投資總監(jiān)的變化。
“整體上，投資總監(jiān)的能力對公司業(yè)績影響比較大?！币晃换鸸緝?nèi)部人士對記者表示，“能當(dāng)投資總監(jiān)的人，除了經(jīng)驗豐富，具有大局觀，還要有協(xié)調(diào)能力和管理能力?！?/p>
“千軍易得，一帥難求”，作為基金公司靈魂人物的“投資總監(jiān)”對基金公司業(yè)績的影響不容小覷，有的基金公司老總不惜重金，延聘人才，甚至上演新版“三顧茅廬”，而有的基金公司在沒有找到合適人選前，投資總監(jiān)的職位一直虛位以待。
中小基金公司變動居多
2009年證券市場再度活躍，基金公司投資總監(jiān)的變動也開始頻繁，全年共有16家基金公司投資總監(jiān)發(fā)生了變動。
他們包括： 新華基金投資總監(jiān)王衛(wèi)東年初走馬上任；國投瑞銀投資總監(jiān)陳進賢離職；原萬家基金投資總監(jiān)路志剛轉(zhuǎn)投銀華基金；信達(dá)澳銀投資總監(jiān)曾昭雄轉(zhuǎn)投私募；華商基金莊濤接替王鋒擔(dān)任投資總監(jiān)；景順長城投資總監(jiān)蔡寶美接替王艷新履新；華寶興業(yè)明星基金經(jīng)理魏東跳槽至國聯(lián)安公司擔(dān)任投資總監(jiān)；泰信基金公司投資總監(jiān)王鵬辭職；建信基金公司執(zhí)行投資總監(jiān)陳鵬離職；原銀華基金基金經(jīng)理黃小堅任信誠基金股票投資總監(jiān)；銀河證券資產(chǎn)管理部的韓瑋任華富基金投資部總監(jiān)；鵬華基金原機構(gòu)投資部總監(jiān)黃欽來被延聘到民生加銀就任投資總監(jiān)，并被委以投資決策委員會主席的角色；天治聘請原申萬巴黎投資總監(jiān)常永濤擔(dān)任投資部總監(jiān)；上投摩根基金公司投資總監(jiān)孫延群病逝；金鷹基金公司投資總監(jiān)龍?zhí)K云病退；交銀施羅德基金投資總監(jiān)李旭利投奔私募重陽投資。
這16家投資總監(jiān)變動的基金公司中，截至三季度末，資產(chǎn)規(guī)模最大的是交銀施羅德基金公司，基金規(guī)模能排進前10位，此外，資產(chǎn)規(guī)模能排進前20位的基金公司有上投摩根基金公司、景順長城基金公司2家，其余基金公司都屬于中小基金公司，行業(yè)競爭激烈導(dǎo)致人才流動頻繁之景，由此可見一斑。
離職的投資總監(jiān)各有各的原因，新上任的投資總監(jiān)需要面對的問題都一樣——業(yè)績壓力。
“每位投資總監(jiān)的管理方法不一樣，風(fēng)格不一樣，權(quán)限也不一樣，所以對投資總監(jiān)的考察期至少要一年。”銀河證券基金研究中心高級分析師王群航告訴記者，有些基金公司，如銀華基金公司、國泰基金公司經(jīng)過2007年和2008年的變動整理，今年業(yè)績還不錯，有希望排進前十位。
這些新上任的投資總監(jiān)中，有一位在不到一年的時間內(nèi)就把公司做得風(fēng)生水起，這就是新華基金公司新任總監(jiān)王衛(wèi)東。
“這和基金公司規(guī)模比較小有一定關(guān)系?！蓖跞汉椒治稣f。
“黑馬行空”投資總監(jiān)
一個天才可以養(yǎng)活一群人，一個好的投資總監(jiān)可以帶動一個公司的壯大，對于小的基金公司尤其明顯。
2008年底，王衛(wèi)東加盟新華基金公司，擔(dān)任公司投資總監(jiān)兼新華成長(原名新世紀(jì)成長)的基金經(jīng)理，后同時擔(dān)任新華泛資源基金經(jīng)理、新華基金公司總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)。
王衛(wèi)東的加盟給新華基金公司注入了“強心劑”，國金證券報告指出，2009年前三季，新華基金以67.19%的公司凈值增長率排名所有基金公司的第一位，領(lǐng)跑整個行業(yè)，公司規(guī)模也隨之迅速擴張，新華基金在年底跳出基金公司規(guī)模后10位的名單成了大概率事件。
截至12月23日，新華優(yōu)選成長增長94.98%，排在所有開放式基金第5位，新華優(yōu)選分紅增長86.23%，排在11位，這樣，新華基金公司旗下兩只基金都可能在年底業(yè)績排名沖入前10位。
