10只新股申購(gòu)在即 5家中小創(chuàng)公司將成大熱門

新一輪10只新股登場(chǎng)正式進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，從規(guī)則上看，這10只新股均將沿用先凍結(jié)繳款、再配號(hào)中簽的老規(guī)則申購(gòu)發(fā)行。

雖然老規(guī)則將對(duì)市場(chǎng)資金面造成一定負(fù)面影響，但由于需先繳

款的老規(guī)則，將在一定程度上減弱打新熱情集中釋放對(duì)這10只新股中簽率的影響。

打新熱情逐漸燃起，資金躍躍欲試，10只新股將在三天內(nèi)集中發(fā)行，如何選擇打新標(biāo)的成為當(dāng)前投資者最為關(guān)注的話題。具體來看，最先開始網(wǎng)上申購(gòu)的是凱龍股份，申購(gòu)日期為11月30日；隨后包括讀者傳媒、中堅(jiān)科技、三夫戶外、潤(rùn)欣科技等8只新股將于12月1日開始申購(gòu)。最后中科創(chuàng)達(dá)將于12月2日開始網(wǎng)上申購(gòu)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，按以往新股上市后漲幅情況來看，登陸中小板、創(chuàng)業(yè)板的新股普遍漲幅高于主板；從行業(yè)來看，以科技股為首的新興產(chǎn)業(yè)股表現(xiàn)更為強(qiáng)勢(shì)，故投資者可按此思路選擇打新標(biāo)的。

凱龍股份(002783)

申購(gòu)日期：11月30日申購(gòu)代碼：002783發(fā)行價(jià)格：28.68元頂格申購(gòu)需配市值：

8萬(wàn)元申購(gòu)上限：0.8萬(wàn)股資金上限：22.94萬(wàn)元

凱龍股份為湖北省民爆行業(yè)龍頭企業(yè)，國(guó)內(nèi)民爆行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，具備工業(yè)炸藥安全生產(chǎn)許可能力9.1萬(wàn)噸，爆破服務(wù)一體化為公司發(fā)展重點(diǎn)。

公開信息顯示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)炸藥及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，屬于民爆行業(yè)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有改性銨油炸藥、膨化硝銨炸藥、乳化炸藥和震源藥柱，總生產(chǎn)許可能力為9.1萬(wàn)噸/年。順應(yīng)民爆行業(yè)生產(chǎn)、銷售、爆破服務(wù)一體化的趨勢(shì)，公司近年來致力于向下游爆破服務(wù)領(lǐng)域拓展，目前已投資設(shè)立了6家爆破服務(wù)公司。同時(shí)，為了分散硝酸銨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司用自有資金增加了硝基復(fù)合肥生產(chǎn)能力，硝基復(fù)合肥也成為公司的終端產(chǎn)品之一。

海通證券分析師鄧勇認(rèn)為，公司此次IPO募集資金總額59709萬(wàn)元，用于年產(chǎn)6.25萬(wàn)噸硝酸銨擴(kuò)能改造項(xiàng)目、工程爆破服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、金屬材料爆炸復(fù)合建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。我們預(yù)計(jì)凱龍股份2015年-2017年每股收益分別為1.68、2.13、2.56元。鄧勇認(rèn)為公司合理價(jià)值區(qū)間為42.00-50.40元，對(duì)應(yīng)2015年25-30倍市盈率，“建議申購(gòu)”。

中堅(jiān)科技(002779)

申購(gòu)日期：12月1日申購(gòu)代碼：002779發(fā)行價(jià)格：12.11元頂格申購(gòu)需配市值：

8.5萬(wàn)元申購(gòu)上限：0.85萬(wàn)股資金上限：10.29萬(wàn)元

中堅(jiān)科技是一家主要經(jīng)營(yíng)園林機(jī)械產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事油鋸、割灌機(jī)、綠籬修剪機(jī)、坐騎式草坪割草機(jī)等園林機(jī)械及便攜式數(shù)碼發(fā)電機(jī)等以汽油機(jī)為核心部件產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售。公司主要產(chǎn)品油鋸出口數(shù)量及金額排名行業(yè)前列，是國(guó)內(nèi)重要園林機(jī)械產(chǎn)品出口商之一。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定，油鋸產(chǎn)品收入貢獻(xiàn)超五成。

