紅星美凱龍在港上市 募資首先用于開發(fā)新賣場

新京報訊(記者馮靜)6月26日，紅星美凱龍(1528.HK)于香港聯(lián)合交易所有限公司主板正式上市。其每股以13.28港元定價，本次全球發(fā)售共計約5.44億股股份，預(yù)計上市所得款項(xiàng)凈額約69.06億港元。根據(jù)招股書顯示，上海紅星美凱龍投資有限公司持股數(shù)量百分比為80.52%，由車建興(即車建新)及車建芳分別持有92%及8%的權(quán)益。緊隨全球發(fā)售完成后，假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，紅星投資將持有經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的68.44%，車建興及紅星投資將繼續(xù)為紅星美凱龍的控股股東。

占據(jù)家居市場最大份額

紅星美凱龍的招股書顯示，截至2014年底，紅星美凱龍已在北京等全國115座城市開辦了158家商場，總經(jīng)營面積約為1075.29萬平方米，擁有18000多個產(chǎn)品品牌。之前紅星美凱龍在香港舉辦的IPO全球發(fā)售媒體會上，公司創(chuàng)始人車建新也曾表示：“我們是中國家居行業(yè)的NO.1，并且是這個行業(yè)中第二位到第五位之和，無論是從門店數(shù)量，還是經(jīng)營面積，紅星美凱龍都是他們的總數(shù)。”

根據(jù)紅星美凱龍官方微信發(fā)布消息，在敲鐘儀式上，紅星美凱龍董事長車建新表示：“紅星美凱龍在香港上市，為公司未來的發(fā)展注入雄厚的資本實(shí)力，開辟更加廣闊的發(fā)展空間。公司將以此為契機(jī)，在大城市開發(fā)第二品牌，開發(fā)家裝界的互聯(lián)網(wǎng)金融，全力推進(jìn)O2O平臺，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。”

募資首先用于開發(fā)新賣場

據(jù)之前發(fā)布的招股書顯示，募資所得款項(xiàng)將用于以下用途：約25.34億港元(約占總值37%)，將用作九個新的自營商場的開發(fā)資金；約16.47億港元(約占總值24%)將用于投資或收購其他家居裝飾及家具零售商及紅星美凱龍沿中國家居裝飾及家具價值鏈拓展至的新領(lǐng)域中的其他市場參與者；約14.57億港元(約占總值21%)將用于就現(xiàn)有債項(xiàng)進(jìn)行再融資；約6.34億港元(約占總值的9%)將用作電子商務(wù)業(yè)務(wù)及信息技術(shù)系統(tǒng)的開發(fā)資金；其他將用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

資料顯示，紅星美凱龍于2012年12月向證監(jiān)會申請在上海證券交易所上市。證監(jiān)會正式受理上市申請，但未進(jìn)入“已反饋”階段。紅星美凱龍在招股書中披露，考慮到“事業(yè)發(fā)展與融資計劃”，以及等候證監(jiān)會審核的A股上市申請數(shù)量，紅星美凱龍決定尋求在香港聯(lián)交所上市。今年4月2日，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司在香港聯(lián)交所刊登了發(fā)行上市的申請版本資料集。

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