貴陽銀行業(yè)績(jī)“爛泥”扶不上墻？已倒退至五年前，四換行長(zhǎng)未見效
近日，貴陽銀行股份有限公司（下稱“貴陽銀行”，SH:601997）披露《關(guān)于董事、首席風(fēng)險(xiǎn)官辭任的公告》，稱該行董事、首席風(fēng)險(xiǎn)官鄧勇因到齡退休，辭去該行董事、董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員、首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任該行任何職務(wù)。
而在2024年12月30日，貴陽銀行也曾發(fā)布公告，稱楊軒因工作調(diào)動(dòng)，辭去擬擔(dān)任的該行副行長(zhǎng)職務(wù)，該辭任自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。而據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，貴陽銀行曾于2024年1月召開董事會(huì)，聘任楊軒為該行副行長(zhǎng)。
這也意味著，楊軒未正式上任就已辭職。而在前不久，楊軒還曾代表貴陽銀行出席活動(dòng)。此前，楊軒曾于中國(guó)銀行就職多年，還歷任貴安新區(qū)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理有限公司、貴安新區(qū)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展投資基金管理有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（兼）等職務(wù)。
按照《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》第九十條，銀行董事和高級(jí)管理人員的任職資格申請(qǐng)，金融監(jiān)管部門自受理之日起30日內(nèi)作出核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的書面決定。就時(shí)間節(jié)點(diǎn)而言，楊軒的任職“失敗”得以確定。
值得一提的是，貴陽銀行于2024年1月的董事會(huì)上與楊軒被聘任的還有該行首席信息官何欣、董事會(huì)秘書李虹檠，僅楊軒為外聘。其中，李虹檠的董事會(huì)秘書任職資格于2024年12月獲準(zhǔn)，而何欣的首席信息官任職資格尚未獲得核準(zhǔn)。
一、業(yè)績(jī)不振，回退至五年前
隨著首席風(fēng)險(xiǎn)官鄧勇退休，貴陽銀行的高管空缺再增一人。另外，貴陽銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也不如人意。拉長(zhǎng)時(shí)間來看，貴陽銀行自2019年以來營(yíng)收就一直保持波動(dòng)下滑的態(tài)勢(shì)，盈利水平亦在大幅下降。
2019年、2020年、2021年、2022年、2023年度和2024年上半年，貴陽銀行的營(yíng)收增長(zhǎng)率分別為16.0%、9.6%、-6.7%、4.3%、-3.5%、-4.0%，利潤(rùn)總額的增幅分別是14.6%、6.0%、0.9%、-0.01%、-11.9%和-12.0%。
2024年10月28日，貴陽銀行曾發(fā)布2024年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，該行2024年前三季度的營(yíng)業(yè)收入約為109.37億元，同比減少4.4%；歸母凈利潤(rùn)約為39.70億元，同比減少6.8%；扣非后凈利潤(rùn)39.40億元，同比減少5.9%。
不難發(fā)現(xiàn)，貴陽銀行的營(yíng)收已跌回五年前（即2019年）的水平。貝多財(cái)經(jīng)了解到，貴陽銀行2019年前三季度的營(yíng)業(yè)收入約為108.20億元，同比增長(zhǎng)18.6%；歸母凈利潤(rùn)約為43.06億元，扣非后凈利潤(rùn)約為42.91億元，均高于2024年前三季度。
對(duì)于業(yè)績(jī)下滑，貴陽銀行在財(cái)報(bào)中表示，主要原因是受讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)利率持續(xù)下行等因素影響，凈息差有所收窄。與之對(duì)應(yīng)的是，2024年前三季度，貴陽銀行的利息凈收入約為86.71億元，同比減少15.61%。
前不久，有投資者向貴陽銀行提問：“為什么貴陽銀行上市八年股價(jià)21.20元開始年年連跌到現(xiàn)在4.95元，投資者損失慘重！請(qǐng)問拿什么方法如何來拯救貴陽銀行股價(jià)？是不是公司出了重大問題？怎樣讓投資者有信心持有公司股票？請(qǐng)求出臺(tái)政策救市！”
貴陽銀行方面則回復(fù)稱，該行將結(jié)合實(shí)際情況，積極研究市值管理的相關(guān)措施，有序做好市值管理工作，始終以提升經(jīng)營(yíng)管理水平和公司內(nèi)在價(jià)值作為市值管理的根本，在專注提升公司發(fā)展質(zhì)量的基礎(chǔ)上，通過多種渠道多種方式與資本市場(chǎng)保持良好溝通。
同時(shí)，積極傳遞自身經(jīng)營(yíng)理念和投資價(jià)值，按照監(jiān)管要求和導(dǎo)向，綜合考慮投資者訴求和本行經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，保持持續(xù)合理的現(xiàn)金分紅比例，為投資者創(chuàng)造可持續(xù)的價(jià)值回報(bào)，努力使自身內(nèi)在價(jià)值得到市場(chǎng)認(rèn)可。
早前，貴陽銀行董事長(zhǎng)張正海在2023年年報(bào)中稱，“2023年也是貴陽銀行實(shí)現(xiàn)新一輪五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)承上啟下的關(guān)鍵之年”，但也稱“外部形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，銀行業(yè)普遍面臨息差收窄、收入增長(zhǎng)放緩、資產(chǎn)質(zhì)量承壓等多重壓力”。
