安派科IPO鎖定納斯達(dá)克

昨日，上證報(bào)記者從安派科生物醫(yī)學(xué)科技有限公司（簡稱“安派科”）獲悉，公司已將上市計(jì)劃提上日程，并首度對外曝光上市進(jìn)度表。據(jù)安派科透露，公司將于今年3月份啟動(dòng)B輪融資計(jì)劃，不超過2000萬美元。同時(shí)，公司已準(zhǔn)備于2016年上半年沖刺IPO登陸美國納斯達(dá)克，預(yù)計(jì)融資不超過1億美元。“納斯達(dá)克市場對財(cái)務(wù)報(bào)表的要求相對寬松，更適合安派科此類原創(chuàng)性、有廣闊市場前景但尚未盈利的高科技企業(yè)。”安派科董事長俞昌向上證報(bào)記者表示。

據(jù)了解，安派科成立于2010年，是全球領(lǐng)先的早期腫瘤檢測技術(shù)和產(chǎn)品的高科技企業(yè)。公司的CDA技術(shù)，即癌癥區(qū)分分析技術(shù)，是通過對癌癥的復(fù)合信號和多個(gè)參數(shù)，包括蛋白片段等表達(dá)進(jìn)行收集、處理和分析的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對癌癥風(fēng)險(xiǎn)的檢測與評估。公司目前就核心技術(shù)已申請多項(xiàng)美國、中國和國際專利，并在上海、江蘇、浙江建立了研發(fā)中心、昌和生物醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)基地和中試廠房，批量生產(chǎn)基地正在建造中。

此前，俞昌在接受記者采訪時(shí)曾透露，公司不排除在A股、H股、美股上市。對于最終選擇納市的原因，俞昌直言：“安派科更適合在納斯達(dá)克上市。”

在俞昌看來，安派科屬于原創(chuàng)性高科技企業(yè)，公司所具備的創(chuàng)新能力、獨(dú)特的腫瘤檢測技術(shù)，以及所處行業(yè)的市場前景等特點(diǎn)都符合納斯達(dá)克的上市要求。“關(guān)鍵因素在于對財(cái)務(wù)的要求。納市更看重項(xiàng)目的質(zhì)量，而不是當(dāng)前盈利的情況。我們通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，許多在其他生物醫(yī)學(xué)分支領(lǐng)域的類似企業(yè)（原創(chuàng)性、市場大、尚未盈利）都已經(jīng)上市，因此納市也將是安派科的首選上市地。”

此外，俞昌認(rèn)為，在納斯達(dá)克上市有助于拓寬公司融資渠道，加快公司發(fā)展，促進(jìn)公司整合上下游資源，如并購臨檢、體檢中心等行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。同時(shí)，進(jìn)入國際資本市場有助于提升公司整體知名度和品牌影響力。據(jù)記者獲悉，安派科預(yù)計(jì)上市融資規(guī)模在7000萬美元至1億美元，公司上市后估值將在5億至8億美元。公司預(yù)計(jì)2015年至2018年將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2700萬美元、8700萬美元、2.35億美元、7.05億美元，凈利潤1100萬美元、2800萬美元、6900萬美元、2.1億美元。

另值得關(guān)注的是，為更好備戰(zhàn)2016年上市，安派科將于今年3月啟動(dòng)B輪融資計(jì)劃，融資1500萬美元至2000萬美元，約占公司總股本的25%至29%，估值4520萬美元。安派科表示，本次融資將用于市場開拓、完成全國銷售市場網(wǎng)絡(luò)布局，建立臨檢中心；擴(kuò)充產(chǎn)品線，建立健康管理大數(shù)據(jù)等。此外，還將用于組建美國分公司，與美國著名腫瘤機(jī)構(gòu)協(xié)商戰(zhàn)略合作；完善上市項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組建，為登陸納斯達(dá)克市場做好前期準(zhǔn)備。