2014年壽險保費圖譜 平安個險追平國壽

核心提示

1月22日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者獲得一份最新壽險同業(yè)交流數(shù)據(jù)，其中2014年中國人壽、平安壽險、新華保險、太保壽險、泰康人壽、太平人壽的規(guī)?？偙ＹM分別為3400余億元、2300余億、1100余億元、1000余億元、900余億元和660余億元。

本報記者劉艾琳趙萍北京報道

1月22日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者獲得一份最新壽險同業(yè)交流數(shù)據(jù)，其中2014年中國人壽、平安壽險、新華保險、太保壽險、泰康人壽、太平人壽的規(guī)?？偙ＹM分別為3400余億元、2300余億、1100余億元、1000余億元、900余億元和660余億元。

值得注意的是，中國人壽、平安壽險和新華人壽近期在上海證券交易所發(fā)布的保費公告稱，2014年未經(jīng)審計的保費收入分別為3312億元、1734億元和1099億元。由于涉及上市公司，同業(yè)數(shù)據(jù)僅可供作為部分參考，并不能做投資行為直接依據(jù)。

國壽、平安個險新單期繳均超90%

依據(jù)同業(yè)數(shù)據(jù)（僅供參考，請以上市公司的最終公告為準(zhǔn)），中國人壽2014年超3300億元的規(guī)模保費收入中，個險渠道收入超2000億元，占比60%以上。其中300多億的個險新單中，躉交僅占8%左右；期繳則有超過90%的高比例。

而平安壽險2014年的同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示其2300余億元（注意：平安公告為1740億元）的收入中，個險渠道收入同樣超過2000億，占比接近90%。400余億元的個險首年新單中，躉交、短險均只有個位數(shù)和兩位數(shù)的量級，同樣采取了大賣期繳的戰(zhàn)略，期繳占比與國壽一樣均超90%。

而同業(yè)數(shù)據(jù)顯示的個險新單中，國壽10年期以上保費收入占比超過60%；平安壽險收入此項的占比也同樣高達(dá)65%以上。但國壽5年期收入占比達(dá)到25%以上；平安沒有這一統(tǒng)計項，而是顯示1-4年期收入超90億，占比超過20%，5-9年期收入占比僅5.6%。

此外，本報記者從泰康人壽同業(yè)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，其個險新單10年期以上保費占比高過國壽和平安，在85%以上，但絕對值為72億元。也就是說，泰康人壽的個險首年收入82億元，其中躉交7.3億，2-9年期產(chǎn)品收入僅3億元，其余72億元均為10年期以上產(chǎn)品。規(guī)模不大，但結(jié)構(gòu)優(yōu)于前述兩家行業(yè)龍頭。

同業(yè)數(shù)據(jù)顯示，拉開國壽與平安距離的還是在銀保。

2014年，國壽銀保渠道錄得保費收入近1000億元，平安壽險僅為130余億元。“這屬于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的問題，因為要應(yīng)對前些年積累下的周期，2014年幾百億的躉交還得繼續(xù)維持現(xiàn)有的規(guī)模。但是在逐年下降，力爭到2016年控制到極少量甚至不做了。”國壽一位高層近期接受本報記者專訪時稱。

“銀保對拉動規(guī)模作用非常大，該渠道也便于調(diào)節(jié)，銀行的支持與限制對保險公司的影響也比較大。”一家排名前十的壽險公司高層對本報記者說。

“國壽歷史上銀保躉交最高到過1300億，2013年約700億，今年和明年要控制在700億以下，市場份額下滑主要是銀保躉交的下降，結(jié)構(gòu)調(diào)整有一定成效。”中國人壽總裁林岱仁在近期公開發(fā)言稱。

平安個險規(guī)模已經(jīng)追趕上了國壽，從2014年初趨勢初現(xiàn)。

中國人壽2014年1月總保費收入超800億元，根據(jù)當(dāng)月同業(yè)數(shù)據(jù)，國壽分別在個險總保費、個險續(xù)期、銀保期繳以及銀保續(xù)期繳均呈下滑趨勢。而個險渠道上，平安壽險在個險總保費、新單和續(xù)期上的1月數(shù)據(jù)分別為381億、114億、267億，超過國壽的348億、93億、255億。而根據(jù)2013年同業(yè)數(shù)據(jù)，國壽全年個險渠道總保費收入為2004億元，平安人壽為1888億元。

