智通港股早知道︱3月27日

原標題:智通港股早知道︱3月27日

【智通觀點】

1. 市場傳聞中美之間已經(jīng)開始進行貿(mào)易談判，這個本就在預期之中，對于市場情緒也是一種緩和，所以昨夜美股的表現(xiàn)也有很強的反彈。只是如果再對比一下黃金，就發(fā)現(xiàn)黃金作為典型的避險資產(chǎn)，同樣表現(xiàn)比較強勢，其中固然有美國弱美元意圖的原因，同時也很難說沒有避險的因素。和2月份美股的調(diào)整不同，當時是因為市場情緒的釋放和修正，本身并沒有特別實質(zhì)性的利空，而貿(mào)易戰(zhàn)卻是實打?qū)嵉?，貿(mào)易爭端，尤其是中美之間的貿(mào)易爭端將會時不時的爆發(fā)，對于市場來說，會逐步習慣，但目前對于恒指，確實很難找到再創(chuàng)新高的理由，無論是資金還是基本面是如此。但值得強調(diào)的是，恒指找不到新高的理由，但是不代表個股不能創(chuàng)新高，只是難度更高，小股票靠自身實力創(chuàng)新高很難，優(yōu)質(zhì)大行業(yè)龍頭在行業(yè)內(nèi)外的整合邏輯下，更值得關(guān)注。

2. 周一公布業(yè)績的公司中，綜合看下來其實挺讓人失望的，興許在市場短期反彈回暖的情況下會有所表現(xiàn)，但實際上比預期要好的不多。數(shù)據(jù)上、廣匯寶信、萬科和三生制藥數(shù)據(jù)較佳。其中萬科更值得高看一眼，現(xiàn)金流充裕，其實在香港聽了這么多地產(chǎn)股的業(yè)績會，大公司的重點都已經(jīng)放在現(xiàn)金流上面，這個階段，誰能拿到最多，最便宜的資金，誰就能快速發(fā)展擴張或者活下去。萬科財務方面比較穩(wěn)定，值得高看一線。