貴陽銀行行長(zhǎng)盛軍則表示，該行2023年堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，做好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)基礎(chǔ)等工作，在服務(wù)新發(fā)展格局中推動(dòng)自身高質(zhì)量發(fā)展，展現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)的價(jià)值韌性，交出了穩(wěn)中提質(zhì)的經(jīng)營(yíng)答卷。
但就數(shù)據(jù)而言，自2019年開始，貴陽銀行的營(yíng)收增長(zhǎng)率就明顯下降，并于2021年開始負(fù)增長(zhǎng)，2023年亦是如此。與此同時(shí)，該行的利潤(rùn)增長(zhǎng)率也呈現(xiàn)類似的走勢(shì)，2023年度的降幅更是突破雙位數(shù)。
2023年度，貴陽銀行的營(yíng)收（150.96億元）僅略高于2021年度的150.04億元和2019年度的146.68億元，較2020年度的160.81億元縮減約10億元，較2022年度的156.43億元減少約5.5億元，可謂是“開倒車”。
2024年6月，貴陽銀行還曾收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于貴陽銀行股份有限公司2023年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管工作函》，主要關(guān)注該行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑、信貸資產(chǎn)質(zhì)量變化及存款結(jié)構(gòu)調(diào)整等，并于同年7月進(jìn)行了回復(fù)并公告。
進(jìn)入2024年，貴陽銀行延續(xù)了業(yè)績(jī)下滑的趨勢(shì)。2024年第一季度，該行的營(yíng)收約為36.45億元，同比減少2.51%；上半年的營(yíng)收約為74.06億元，同比減少4.00%；第三季度的營(yíng)收約為35.31億元，同比減少5.29%。
二、資產(chǎn)質(zhì)量承壓，不良貸款率上升
除了業(yè)績(jī)不振外，貴陽銀行的資產(chǎn)質(zhì)量亦處于承壓狀態(tài)。截至2024年9月末，該行的不良貸款率為1.57%，較2022年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率262.53%，較2022年末上升18.03個(gè)百分點(diǎn)。
但拉長(zhǎng)時(shí)間來看，貴陽銀行的不良貸款率則有所上升。截至2019年、2020年、2021年、2022年末，該行的不良貸款率分別約1.45%、1.53%、1.45%和1.45%，其中2020年因疫情而產(chǎn)生明顯波動(dòng)。
而截至2023年末，貴陽銀行的不良貸款率則增至1.59%，較前一年增加0.14個(gè)百分點(diǎn)，雖然增幅不高，但卻已經(jīng)打破了長(zhǎng)期以來的穩(wěn)定局面。另在2024年6月末，該行的不良貸款率則進(jìn)一步增至1.62%，9月末降至1.57%。
截至2024年9月末，全國(guó)商業(yè)銀行的平均不良貸款率為1.56%。其中，國(guó)有商業(yè)銀行的不良貸款率為1.49%，股份制商業(yè)銀行為1.63%，城市商業(yè)銀行為1.67%，農(nóng)村商業(yè)銀行為1.73%。這意味著，貴陽銀行的表現(xiàn)不及全國(guó)商業(yè)銀行的平均水平。
僅就2024年6末和9月末而言，貴陽銀行的不良貸款率均在17家上市城商行中較為靠前，排在第四位，僅次于鄭州銀行、蘭州銀行和西安銀行。截至2024年9月末，有7家A股上市城商行不良貸款率低于1%。
另一方面，貴陽銀行高管頻繁的更迭較為頻繁。其中，盛軍是貴陽銀行自2016年8月在A股上市以來的第四位行長(zhǎng)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，盛軍是一名銀行“老將”，曾在中國(guó)工商銀行長(zhǎng)期就職，于2021年6月被聘任為貴陽銀行行長(zhǎng)。
此外，夏玉琳于2024年5月因工作調(diào)動(dòng)原因辭任貴陽銀行行長(zhǎng)職務(wù)。更早之前，時(shí)任貴陽銀行行長(zhǎng)李忠祥（2015年9月就任）、羅佳玲（2018年12月接任）分別于2018年11月、2019年6月辭職。
相比之下，貴陽銀行董事長(zhǎng)張正海的出身可謂是“根正苗紅”。此前，張正海曾在中國(guó)人民銀行成都分行、中國(guó)人民銀行銅仁地區(qū)分行、中國(guó)人民銀行畢節(jié)地區(qū)中心支行、中國(guó)人民銀行黔東南州中心支行等就職。
此前，張正海也曾在原銀監(jiān)會(huì)就職，歷任原銀監(jiān)會(huì)銅仁監(jiān)管分局副局長(zhǎng)、原貴州銀監(jiān)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處處長(zhǎng)、原貴州銀監(jiān)局法人金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管處處長(zhǎng)等。直至2019年9月，原貴州銀保監(jiān)局已核準(zhǔn)張正海擔(dān)任貴陽銀行董事長(zhǎng)。
包括董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)等在內(nèi)，貴陽銀行2019年至2024年上半年，貴陽銀行的董監(jiān)高人員變動(dòng)分別為14人、5人、9人、15人、26人和12人。不難看出，該行的董監(jiān)高近幾年變更十分頻繁。
現(xiàn)如今，關(guān)于選舉盛軍為貴陽銀行董事的議案中，持股5%以下的股東反對(duì)票比例也大幅增長(zhǎng)。即由2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上的0.4638%，增加至2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上的5.4532%。
而關(guān)于《關(guān)于貴陽銀行股份有限公司2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》審議結(jié)果顯示，反對(duì)票的比例為3.5308%。其中，5%以下股東反對(duì)票的比例為6.97%。而在股東大會(huì)審議的11項(xiàng)議案中，有4項(xiàng)議案均出現(xiàn)了超過10%的反對(duì)票。