同樣，申萬巴黎投資總監(jiān)常永濤來到天治基金擔(dān)任投資總監(jiān)后，也讓天治基金的業(yè)績有所改善。今年8月，天治基金新任總經(jīng)理趙玉彪上任履職后，先后聘請了原國泰基金的吳戰(zhàn)峰擔(dān)任研究部總監(jiān)，原申萬巴黎投資總監(jiān)常永濤擔(dān)任投資部總監(jiān)，并將投研團隊擴充至20多人。投研力量的加強，讓天治品質(zhì)優(yōu)選和天治核心在8月的大跌中表現(xiàn)較為平穩(wěn)，兩只基金在年末的排名有所上升，7月31日，兩只基金在所有基金中排名252位和236位，截至12月23日，兩只基金排名已經(jīng)上升至199位和232位。
“壯志未酬”投資總監(jiān)
2009年頗有悲情色彩的投資總監(jiān)是金鷹基金公司的龍?zhí)K云。
2009年9月8日，金鷹基金公司投資總監(jiān)龍?zhí)K云因病辭職，據(jù)悉，龍?zhí)K云患的是基金行業(yè)的常見職業(yè)病——頸椎病，而且患病已久，但一直疏于重視，直到近期情況加重，不得已辭職休養(yǎng)。
自龍?zhí)K云2008年2月接管金鷹中小盤后，該基金從2007年排名同類基金的后四分之一，躍至2008年股票型基金第3名。而在今年反彈行情初期，受益于市場中小盤股的反彈，金鷹中小盤一季度取得了39.3%的佳績，排名混合型基金漲幅榜榜首。
龍?zhí)K云的投資風(fēng)格特立獨行，他很少投資于其他基金扎堆的股票，偏好業(yè)績并不出色的中小盤個股，其特點有高市盈率、有重組概念和炒作題材，而持股集中度偏高，金鷹中小盤一季報顯示，十大重倉股占基金凈值比達(dá)47.69%，二季報該比例為52.55%。但截止到今年三季度披露的重倉股看，特立獨行偏好冷門股的特征已消失殆盡。
此種“龍式”風(fēng)格帶領(lǐng)金鷹系基金一度風(fēng)光無限，公司也從2006年底不到2億元的資產(chǎn)管理規(guī)模迅速成長為今年二季度末的近35億元。然而沒有了龍?zhí)K云的號召力，金鷹基金公司是否還有爆發(fā)的成長成了懸疑。 目前金鷹基金公司旗下基金業(yè)績下滑明顯， 旗下基金中表現(xiàn)最好的金鷹中小盤基金，今年業(yè)績能否排進前100位都是問題。
“掛靴奔私”投資總監(jiān)
信達(dá)澳銀基金公司投資總監(jiān)曾昭雄的離職拉開了2009年投資總監(jiān)投奔私募的序幕，此后，交銀施羅德投資總監(jiān)李旭利也投奔私募。
曾昭雄曾歷任泰達(dá)荷銀基金公司總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)，景順長城基金管理公司投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理，以及招商基金管理公司總經(jīng)理助理、股票投資總監(jiān)，2006年6月加入信達(dá)澳銀基金管理有限公司后，擔(dān)任信達(dá)澳銀基金公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)。歷經(jīng)四家基金公司的投資總監(jiān)后，曾昭雄終于棄公募而去，轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募，加盟深圳市合贏投資管理有限公司。
6月，基金業(yè)更重量級的一位投資總監(jiān)——李旭利投奔私募。
8月11日，李旭利以合伙人身份和“老重陽”創(chuàng)始人裘國根一起打造重陽投資，開始了其私募征程。
以李旭利離開前后為界，交銀施羅德基金整體的業(yè)績還是有所滑落，截至6月30日，交銀系旗下基金交銀穩(wěn)健排在所有開放式基金第16位，交銀成長排在第41位， 交銀精選排在第 44 位，交銀藍(lán)籌排在第77位；截至12月23日，交銀穩(wěn)健已經(jīng)排在第42位，交銀成長則排在第48位，交銀精選排在第80位 ，交銀藍(lán)籌已經(jīng)滑落至第115位。
另外，7月2日泰信基金公司公告稱，投資總監(jiān)王鵬被免職，但記者獲悉，王鵬應(yīng)該是主動辭職，目前尚不知王鵬去向，但多數(shù)人猜測可能還是投奔私募而去。
免責(zé)聲明：本文僅代表作者個人觀點，與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
《投資者報》記者 楊雪婷
不論是基金經(jīng)理變動，還是基金高管的變動都會對基金公司的業(yè)績造成影響，這其中影響較大的莫過于投資總監(jiān)的變化。