2014年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.10億元，同比增長(zhǎng)21.02%。園林機(jī)械營(yíng)收占比為83.46%，其中第一大類油鋸產(chǎn)品收入貢獻(xiàn)占比為55.04%，在同行業(yè)中占比9.20%。公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5703.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.11%，毛利率為24.39%。

海通證券分析師龍華認(rèn)為，公司此次發(fā)行新股后總股本不超過8800萬(wàn)股，募集金額約26642萬(wàn)元，詢價(jià)價(jià)格為12.11元，對(duì)應(yīng)2015年動(dòng)態(tài)市盈率15.7倍。攤薄計(jì)算公司2015-2017年每股收益分別為0.77、0.97和1.24元，按照可比公司2015年動(dòng)態(tài)估值，給予公司2015年27-35倍動(dòng)態(tài)市盈率，合理價(jià)值區(qū)間應(yīng)為20.79-26.95元。

三夫戶外(002780)

申購(gòu)日期：12月1日申購(gòu)代碼：002780發(fā)行價(jià)格：9.42元頂格申購(gòu)需配市值：

6.5萬(wàn)元申購(gòu)上限：0.65萬(wàn)股資金上限：6.12萬(wàn)元

三夫戶外為國(guó)內(nèi)戶外連鎖零售商領(lǐng)導(dǎo)者，主營(yíng)戶外服裝、鞋襪和裝備，收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。目前公司已與國(guó)內(nèi)外370多個(gè)主流品牌穩(wěn)定合作，擁有37家門店。

戶外運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)在國(guó)外發(fā)展較為成熟，中國(guó)市場(chǎng)也處于快速發(fā)展階段，過去15年復(fù)合增速達(dá)45%，考慮國(guó)內(nèi)人口基數(shù)大及消費(fèi)水平提升空間巨大，國(guó)內(nèi)戶外用品市場(chǎng)未來發(fā)展空間依舊巨大，快速增長(zhǎng)的旅游文化產(chǎn)業(yè)則是其持續(xù)發(fā)展的根本動(dòng)因。同時(shí)國(guó)內(nèi)戶外運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)格局較為分散，在消費(fèi)者品牌意識(shí)提升及廠商推廣力度加大背景下行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，渠道商將充分受益于行業(yè)快速增長(zhǎng)及品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇態(tài)勢(shì)。此外體育行業(yè)也與戶外運(yùn)動(dòng)行業(yè)高度相關(guān)，隨著政策推動(dòng)及需求爆發(fā)，行業(yè)正處于十年發(fā)展黃金期，戶外運(yùn)動(dòng)行業(yè)更將充分受益于此。

中泰證券分析師吳驍宇認(rèn)為，預(yù)計(jì)2015-2017年公司每股收益分別為0.47元、0.60元和0.74元?？紤]到公司較好的成長(zhǎng)性、標(biāo)的稀缺性及其行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位，同時(shí)將享受體育行業(yè)爆發(fā)增長(zhǎng)紅利及次新股溢價(jià)，給予公司2016年30-35倍估值，目標(biāo)價(jià)18-21元。

潤(rùn)欣科技(300493)

申購(gòu)日期：12月1日申購(gòu)代碼：300493發(fā)行價(jià)格：6.87元頂格申購(gòu)需配市值：

12萬(wàn)元申購(gòu)上限：1.2萬(wàn)股資金上限：8.24萬(wàn)元

潤(rùn)欣科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的IC產(chǎn)品授權(quán)分銷商，分銷的IC產(chǎn)品以通訊連接芯片和傳感器芯片為主。目前主要代理高通創(chuàng)銳訊、AVX/京瓷、普思、新思、思佳訊、恩智浦等全球著名IC設(shè)計(jì)制造公司的IC產(chǎn)品，并擁有中興康訊、共進(jìn)電子、大疆創(chuàng)新等客戶，是IC產(chǎn)業(yè)鏈中連接上下游的重要紐帶。

