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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告

2010年06月30日 21:31中國(guó)證券網(wǎng)【大中小】【打印】共有評(píng)論0條

證券代碼：601288 證券簡(jiǎn)稱：農(nóng)業(yè)銀行

特別提示

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“農(nóng)業(yè)銀行”)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2009]13號(hào))的有關(guān)要求，對(duì)首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行作出相關(guān)安排。發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，并在申購(gòu)前認(rèn)真閱讀本公告。

2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行采用上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)平臺(tái)”)進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》(2009年修訂)(以下簡(jiǎn)稱“《細(xì)則》”)等相關(guān)規(guī)定。

3、請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀2010年7月1日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

重要提示

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］805號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25，570，588，000股。

2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的股票簡(jiǎn)稱為“農(nóng)業(yè)銀行”，股票代碼為601288，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。

3、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下

向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4，800，000，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2010年6月23日(T-9日)完成。本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為人民幣2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。

5、參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的戰(zhàn)略投資者須按照聯(lián)席主承銷商發(fā)出的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股戰(zhàn)略投資者申購(gòu)繳款通知》的規(guī)定及時(shí)、足額繳付其承諾認(rèn)購(gòu)的金額。

6、配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段填寫的多個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格，如其中有一個(gè)或一個(gè)以上報(bào)價(jià)落在聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間(2.52元/股-2.68元/股)之內(nèi)或區(qū)間上限(2.68元/股)之上(以下簡(jiǎn)稱“有效報(bào)價(jià)”)，該配售對(duì)象可以參與且必須參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段新股申購(gòu)。配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段填寫的多個(gè)“擬申購(gòu)價(jià)格”，如全部落在聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限(2.52元/股)之下，該配售對(duì)象不得進(jìn)入累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段進(jìn)行新股申購(gòu)。

7、任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購(gòu)，戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有“有效報(bào)價(jià)”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)，否則其網(wǎng)上申購(gòu)將被視為無效申購(gòu)。

8、本次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2010年7月1日(T-3日)至2010年7月6日(T日)每個(gè)交易日上午9:30至下午15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)登錄申購(gòu)平臺(tái)提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。

9、參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)在申購(gòu)期限截止前及時(shí)、全額繳付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)資金劃出時(shí)間應(yīng)早于2010年7月6日(T日)15:00，到達(dá)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”)在指定結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下申購(gòu)資金專戶時(shí)間應(yīng)早于該日16:00。申購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的申購(gòu)均視為無效申購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。關(guān)于劃付資金具體事項(xiàng)務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告“網(wǎng)下申購(gòu)與發(fā)行程序”之“申購(gòu)款項(xiàng)的繳付”。

10、初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象未參與本次網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將視其為違約，將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案，并在2010年7月8日(T+2日)刊登的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》)中公告該違約情況。

11、在出現(xiàn)網(wǎng)下申購(gòu)不足或網(wǎng)上/網(wǎng)下總申購(gòu)不足或難以確定發(fā)行價(jià)格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

12、本公告僅適用于農(nóng)業(yè)銀行首次公開發(fā)行A股戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行部分，有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行的具體規(guī)定，敬請(qǐng)參見于2010年7月1日(T-3日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2010年6月17日(T-13日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票(A股)招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書

全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

釋義

除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

發(fā)行人指中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

上交所指上海證券交易所

中國(guó)結(jié)算上海分公司指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

申購(gòu)平臺(tái)指上海證券交易所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)

指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

結(jié)算平臺(tái)結(jié)算平臺(tái)

聯(lián)席主承銷商指中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中信證券股份有限公司、

中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限

公司

指本次中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人

本次發(fā)行民幣普通股(A股)的行為

指根據(jù)戰(zhàn)略配售相關(guān)規(guī)定，已與發(fā)行人簽署《戰(zhàn)略投

資者認(rèn)股協(xié)議》的投資者。戰(zhàn)略配售的最終情況將在

股戰(zhàn)略投資者2010年7月8日(T+2日)公布的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行

結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露

指符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第37

詢價(jià)對(duì)象號(hào))中界定的詢價(jià)對(duì)象的條件，且已經(jīng)在中國(guó)證券業(yè)

