國有五大行去年凈賺6808億元 賺錢主要靠利息和手續(xù)費

2012年03月30日 04:32
來源：新京報 作者：蘇曼麗 吳敏 李媚玲

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工行凈利潤首次突破2000億元，五大行手續(xù)費收入同比增幅均超30%

隨著昨晚中國工商銀行和中國銀行年報出爐，五大大型國有商業(yè)銀行2011年的成績單悉數(shù)亮相。2011年，工行、建行、中行、農(nóng)行、交行五大銀行的凈利潤總額達到6808.49億元，相當(dāng)于日賺18.65億元，繼續(xù)引領(lǐng)中國上市公司最賺錢的行業(yè)。

五大行凈利占全行業(yè)65%

去年，五大行均保持了18%以上的凈利潤增幅，其中交行的增幅高達29.95%，而表現(xiàn)最為遜色的中國銀行其凈利潤同比增幅為18.81%，是唯一一家低于20%的國有大行。

以凈利潤規(guī)模而言，工行繼續(xù)保持領(lǐng)頭羊位置，去年凈利潤達2084億元，這是工商銀行凈利潤首次突破2000億元，如無懸念也將成為A股上市公司最賺錢的銀行。

從盈利能力看，五大行2011年總計盈利6808.49億元，2011年整個商業(yè)銀行凈利潤為10412億元，五大行占比達到65.39%。

對于2011年所取得的驕人業(yè)績，幾乎所有銀行都歸因于兩大因素，一是由于央行加息導(dǎo)致的利差收入增加，二是手續(xù)費收入大幅增長。

由于我國實行一定的存貸款利率管制政策，因此銀行利差相當(dāng)于是“政策紅利”，也被戲稱為是“靠天吃飯”。

賺錢主要靠利息和手續(xù)費

目前關(guān)于銀行收費備受詬病，從年報看，銀行的手續(xù)費收入增速甚至高過業(yè)績增速。2011年五大行的手續(xù)費收入同比增幅均超過30%，增幅最大的是農(nóng)行，2011年其手續(xù)費收入增幅為49.04%。

年報顯示，手續(xù)費收入主要包括代理業(yè)務(wù)手續(xù)費、信用承諾手續(xù)費及傭金、銀行卡手續(xù)費、結(jié)算與清算手續(xù)費、外匯買賣價差收入、顧問和咨詢費、托管和其他受托業(yè)務(wù)傭金。

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深發(fā)展凈賺百億不分紅

五大行之外的數(shù)家銀行凈利同比增幅三到六成

與國有五大行相比，其余數(shù)家上市銀行雖然規(guī)模相對較小，但去年的盈利能力并不遜色，凈利潤同比增幅三到六成。

深發(fā)展利潤增幅最快

3月9日，深發(fā)展A交出了上市銀行2011年首份業(yè)績單，凈利潤首超100億元，由于收購平安銀行，深發(fā)展A2011年的凈利潤同比增長64.55%，是已公布年報中增速最快的上市銀行。業(yè)績暴增的深發(fā)展并無分紅預(yù)案，這也是深發(fā)展連續(xù)3年不分紅。

利潤增幅緊隨其后的是民生銀行，凈利潤279.20億元，同比增幅達58.81%。另外，招商銀行2011年凈利潤361.29億元，同比增幅40%，興業(yè)銀行凈利潤255.05億元，同比增幅37.71%；浦發(fā)銀行凈利潤272.86億元，同比增幅42%；根據(jù)光大銀行快報，2011年凈利241.27億元，同比增幅42.08%。

利息收入是“重頭戲”

從年報中可以看出，銀行業(yè)存貸款穩(wěn)定增長以及息差的擴大，是銀行業(yè)盈利空間進一步提升的主因，利息收入依然是各家銀行利潤的“重頭戲”。浦發(fā)銀行2011年利息凈收入占營業(yè)收入比重高達90.46%，是已披露年報的銀行中占比較高的一家；民生銀行2011年利息凈收入占營業(yè)收入比重為78.7%。

浦發(fā)銀行、深發(fā)展、興業(yè)銀行等去年四季度均出現(xiàn)了不良貸款、關(guān)注類貸款、逾期貸款余額季度環(huán)比上升，截至2011年末，盡管浦發(fā)、興業(yè)、民生不良貸款余額和不良貸款率大多實現(xiàn)了單降或雙降，但季度環(huán)比的數(shù)據(jù)不容樂觀：2011年四季末，浦發(fā)銀行不良貸款余額四季度較前一季度多增6.5個億，環(huán)比增長13%，增速高于股份制銀行6%的平均水平。

- 分析

“息差和信貸規(guī)模致高盈利”

專家認為，銀行業(yè)高盈利原因之一是行政壁壘

在經(jīng)濟整體不景氣情況下，中國銀行業(yè)實現(xiàn)利潤高增長，這讓該行業(yè)受到“榨取實體經(jīng)濟收益獲暴利”的質(zhì)疑。對此，農(nóng)行、建行多位高管進行了反駁，建行副行長龐秀生表示，建行去年每天利潤4.6億元反映的是企業(yè)規(guī)模大小，和利潤薄厚無關(guān)。

兩大因素致行業(yè)高利潤

中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認為，在一個資本自由流動的經(jīng)濟體內(nèi)，行業(yè)利潤率最終會向社會平均利潤率收斂。而一個行業(yè)的利潤率較長時間遠高于社會平均利潤率，主要有兩方面原因，一是存在資本流動的障礙，或是技術(shù)壁壘，或是行政壁壘。我國銀行業(yè)存在較高的行政壁壘，體現(xiàn)為管理層面的機構(gòu)審批、準(zhǔn)入門檻。其二，價格管制，且管制定價偏高。我國銀行還沒有獲得直接的定價權(quán)，但央行管制利率為銀行保留了足夠的保護利差。

郭田勇說，息差和信貸規(guī)模這兩個因素共同作用形成了我國銀行業(yè)的高盈利。我國的凈息差水平雖不是世界最高，但確實不低。更主要是銀行信貸在我國的資金配置中占主導(dǎo)地位，銀行的收入是息差乘以信貸投放的規(guī)模。

利率市場化會形成相對壟斷

理論上看，利率市場化會使銀行利差收窄，并導(dǎo)致利潤減少。郭田勇?lián)?，由于我國銀行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，實現(xiàn)利率市場化后形成相對壟斷，再加上我國資金需求剛性較強，導(dǎo)致銀行貸款利率不降反升。

中國人民大學(xué)金融學(xué)院副教授王常齡認為，銀行利潤漲幅已至高位，受政策等多方面因素影響，銀行業(yè)績將放緩，相關(guān)問題會有所緩解。