隨著IC分銷行業(yè)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，針對(duì)下游客戶提供技術(shù)支持服務(wù)是國(guó)內(nèi)IC分銷行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，而技術(shù)整合水平的高低則較大程度上影響著客戶穩(wěn)定性和市場(chǎng)開拓能力，并進(jìn)而決定能否獲得更多上游供應(yīng)商產(chǎn)品資源。截至目前，公司已完成應(yīng)用解決方案148項(xiàng)，共取得專利5項(xiàng)，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)25項(xiàng)，公司擁有不同無(wú)線連接IC產(chǎn)品全套的軟硬件開發(fā)工具，應(yīng)用軟件、安全認(rèn)證和IP協(xié)議棧，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

華泰證券分析師郭翔預(yù)計(jì)公司2015-2017年攤薄后每股收益為0.39元、0.54元和0.69元。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的IC產(chǎn)品授權(quán)分銷商，此次發(fā)行價(jià)6.87元，發(fā)行市盈率22.97，考慮可比公司估值情況及行業(yè)增長(zhǎng)空間，給予“強(qiáng)烈推薦”申購(gòu)評(píng)級(jí)。

邦寶益智(603398)

申購(gòu)日期：12月1日申購(gòu)代碼：732398發(fā)行價(jià)格：13.97元頂格申購(gòu)需配市值：

9萬(wàn)元申購(gòu)上限：0.90萬(wàn)股資金上限：12.57萬(wàn)元

廣東邦寶益智玩具股份有限公司是以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售自主品牌“邦寶”、“叻之寶”系列益智玩具以及生產(chǎn)、銷售精密非金屬模具為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。本次發(fā)行募集資金將用于益智玩具生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，計(jì)劃投資總額4.08億元，擬投入募集資金3.02億元。

公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，積極拓展目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)，進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷渠道，通過產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，穩(wěn)定和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，加強(qiáng)品牌影響力。通過不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)客戶滿意度，在行業(yè)內(nèi)樹立良好的口碑和品牌價(jià)值，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展。同時(shí)，公司與多家國(guó)內(nèi)學(xué)齡前孩童教育的權(quán)威機(jī)構(gòu)合作開發(fā)了“學(xué)齡前創(chuàng)新教育教程與教育教具的研發(fā)”項(xiàng)目，在廣東省、杭州市、北京市選擇一批教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富的幼兒園開展關(guān)于積木構(gòu)建活動(dòng)與兒童教育方面的合作。本募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司“教育包”新營(yíng)銷方式計(jì)劃的順利實(shí)施，進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

行業(yè)來看，國(guó)際益智玩具市場(chǎng)十分龐大，發(fā)展中國(guó)家益智玩具市場(chǎng)近幾年增速較快。分析人士指出，考慮到益智玩具市場(chǎng)需求潛力巨大，公司實(shí)施募投項(xiàng)目具備良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

安記食品(603696)

申購(gòu)日期：12月1日申購(gòu)代碼：732696發(fā)行價(jià)格：10.10元頂格申購(gòu)需配市值：

12萬(wàn)元申購(gòu)上限：1.2萬(wàn)股資金上限：12.12萬(wàn)元

安記食品是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的復(fù)合調(diào)味品企業(yè)，專注于復(fù)合調(diào)味粉的生產(chǎn)和銷售。公司通過強(qiáng)大的經(jīng)銷渠道體系聚焦中南和華東市場(chǎng)，在復(fù)合調(diào)味粉領(lǐng)域打造出較為良好的產(chǎn)品認(rèn)可度和品牌影響力。公司凈利率穩(wěn)定在20%左右，與其他調(diào)味品上市公司相比較，盈利能力僅次于海天味業(yè)；銷售費(fèi)用率保持在6%以下，處于行業(yè)可比公司最低水平。

