中信證券H股融資385億 助力海外與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

7月以來(lái)，中信證券H股兩次增資擴(kuò)股，前后融資385億港元，引入了戰(zhàn)略投資者社?；饡?huì)，同時(shí)也吸引了馬云的認(rèn)購(gòu)。增發(fā)除了為境內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)提供資金外，中信證券一系列動(dòng)作均為其海外戰(zhàn)略帶來(lái)利好。

中信證券董秘辦向時(shí)代周報(bào)記者表示，社?；饡?huì)引入后具體的合作事項(xiàng)還未有定論，后期以公告為準(zhǔn)。

除了社保基金會(huì)外，馬云的認(rèn)購(gòu)也備受矚目，而中信證券旗下子公司中信建投也于7月入駐支付寶。但與阿里系是否會(huì)有進(jìn)一步的合作，中信證券投行銀行業(yè)務(wù)執(zhí)行總經(jīng)理馬小龍向時(shí)代周報(bào)記者表示，公司關(guān)于這方面的內(nèi)容目前還不知曉。

前后融資385億

在6月8日，中信證券與社?；饡?huì)簽約成為戰(zhàn)略合作伙伴。7月10日，中信證券股東大會(huì)通過(guò)了針對(duì)社保基金會(huì)的定增案，本次H 股定向增發(fā)股數(shù)6.4 億股，擬發(fā)行價(jià)格為18.00 港元/股，共募集資金不超過(guò)115.2億港元。而本次發(fā)行完成后社?；饡?huì)將會(huì)持股5.02%。

對(duì)于為何與社?；鸷炗啈?zhàn)略協(xié)議，中信證券公告表示，在多個(gè)業(yè)務(wù)方面可與全國(guó)社?；饡?huì)展開(kāi)合作，引入全國(guó)社?；饡?huì)作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略股東對(duì)中信證券有重大意義。

此外，中信證券還在6月23日完成了2015年第一次特別授權(quán)發(fā)行H 股事宜，發(fā)行數(shù)量為11 億股，募集資金270.6億港元，引入包括主權(quán)投資公司、國(guó)際投資基金等多名戰(zhàn)略投資人。

兩次增發(fā)前后，中信證券在H股融資385.8億港元，公告中表示兩次H股募集資金用途相同，約70%用于本公司資本中介業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括但不限于融資融券、股權(quán)衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業(yè)務(wù)；約20%用于跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺(tái)建設(shè)；約10%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

另外，中信證券的證券業(yè)務(wù)發(fā)展，尤其是融資融券業(yè)務(wù)的不斷增長(zhǎng)，使得該公司對(duì)資金渴求度越來(lái)越高。

還值得一提的是，股災(zāi)救市行動(dòng)中，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中信總部、望京、金融大街等營(yíng)業(yè)部救市投入資金近千億。不過(guò)，中信證券董秘辦表示公司資金流并未因?yàn)榫仁挟a(chǎn)生影響。

海外業(yè)務(wù)獲助力

中信證券在境外業(yè)務(wù)的拓展一直也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)之一，前后兩次的H股增發(fā)，也為其海外業(yè)務(wù)拓展帶來(lái)了利好。

早在5月29日，中信證券完成了收購(gòu)香港昆侖國(guó)際金融的事宜，也已經(jīng)展現(xiàn)中信證券海外業(yè)務(wù)拓展野心，該收購(gòu)行為的主體為中信證券旗下的子公司，收購(gòu)?fù)瓿珊笾行藕Ｍ馔顿Y有限公司及其一致行動(dòng)人持有12 億股昆侖股份，約占昆侖國(guó)際金融已發(fā)行股本的59.37%。