【公司要聞】

1. 中金公司：騰訊入股后將就互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)務合作

2. 光大證券(06178)擬發(fā)行合計不超200億港幣的境外債務融資工具

3. 中國綠地博大綠澤(01253)聯(lián)合體中標10.6億元固始縣PPP項目

4. 康達環(huán)保(06136)就1.28億元威遠縣PPP項目訂立項目協(xié)議

5. 理文造紙(02314)3月26日耗資2480.89萬港元回購300萬股

6. 華地國際控股(01700)3月26日耗資797萬港元回購449.4萬股

7. 中國先鋒醫(yī)藥(01345)3月26日斥資495萬港元回購200萬股

8. 中電光谷(00798)3月26日耗資134.66萬港元回購202.4萬股

【財報速遞】

1. 大唐新能源(01798)全年股東應占凈利增長267.15%至7.28億元

2. 鞍鋼股份(00347)年度股東應占凈利大增246.84%至56.05億元 每股派息0.232

元

3. 安東油田服務(03337)年度股東應占溢利大增134%至5450萬元

4. 中國恒大(03333)年度凈利潤大增110.3%至370.5億元 2018合約銷售目標

5500億元

5. 廣匯寶信(01293)2017年凈利同比增長94%至8.037億元

6. 深圳控股(00604)年度股東應占溢利增長56.2%至49.51億港元 每股派息11港

仙

7. 海昌海洋公園(02255)年度溢利增39.2%至2.8億元

8. 寶龍地產(chǎn)(01238)年度凈利增35%至33.37億元 每股派息0.196元

9. 大力發(fā)展住房租賃市場 萬科(02202)年度股東應占凈利潤增長33.44%至

280.52億元

10. 三生制藥(01530)2017年度純利升31.3%至9.35億元 毛利率高達81.9%

11. 中國物流資產(chǎn)(01589)年度股東應占溢利同比增長22.9%至8.86億元

12. 天倫燃氣(01600)2017年度凈利潤增29%至4.04億元 末期息每股2.3分

13. 中國三江化工(02198)年度凈利潤同比增長25%至6.9億元 每股派息12.5港仙

14. 中國擎天軟件(01297)2017年度凈利潤升20%至2.3億元

15. 南方航空(01055)年度凈利潤同比增18.2%至59.61億元 每股派息0.1元

16. 中國飛機租賃(01848)2017年度中飛租總收入增18.37%至19.91億元

17. 復星醫(yī)藥(02196)年度歸屬股東凈利潤增長11.36%至31.24億元 每股派息

0.38元

18. 綠葉制藥(02186)年度股東應占溢利增長10.1%至9.81億元 每股派息0.045元

19. 萬洲國際(00288)2017年度純利升9.36%至11.33億美元 末期息每股0.22港元

20. 云南水務(06839)年度溢利增8.9%至4.23億元 每股派息0.13元

21. 農(nóng)業(yè)銀行(01288)全年凈利潤增長4.9%至1931.33億元 不良貸款大幅“雙降”

22. 中信銀行(00998)年度歸屬股東凈利潤增2.25%至425.66億元 每股派息0.261

元

23. 中國外運(00598)年度溢利增2.2%至23.04億元 每股派息0.08元

24. 中車時代電氣(03898)年度股東應占溢利減少12.8%至25.23億元 每股派息

0.45元

25. 中國機械工程(01829)年度凈利潤同比減少18.8%至17.11億元

26. 美圖公司(01357)年度經(jīng)調(diào)整凈虧損4595萬元 同比下降91.5%

27. 華電國際電力(01071)年度股東應占溢利減少86.06%至4.36億元 每股派息

0.018元

【行業(yè)信息】

1. 【機構(gòu)：去年房企百強占據(jù)近半市場額】國務院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所發(fā)布《2018中國房地產(chǎn)百強企業(yè)研究報告》。十五年來，中國房地產(chǎn)百強企業(yè)總資產(chǎn)、銷售額均值實現(xiàn)了50多倍的增長，市場份額接近50%，行業(yè)集中度得到加速提升。數(shù)據(jù)顯示，2017年，百強企業(yè)銷售總額、銷售面積分別達63760.7億元、49795.9萬平方米，同比增長32.8%和23.7%;百強企業(yè)市場份額快速上升至47.7%，較上年提高7.9個百分點，行業(yè)集中度加速提升。

2. 【年后多家衛(wèi)生紙生產(chǎn)商進行調(diào)價】今年以來，清風、維達等衛(wèi)生紙品牌商都進行了幾次調(diào)價，相比年前，價格大約上調(diào)了5%。此輪衛(wèi)生紙價格上調(diào)主要是生產(chǎn)成本上升導致，其中原材料價格上升是主要推動力。近期國際木漿價格不斷上漲，國際長纖木漿近期價格已達到每噸932.5美元，創(chuàng)6年半以來新高。由于調(diào)價還未傳遞到終端賣場，市面上衛(wèi)生紙價格較為穩(wěn)定。

3. 【蘋果今年OLED面板訂單砍半 三星及韓廠成為最大輸家】韓國ETnews媒體

引述知情人士消息，蘋果2018年將推出2款OLED版iPhone，但內(nèi)部估計總生產(chǎn)量僅5000萬至5500萬支，達去年1億支的一半左右。追究原因是iPhoneX的銷售成績不佳，令蘋果失去信心。業(yè)界認為蘋果OLED面板供貨商三星及韓廠相關(guān)供應鏈將成最大輸家。

4. 【多地推進智能駕駛政策落地】北京、上海、重慶、深圳相繼出臺智能駕駛征求意見稿。據(jù)悉，國內(nèi)多個城市也正在研究無人駕駛、自動駕駛相關(guān)方面的政策，預計年內(nèi)將陸續(xù)推出。業(yè)內(nèi)認為，隨著各地智能駕駛政策的出臺，將從政策上給予智能駕駛“合法身份”，并將有效推進智能駕駛汽車上路測試，為其之后的商業(yè)化鋪平道路。百度就表示，在政策的助力之下，百度等企業(yè)在推進自動駕駛量產(chǎn)落地的道路上將跑得更快。

