網(wǎng)貸備案4月大限將至 北上廣尚無平臺(tái)提交整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

臨近4月，網(wǎng)貸平臺(tái)備案進(jìn)入生死時(shí)速的沖刺階段。

根據(jù)去年12月出臺(tái)的《關(guān)于做好P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治整改驗(yàn)收工作的通知》（下稱“57號(hào)文”），各地應(yīng)在2018年4月底前完成轄內(nèi)主要P2P機(jī)構(gòu)的備案登記工作，6月底之前全部完成相關(guān)工作。也就是說，目前這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，各地平臺(tái)都應(yīng)該要向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門提交申請(qǐng)驗(yàn)收的材料了。

第一財(cái)經(jīng)記者近期在采訪中了解到，眼下，北京、上海、廣州三地平臺(tái)備案均有不同程度的進(jìn)展，但截至目前幾乎沒有平臺(tái)已向監(jiān)管部門提交整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。北京地區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)尚未出臺(tái)明確的時(shí)間表，廣州平臺(tái)需在4月25日前向注冊(cè)地所在區(qū)金融工作部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)及材料，而上海地區(qū)備案或?qū)⒀悠凇?/p>

上海網(wǎng)貸備案或?qū)⒀悠?/strong>

總體而言，北上廣作為三大主要P2P平臺(tái)聚集區(qū)域，備案進(jìn)度目前都取得了不錯(cuò)的進(jìn)展，但個(gè)體之間存在差異。

第一財(cái)經(jīng)記者從多個(gè)渠道獲悉，上海網(wǎng)貸備案或?qū)⑼七t。

有網(wǎng)貸業(yè)內(nèi)人士向記者透露，關(guān)于上海備案延期目前還未有明確的文件出臺(tái)，但由于類似律師事務(wù)所出具法律意見書這樣的環(huán)節(jié)需要很長的時(shí)間，這些客觀因素會(huì)導(dǎo)致平臺(tái)來不及提交整改驗(yàn)收材料。

上海一家大型平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前尚未提交整改驗(yàn)收材料，但已經(jīng)全部準(zhǔn)備好，至于最終什么時(shí)候交，以何種方式交，還需要和上級(jí)監(jiān)管部門商議。該平臺(tái)負(fù)責(zé)人還表示，據(jù)他了解，上海目前尚無一家平臺(tái)提交備案申請(qǐng)。

上海另一家大型平臺(tái)合規(guī)部門工作人員向第一財(cái)經(jīng)記者透露，本周末之前，將會(huì)收到上級(jí)監(jiān)管部門對(duì)于備案工作的進(jìn)一步指示，平臺(tái)目前在等消息。

上海此前發(fā)布的《關(guān)于做好本市P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治整改驗(yàn)收相關(guān)工作的通知》(下稱“18號(hào)文”)提到，原則上網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)應(yīng)于2018年3月底前完成整改并向注冊(cè)地所在區(qū)整治辦提交整改完成情況報(bào)告；個(gè)別情況極其復(fù)雜、整改難度極大的機(jī)構(gòu)，最遲應(yīng)于4月底之前完成相關(guān)工作。

從具體進(jìn)度來看，點(diǎn)融網(wǎng)和聚寶盆日前公告稱已經(jīng)收到由上海市公安局批核的“網(wǎng)絡(luò)借貸中介機(jī)構(gòu)信息安全等級(jí)保護(hù)審核回執(zhí)”，該回執(zhí)是上海網(wǎng)貸平臺(tái)備案必須提交的材料之一。第一財(cái)經(jīng)記者從其余多家平臺(tái)處獲悉，有些平臺(tái)兩周前就已經(jīng)收到該回執(zhí)，但依然還有大量平臺(tái)沒有收到。

