中國(guó)南車(chē)、北車(chē)合并方案預(yù)案公布：北車(chē)退市

中國(guó)南車(chē)公告

中國(guó)南車(chē)股份有限公司、中國(guó)北車(chē)股份有限公司合并預(yù)案

交易各方聲明

中國(guó)南車(chē)董事會(huì)及全體董事保證本預(yù)案內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。中國(guó)北車(chē)董事會(huì)及全體董事保證本預(yù)案內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)北車(chē)及其控股股東北車(chē)集團(tuán)已出具承諾函，將及時(shí)向中國(guó)南車(chē)提供本次合并相關(guān)信息，并保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給中國(guó)南車(chē)或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。中國(guó)南車(chē)及其控股股東南車(chē)集團(tuán)已出具承諾函，將及時(shí)向中國(guó)北車(chē)提供本次合并相關(guān)信息，并保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給中國(guó)北車(chē)或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

與本次合并相關(guān)的審計(jì)工作尚未完成，中國(guó)南車(chē)、中國(guó)北車(chē)董事會(huì)及全體董事保證本預(yù)案所引用的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。

本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所對(duì)于本次合并相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次合并相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)或批準(zhǔn)。

本次合并完成后，合并后新公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由合并后新公司自行負(fù)責(zé)；因本次合并引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

重大事項(xiàng)提示

1、 本次合并方案概要

中國(guó)南車(chē)與中國(guó)北車(chē)按照“堅(jiān)持對(duì)等合并、著眼未來(lái)、共謀發(fā)展，堅(jiān)持精心謀劃、穩(wěn)妥推進(jìn)、規(guī)范操作”的合并原則，技術(shù)上采取中國(guó)南車(chē)吸收合并中國(guó)北車(chē)的方式進(jìn)行合并，即中國(guó)南車(chē)向中國(guó)北車(chē)全體A 股換股股東發(fā)行中國(guó)南車(chē)A 股股票、向中國(guó)北車(chē)全體H 股換股股東發(fā)行中國(guó)南車(chē)H 股股票，并且擬發(fā)行的A 股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜辛魍?，擬發(fā)行的H 股股票將申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所上市流通，中國(guó)北車(chē)的A 股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷。合并后新公司同時(shí)承繼及承接中國(guó)南車(chē)與中國(guó)北車(chē)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)。合并后新公司將采用新的公司名稱和組織機(jī)構(gòu)代碼、股票簡(jiǎn)稱和代碼、法人治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理體系、公司品牌等（其中股票簡(jiǎn)稱和代碼的變更取決于可操作性的進(jìn)一步論證），從而實(shí)現(xiàn)雙方的對(duì)等合并。

2、 本次合并的定價(jià)依據(jù)及支付方式

本次合并中，中國(guó)南車(chē)和中國(guó)北車(chē)的A 股和H 股擬采用同一換股比例進(jìn)行換股，以使同一公司的所有A 股股東和H 股股東獲得公平對(duì)待，從而同一公司的不同類別股東持有股比的相對(duì)比例在合并前后保持不變。本次合并的具體換股比例為1:1.10，即每1 股中國(guó)北車(chē)A 股股票可以換取1.10 股中國(guó)南車(chē)將發(fā)行的中國(guó)南車(chē)A 股股票，每1 股中國(guó)北車(chē)H 股股票可以換取1.10 股中國(guó)南車(chē)將發(fā)行的中國(guó)南車(chē)H 股股票。

上述換股比例系由合并雙方在以相關(guān)股票于首次董事會(huì)決議公告日前20 個(gè)交易日的交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)的基礎(chǔ)上，綜合考慮歷史股價(jià)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市值規(guī)模等因素，經(jīng)公平協(xié)商而定。具體而言，中國(guó)南車(chē)A 股和H 股的市場(chǎng)參考價(jià)分別為5.63 元/股和7.32 港元/股；中國(guó)北車(chē)A 股和H 股的市場(chǎng)參考價(jià)分別為5.92 元/股和7.21 港元/股；根據(jù)該等參考價(jià)并結(jié)合前述換股比例，中國(guó)南車(chē)的A 股股票換股價(jià)格和H 股股票換股價(jià)格分別確定為5.63 元/股和7.32 港元/股，中國(guó)北車(chē)的A 股股票換股價(jià)格和H 股股票換股價(jià)格分別確定為6.19 元/股和8.05 港元/股。

3、 本次合并不會(huì)導(dǎo)致實(shí)際控制人變更

截至本預(yù)案簽署日，中國(guó)南車(chē)的控股股東為南車(chē)集團(tuán)，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委；中國(guó)北車(chē)的控股股東為北車(chē)集團(tuán)，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。本次合并實(shí)施完畢后，合并后新公司的實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，因此，本次合并不會(huì)導(dǎo)致合并后新公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。

4、 本次合并構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組

本次合并涉及的資產(chǎn)總額占合并雙方各自2013 年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到50%以上，資產(chǎn)凈額占合并雙方各自2013 年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上且超過(guò)5,000 萬(wàn)元，合并一方最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入占另一方同期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到50%以上，按照《重組辦法》第十二條的規(guī)定，本次合并構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

5、 本次合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

中國(guó)南車(chē)與中國(guó)北車(chē)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次合并不構(gòu)成中國(guó)南車(chē)的關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成中國(guó)北車(chē)的關(guān)聯(lián)交易。