【資金流向】

上一交易日

港股通(滬)每日額度105億元剩余125.98億元 ，占比120%;

港股通(深)每日額度105億元剩余98.70億元 ，占比94%。

【主要股東增減持】

信義玻璃(00868)于2018年3月22日獲施能獅增持189萬股，最新持股數(shù)目約

1.41億股。

敏實集團(00425)于3月21日獲鄭豫增持11萬股，最新持股數(shù)目86萬股。

協(xié)合新能源(00182)于3月21日獲Beijing Guangfeng Energy Technology Ltd增

持100萬股，最新持股數(shù)目約6.97億股。

國藥控股(01099)于3月21日獲富達增持40萬股，最新持股數(shù)目5990萬股。

中盈盛達融資擔保(01543)于3月22日獲Hong Kong Wellknown Development

Ltd增持110萬股，最新持股數(shù)目6029萬股。

自動系統(tǒng)(00771)于3月22日獲北京國際信托增持3100萬股，最新持股數(shù)目7953

萬股。

膳源控股(01632)于2018年3月22日被林均恒減持105萬股，最新持股數(shù)目1085

萬股。

華能國際電力股份(00902)于3月23日被重陽集團減持981萬股，最新持股數(shù)目約

2.9億股。

【大行評級】

里昂：升永利澳門(01128)目標價至33.57元 維持“買入”評級

瑞信：中金(03908)業(yè)績受累于中投證券表現(xiàn) 降目標價至18元

高盛：上調(diào)龍湖地產(chǎn)(00960)目標價至32.8元 潛在上升空間43%

野村：維持天能動力(00819)目標價9.4元 評級“買入”

大摩：合景泰富(01813)去年業(yè)績勝預期 評級“增持”

大和：中飛租賃(01848)前景仍然強勁 但下調(diào)目標價至13元

德銀：升新奧能源(02688)目標價至73元 評級“買入”

【交易鬧鈴】

英記茶莊(08241)3月27日正在招股。

中海石油化學(03983)、世茂房地產(chǎn)(00813)、中廣核礦業(yè)(01164)、康達環(huán)保

(06136)、仁天科技控股(00885)、福萊特玻璃(06865)、億和控股(00838)、美瑞

健康國際(02327)、周生生(00116)、中油燃氣(00603)、澳優(yōu)(01717)、中國國航

(00753)、陽光紙業(yè)(02002)、鈞濠集團(00115)、中國金融投資管理(00605)、海

通證券(06837)、北京體育文化(01803)、PERSTA(03395)、建聯(lián)集團(00385)、

琥珀能源(00090)、新礦資源(01231)、京能清潔能源(00579)、辰興發(fā)展

(02286)、KAKIKO GROUP(02225)、郵儲銀行(01658)、中星集團控股

(00055)、意科控股(00943)、合興集團(00047)、譽宴集團(01483)、雅仕維

(01993)、ZIONCOM(08287)、中能控股(00228)、環(huán)球醫(yī)療(02666)、弘業(yè)期貨

(03678)、自然美(00157)、新城市建設(shè)發(fā)展(00456)、橙天嘉禾(01132)、白花油

(00239)、中國通信服務(00552)、金川國際(02362)、比亞迪電子(00285)、訓修

實業(yè)(01962)、上實城市開發(fā)(00563)、中國玻璃(03300)、匯銀智慧社區(qū)

(01280)、中國創(chuàng)新支付(08083)、豐展控股(01826)、盛諾集團(01418)、中國興

業(yè)控股(00132)、建設(shè)銀行(00939)、中國智能集團(00395)、中國金茂(00817)、

勇利投資(01145)、合一投資(00913)、安寧控股(00128)、中石化油服(01033)、

中集集團(02039)、青島啤酒股份(00168)、恒誠建筑(00994)、粵海置地

(00124)、味丹國際(02317)、企展控股(01808)、南大蘇富特(08045)、佳源國際

控股(02768)、威高股份(01066)、中國金屬利用(01636)、京投交通科技

(01522)、嘉里物流(00636)、思城控股(01486)、綠心集團(00094)、廣南(集團)