“除了收到該回執(zhí)，主要還得根據(jù)細(xì)則對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行整改，一些平臺(tái)此前從事現(xiàn)金貸等違規(guī)業(yè)務(wù)的，并沒有完全剝離，還有些平臺(tái)銀行存管沒有實(shí)現(xiàn)屬地化，這樣即使提交了材料，也是沒有用的。”上海一家互聯(lián)網(wǎng)金融第三方機(jī)構(gòu)工作人員對(duì)記者稱。

廣州驗(yàn)收方案嚴(yán)上加嚴(yán)

廣州備案的最新進(jìn)展是廣州金融工作局上周末在其官網(wǎng)發(fā)布《廣州市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)整改驗(yàn)收工作方案》，以9億元為限，根據(jù)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模，分級(jí)開展整改驗(yàn)收工作。平臺(tái)原則上應(yīng)于2018年4月25日前向注冊(cè)地所在區(qū)金融工作部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)及材料。逾期未提交的，視為放棄申請(qǐng)驗(yàn)收及備案資格。

廣州一家平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，廣州的備案政策可謂非常嚴(yán)格，和北京、上海一樣，也是遵循“合規(guī)一家，備案一家”的原則，平臺(tái)為了在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交整改驗(yàn)收材料，近期都在加班加點(diǎn)，平臺(tái)在面對(duì)大大小小近200份合規(guī)資料時(shí)，執(zhí)行力大受考驗(yàn)。

“我們一邊要按照廣東省2月份發(fā)布的158條整改驗(yàn)收問題自查，另一方面正在等律所和會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)駐做盡調(diào)，整個(gè)公司都在為備案全力以赴，能夠按照金融局要求準(zhǔn)時(shí)提交材料。”上述平臺(tái)負(fù)責(zé)人稱。

第一財(cái)經(jīng)記者還從廣州其他平臺(tái)處獲悉，目前已有個(gè)別平臺(tái)向廣州市金融局提交了整改驗(yàn)收申請(qǐng)，對(duì)首批完成備案信心滿滿。

北京備案時(shí)間表尚未確定

相比較上海、廣州基本明朗的備案政策，北京的平臺(tái)備案進(jìn)度相對(duì)緩慢。

中國政府采購網(wǎng)日前發(fā)布的一份采購公告透露了北京網(wǎng)貸平臺(tái)備案的最新進(jìn)展，公告顯示，北京市擬聘請(qǐng)10家律所參與約170家互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，并同時(shí)聘請(qǐng)10家會(huì)計(jì)事務(wù)所參與約160家互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。

北京一家中型平臺(tái)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，他們的確正在等待上級(jí)監(jiān)管下發(fā)指定的律所和會(huì)計(jì)師事務(wù)所名錄，以及進(jìn)駐平臺(tái)盡調(diào)，目前這一步還沒有完成。另有北京平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，北京的整改細(xì)則中還有一些模棱兩可的地方，平臺(tái)在自行整改過程中正在盡量滿足條款的要求。

此前有消息稱，北京將有170家平臺(tái)獲得首批備案，但北京市金融局方面隨后否認(rèn)該消息，并表示北京備案原則仍然遵循1月4日金融局官網(wǎng)發(fā)布的規(guī)則，即“驗(yàn)收備案只求質(zhì)量，不求數(shù)量，通過一家備案一家，沒有數(shù)量額度等限制”。

有互金業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，此次北京市金融局限定第三方機(jī)構(gòu)參與備案的數(shù)量及報(bào)價(jià)，能夠有效降低平臺(tái)備案合規(guī)的成本，對(duì)于那些因備案而產(chǎn)生的高價(jià)中介服務(wù)也能起到限制作用。

今年以來，許多地方的律所和會(huì)計(jì)師事務(wù)所試圖通過“備案咨詢”業(yè)務(wù)大賺一筆，一些律所的報(bào)價(jià)甚至高達(dá)幾十萬元，對(duì)于規(guī)模較大的平臺(tái)，還需要對(duì)額外評(píng)估另收費(fèi)用，直接加大了平臺(tái)的合規(guī)壓力。