6、 本次合并不構(gòu)成借殼上市

本次合并不會(huì)導(dǎo)致中國(guó)南車(chē)控制權(quán)變更，因此，本次合并不構(gòu)成《重組辦法》第十三條規(guī)定的交易情形，即不構(gòu)成借殼上市。

7、 本次合并對(duì)于合并雙方的影響

本次合并完成后，合并后新公司可以進(jìn)一步完善產(chǎn)品組合、充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)、增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)布局和資源配置，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快建設(shè)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。

8、 本次合并的決策程序及報(bào)批程序

本次合并預(yù)案已經(jīng)獲得如下批準(zhǔn)：

（1） 2014 年12 月29 日~30 日召開(kāi)的中國(guó)南車(chē)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)；

（2） 2014 年12 月29 日~30 日召開(kāi)的中國(guó)北車(chē)第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)。

本次合并尚待履行以下決策及報(bào)批程序：

（1）中國(guó)南車(chē)股東大會(huì)、A 股類別股東會(huì)和H 股類別股東會(huì)審議通過(guò)；

（2）中國(guó)北車(chē)股東大會(huì)、A 股類別股東會(huì)和H 股類別股東會(huì)審議通過(guò)；

（3）國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)本次合并的批準(zhǔn)；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次合并涉及的相關(guān)事項(xiàng)的核準(zhǔn)；

（5）有關(guān)本次合并擬分別發(fā)送給中國(guó)南車(chē)股東和中國(guó)北車(chē)股東的通函通過(guò)香港證監(jiān)會(huì)執(zhí)行人員的審查；

（6）中國(guó)南車(chē)作為換股對(duì)價(jià)發(fā)行中國(guó)南車(chē)H 股獲得香港聯(lián)交所的上市批準(zhǔn)；

（7）本次合并所必要的中國(guó)境內(nèi)外反壟斷申報(bào)的正式提交并通過(guò)審查；

（8）香港證監(jiān)會(huì)執(zhí)行人員已授予清洗豁免且沒(méi)有撤回或撤銷該等授予，以及清洗豁免所有的條件（其中包括由出席中國(guó)南車(chē)股東大會(huì)的無(wú)利害關(guān)系股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)）均已實(shí)現(xiàn)；

（9）其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次合并的批準(zhǔn)。

在上述程序全部履行完畢之前，不得實(shí)施本次合并，但在不影響本次合并效力的前提下，上述第（7）項(xiàng)可由合并雙方適當(dāng)豁免。

9、 本次合并中相關(guān)各方作出的重要承諾

中國(guó)北車(chē)：將及時(shí)向中國(guó)南車(chē)提供本次合并相關(guān)信息，并保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給中國(guó)南車(chē)或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任；

北車(chē)集團(tuán)：將及時(shí)向中國(guó)南車(chē)提供本次合并相關(guān)信息，并保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給中國(guó)南車(chē)或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任；

中國(guó)南車(chē)：將及時(shí)向中國(guó)北車(chē)提供本次合并相關(guān)信息，并保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給中國(guó)北車(chē)或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任；

南車(chē)集團(tuán)：將及時(shí)向中國(guó)北車(chē)提供本次合并相關(guān)信息，并保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給中國(guó)北車(chē)或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任；

中國(guó)南車(chē)全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：保證本次合并的信息披露和申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；如本次合并因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓本人在中國(guó)南車(chē)擁有權(quán)益的股份；

中國(guó)北車(chē)全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：保證本次合并的信息披露和申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；如本次合并因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓本人在中國(guó)北車(chē)擁有權(quán)益的股份；

南車(chē)集團(tuán)：具體參見(jiàn)“第四章本次交易對(duì)合并后新公司的影響”-“五、本次交易對(duì)合并后新公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的影響”-“（一）本次合并對(duì)合并后新公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響”的相關(guān)內(nèi)容；北車(chē)集團(tuán)：具體參見(jiàn)“第四章本次交易對(duì)合并后新公司的影響”-“五、本次交易對(duì)合并后新公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的影響”-“（一）本次合并對(duì)合并后新公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響”的相關(guān)內(nèi)容；

10、 股票停復(fù)牌安排

中國(guó)南車(chē)股票自2014 年10 月27 日起停牌，并將于董事會(huì)審議通過(guò)本次合并預(yù)案后向上交所和香港聯(lián)交所申請(qǐng)股票復(fù)牌。復(fù)牌后，中國(guó)南車(chē)將根據(jù)本次合并的進(jìn)展，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所和香港聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)定辦理股票停復(fù)牌事宜。

中國(guó)北車(chē)股票自2014 年10 月27 日起停牌，并將于董事會(huì)審議通過(guò)本次合并預(yù)案后向上交所和香港聯(lián)交所申請(qǐng)股票復(fù)牌。復(fù)牌后，中國(guó)北車(chē)將根據(jù)本次合并的進(jìn)展，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所和香港聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)定辦理股票停復(fù)牌事宜。

11、 在本次合并相關(guān)的審計(jì)工作完成后，中國(guó)南車(chē)、中國(guó)北車(chē)將各自另行召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議與本次合并相關(guān)的其他未決事項(xiàng)，編制和公告重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)，并提交各自的股東大會(huì)、類別股東會(huì)審議。經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

12、 投資者應(yīng)到指定網(wǎng)站（www.sse.com.cn）瀏覽本預(yù)案的全文及中介機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)。