上市銀行賺錢榜：凈利逾8000億 超125國GDP

2012年04月23日 00:54
來源：投資者報 作者：楊秀紅

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工行以2082.65億元的凈利潤成為國內(nèi)乃至全球最賺錢的銀行。該行平均每天凈賺5.7億元。這一數(shù)字超越了1584家上市公司2011年度的凈利潤水平。換言之，工行一天賺到的錢比A股市場上半數(shù)公司一年賺到的錢還多。

2011年大多數(shù)行業(yè)經(jīng)歷了一場凄風苦雨，凈利潤增幅放緩或下滑，但銀行業(yè)卻獨占鰲頭，利潤逆勢增長。

按銀監(jiān)會不久前公布的數(shù)據(jù)，2011年中國商業(yè)銀行全行業(yè)的凈利潤突破萬億，達10412億元，比上年增長36.34%。

陸續(xù)發(fā)布的上市銀行年報也向外界展示出其“暴利”的華蓋。根據(jù)《投資者報》數(shù)據(jù)研究部統(tǒng)計及估算，16家上市銀行2011年實現(xiàn)凈利潤約8750億元，每家銀行平均每天凈賺1.5億元。

這相當于1806家上市公司凈利潤總和的一半，同時這一數(shù)字還超越了125個國家2011年的GDP水平。銀行業(yè)的凈利潤已達到富可敵國的地步。

在這些銀行中，又以工行最為賺錢，該行全年實現(xiàn)凈利潤2082.65億元，平均每天凈賺5.7億元。

2011年在經(jīng)濟增速放緩的壓力下，銀行如何保持高額的凈利潤及較高的業(yè)績增速？這主要源自于兩個方面，一個是央行加息助推了其利息收入的增長；另一方面是手續(xù)費和傭金收入的增長，如銀行卡收費增長和理財業(yè)務(wù)的收益等等。

凈利潤超8000億 工行最暴利

銀行業(yè)上萬億元的暴利令其他行業(yè)望塵莫及，那么，作為銀行業(yè)中的佼佼者，16家上市銀行2011年的盈利狀況如何？

4月18日晚間，光大銀行披露年報，2011年實現(xiàn)凈利潤180.68億元，同比增長41.27%。至此，16家上市銀行中，除北京銀行外，其余銀行均公布了2011年年報或年報業(yè)績預(yù)告，這些銀行頭頂?shù)摹氨├比A蓋也露出真容。

根據(jù)這些公司的業(yè)績報告，15家銀行2011年合計實現(xiàn)凈利潤8660.51億元。

《投資者報》數(shù)據(jù)部按照去年前三季度增速對北京銀行凈利潤進行估算，該行去年前三季度實現(xiàn)凈利潤77.73億元，同比增長30.7%，據(jù)此測算其2011年全年的凈利潤約為90億元。

根據(jù)上述統(tǒng)計及測算可知，16家上市銀行2011年的凈利潤約為8750億元，這與2010年的6774億元相比，同比增長29%。

這16家上市銀行的凈利潤占全行業(yè)的8成以上，占截至4月19日已公布年報的1805家上市公司利潤總和的一半。每家銀行平均每天凈賺1.5億元。

驚人的數(shù)字背后透露出來的是國內(nèi)上市銀行“富可敵國”的凈利潤水平。8750億，這與2011年越南的GDP數(shù)據(jù)相當。根據(jù)IMF公布的世界182個國家和地區(qū)2011年GDP數(shù)據(jù)，越南2011年GDP為1227億美元，約為7930億元人民幣，排名第57位。這也意味著，上市銀行2011年的凈利潤超過了IMF榜單中125個國家的GDP。

在16家上市銀行中，以工農(nóng)中建交五大國有銀行賺錢最多，五大行去年合計實現(xiàn)凈利潤6744億元，占所有上市銀行凈利潤的77%。每家銀行平均每天凈賺3.7億元。工農(nóng)中建四大國有行凈利潤均在千億元以上。

工行以2082.65億元的凈利潤成為國內(nèi)乃至全球最賺錢的銀行。該行平均每天凈賺5.7億元。這一數(shù)字超越了1584家上市公司2011年度的凈利潤水平。換言之，工行一天賺到的錢比A股市場上過半數(shù)公司一年賺到的錢還多。

從凈利潤增速來看，在 2011年經(jīng)濟增速放緩背景下，上市銀行利潤均逆勢增長。其中，招行、民生、深發(fā)展、中信和光大銀行等股份制商業(yè)銀行全年利潤增速均在40%上。

