傳懂車帝獨立IPO 天盛股份數(shù)據(jù)“打架”｜IPO觀察哨
企業(yè)動態(tài)：
【懂車帝被傳將獨立IPO】
近期，有媒體援引三位知情人士消息稱，字節(jié)跳動正為旗下汽車資訊平臺懂車帝（DCar）籌集7億至8億美元（約合人民幣50億—58億元），為該部分業(yè)務(wù)的IPO做準備。融資完成后，懂車帝的估值或達到30億美元（約合人民幣217億元）。懂車帝是字節(jié)跳動旗下的一站式汽車信息、交易與服務(wù)平臺，為用戶提供汽車內(nèi)容和選車服務(wù)，同時為汽車廠商和汽車經(jīng)銷商提供解決方案。
【迪嘉藥業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板IPO終止】
6月12日，深交所網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于終止對迪嘉藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“迪嘉藥業(yè)”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市審核的決定。迪嘉藥業(yè)致力于原料藥和醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，公司原擬募集資金63056.71萬元，用于高端原料藥綠色工藝產(chǎn)業(yè)化二期項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金及償還銀行貸款。民生證券擔(dān)任其保薦機構(gòu)。
【英諾賽科（Innoscience）向港交所主板提交上市申請】
英諾賽科（Innoscience）近日在港交所上載了初步上市文件，計劃在港交所主板上市。雖然文件中未披露具體的集資金額，但據(jù)外電報道，該公司考慮籌資約3億美元（約23.4億港元）。中金公司和招銀國際將擔(dān)任此次上市的聯(lián)席保薦人。
【斯貝科技終止滬市主板IPO】
6月12日，上交所網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于終止對寧波斯貝科技股份有限公司（以下簡稱“斯貝科技”）首次公開發(fā)行股票并在滬市主板上市審核的決定。斯貝科技原擬募集資金75000.00萬元，全部用于輕量化發(fā)動機及新能源汽車零部件生產(chǎn)項目。斯貝科技的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國投證券股份有限公司（原安信證券股份有限公司，2023年12月8日更名），保薦代表人為楊曉波、程潔瓊。
【科寶制藥上交所主板IPO“終止”】
6月12日，北京四環(huán)科寶制藥股份有限公司(以下簡稱“科寶制藥”)上交所主板IPO審核狀態(tài)變更為“終止”。科寶制藥是一家主要從事藥品制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的現(xiàn)代生物醫(yī)藥企業(yè)，原擬募集資金11.19億元，用于北京四環(huán)科寶制藥股份有限公司滄州生產(chǎn)基地項目、年產(chǎn)16.3噸原料藥及中間體項目（一期）、新產(chǎn)品研發(fā)項目、北京四環(huán)科寶制藥股份有限公司化學(xué)制劑研發(fā)平臺建設(shè)項目、補充流動資金。
【中圣科技終止科創(chuàng)板IPO】
6月12日，中圣科技(江蘇)股份有限公司(以下簡稱“中圣科技”)上交所科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“終止”。公司一直致力于化工、多晶硅、LNG、冶金等領(lǐng)域高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至招股說明書簽署日，珠海橫琴福友投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“福友投資”）持有公司28.29%的股份，為公司的控股股東。中圣科技的保薦人（主承銷商）是中金公司。
企業(yè)輿情：
【凱普林IPO：業(yè)績逆勢扭虧能耗增幅卻不匹配】