“整體上，投資總監(jiān)的能力對公司業(yè)績影響比較大?！币晃换鸸緝?nèi)部人士對記者表示，“能當(dāng)投資總監(jiān)的人，除了經(jīng)驗豐富，具有大局觀，還要有協(xié)調(diào)能力和管理能力?！?/p>
“千軍易得，一帥難求”，作為基金公司靈魂人物的“投資總監(jiān)”對基金公司業(yè)績的影響不容小覷，有的基金公司老總不惜重金，延聘人才，甚至上演新版“三顧茅廬”，而有的基金公司在沒有找到合適人選前，投資總監(jiān)的職位一直虛位以待。
中小基金公司變動居多
2009年證券市場再度活躍，基金公司投資總監(jiān)的變動也開始頻繁，全年共有16家基金公司投資總監(jiān)發(fā)生了變動。
他們包括： 新華基金投資總監(jiān)王衛(wèi)東年初走馬上任；國投瑞銀投資總監(jiān)陳進賢離職；原萬家基金投資總監(jiān)路志剛轉(zhuǎn)投銀華基金；信達(dá)澳銀投資總監(jiān)曾昭雄轉(zhuǎn)投私募；華商基金莊濤接替王鋒擔(dān)任投資總監(jiān)；景順長城投資總監(jiān)蔡寶美接替王艷新履新；華寶興業(yè)明星基金經(jīng)理魏東跳槽至國聯(lián)安公司擔(dān)任投資總監(jiān)；泰信基金公司投資總監(jiān)王鵬辭職；建信基金公司執(zhí)行投資總監(jiān)陳鵬離職；原銀華基金基金經(jīng)理黃小堅任信誠基金股票投資總監(jiān)；銀河證券資產(chǎn)管理部的韓瑋任華富基金投資部總監(jiān)；鵬華基金原機構(gòu)投資部總監(jiān)黃欽來被延聘到民生加銀就任投資總監(jiān)，并被委以投資決策委員會主席的角色；天治聘請原申萬巴黎投資總監(jiān)常永濤擔(dān)任投資部總監(jiān)；上投摩根基金公司投資總監(jiān)孫延群病逝；金鷹基金公司投資總監(jiān)龍?zhí)K云病退；交銀施羅德基金投資總監(jiān)李旭利投奔私募重陽投資。
這16家投資總監(jiān)變動的基金公司中，截至三季度末，資產(chǎn)規(guī)模最大的是交銀施羅德基金公司，基金規(guī)模能排進前10位，此外，資產(chǎn)規(guī)模能排進前20位的基金公司有上投摩根基金公司、景順長城基金公司2家，其余基金公司都屬于中小基金公司，行業(yè)競爭激烈導(dǎo)致人才流動頻繁之景，由此可見一斑。
離職的投資總監(jiān)各有各的原因，新上任的投資總監(jiān)需要面對的問題都一樣——業(yè)績壓力。
“每位投資總監(jiān)的管理方法不一樣，風(fēng)格不一樣，權(quán)限也不一樣，所以對投資總監(jiān)的考察期至少要一年。”銀河證券基金研究中心高級分析師王群航告訴記者，有些基金公司，如銀華基金公司、國泰基金公司經(jīng)過2007年和2008年的變動整理，今年業(yè)績還不錯，有希望排進前十位。
這些新上任的投資總監(jiān)中，有一位在不到一年的時間內(nèi)就把公司做得風(fēng)生水起，這就是新華基金公司新任總監(jiān)王衛(wèi)東。
“這和基金公司規(guī)模比較小有一定關(guān)系?！蓖跞汉椒治稣f。
“黑馬行空”投資總監(jiān)
一個天才可以養(yǎng)活一群人，一個好的投資總監(jiān)可以帶動一個公司的壯大，對于小的基金公司尤其明顯。
2008年底，王衛(wèi)東加盟新華基金公司，擔(dān)任公司投資總監(jiān)兼新華成長(原名新世紀(jì)成長)的基金經(jīng)理，后同時擔(dān)任新華泛資源基金經(jīng)理、新華基金公司總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)。
王衛(wèi)東的加盟給新華基金公司注入了“強心劑”，國金證券報告指出，2009年前三季，新華基金以67.19%的公司凈值增長率排名所有基金公司的第一位，領(lǐng)跑整個行業(yè)，公司規(guī)模也隨之迅速擴張，新華基金在年底跳出基金公司規(guī)模后10位的名單成了大概率事件。
截至12月23日，新華優(yōu)選成長增長94.98%，排在所有開放式基金第5位，新華優(yōu)選分紅增長86.23%，排在11位，這樣，新華基金公司旗下兩只基金都可能在年底業(yè)績排名沖入前10位。