五大國有銀行工農(nóng)中建交也不甘示弱，凈利潤同比增長25%。其中，最賺錢的工行2011年凈利潤同比增幅為26%，在五大國有行中排名第三，僅次于交行和農(nóng)行。中行居于五大行之末。中行行長李禮輝日前在香港舉行年報發(fā)布會上稱，這要歸因于中行凈息差提升幅度低于其他同業(yè)銀行。

央行3度加息 助推利息收入

上市銀行的凈利潤及增速令人咋舌，那么，其高額凈利潤的來源都有哪些？

目前，國內(nèi)商業(yè)銀行核心的賺錢機器主要分為兩部分，一是利息收入，二是中間業(yè)務(wù)收入(或稱非利息業(yè)務(wù)收入)，這兩項收入占多數(shù)銀行營業(yè)收入的95%以上。

國內(nèi)商業(yè)銀行目前仍以利息收入為最主要盈利來源，在已發(fā)布年報的13家上市銀行中，利息收入占比大都在75%以上，僅中行利息收入占比較低，為69%。浦發(fā)、華夏銀行的利息收入占比甚至達到了90%。

上市銀行去年的利息收入均有不同程度地增長。在13家上市銀行中，有7家銀行利息收入增長在30%以上，深發(fā)展的利息收入增幅最高，達到了59.77%，民生銀行次之，增幅為41.31%。五大國有銀行中，最賺錢的工行的利息收入增長19.43%，中行居末，增長17.58%。

利息收入主要依靠存貸利差獲得的收入，其增長主要取決于貸款規(guī)模增長和凈息差的提高。

目前我國實行嚴格管制的存貸款利率政策，因此銀行利差相當于是“政策紅利”。在加息周期中，銀行收入便會水漲船高。

2011年央行曾三度加息，一年期定期貸款利率累計上調(diào)0.75個百分點至6.56%，這使銀行的凈息差(貸款利率減存款利率)普遍得以提升。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，去年13家上市銀行的凈息差均有增長，招行、中信和華夏銀行的凈息差增幅居前，分別提升41個、37個和35個基點。從凈息差水平來看，又以招商銀行最高，達到3.06%。

在凈息差提升的同時，大部分銀行的貸款規(guī)模保持了兩位數(shù)的增長。2011年在宏觀調(diào)控政策下，銀行的貸款增速有所放緩，以13家發(fā)布年報的上市銀行為例，2011年末貸款總額為37.5萬億元，同比增長14.5%，較2010年18.6%的增幅有所下降。

在凈息差提升和貸款規(guī)模增長的雙重作用下，銀行的利息收入自然也水漲船高。

中間業(yè)務(wù)增速超利潤增長

去年銀行營業(yè)收入和凈利潤均紛紛增長，還得益于與中間業(yè)務(wù)收入的增長。

銀行的中間業(yè)務(wù)收入主要是指手續(xù)費和傭金收入，該收入主要來自銀行卡業(yè)務(wù)、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)、代理委托業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)等等。

從年報看，銀行的手續(xù)費和傭金收入增速甚至高過業(yè)績增速。2011年，13家上市銀行的手續(xù)費和傭金收入同比增幅均超過30%，增幅最大的是深發(fā)展，達到131%。其次是華夏銀行，增幅也超過100%。興業(yè)和民生銀行的手續(xù)費和傭金收入增幅在80%以上。

在手續(xù)費和傭金收入中，銀行卡業(yè)務(wù)收入依然占據(jù)重要位置。根據(jù)年報，各行的銀行卡業(yè)務(wù)收入均占據(jù)較多的比重。如最賺錢的工行，2011年銀行卡年費及手續(xù)費收入居各行之首，達到172.68億元，占其營業(yè)收入的3.63%。各大行中，招行銀行卡手續(xù)費占營業(yè)收入的比例最高，達到4.53%，該項業(yè)務(wù)貢獻的收入達到43.59億元。小小的銀行卡為銀行貢獻的巨大利潤可見一斑。

除此之外，2011年發(fā)行火爆的銀行理財產(chǎn)品，也令銀行收入大增了一筆。根據(jù)目前商業(yè)銀行披露的年報數(shù)據(jù)顯示，去年多家銀行理財產(chǎn)品的發(fā)售量超過萬億元。以工行為例，2011年，工行境內(nèi)銷售各類個人理財產(chǎn)品41,352億元，比2010年增長74.2%。該行理財業(yè)務(wù)收入達到212.64億元，占營業(yè)收入的4.47%，同比增長43.11%。深發(fā)展理財業(yè)務(wù)收入增速則更為驚人，去年其該項業(yè)務(wù)收入達到4.74億元，同比增長357%。

[責任編輯：xuzg] 標簽：上市銀行 GDP 銀行理財產(chǎn)品 

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