2010年08月09日 06:55東方早報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

早報(bào)記者 羅晟

中國(guó)光大銀行股份有限公司(光大銀行，601818)昨晚發(fā)布公告稱，已將其上海首次公開(kāi)募股(IPO)的發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)在每股人民幣2.85元至3.10元。據(jù)此，光大銀行預(yù)計(jì)將通過(guò)此次IPO籌資最多217億元人民幣。

根據(jù)發(fā)行安排，光大銀行今日將舉行網(wǎng)上路演，同時(shí)也開(kāi)始網(wǎng)下申購(gòu)繳款；明日，光大銀行進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)；本月12日，光大銀行將公布其A股的最終定價(jià)；本月18日，正式上市交易。

網(wǎng)下超額認(rèn)購(gòu)17倍

市場(chǎng)人士認(rèn)為，光大銀行此次A股價(jià)格區(qū)間基本在預(yù)期(3元左右)之中，“沒(méi)有太高，但也沒(méi)有太低”。

根據(jù)公告，光大銀行對(duì)應(yīng)的(發(fā)行后)2009年市盈率水平，為15.08倍至16.40倍。

光大銀行昨晚則稱，上述價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)著1.47倍-1.57倍的2010年預(yù)測(cè)市凈率，“較二級(jí)市場(chǎng)上股份制銀行2010年平均預(yù)測(cè)市凈率有超過(guò)10%的折扣”。

根據(jù)光大銀行在上海證券交易所(下稱上證所)披露的公告，如不行使超額配售選擇權(quán)，該行此次共計(jì)發(fā)行61億股，預(yù)計(jì)A股的募集資金約為189.1億元；但如果行使超額配售選擇權(quán)后，發(fā)行總股數(shù)則將擴(kuò)張至70億股，預(yù)計(jì)募集資金規(guī)?？梢赃_(dá)到217億元。

公告顯示，8月5日，光大銀行已經(jīng)完成了路演和網(wǎng)下詢價(jià)，74家詢價(jià)對(duì)象所屬的151家機(jī)構(gòu)投資者參與報(bào)價(jià)，入圍的認(rèn)購(gòu)需求超過(guò)260億股，為網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的17倍。

網(wǎng)上中簽率或超2%

對(duì)于有意參加光大銀行網(wǎng)上發(fā)行的投資者來(lái)說(shuō)，光大銀行網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間為8月10日(本周二)，申購(gòu)代碼為780818，單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于1000股，但最高不得超過(guò)240萬(wàn)股。

由于參與網(wǎng)上資金申購(gòu)的投資者須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限(3.10元/股)進(jìn)行申購(gòu)，這也意味著，單個(gè)投資者參與認(rèn)購(gòu)的資金最多不超過(guò)744萬(wàn)元。

申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所高級(jí)研究員林瑾上周末曾出具報(bào)告稱，假設(shè)光大銀行的發(fā)行價(jià)在3元附近，則對(duì)應(yīng)網(wǎng)上中簽率2%的臨界，網(wǎng)上申購(gòu)資金額約3675億元。

林瑾又稱，由于今年申購(gòu)凍結(jié)資金量較去年出現(xiàn)明顯萎縮，且與光大銀行同期發(fā)行的尚有6家創(chuàng)業(yè)板新股，以此分析，若此次光大銀行的發(fā)行價(jià)未明顯低于市場(chǎng)預(yù)期，則參與光大銀行的網(wǎng)上申購(gòu)資金量還將可能低于上述臨界量。

林瑾稱，考慮到光大銀行網(wǎng)上中簽率可能高于2%，預(yù)期光大銀行將可能不會(huì)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。

此次光大銀行IPO設(shè)置了回?fù)軝C(jī)制，在網(wǎng)上網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的前提下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^(guò)本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過(guò)3.05億股)。

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