協(xié)會(huì)登記備案的機(jī)構(gòu)投資者

上述詢價(jià)對(duì)象中已向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的自營(yíng)賬

戶(包括除聯(lián)席主承銷商外的其他承銷團(tuán)成員的自營(yíng)

賬戶)或其管理的證券投資產(chǎn)品均為本次發(fā)行的配售

對(duì)象，均可參與本次網(wǎng)下發(fā)行的申購(gòu)，但下述情況除

外：

1、與發(fā)行人或聯(lián)席主承銷商之間存在實(shí)際控制關(guān)系

配售對(duì)象的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象；

2、與聯(lián)席主承銷商具有控股關(guān)系的證券投資基金管

理公司管理的配售對(duì)象；

3、以發(fā)行人作為托管機(jī)構(gòu)的證券投資基金；

4、聯(lián)席主承銷商的自營(yíng)賬戶。

5、未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)

的配售對(duì)象。

指配售對(duì)象落在發(fā)行價(jià)格區(qū)間之內(nèi)及區(qū)間上限之上

有效報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)

指配售對(duì)象落在發(fā)行價(jià)格區(qū)間之內(nèi)及區(qū)間上限之上

入圍數(shù)量的初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量之和

有效申購(gòu)指符合本公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu)，包括按照規(guī)定

的程序、申購(gòu)價(jià)格在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)(含上、下限)、

申購(gòu)數(shù)量符合要求、及時(shí)足額有效繳付申購(gòu)款等的申

購(gòu)

指2010年7月6日，為本次發(fā)行參與網(wǎng)上資金申購(gòu)

T日/網(wǎng)上資金申購(gòu)日的投資者通過上交所交易系統(tǒng)以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限

申購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行股票的日期

元指人民幣元

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25，570，588，000股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4，800，000，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)下發(fā)行通過上交所申購(gòu)平臺(tái)實(shí)施，配售對(duì)象在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以價(jià)格區(qū)間上限繳納申購(gòu)款。

農(nóng)業(yè)銀行境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進(jìn)行。H股初始發(fā)行規(guī)模為25，411，765，000股，發(fā)行人授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H股綠鞋全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至29，223，529，000股。

(三)超額配售選擇權(quán)(綠鞋)

發(fā)行人授予本次發(fā)行聯(lián)席主承銷商超額配售選擇權(quán)，聯(lián)席主承銷商可按本次發(fā)行價(jià)格向投資者超額配售不超過初始發(fā)行規(guī)模15%(不超過3，335，294，000股)的股票，即向投資者配售總計(jì)不超過初始發(fā)行規(guī)模 115%(不超過

25，570，588，000股)的股票，具體超額配售數(shù)量由聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況確定，并將在2010年7月8日(T+2日)《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。超額配售股票將通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得，并全部面向網(wǎng)上投資者配售。中國(guó)國(guó)際金融有限公司為本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的主承銷商。具體說明敬請(qǐng)參見2010年7月1日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》中的相關(guān)內(nèi)容。

(四)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)超額配售股票后對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例來確定，并將于2010年7月8日(T+2日)刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝超額配售后、回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量；

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝超額配售后、回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例＝回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量；

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于3%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過1，111，764，000股)；

2、在網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，則在回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過向戰(zhàn)略投資者配售后剩余發(fā)行數(shù)量的50%的前提下，從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)?，直至網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率；

3、在網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，則在回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過向戰(zhàn)略投資者配售后剩余發(fā)行數(shù)量的50%的前提下，從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)?，直至網(wǎng)上發(fā)行部分獲得足額認(rèn)購(gòu)為止；

4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

(五)初步詢價(jià)情況及發(fā)行價(jià)格區(qū)間

2010年6月17日(T-13日)至2010年6月23日(T-9日)，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商在深圳、廣州、上海和北京，組織了多場(chǎng)“一對(duì)一”和團(tuán)體推介會(huì)，共有91家詢價(jià)對(duì)象的244家配售對(duì)象在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所申購(gòu)平臺(tái)提交了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)預(yù)路演推介和初步詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況等，確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為人民幣2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。

此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的市盈率區(qū)間及初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況為：