據(jù)上交所公告顯示，上市審核委員會將于6月14日審議凱普林科創(chuàng)板首發(fā)事項。值得一提的是，凱普林此前曾計劃在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。2021年7月，公司與平安證券簽署終止輔導(dǎo)協(xié)議。而本次重啟IPO最大的底氣或許就是在2022年公司業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈。
2020年-2023年，凱普林的營業(yè)收入分別為3.69億元、4.96億元、7.22億元和11億元，對應(yīng)實現(xiàn)歸屬凈利潤分別約為-1220.3萬元、-6886.42萬元、2096.84萬元和11,667.31萬元；對應(yīng)實現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤分別約為-1546.83萬元、-7401.06萬元、1235.95萬元和10,524.04萬元。
從業(yè)績表現(xiàn)不難看出，僅2023年超過50%的業(yè)績增幅直接讓凱普林業(yè)績指標(biāo)激增，這也是公司本次IPO最大的底氣之一。但是從公開披露數(shù)據(jù)分析來看2023年以來，受經(jīng)濟增速放緩等宏觀因素影響，市場需求更不容樂觀。而在整個半導(dǎo)體激光器行業(yè)市場需求情況不佳、產(chǎn)品價格大幅下滑的情況下，公司這傲人的業(yè)績是真的引人注目，要知道同行業(yè)公司長光華芯2023年營業(yè)收入已經(jīng)出現(xiàn)下滑。
此外，公司在能源消耗方面的增幅與公司業(yè)績增幅也并不匹配。其中，2022年凱普林在營業(yè)收入增長45%情況下，公司用電量增幅高達58%。而2023年公司營業(yè)收入增幅52%的情況下，公司用電量卻僅出現(xiàn)30%增幅。那么就是意味著凱普林在能耗增幅與業(yè)績增幅不匹配的情形下卻完成了逆勢增幅，甚至將藉此沖擊科創(chuàng)板IPO。（來源：小V財訊）
【豪鋼重工分紅超補流，供應(yīng)商高度集中】
擬在北交所上市的豪鋼重工，保薦機構(gòu)為中德證券，截至5月23日審核狀態(tài)為第二輪問詢。豪鋼重工家庭四人持股超八五成，兩年分紅合計超過募資補流。截至報告期末，王瑞直接持有公司5742.09萬股股份，持股比例為35.7095%，系公司控股股東。王瑞、張瑞娟、王偉豪、王偉倩分別持有公司35.7095%、23.4378%、13.5883%、12.2668%的股份，四人合計持股比例為85.0024%，其中王瑞、張瑞娟系夫妻關(guān)系，王偉豪、王偉倩為二人之子女，王瑞、張瑞娟、王偉豪、王偉倩為公司共同實際控制人。
2022年8月24日，豪鋼重工2022年半年度權(quán)益分派預(yù)議案，以總股本1.5億股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金6元，共計派發(fā)現(xiàn)金股利9000萬元。2023年5月18日，公司以總股本1.608億股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金2元，共計派發(fā)現(xiàn)金股利3216萬元。兩年合計派發(fā)現(xiàn)金分紅達1.2216億元，超過了2020年以來各年度單季凈利潤，也超過了此次的募資單獨補流1.1億元。
此外，報告期內(nèi)，豪鋼重工對前五大供應(yīng)商的采購金額占當(dāng)年采購金額的比例分別為80.17、83.43%、85.38%和90.12%；對第一大供應(yīng)商河南濟源鋼鐵（集團）有限公司采購占比62.80%、68.18%、76.07%和83.23%，占比一路走高；其中2023年公司向河南濟源鋼鐵（集團）有限公司采購42CrMo型號圓鋼價格顯著高于石鋼京誠裝備技術(shù)有限公司。（來源：權(quán)衡財經(jīng)）
【天盛股份IPO由東方證券保薦,招股書與年報、公開報道信披有出入】
由毛平、朱鵬控制的天盛股份擬申請北交所IPO于2023年12月26日獲受理，今年4月18日收到了北交所的第二輪審核問詢函。據(jù)招股書，天盛股份于2016年8月15日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓，主辦券商為東吳證券，到了2023年11月10日，天盛股份的主辦券商變更為東方證券。報告期內(nèi)（2020年至2023年1-6月），天盛股份的年報審計機構(gòu)一直為立信所。