同樣，申萬巴黎投資總監(jiān)常永濤來到天治基金擔(dān)任投資總監(jiān)后，也讓天治基金的業(yè)績有所改善。今年8月，天治基金新任總經(jīng)理趙玉彪上任履職后，先后聘請了原國泰基金的吳戰(zhàn)峰擔(dān)任研究部總監(jiān)，原申萬巴黎投資總監(jiān)常永濤擔(dān)任投資部總監(jiān)，并將投研團隊擴充至20多人。投研力量的加強，讓天治品質(zhì)優(yōu)選和天治核心在8月的大跌中表現(xiàn)較為平穩(wěn)，兩只基金在年末的排名有所上升，7月31日，兩只基金在所有基金中排名252位和236位，截至12月23日，兩只基金排名已經(jīng)上升至199位和232位。
“壯志未酬”投資總監(jiān)
2009年頗有悲情色彩的投資總監(jiān)是金鷹基金公司的龍?zhí)K云。
2009年9月8日，金鷹基金公司投資總監(jiān)龍?zhí)K云因病辭職，據(jù)悉，龍?zhí)K云患的是基金行業(yè)的常見職業(yè)病——頸椎病，而且患病已久，但一直疏于重視，直到近期情況加重，不得已辭職休養(yǎng)。
自龍?zhí)K云2008年2月接管金鷹中小盤后，該基金從2007年排名同類基金的后四分之一，躍至2008年股票型基金第3名。而在今年反彈行情初期，受益于市場中小盤股的反彈，金鷹中小盤一季度取得了39.3%的佳績，排名混合型基金漲幅榜榜首。
龍?zhí)K云的投資風(fēng)格特立獨行，他很少投資于其他基金扎堆的股票，偏好業(yè)績并不出色的中小盤個股，其特點有高市盈率、有重組概念和炒作題材，而持股集中度偏高，金鷹中小盤一季報顯示，十大重倉股占基金凈值比達(dá)47.69%，二季報該比例為52.55%。但截止到今年三季度披露的重倉股看，特立獨行偏好冷門股的特征已消失殆盡。
此種“龍式”風(fēng)格帶領(lǐng)金鷹系基金一度風(fēng)光無限，公司也從2006年底不到2億元的資產(chǎn)管理規(guī)模迅速成長為今年二季度末的近35億元。然而沒有了龍?zhí)K云的號召力，金鷹基金公司是否還有爆發(fā)的成長成了懸疑。 目前金鷹基金公司旗下基金業(yè)績下滑明顯， 旗下基金中表現(xiàn)最好的金鷹中小盤基金，今年業(yè)績能否排進前100位都是問題。
“掛靴奔私”投資總監(jiān)
信達(dá)澳銀基金公司投資總監(jiān)曾昭雄的離職拉開了2009年投資總監(jiān)投奔私募的序幕，此后，交銀施羅德投資總監(jiān)李旭利也投奔私募。
曾昭雄曾歷任泰達(dá)荷銀基金公司總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)，景順長城基金管理公司投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理，以及招商基金管理公司總經(jīng)理助理、股票投資總監(jiān)，2006年6月加入信達(dá)澳銀基金管理有限公司后，擔(dān)任信達(dá)澳銀基金公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)。歷經(jīng)四家基金公司的投資總監(jiān)后，曾昭雄終于棄公募而去，轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募，加盟深圳市合贏投資管理有限公司。
6月，基金業(yè)更重量級的一位投資總監(jiān)——李旭利投奔私募。
8月11日，李旭利以合伙人身份和“老重陽”創(chuàng)始人裘國根一起打造重陽投資，開始了其私募征程。
以李旭利離開前后為界，交銀施羅德基金整體的業(yè)績還是有所滑落，截至6月30日，交銀系旗下基金交銀穩(wěn)健排在所有開放式基金第16位，交銀成長排在第41位， 交銀精選排在第 44 位，交銀藍(lán)籌排在第77位；截至12月23日，交銀穩(wěn)健已經(jīng)排在第42位，交銀成長則排在第48位，交銀精選排在第80位 ，交銀藍(lán)籌已經(jīng)滑落至第115位。
另外，7月2日泰信基金公司公告稱，投資總監(jiān)王鵬被免職，但記者獲悉，王鵬應(yīng)該是主動辭職，目前尚不知王鵬去向，但多數(shù)人猜測可能還是投奔私募而去。
免責(zé)聲明：本文僅代表作者個人觀點，與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
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作者：
楊雪婷
編輯：
xinmiao
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