1、對(duì)應(yīng)的2009年市盈率水平為：

11.28倍至12.00倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

13.27倍至14.12倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

13.57倍至14.43倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

2、對(duì)應(yīng)的2010年預(yù)測(cè)市盈率水平

8.21倍至8.73倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的損益預(yù)測(cè)數(shù)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

9.65倍至10.27倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的損益預(yù)測(cè)數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

9.87倍至10.50倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的損益預(yù)測(cè)數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)期間，共有244家配售對(duì)象提交了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。其中，提交了有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象有214家，對(duì)應(yīng)的入圍數(shù)量之和為595.058億股，為本次網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的12.4倍。

(六)發(fā)行價(jià)格

本次網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下申購(gòu)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況等，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。最終確定的本次發(fā)行價(jià)格將于2010年7月8日(T+2日)在《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。

(七)本次發(fā)行的重要日期安排

交易日日期發(fā)行安排

刊登《招股意向書摘要》、《發(fā)行安排及初

T-136月17日步詢價(jià)公告》

T-12至T-96月18日-6月23日初步詢價(jià)(通過申購(gòu)平臺(tái))

T-96月23日初步詢價(jià)截止

T-56月29日刊登《初步詢價(jià)結(jié)果及價(jià)格區(qū)間公告》

T-37月1日刊登《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》、《網(wǎng)下發(fā)行公

告》和《網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》

網(wǎng)下申購(gòu)繳款起始日

戰(zhàn)略配售申購(gòu)繳款日

T-27月2日刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-17月5日網(wǎng)上路演

網(wǎng)上資金申購(gòu)日

T7月6日網(wǎng)下申購(gòu)繳款截止日

確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格

網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資

T+17月7日確定超額配售及網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)馨才?/p>

網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)

刊登《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率

公告》

T+27月8日網(wǎng)下申購(gòu)資金退款

網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽

刊登《網(wǎng)上資金申購(gòu)搖號(hào)中簽結(jié)果公告》

T+37月9日網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍

注：1、T日為網(wǎng)上資金申購(gòu)日。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行采用電子化方式，詢價(jià)對(duì)象、配售對(duì)象務(wù)請(qǐng)嚴(yán)格按照《細(xì)則》操作報(bào)價(jià)；如出現(xiàn)申購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素，導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無法正常進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。

3、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時(shí)通知并公告，修改發(fā)行日程。

(八)承銷方式

承銷團(tuán)余額包銷。

(九)擬上市地點(diǎn)

上海證券交易所。

二、向A股戰(zhàn)略投資者的定向配售

股戰(zhàn)略投資者不參加初步詢價(jià)，并承諾接受最終的發(fā)行價(jià)格。A股戰(zhàn)略投資者的獲配股數(shù)不超過其認(rèn)購(gòu)金額除以本次發(fā)行價(jià)格，獲配股數(shù)將精確到千股。

根據(jù)本次發(fā)行中超額配售選擇權(quán)的安排，《戰(zhàn)略投資者認(rèn)股協(xié)議》中包含了延期交付條款。最終涉及延期交付的戰(zhàn)略投資者及延期交付的股數(shù)將在聯(lián)席主承銷商于網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告日(7月8日)之后的三個(gè)工作日內(nèi)向戰(zhàn)略投資者發(fā)送的《配售結(jié)果通知書》中明確。

每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%鎖定期為12個(gè)月，50%鎖定期為18個(gè)月。鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

股戰(zhàn)略投資者須按照聯(lián)席主承銷商發(fā)送的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股戰(zhàn)略投資者申購(gòu)繳款通知》的規(guī)定及時(shí)、足額繳付其承諾認(rèn)購(gòu)的金額。戰(zhàn)略配售的具體結(jié)果將在7月8日(T+2日)公布的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

三、網(wǎng)下申購(gòu)與發(fā)行程序

(一)配售對(duì)象及鎖定期安排

只有符合“釋義”中的規(guī)定條件，并且在本次初步詢價(jià)期間有有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象方可參與且必須參與本次網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。

配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等)，以2010年6月17日(T-13日)(初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日)12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，未在上述期間前完成登記備案的，不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由詢價(jià)對(duì)象、配售對(duì)象自負(fù)。