公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、位居細(xì)分復(fù)合調(diào)味粉第一位，渠道積極拓展下收入規(guī)模有望持續(xù)提升。公司核心產(chǎn)品復(fù)合調(diào)味粉在行業(yè)內(nèi)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，市占率達(dá)7.6%，居細(xì)分行業(yè)第一位，未來在餐飲行業(yè)持續(xù)回暖和消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下市場(chǎng)份額提升空間仍足。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化，精準(zhǔn)定位餐飲行業(yè)多層次消費(fèi)群體。中低端餐飲消費(fèi)產(chǎn)品占比達(dá)87%，未來在新品帶動(dòng)下高檔餐飲消費(fèi)比例會(huì)逐步提升。

中泰證券分析師胡彥超預(yù)計(jì)2015-2017年公司每股收益分別為0.53、0.58、0.68元。參考行業(yè)平均估值，公司上市后資金實(shí)力增強(qiáng)、產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的成長(zhǎng)性，合理相對(duì)估值為25-30倍2015市盈率，目標(biāo)價(jià)13.25-15.90元。

道森股份(603800)

申購(gòu)日期：12月1日申購(gòu)代碼：732800發(fā)行價(jià)格：10.95元頂格申購(gòu)需配市值：

20萬(wàn)元申購(gòu)上限：2.0萬(wàn)股資金上限：21.9萬(wàn)元

道森股份是中國(guó)較早進(jìn)入海外市場(chǎng)的油氣鉆采設(shè)備供應(yīng)商，近三年海外收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比重分別為79%，76%，79%。公司前五大客戶均為石油開采領(lǐng)域的國(guó)際巨頭，包括GE石油、卡麥龍、國(guó)民油井等，其中，公司與GE石油是長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴?？鐕?guó)石油開采公司對(duì)鉆采設(shè)備有嚴(yán)格的質(zhì)量要求，公司長(zhǎng)時(shí)間服務(wù)海外客戶，與國(guó)內(nèi)同行相比，積累了過硬的產(chǎn)品品質(zhì)，有利于公司開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。從國(guó)家能源安全的角度，加大勘探開采國(guó)內(nèi)油田是必然選擇。2016年將迎來“十三五”規(guī)劃首年，市場(chǎng)預(yù)期中國(guó)油氣鉆采投資有望出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

公司本次募集金額約5.68億元，募集資金主要投向?yàn)橛蜌忏@采設(shè)備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目；油氣鉆采設(shè)備設(shè)計(jì)研發(fā)中心。海通證券分析師龍華認(rèn)為，公司此次募集資金所投項(xiàng)目專注主業(yè)，有效解決公司營(yíng)運(yùn)資金緊張等不足，有利于公司開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，樹立民族品牌。

攤薄計(jì)算公司2015-2017的每股收益分別為0.61元、0.79元、0.95元，按照可比公司2015年動(dòng)態(tài)市盈率估值，給予公司2015年30-40倍動(dòng)態(tài)市盈率，對(duì)應(yīng)合理的價(jià)值約為18.27-24.37元，建議申購(gòu)。

博敏電子(603936)

申購(gòu)日期：12月1日申購(gòu)代碼：732936發(fā)行價(jià)格：10.95元頂格申購(gòu)需配市值：

20萬(wàn)元申購(gòu)上限：2.0萬(wàn)股資金上限：21.9萬(wàn)元

博敏電子主要從事高精密印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為多層和單/雙面印制電路板。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通訊設(shè)備、汽車電子、工控設(shè)備、醫(yī)療電子、清潔能源及智能安防等領(lǐng)域，主要客戶包括百富計(jì)算機(jī)、沃特沃德、三星電子、格力電器、比亞迪、新大陸電腦、伊頓電氣、新國(guó)都、華智融和瑞斯康達(dá)等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。

行業(yè)存在較高的資金壁壘，越是生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)，對(duì)資金的需求越大。繁復(fù)的生產(chǎn)工序需要許多不同種類的生產(chǎn)設(shè)備相配套，越先進(jìn)的生產(chǎn)工藝需要越高端的設(shè)備做支撐，隨著行業(yè)環(huán)保要求的提升，大量環(huán)保配套設(shè)施以及通風(fēng)與廢氣處理工程等的引入使印制電路板制造企業(yè)的固定資產(chǎn)投入進(jìn)一步加大，對(duì)新進(jìn)入者形成了較高的資金壁壘。

