兩萬億保費背后：網(wǎng)銷業(yè)務(wù)暴增 轉(zhuǎn)型壓力仍存

⊙記者黃蕾○編輯李劍鋒

近期保監(jiān)會公布的一組官方數(shù)據(jù)，透露出我國保險業(yè)正駛?cè)肟?a href="http://auto.ifeng.com/ " target="_blank">車道。2014年全國保費收入突破2萬億元，17.5%的增速創(chuàng)下近3年來新高；保險業(yè)總資產(chǎn)突破10萬億元，提前一年完成“十二五”規(guī)劃目標。

兩個平臺大關(guān)突破的背后，市場人士更關(guān)注這份成績單背后的“含金量”。上證報記者獲得的細分數(shù)據(jù)顯示，保險公司的經(jīng)營效益顯著改善，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化，尤其是保險銷售平臺的多元化，令行業(yè)亮點紛呈。

不過，轉(zhuǎn)型之路依舊艱巨。一方面銀保業(yè)務(wù)短期化的大勢仍難撼動，另一方面車險“一險獨大”的局面仍然存在，這說明保險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)需持續(xù)優(yōu)化，方能持續(xù)提升保險公司業(yè)績“含金量”。

過半險企已觸“網(wǎng)”

移動平臺銷售的崛起，令保險網(wǎng)銷業(yè)務(wù)在2014年異軍突起，直接帶動網(wǎng)銷保費收入迅猛增長。尤其是傳統(tǒng)個險渠道發(fā)展乏力的中小保險公司，近年來高度依賴于網(wǎng)銷業(yè)務(wù)。

細分數(shù)據(jù)顯示，目前市場上過半數(shù)的保險公司開展了互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。2014 年，人身險網(wǎng)銷實現(xiàn)保費收入353.18億元，增長548.51%；互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入505.7億元，增長113.65%，其中車險占比為95.59%。

網(wǎng)銷保費收入爆發(fā)式的放量，將在一定程度上倒逼相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的落地。據(jù)上證報記者最新了解，首份針對互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的監(jiān)管文件《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》有望于春節(jié)前后正式發(fā)布。

相比網(wǎng)銷保費的膨脹，另一個新渠道銀行保險業(yè)務(wù)則在銀保新政的監(jiān)管高壓下，逐漸走下高增長的神壇。細分數(shù)據(jù)顯示，2014年銀行保險渠道業(yè)務(wù)占人身險業(yè)務(wù)的比重為38.98%，同比上升2.3個百分點。

財險承保利潤意外向好

近年來，國內(nèi)壽險和財險兩大領(lǐng)域呈現(xiàn)“冰火兩重天”的走勢。愈演愈烈的非理性價格競爭，過多的資本追逐相對稀缺的保費資源，市場供需失衡等因素，合力引致財險業(yè)跨入承保利潤下行周期。此前市場一致預(yù)期，2014年財險業(yè)將集體出現(xiàn)承保虧損。

然而，記者獲悉的數(shù)據(jù)卻顯示，財險業(yè)經(jīng)營效益情況好于預(yù)期。2014年財險公司實現(xiàn)承保利潤47.76億元，同比增長80.69%。非但沒有如預(yù)期般出現(xiàn)承保虧損，還意外實現(xiàn)平穩(wěn)轉(zhuǎn)好的結(jié)果。

車險減虧是主因。2014年，整個車險市場承保虧損11.57億元，虧損金額較2013年下降60.53%；傳統(tǒng)財險承保利潤39.28 億元，同比增長14.51%；農(nóng)險承保利潤29.49億元，同比增長43.98%。

業(yè)內(nèi)人士分析認為，車險承保減虧有幾個原因，一是得益于常見車型零整比數(shù)據(jù)發(fā)布，帶動了車險賠付成本的下降，據(jù)業(yè)內(nèi)估算，“整車配件零整比”和“50項易損配件零整比”兩項重要系數(shù)自發(fā)布以來，節(jié)約賠付成本逾100億；二是財險公司通過優(yōu)化理賠流程管理、開展打假自檢項目等方式提升理賠服務(wù)，進一步降低了賠付成本風(fēng)險。

轉(zhuǎn)型之路依舊艱巨

保險新“國十條”的政策紅利，將在2015年陸續(xù)釋放。隨著相關(guān)政策在今年的逐一落地，養(yǎng)老保險、健康保險、大病保險、農(nóng)業(yè)保險和巨災(zāi)保險等領(lǐng)域，有望實現(xiàn)快速增長，預(yù)計2015年整個保險市場將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢。

新需求將激發(fā)市場活力，但在緊抓機遇的同時，轉(zhuǎn)型之路依舊艱巨。首先，銀保渠道仍需繼續(xù)轉(zhuǎn)型。從銀保市場業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，產(chǎn)品仍偏重于躉繳短期理財產(chǎn)品，保障型產(chǎn)品發(fā)展較弱，業(yè)務(wù)價值較低，銀保業(yè)績的“含金量”并不高。

此外，傳統(tǒng)財險業(yè)務(wù)發(fā)展仍然乏力，險種結(jié)構(gòu)仍有待調(diào)整。一方面，車險仍是各家財險公司的主力險種，“一險獨大”的局面仍難撼動；另一方面，受宏觀經(jīng)濟增長放緩、大災(zāi)頻發(fā)、費率持續(xù)下行等因素影響，傳統(tǒng)財險業(yè)務(wù)的保費增速有所下降，低于財險業(yè)整體增速。