網(wǎng)下配售對(duì)象獲配股票的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購(gòu)獲配股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

(二)網(wǎng)下申購(gòu)

配售對(duì)象通過上交所申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)。

1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2010年7月1日(T-3日)至2010年7月6日(T日)上午9:30至下午15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過申購(gòu)平臺(tái)填寫并提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。

2、詢價(jià)對(duì)象應(yīng)以其自營(yíng)業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品分別獨(dú)立參與網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和股票配售。配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。

3、配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的信息一致，否則視為無效申購(gòu)。

4、配售對(duì)象申購(gòu)款退款的銀行收款賬戶須與其申購(gòu)款付款的銀行付款賬戶一致。

5、累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段，每個(gè)配售對(duì)象應(yīng)在同一界面完成申購(gòu)，可以最多申報(bào)3筆(每個(gè)價(jià)格申報(bào)一筆)，確定后統(tǒng)一提交，只能提交一次，一經(jīng)提交不得撤銷或者修改。其申購(gòu)價(jià)格可以為發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)的任一價(jià)格，每0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位。每個(gè)申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)申購(gòu)數(shù)量，每筆申購(gòu)數(shù)量的下限為2，000萬(wàn)股，且申購(gòu)數(shù)量超過2，000萬(wàn)股的，超出部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。

每個(gè)配售對(duì)象多筆申報(bào)的累計(jì)申購(gòu)股數(shù)不得低于其有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”總和，上限為該“擬申購(gòu)數(shù)量”總和的200%，同時(shí)不超過網(wǎng)下初始發(fā)行股票數(shù)量，即4，800，000，000股。每個(gè)配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量的上限和下限可通過上交所申購(gòu)平臺(tái)查詢。

例如：配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段的三個(gè)報(bào)價(jià)分別為P1、P2、P3(P1＞P2＞P3)，3個(gè)價(jià)位填列的擬申購(gòu)數(shù)量分別為M1、M2、M3，假設(shè)最終確定的價(jià)格區(qū)間下限為P，

(1)若P>P1，則該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；

(2)若P1?P>P2，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購(gòu)的最低數(shù)量為M1，最高可申購(gòu)數(shù)量為200%×M1；

(3)若P2?P>P3，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購(gòu)的最低數(shù)量為M1+M2，最高數(shù)量為200%×(M1+M2)；

(4)若P3?P，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購(gòu)的最低數(shù)量為M1+M2+M3，最高數(shù)量為200%×(M1+M2+M3)。

同時(shí)每個(gè)配售對(duì)象的最高申購(gòu)數(shù)量不超過網(wǎng)下初始發(fā)行總數(shù)4，800，000，000股。

6、配售對(duì)象應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對(duì)象在申購(gòu)平臺(tái)一旦提交申購(gòu)，即被視為向聯(lián)席主承銷商發(fā)出正式申購(gòu)要約，具有法律效力。

(三)申購(gòu)款項(xiàng)的繳付

1、申購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算

每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須繳付申購(gòu)款項(xiàng)。申購(gòu)款項(xiàng)計(jì)算公式如下：網(wǎng)下配售對(duì)象應(yīng)繳申購(gòu)款項(xiàng)＝?(申購(gòu)報(bào)單中每一個(gè)申購(gòu)價(jià)格×該價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)股數(shù))。

例如，某配售對(duì)象作出如下申購(gòu)：

申購(gòu)價(jià)格(元/股)該價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股)

P1M1

P2M2

P3M3

則該配售對(duì)象應(yīng)繳付的申購(gòu)款項(xiàng)(萬(wàn)元)=(P1×M1+P2×M2+P3×M3)

2、申購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求

申購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下申購(gòu)資金專戶(見下表)，每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款(其中收款行(十七)匯豐銀行上海分行、收款行(十八)渣打銀行(中國(guó))有限公司上海分行網(wǎng)下發(fā)行專戶僅適用于上述兩家銀行托管的QFI機(jī)構(gòu)劃付申購(gòu)款項(xiàng))。為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下申購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼601288，若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、申購(gòu)無效。例如，配售對(duì)象股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注

里填寫：B123456789601288。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及聯(lián)席主承銷商查詢資金到賬情況。

收款行(一)

開戶行中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部