(01203)、美聯(lián)工商鋪(00459)、權(quán)智(國際)(00601)、云游控股(00484)、科通芯

城(00400)、中國煤層氣(08270)、中怡國際(02341)、北控清潔能源集團

(01250)、中視金橋(00623)、天利控股集團(00117)、CLASSIFIED

GP(08232)、仁智國際集團(08082)、統(tǒng)一企業(yè)中國(00220)、復星國際

(00656)、創(chuàng)信國際(00676)、中國金典集團(08281)、中國新電信(08167)、堅寶

國際(00675)、匯盈控股(00821)、香港中旅(00308)、蒙牛乳業(yè)(02319)、天臣控

股(01201)、聯(lián)眾(06899)、石四藥集團(02005)、聯(lián)想控股(03396)、申基國際

(02310)、湯臣集團(00258)、九號運通(00009)、泰坦能源技術(shù)(02188)、朗生醫(yī)

藥(00503)、中國消防(00445)、天津津燃公用(01265)、禹洲地產(chǎn)(01628)、天津

創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)、中國宇天(08230)、華榮能源(01101)、中國秦發(fā)

(00866)、達利國際(00608)、慧聰集團(02280)、招商證券(06099)、萬國國際礦

業(yè)(03939)、天津港發(fā)展(03382)、博耳電力(01685)、君陽金融(00397)、匯思太

平洋(08147)、漢能薄膜發(fā)電(00566)、鴻福堂(01446)、中國信達(01359)、大賀

傳媒(08243)、佳兆業(yè)集團(01638)、創(chuàng)達科技控股(01322)、達進東方照明

(00515)、王氏國際(00099)、中國鐵鈦(00893)、長興國際(00238)、珂萊蒂爾

(03709)、工商銀行(01398)、原生態(tài)牧業(yè)(01431)、浦江中國(01417)、中奧到家

(01538)、阜豐集團(00546)、協(xié)盛協(xié)豐(00707)、京東方精電(00710)、澳門勵駿

(01680)、國藝娛樂(08228)、飛尚非金屬(08331)、昇捷控股(02340)、新確科技

(01063)、中國再生醫(yī)學(08158)、信達國際控股(00111)、晨鳴紙業(yè)(01812)、鐵

貨(01029)、深圳國際(00152)、旅業(yè)國際(01626)、東風集團股份(00489)、中地

乳業(yè)01492)、新晨動力(01148、拉近網(wǎng)娛(08172)、信德集團(00242)、中國龍

工(03339)、甘肅銀行(02139)、帝國集團環(huán)球控股(00776)、S.A.S.

DRAGON(01184)、承達集團(01568)、交銀國際(03329)、國際天食(03666)、

直通電訊(08337)、世紀陽光(00509)、保利達資產(chǎn)(00208)、瑞聲科技(02018)、

奧威控股(01370)、香港電視(01137)、中原銀行(01216)、國美零售(00493)、建

業(yè)建榮(01556)、五礦地產(chǎn)(00230)、精英國際(01328)、比亞迪股份(01211)、中

海油田服務(02883)、微創(chuàng)醫(yī)療(00853)、環(huán)球信貸集團(01669)、珀麗酒店

(01189)、中國食品(00506)、九龍建業(yè)(00034)3月27日公布業(yè)績。

昆侖國際金融(06877)、中芯國際(00981)、匯盈控股(00821)、天津津燃公用

(01265)、越秀地產(chǎn)(00123)、中國泛海金融(00952)3月27日召開股東大會。

海通國際(00665)、亞證地產(chǎn)(00271)、香港飛機工程(00044)、港燈-

SS(02638)、珩灣科技(01523)、PICO FAR EAST(00752)、PICO FAR

EAST(00752)、璋利國際(01693)3月27日分紅派息。