哪些平臺(tái)有望順利備案

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融第三方機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，國內(nèi)已有北京、上海、廣東、江蘇、浙江、福建等14個(gè)地區(qū)出臺(tái)網(wǎng)貸備案相關(guān)政策。其中，廣州已明確備案時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)則，其余，僅深圳、廈門、福建、安徽、山東5地出臺(tái)相關(guān)細(xì)則。

無論備案屬地在哪兒，有業(yè)內(nèi)專家此前對(duì)記者總結(jié)道，有希望獲得首批備案的平臺(tái)大致具備以下特點(diǎn)：

首先，這些平臺(tái)成立于2016年8月24日之前，經(jīng)歷過較長時(shí)間的運(yùn)營考驗(yàn)。雖然我國網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)展至今已有10多年的時(shí)間，但運(yùn)營超過5年的平臺(tái)并不多見，平臺(tái)隔年就消失的案例也不乏其例；

其次，平臺(tái)底層資產(chǎn)需嚴(yán)格杜絕如校園貸、首付貸等嚴(yán)禁銷售的產(chǎn)品，并且杜絕代銷基金、保險(xiǎn)、期貨等，同時(shí)對(duì)個(gè)人和企業(yè)的借款額度也需嚴(yán)格遵守20萬元及100萬元標(biāo)準(zhǔn)；

最后，信息披露完善、銀行存管、合規(guī)經(jīng)營等先期工作到位的平臺(tái)，將有希望獲得首批備案。

第一財(cái)經(jīng)記者在瀏覽眾多P2P平臺(tái)后發(fā)現(xiàn)，由于監(jiān)管趨嚴(yán)，許多平臺(tái)目前都出現(xiàn)“標(biāo)荒”的情況，排名靠前的平臺(tái)可投標(biāo)的相比去年同期出現(xiàn)明顯縮水，進(jìn)入3月份，情況更是持續(xù)惡化。

網(wǎng)貸之家近期隨機(jī)抽取8家規(guī)模較大的網(wǎng)貸平臺(tái)，今年新上線標(biāo)的數(shù)量與去年同期相比下降22.3%。同時(shí)，大多數(shù)平臺(tái)滿標(biāo)速度正在加快，單位時(shí)間成交金額年后與年前比，環(huán)比上升幅度達(dá)到40%~50%，更有搶標(biāo)嚴(yán)重的平臺(tái)單位時(shí)間內(nèi)成交金額環(huán)比升幅超過1000%。在滿標(biāo)時(shí)間方面，過去3個(gè)多月里，平均滿標(biāo)時(shí)間在1小時(shí)以內(nèi)的平臺(tái)占到30.3%左右，平均滿標(biāo)時(shí)間在1天以上的平臺(tái)占8.83%。

隨著“標(biāo)荒”的蔓延，各大平臺(tái)也試圖通過降息來幫助平臺(tái)度過這一艱難時(shí)期。

“網(wǎng)貸行業(yè)上線之初，投資人投過年化24%甚至30%的投資標(biāo)的，但目前，期限12個(gè)月的標(biāo)的最高也只會(huì)出現(xiàn)10%~12%的年化收益率，規(guī)模較大的的平臺(tái)年化8%的標(biāo)的都很稀有了。”上述某上海平臺(tái)負(fù)責(zé)人告訴記者。

與此同時(shí)，平臺(tái)在監(jiān)管之下，逾期率大大降低。從目前接入中國互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務(wù)平臺(tái)的近120家網(wǎng)貸平臺(tái)所披露的數(shù)據(jù)來看，一半以上的平臺(tái)逾期率驟然下降，有些接近于零。

網(wǎng)貸天眼分析逾期率下降的原因可能有兩個(gè)：一是為了增信，平臺(tái)資產(chǎn)合作方回購了逾期資產(chǎn)，但在去剛兌的前提下，平臺(tái)選擇第三方合作也有很多限制；二是由于逾期率指的是截止統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)逾期金額與待償金額之比，因此剔除數(shù)據(jù)本身的問題，逾期率驟降也可能是待償金額大幅上升所致。