翻閱招股書發(fā)現(xiàn)，天盛股份存在年報與招股書數(shù)據(jù)矛盾的情況。天盛股份2022年年報顯示，當(dāng)年，天盛股份向微英格的采購金額為30837.78萬元、向銀瑞光電的采購金額為8556.00萬元，向國銀新材料的采購金額為4988.93萬元，向中船黃岡的采購金額為2887.17萬元，向遠洋粉體科技的采購金額為2235.27萬元。
而招股書顯示，2022年，天盛股份向銀瑞光電的采購金額為8555.96萬元，向國銀新材料的采購金額為4988.61萬元，向中船黃岡的采購金額為2886.82萬元，向遠洋粉體科技的采購金額為2,235.66萬元。招股書指出，天盛股份僅對2020年和2021年的財務(wù)數(shù)據(jù)進行了更正，而未提及2022年。
此外，天盛股份的招股書與公開報道的數(shù)據(jù)存在出入。通商總會微信公眾號于2023年5月12日發(fā)布了一篇文章，標(biāo)題為《南通企業(yè)家踐行“四敢”風(fēng)采|南通天盛新能源股份有限公司董事長毛平：敢為善為發(fā)力新能源賽道》。文章指出，目前天盛股份員工300余人，其中研發(fā)人員就占了120人，7名博士，38名研究生。截至去年年底，天盛股份總資產(chǎn)3.98億元。
而根據(jù)天盛股份官網(wǎng)披露的信息，截至2023年6月30日，天盛股份擁有研發(fā)人員合計133人，其中本科及以上研發(fā)人員有62名，包括30名碩士、5名博士。另據(jù)招股書，截至2023年6月末，天盛股份擁有研發(fā)人員133人，其中本科及以上研發(fā)人員有62名，包括30名碩士、5名博士，與公司官網(wǎng)披露的信息一致。（來源：壹財信）
【創(chuàng)始人被騙上百萬美元！撥康視云現(xiàn)要IPO了！】
近日，眼科生物科技公司CLOUDBREAK PHARMA INC.（以下簡稱“撥康視云”）第二次向港交所主板遞交了上市申請，UBS瑞銀集團、建銀國際、華泰國際為其聯(lián)席保薦人。撥康視云尚無成熟商業(yè)化產(chǎn)品，靠三輪融資支撐運營，或面臨繼續(xù)虧損、創(chuàng)新模式脆弱等風(fēng)險。
資料顯示，2015年9月，NI Jinsong、Van Son DINH、LI Jun Zhi三人于美國創(chuàng)立了撥康視云集團首間主要營運附屬公司Cloudbreak USA。三位創(chuàng)始人均為美國國籍，他們創(chuàng)立撥康視云后，公司經(jīng)歷了三輪融資，融資共計約1.455億美元。
令人意想不到的是，作為博士學(xué)霸，NI Jinson 也會遭遇電子詐騙，損失上百萬美元。2019年2月20日至2019年3月4日，NI Jinson恰逢在美國境外旅行時，與Van Son DINH主要溝通渠道為電郵。但是，NI Jinson的電郵賬戶因網(wǎng)絡(luò)攻擊而被駭客入侵，Van Son DINH收到冒充NI Jinson的多封電子郵件，并被要求將資金從Cloudbreak USA的銀行賬戶匯入駭客指定的兩間香港公司的銀行賬戶。
資金匯出后，2019年3月9日，NI Jinson在其郵箱的刪除資料夾中發(fā)現(xiàn)與電匯相關(guān)的郵件。他意識到自己的電郵賬戶可能遭到駭客入侵，并被用于金融犯罪。NI Jinson立即聯(lián)系Dinh并隨后向美國爾灣及中國香港警方報案。但是，目前警方仍未能捕獲疑犯。NI Jinson遭遇的網(wǎng)絡(luò)攻擊事件身處公司A輪融資1000萬元之后4個月，造成106.5萬美元（約773萬元人民幣）的損失，后續(xù)公司收到與該事件有關(guān)的保險賠償41萬美元，彌補部分損失。
事實上，撥康視云成立九年，還處于虧損階段。招股書顯示，撥康視云2022年、2023年經(jīng)營虧損分別為2301萬美元、3722萬美元；期內(nèi)虧損分別為6684萬美元、1.29億美元。需要指出的是，撥康視云最成熟的候選藥物產(chǎn)品CBT-001也得到2025年才能完成全球第3期多地區(qū)臨床試驗，并于同年向美國藥管局及國家藥監(jiān)局提交新藥申請。（來源：IPO日報）