華泰證券分析師趙楊預(yù)計(jì)公司2015-2017年攤薄后每股收益分別為0.55元、0.43元和0.44元。公司從事高精密印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，發(fā)行市盈率遠(yuǎn)低于行業(yè)可比公司平均估值水平，給予“推薦”申購(gòu)評(píng)級(jí)。

讀者傳媒(603999)

申購(gòu)日期：12月1日申購(gòu)代碼：732999發(fā)行價(jià)格：9.77元頂格申購(gòu)需配市值：

24萬(wàn)元申購(gòu)上限：2.4萬(wàn)股資金上限：23.45萬(wàn)元

讀者傳媒是國(guó)內(nèi)期刊出版發(fā)行龍頭，核心期刊為《讀者》。自1981年4月創(chuàng)刊以來，月發(fā)行量由最初的3萬(wàn)冊(cè)發(fā)展至目前的700多萬(wàn)冊(cè)，截止2014年末，已累計(jì)發(fā)行超16億冊(cè)，市占率達(dá)2.5%，連續(xù)多年穩(wěn)居全國(guó)期刊發(fā)行首位，被中國(guó)郵政總公司列為重點(diǎn)推薦期刊。2010年，《讀者》成為第一本在臺(tái)灣地區(qū)發(fā)行的大陸期刊。“內(nèi)容+平臺(tái)+終端”產(chǎn)業(yè)鏈搭建。2010年，“讀者”電紙書項(xiàng)目正式啟動(dòng)，成為國(guó)內(nèi)期刊電子閱讀器領(lǐng)先者；2012年底，“讀者”手機(jī)上市銷售，為讀者閱讀群體提供了新的閱讀終端；此外，《讀者》手機(jī)報(bào)、《讀者》APP客戶端等移動(dòng)終端閱讀產(chǎn)品均已上線運(yùn)營(yíng)。多渠道的內(nèi)容展示，有利于公司拓展閱讀群體的新發(fā)展方向和重點(diǎn)培育領(lǐng)域。

海通證券分析師張杰偉預(yù)計(jì)，公司2015年和2016年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16091萬(wàn)元和19134萬(wàn)元，分別對(duì)應(yīng)每股收益0.67元和0.80元。根據(jù)行業(yè)可比公司估值，給予公司2015年22倍市盈率，對(duì)應(yīng)合理價(jià)格為14.74元。建議投資者積極申購(gòu)。

中科創(chuàng)達(dá)(300496)

申購(gòu)日期：12月2日申購(gòu)代碼：300496發(fā)行價(jià)格：23.27元頂格申購(gòu)需配市值：

10萬(wàn)元申購(gòu)上限：1.0萬(wàn)股資金上限：23.27萬(wàn)元

中科創(chuàng)達(dá)是移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。公司提供的主要產(chǎn)品和服務(wù)涵蓋軟件開發(fā)服務(wù)、聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、軟件產(chǎn)品及軟硬件一體化解決方案。

在市場(chǎng)方面，公司擁有以全球知名廠商為主的優(yōu)質(zhì)客戶資源，并與多家客戶建立了較為密切的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)與全球重要移動(dòng)芯片廠商建立了良好的合作；技術(shù)方面，公司是國(guó)內(nèi)較早開始Android系統(tǒng)研發(fā)的公司之一，并和高通公司合作構(gòu)建了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的Android系統(tǒng)平臺(tái)IHV實(shí)驗(yàn)；產(chǎn)品和服務(wù)方面，公司擁有完整的系列產(chǎn)品線、覆蓋面廣泛的電信運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證包以及國(guó)際化的服務(wù)能力。

華泰證券分析師郭翔預(yù)計(jì)，公司2015-2017年攤薄后每股收益為1.61元、2.32元和2.69元。公司是移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商，考慮可比公司估值情況及行業(yè)增長(zhǎng)空間，給予“推薦”申購(gòu)評(píng)級(jí)。

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