國壽發(fā)力團(tuán)險、平安重電銷

在同業(yè)數(shù)據(jù)中，國壽的團(tuán)險業(yè)務(wù)規(guī)模在現(xiàn)有同業(yè)數(shù)據(jù)中最大，2014年收入超300億元，同比增長40%左右。團(tuán)險規(guī)模依次為太保壽險（超70億元）、泰康人壽（近50億元）、新華人壽（超25億元）、平安壽險（超10億元）以及太平人壽（1億余元）。

而平安壽險的電銷收入以超過90億的規(guī)模保費收入（同比增長40%以上）的成績一枝獨秀。其次是泰康人壽，2014年電銷標(biāo)準(zhǔn)保費收入13余億，網(wǎng)銷規(guī)模保費為11余億，共計近25億。中國人壽的新渠道收入盡管絕對值雖然只有剛超10 億元，但同比增長了122.5%，看出國壽在電網(wǎng)銷等新渠道上正在發(fā)力。

但國壽并沒有放棄個險。2014年11月，林岱仁在全球開放日上發(fā)言稱，國壽的業(yè)務(wù)連續(xù)4年在3000億上下徘徊上不去，其主要原因包括60余萬代理人隊伍規(guī)模10年未變，續(xù)期保費負(fù)增長，大中城市布局不完善等。

計劃中2015年國壽并不會有大突破，總保費增長很可能也會在10%以內(nèi)，但林表示新單保費的增長會在兩位數(shù)以上。

因此，國壽內(nèi)部將做諸多大調(diào)整：一是從2014年9月開始定崗定編重調(diào)組織架構(gòu)，并將首年期繳、大中城市、個險隊伍等指標(biāo)納入干部KPI考核范圍；二是從代理人隊伍由4月的60萬擴增至9月的73萬；三是用200億嘗試委托投資，已經(jīng)選聘15家境內(nèi)委托管理人做投資、數(shù)家境外托管人選聘已基本敲定，提高資管效率。

平安集團(tuán)董事長馬明哲也用“穩(wěn)健發(fā)展”總結(jié)了2014年平安集團(tuán)各傳統(tǒng)業(yè)務(wù)條線的表現(xiàn)，尤其是壽險代理人隊伍突破60萬，創(chuàng)歷史新高，個險首期保費規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)首位，續(xù)期保費規(guī)模躍居市場第一。

而2015年，馬明哲認(rèn)為將是關(guān)系平安整體戰(zhàn)略未來實施成效的關(guān)鍵一年，傳統(tǒng)與非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的并重發(fā)展，以建成“國際領(lǐng)先的個人金融生活服務(wù)提供商”是平安集團(tuán)的目標(biāo)。

他認(rèn)為，平安的危機感來自市場、技術(shù)、客戶和行業(yè)的快速變化，而平安最大的挑戰(zhàn)則來自內(nèi)部的協(xié)同。

太保銀保首期期繳占比約24%

再看銀保渠道，規(guī)模最高的國壽和新華，分別為近1000億元和530余億元，都出現(xiàn)不同程度的同比下滑，分別下降5%和10%左右。均在一定程度上有調(diào)結(jié)構(gòu)、控規(guī)模的趨勢。

但下滑程度最高（同比降25%）的太保壽險，其期繳占銀保收入比例卻是相對最高的。太保壽險銀保渠道2014年收入約230億，同比下滑25%，但銀保新單期繳約24億元，占比超過20%。

泰康人壽的銀保首年躉交占比最高，達(dá)到90%。根據(jù)同業(yè)數(shù)據(jù)，泰康人壽約270億元銀保首年保費收入中，期繳僅20余億，比例僅占8%，不定期產(chǎn)品收入4.7億，占比1.7%。（編輯王芳艷）