2010年07月01日 03:00中國證券網(wǎng)－上海證券報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

特別提示

1、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見》(證監(jiān)會公告［2009］13號)的有關(guān)要求，對首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上發(fā)行作出相關(guān)安排，請廣大投資者認真閱讀本公告。

2、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)，采用上網(wǎng)資金申購方式進行。關(guān)于網(wǎng)上發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實施辦法》(2009年修訂)。

3、發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀2010年7月1日(T-3日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股投資風險特別公告》。

重要提示

1、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］805號文核準。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至25，570，588，000股。

2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4，800，000，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

3、本次發(fā)行價格區(qū)間為2.52元／股-2.68元／股(含上限和下限)，由于網(wǎng)上發(fā)行時本次發(fā)行價格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(2.68元／股)進行申購。如最終確定的發(fā)行價格低于價格區(qū)間上限，差價部分將于2010年7月9日(T＋3日)與未中簽的網(wǎng)上申購款同時退還給網(wǎng)上申購投資者。

4、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行新股申購，戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下初步詢價和累計投標詢價。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”(“有效報價”指落在聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價格區(qū)間之內(nèi)或區(qū)間上限之上的報價)，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。參與網(wǎng)下初步詢價的配售對象再參與網(wǎng)上新股申購，導致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關(guān)責任。

5、本次網(wǎng)上申購日期為2010年7月6日(T日)，申購時間為上交所正常交易時間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申購簡稱為“農(nóng)行申購”；申購代碼為“780288”。

6、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的每一申購單位為1，000股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍，但最高不得超過1，000萬股。

7、單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網(wǎng)上申購。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶(以2010年7月5日(T-1日)賬戶注冊資料為準)參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業(yè)年金賬戶可按現(xiàn)有開立賬戶參與申購(企業(yè)年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2010年7月5日(T-1日)為準)。

8、發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商超額配售選擇權(quán)。網(wǎng)下累計投標詢價和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購情況于7月7日(T＋1日)決定是否進行超額配售及超額配售數(shù)量，具體內(nèi)容請參見“本次發(fā)行的基本情況”之“超額配售選擇權(quán)(綠鞋)”。

9、本次發(fā)行網(wǎng)下累計投標詢價和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購情況于2010年7月7日(T＋1日)決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，具體內(nèi)容請參見本公告中的“本次發(fā)行的基本情況”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制”。

10、本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

11、在出現(xiàn)網(wǎng)下申購不足或網(wǎng)上／網(wǎng)下總申購不足或難以確定發(fā)行價格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時間表或中止發(fā)行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

12、本公告僅適用于本次網(wǎng)上發(fā)行。關(guān)于戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行的具體規(guī)定，敬請參見2010年7月1日(T-3日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀2010年6月17日(T-13日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告》和《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票(A股)招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

-

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至25，570，588，000股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4，800，000，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負責組織實施；網(wǎng)下發(fā)行通過上交所申購平臺實施，配售對象在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)進行累計投標詢價；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施，投資者以價格區(qū)間上限繳納申購款。

農(nóng)業(yè)銀行境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進行。H股初始發(fā)行規(guī)模為25，411，765，000股，發(fā)行人授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H股綠鞋全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴大至29，223，529，000股。

本次網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)累計投標詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價格。最終確定的本次發(fā)行價格將于2010年7月8日(T＋2日)在《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡稱《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》)中公布。

(三)超額配售選擇權(quán)(綠鞋)

發(fā)行人授予本次發(fā)行聯(lián)席主承銷商超額配售選擇權(quán)，聯(lián)席主承銷商可按本次發(fā)行價格向投資者超額配售不超過初始發(fā)行規(guī)模15%(不超過3，335，294，000股)的股票，即向投資者配售總計不超過初始發(fā)行規(guī)模115%(不超過25，570，588，000股)的股票，具體超額配售數(shù)量由聯(lián)席主承銷商在2010年7月7日(T＋1日)根據(jù)本次發(fā)行的申購情況確定，將在2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。超額配售股票將通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。中國國際金融有限公司為本次發(fā)行具體實施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷商(下稱“獲授權(quán)主承銷商”)。

自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起30個自然日內(nèi)(含第30個自然日，若其為節(jié)假日，則順延至下一個工作日)，獲授權(quán)主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(下稱“二級市場”)買入本次發(fā)行的股票，以穩(wěn)定后市，但每次申報買入價均不得高于本次發(fā)行的發(fā)行價，累計買入股數(shù)不得超過超額配售股數(shù)。獲授權(quán)主承銷商也可代表本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商行使綠鞋，要求發(fā)行人按本次發(fā)行價格超額發(fā)行相應數(shù)量的股票。因行使綠鞋超額發(fā)行的股數(shù)＝發(fā)行時超額配售股數(shù)-使用超額配售股票所獲得的資金從二級市場買入的股數(shù)。具體行使綠鞋包括以下三種情況：

1、綠鞋不行使。分兩種情況：(1)未進行超額配售；(2)進行了超額配售，但獲授權(quán)主承銷商從二級市場買入的股票數(shù)量與超額配售股數(shù)相同。

2、綠鞋全額行使。超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷商未從二級市場買入本次發(fā)行的股票，并要求發(fā)行人超額發(fā)行本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模15%的股票。

3、綠鞋部分行使。分兩種情況：(1)超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷商從二級市場買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%；(2)超額配售股數(shù)小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，獲授權(quán)主承銷商未從二級市場買入本次發(fā)行的股票或買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。

在上述有關(guān)綠鞋操作結(jié)束后，獲授權(quán)主承銷商將在相關(guān)操作結(jié)束后的兩個工作日內(nèi)將相應的股票劃轉(zhuǎn)給延期交付的戰(zhàn)略投資者，并在三個工作日內(nèi)公告綠鞋不行使、全額行使或部分行使的情況。

獲授權(quán)主承銷商在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件下，可在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個自然日內(nèi)以超額配售股票所得的資金從二級市場買入本次發(fā)行的股票以支持股價，但該措施并不能保證股價維持在發(fā)行價之上。獲授權(quán)主承銷商行使綠鞋后或從二級市場買入的股票數(shù)量達到超額配售股數(shù)后，將不再采取上述措施穩(wěn)定股價。請投資者關(guān)注市場風險。

(四)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制

本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。回撥機制的啟動將根據(jù)超額配售股票后的網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例來確定，并將于2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝超額配售后、回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝超額配售后、回撥后網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例＝回撥前網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例＝回撥后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量。

(下轉(zhuǎn)封八版)

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