華昌達(dá)擬18億元并購(gòu)兩公司 拓展產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 陳天弋）華昌達(dá)9月20日晚間公告，擬并購(gòu)兩家公司100%股權(quán)（共計(jì)作價(jià)18.3億元），以進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)擬配套融資不超過18億元。公司股票繼續(xù)停牌。

據(jù)披露，華昌達(dá)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買常熟市仕德偉實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、常熟市仕德偉投資置業(yè)有限公司、李娟、陳德陽等合計(jì)持有的仕德偉科技100%的股權(quán)，及徐雪明、范雪芳合計(jì)持有的諾克科技100%的股權(quán)，并向北京凱世富樂、上海慕珈投資、浙銀匯智發(fā)行股份募集配套資金。

根據(jù)方案，目前仕德偉科技100%股權(quán)的預(yù)估值為15億元，諾克科技100%股權(quán)的預(yù)估值為3.3億元，在兩家標(biāo)的公司的對(duì)價(jià)中，華昌達(dá)以股份支付70%，現(xiàn)金支付30%；發(fā)行定價(jià)為18.97元/股，待標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告正式出具后，各方再簽署正式協(xié)議，確定標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格及交易對(duì)方中的各方取得的股份對(duì)價(jià)數(shù)量及現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額。

根據(jù)標(biāo)的公司提供的業(yè)績(jī)承諾，仕德偉科技未來三個(gè)會(huì)計(jì)年度（2016至2018年）不低于4.8億元，且2016年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于1.3億元；諾克科技未來三個(gè)會(huì)計(jì)年度不低于1.05億元，且2016年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于3000萬元。

據(jù)披露，與此同時(shí)進(jìn)行的配套融資發(fā)行價(jià)格為17.07元/股，三家機(jī)構(gòu)分別認(rèn)購(gòu)6億元，合計(jì)募資不超過18億元。其中5.49萬元用于本次交易中現(xiàn)金對(duì)價(jià)的支付，5.5億元用于償還上市公司借款，5.5億元用于華昌達(dá)與DearbornMid-WestCompany,LLC投資建設(shè)合資公司，2500萬元用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，剩余資金用于子公司上海德梅柯建設(shè)研發(fā)中心等。

華昌達(dá)認(rèn)為，仕德偉科技主要業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案提供，涉及客戶關(guān)系管理（CRM）、大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)信息化、軟件開發(fā)等多個(gè)重要領(lǐng)域，是公司未來發(fā)展目標(biāo)“中國(guó)制造2025和工業(yè)4.0模式”的重要組成部分。諾克科技從事機(jī)器人集成應(yīng)用和汽車制造自動(dòng)化焊接生產(chǎn)線的生產(chǎn)和銷售，與公司目前主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)一致，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)公司產(chǎn)品供給能力，突出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。